项目管理策划研究

李庆芳 刘立萍

中国矿业大学力学与建筑工程学院，江苏 徐州 221008

项目管理策划研究

李庆芳 刘立萍

中国矿业大学力学与建筑工程学院，江苏 徐州 221008

文章从项目管理者的角度对项目管理策划的概念及重要性进行了阐述,指出项目管理策划与项目管理计划的异同，提出了项目管理策划过程中应遵循的原则以及项目管理策划主要内容，为编制项目管理策划文件提供借鉴和参考。

项目管理策划；编制原则；编制内容

项目管理是指规定的时间及批准的费用等有限资源限定条件下，在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目实现或超过设定的需求和期望。项目管理成功的关键要知道建设单位的意图以及要求，明白交付怎样的项目成果才能使得投资人满意。

随着社会的发展，建设项目规模越来越大，集成化程度越来越高，所涉及的项目管理内容多且复杂，包括技术、经济、市场、法律和管理等。在项目管理实施前，管理部门不重视项目管理策划，缺乏对项目管理进行系统性、整体性的考虑，没有制定具体的管理制度，编制具体的项目管理的纲领性文件，不能提供技术、经济等全方位、多层次、宽领域的服务，在项目实施过程中，管理目标不明确，管理内容缺乏针对性，应对突发的工程事件的意识及能力不足，经常出现工程变更，导致投资、工期等得不到有效地控制。因此，项目管理策划对项目管理成功起到至关重要的作用。

1.项目管理策划的概念

“凡事预则立、不预则废”，策划就是对未来的事件做出当前的决策。项目管理策划及项目的管理设计，是进行项目管理的“中枢神经”，其作用类似于施工阶段的施工组织设计。是指在项目管理实施之前，通过对项目的目标进行分析，结合项目的具体特点，对项目的管理措施、手段及方法等管理活动进行系统性、整体性的分析论证，制定具体可行的管理制度和纲领性的文件。

表1 项目管理策划与项目管理计划

表2 项目管理策划与施工组织设计

在项目管理过程中，许多部门通常认为项目管理策划等同于施工组织设计，或者将施工组织设计进行稍微的修改变为项目管理策划。这是没有正确的认识的项目管理策划的内涵，简单地将项目管理策划、施工组织设计、项目管理计划混为一谈。项目管理策划与施工组织设计及项目管理计划在资源分配、进度计划安排、施工方案等方面具有一定的相通之处。但是从各自的作用、包含内容、管理目标、使用的管理方法手段、关注的重点等方面都明显不同。通过表1以及表2可以明显的对比出项目管理策划与施工组织设计以及项目管理计划的差别。

通过对比可以看出，项目管理策划具有“指南针”和“路线图”的作用。施工组织设计和项目管理计划是执行项目管理策划的支撑性文件，是实现项目管理策划目标的方法和手段，必须在项目管理策划管理思路的指导下进行编制，保证项目管理目标的实现。

作为指导项目各项施工管理工作的纲领性文件，起到的是“指南针”和“路线图”的作用，施工组织设计作为执行项目管理策划书的支撑性文件之一，必须围绕着项目管理策划书确定的管理思路，为实现策划目标而服务。

2.项目管理策划的原则

项目管理策划是实现工程建设全过程项目管理目标的保障，项目管理的任何策划失误都有可能带来难以挽回的损失。为了保证项目科学、有序的顺利完成，实现项目管理目标的最优化，在项目管理策划过程中要坚持针对性、系统性、程序性、科学性的原则。

2.1 针对性

不同项目管理策划虽然形式大同小异，但是由于不同的工程项目所处环境条件（自然环境、社会环境、合同条件、资源限制等）不同，项目管理团队不同，面临的风险也不尽相同。因此，进行项目管理策划必须要根据项目自身特点，集合外部环境条件，经过科学详细的分析调研，制定针对性的方案措施，才能保证项目管理策划的实施效果。

