业界动态

2008-12-01 10:08:52 资本市场 2008年11期

百仕通组建亚洲咨询团队 掘金中国楼市

百仕通集团日前宣布已在亚洲区任命一支新的咨询专业人员团队,总部位于香港和北京。该团队现共有12名成员,其中包括2名合伙人和3名执行董事。

今年9月初,百仕通与卓越金融联手组建了一家商业资产管理公司。百仕通持有该公司90%股权,卓越金融持有10%股权,将针对中国境内的商业地产项目进行投资、经营、招商及管理。

此前有消息称,因使上海陆家嘴巨型购物中心—正大广场“起死回生”而闻名业界的正大广场商业管理公司总裁司徒文聪已去职投身百仕通,上个月这一消息得到了证实。司徒以盈石资产管理有限公司首席执行官的身份亮相于上海某高层论坛。盈石资产系百仕通在中国第一次大规模斥资设立的资产管理公司,司徒参与了盈石资产的筹建。

据悉,盈石资产将得到百仕通约200亿美元的巨资,用于购置国内的商业房地产项目,着眼点在于一二线城市。百仕通频频出手背后,是巨额资金的暗流涌动—今年4月,百仕通集团的房地产合伙人基金第六期募集结束,共融得109亿美元,创下有史以来数额最大的一次房地产机会基金募集。

金融风暴下的中国中小企业

受金融风暴的影响,全球经济在未来势必要经历一段“晦涩”时期,中国的中小企业从中可以得到哪些借鉴、如何避免危机呢?安永全球IPO第三季度报表中显示,第三季度全球共有159家企业进行IPO,集资额为131亿美元,均触及5年来最低水平。

当下的金融环境对新股市场的影响显然非常大,“除中国的金融机构所受的影响相对较轻外,中国受影响较大的应该是一些生产型的行业,”安永华北地区审计部主管合伙人曾鹏森认为“科研方面的投入可能有压力,固定资产投资方面比较大的行业也会有影响。”虽然如此,曾鹏森指出了目前仍然存在孕育IPO企业的一些领域。比如“不太受外围经济影响的,有经济实力的一些本土化公司。”他比较看好资源类公司,如煤炭、铜等贵金属企业,“此外,本土的交通运输类公司、重型机械行业受到的影响会相对较小”。

曾鹏森对中小企业的忠告是不仅要学会“开源节流”,更要具备风险意识。“首先在技术和固定资产投资方面找到一个好的平衡点,还要储备好的人才,并且在管理方面如控制成本方面一定要下工夫;作为企业领导,从开始创业到企业壮大都要控制好企业内部不同的部门,不同的业务运作分工,如果内控环节做的不好,也会出现一定的风险。”

曾鹏森曾在亚洲金融风暴后协助多家香港上市公司进行资产及债务重组工作。在重组过程中,股票的急剧贬值和房地产资产的严重缩水状况令他触目惊心。“在相对自由的市场有这么多泡沫,一旦泡沫破裂时是很难控制的。”曾鹏森总结政府监管方面的因素,认为从某种程度来说,政府适当的‘打压与调控都是必要的。

IBM公司通过VC推进业务合作伙伴计划

10月17日,IBM风险投资部合伙人Dr.J.Antonio Carballo、IBM全球战略合作伙伴关系副总裁 Mark L Hanny、戈壁合伙人有限公司联合创始人、合伙人曹嘉泰、DMG(数码媒体集团有限公司)首席技术官司马威和CSDN总裁蒋涛,共同参加了“风险投资伙伴研讨会”,以共同推进IBM业务合作伙伴计划。

中国正成为风险投资的战略重地,IBM也将越来越多的投资资源放在此。IBM的投资形式有各种各样的,包括与合作伙伴进行技术上的投资或者进行市场渠道的支持、直接收购,或者是通过股权基金的方式投资。同时调配一些高级的管理人员在风险投资方面经验丰富的管理员进行直接的管理和运营。

IBM公司投资的两大核心的目的,第一,通过投资给全球的股东创造价值。第二是希望投资的项目能够更好地解决客户的问题。

IBM核心的关注点就是解决客户的问题。和领先的公司进行合作,不断改进合作伙伴自身的技能,共同地为客户提供最好的解决方案。每年IBM公司会投资超过10亿美元来给这些合作伙伴公司提供各种各样的资源,包括开发新的技术,以及把新的技术推向全球市场。

中国几乎所有顶级风险投资公司跟IBM几乎都有合作。目前IBM在中国所支持的创业公司超过200家,IBM在合作中会派遣经验丰富的高层管理人员,和合作伙伴共同就投资战略进行探讨。有一些风险投资公司跟IBM的关系尤其密切一些,因为所投资的对象,像DMG,在技术方面的联系更加密切一些。

高原资本在中国增加两位董事总经理

高原资本宣布,原英特尔投资部辛耀川和叶冠泰已以董事总经理的身份正式加盟该公司,常驻上海办公室,至此,高原资本在中国内地的核心投资团队扩充至3人。

加入高原资本之前,辛耀州和叶冠泰曾专注于互联网、媒体以及技术行业的投资。

加入英特尔之前,辛耀州是Crystal Ventures驻亚洲合伙人,此间他联合主导了该公司对宏桥高科和中芯国际的投资。此前他还曾担任华登国际的投资经理,联合主导了该公司对About.com、Looksmart及新浪的投资。加入高原之前,叶冠泰是英特尔投资部的中国区董事总经理兼首席代表。在此前,叶冠泰是瑞士信贷第一波士顿公司驻香港的投资银行家,他曾负责亚洲除日本地区科技行业的投行业务,为亚洲的科技公司提供服务。

对于离开英特尔的原因,辛耀州和叶冠泰并未做过多的解释。据与两位接触过的相关人士表示,高原资本进入中国的时间不长,团队规模尚小,投资的机会比较多,可能更有利于个人的发展。此外,英特尔中国投资部主要专注于战略投资,与传统创投多领域相比,涉足领域相对固定。

高原资本成立于1998年,目前共募集了8期基金,在全球投资的公司达192家,其中超过81家通过IPO上市及收购而退出。自2006年以来,高原资本在中国的投资包括悠视网、奇虎-安全卫士360以及网康科技等。

高原资本中国基金主管合伙人涂鸿川介绍,从2006年底开始投的第7期8亿美元的基金仅花了6个星期完成募集,目前,8亿美元的资金已投出接近一半。同时,去年3月第8期3亿美元的消费者基金,将专投零售业项目。目前高原资本管理的总资金超过30亿美元。