2.2 系统性

项目管理的成功需要各个参与单位对项目各个方面进行配合，在进行项目管理策划时候需要将整个项目作为一个有机整体，从系统的角度出发，保证项目管理策划的完整性和可实施性。

2.2.1 工程技术系统

工程项目往往涉及内容多、专业范围广，包括房建、市政、景观绿化、桥梁、人防、设备安装等，涉及通风空调、给排水、电气、智能化、电梯（扶梯）、消防、安保等，由此形成了一个复杂的工程技术系统。各个专业之间只有相互协调配合才能保证项目的顺利实施。

2.2.2 组织系统

工程项目的实施需要由多个参与方来完成，将形成了一个多层面、多方的工程项目组织，如建设设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商以及其他外围的施工单位等，由此形成了一个复杂的动态的项目利益相关者系统。如何协调相关利益单位之间的冲突，保证项目效益最大化，是项目管理策划过程中必须考虑的。

2.2.3 管理要素系统

项目管理需要对工程项目的范围、投资、进度、质量、安全、合同、信息及档案、知识、采购、风险等各个方面进行有效的管理。这些因素形成了一个由多个管理对象的管理要素系统，各要素之间的促进以及制约关系对项目管理成功与否至关重要。

2.3 程序性

工程项目实施过程是一个复杂的过程，需要根据客观规律、相关法律法规、技术标准及规范，按照一定程序有序的进行，这是确保本项目顺利实施的关键和保证。项目管理策划需要对整个项目的全过程进行考虑，制定合理可行的项目建设管理工作计划程序、报建审批程序等。

2.4 科学性

工程项目的实施过程需要有科学理论方法进行指导，遵循建设工程有关制度。而制度是工程项实施理论和方法提炼和总结后所形成的具有规范化的科学方法。制定科学合理的招投标管理、合同管理、质量管理等相应的制度，使得工程项目能够在法律法规和相关制度下能够有序、有效地实施，保证项目管理的效果。

3.项目管理策划的内容

项目管理策划最终结果是形成一套合理可行的纲领性文件，即项目策划书。不论项目管理策划书的形式如何，其主要内容可以用5W1H概括，即Where（工程地点及环境）、What（项目的目标要求及范围）、Who（什么人做，各自的责权利）、When（项目的起止日期）、Why（何种方法来实现管理目标）、How much（项目所花费用）。

对于项目管理策划应该是全过程的，包括项目的决策阶段、实施阶段及竣工移交阶段。

首先对项目需实施前的准备工作进行策划。对项目的招标文件及项目管理合同进行分析，明确项目管理范围、业主需求等管理因素，分解项目目标。确定项目管理组织结构，制定项目管理规章制度。通过WBS(项目结构分解)，明确项目管理的主要任务，找出项目管理过程中重点、难点、里程碑事件及风险因素，结合项目实际情况，制定相应的应对措施。

然后，制定详细的措施保证 进度、质量、投资三大目标的实现，提出具体的设计管理、招投标管理、协调管理、合同管理的方法、手段以及工程变更管理控制措施。最后确定工程竣工验收的内容、程序等。

4.结语

项目管理的成功需要科学合理的项目管理策划进行指导，有效地项目管理实施控制，二者相辅相成。项目管理策划作为项目管理实施控制的纲领性文件，几乎对项目管理成功起到决定性作用。成功的项目管理策划包括了项目管理的各个方面，从而使得项目各个实施阶段衔接更加紧密，资源分配更加合理，保证了项目管理的顺利实施。项目管理策划还需要通过项目实施过程进行检验，对于项目管理策划在实施过程中遇到的问题，应该认真分析，提出具体合理的解决方案，总结经验，为下次的项目管理策划提供参考和借鉴。

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10.3969/j.issn.1001-8972.2012.06.074

李庆芳（1987-），男，硕士研究生，研究方向：项目管理。