之三南美擦拭巾市场最新进展

Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

之三南美擦拭巾市场最新进展

Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

南美人口结构和经济形势

南美地区大多数国家的官方语言是西班牙语，只有巴西、圭亚那、伯利兹（洪都拉斯）和一些加勒比海沿岸的地区除外。南美洲主要的国家联盟有：

● 安第斯公约成员国：哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚。

● 南方共同体：巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、智利。

● 北美自由贸易协定成员国：墨西哥、美国、加拿大。

2012年南美地区人口总数为5.96亿，其中墨西哥人口1.15亿，加勒比海地区人口0.44亿，中美洲地区人口0.42亿，南美南部地区人口3.95亿。预计到2017年，南美地区人口将达到6.33亿，2012—2017年的年均人口增长率为1.0%。

图1 2012年南美地区人口分布

由于进一步实行计划生育政策、宗教影响的逐渐减弱、更多的女性参加工作等因素，南美地区0—4岁的婴儿数量减少了1%，15—49岁的女性数量增长了1%，65岁以上的人口增长了4%。

2010—2015年，南美地区经济的年均复合增长率预计达到5.0%，人均购买力平价到2015年预计为1.25万美元，而北美、西欧和日本在2009年购买力平价就达到了3,000万～4,600万美元。

图2 南美洲各国GDP份额

图3 2015年南美洲各国人均购买力平价

南美卫生用品和擦拭巾市场概况

南美婴儿纸尿裤市场年均增长率为5.6%，拥有众多的生产厂商。女性护理用品市场在2010—2015年的年均复合增长率预计为6.1%，市场参与者相比纸尿裤较少。成人护理用品市场仍处于萌芽阶段，预计年均复合增长率为10.2%，多数为规模较小的供应商。

南美居家用湿擦拭巾中约40%采用梳理法和纺熔法非织造布（定量约为20g/m2）作为基材，其余采用水刺非织造布（定量约为40～50g/m2，采用65%～70%的PET聚酯纤维和30%～35%的粘胶纤维作为原料）。跨国公司控制着70%的市场份额，预计到2017年的年均增长率达到10.5%。南美市场上每包擦拭巾约有50片，目前南美约50%的纸尿裤消费者也会购买婴儿擦拭巾产品。

图4 2012年南美居家用湿擦拭巾基材使用情况

表1 南美地区各类卫生用品的市场渗透率

图5 2010—2016年南美居家用湿擦拭巾产量

发展趋势和机遇

在南美擦拭巾产品中，婴儿湿巾的市场渗透率处于领先地位，在很多情况下，作为多用途擦拭巾使用。在一段时间内，个人护理用和化妆用擦拭巾将会以两倍于购买力平价的增速持续增长。2008—2011年，这两类擦拭巾年均增长率约为15%，预计到2017年之前仍会以两位数的速度增长。家庭清洁用擦拭巾由于受到文化和生活习惯的影响，增速会相对较慢。很多有能力购买家庭清洁用擦拭巾的南美消费者认为居家清洁是佣人应该做的事情。

巴西是南美地区非常重要的一个国家，该国的擦拭巾市场需求主要是由以下因素驱动的：

● C和D阶层消费者购买力的增加；

● 更多的女性进入劳动力市场；

● 强调个人护理和审美的文化；

● 到2020年，将有3,600万人上升为A、B、C阶层；

● 自2010年以来仍有2,000万人口处于贫困之中。

巴西市场上有众多的婴儿擦拭巾品牌，共有超过29个不同的品牌，大部分是“知名品牌”，零售商品牌也开始出现，主要是在沃尔玛、家乐福这种大超市里销售，绝大部分的产品是在巴西国内加工。巴西的婴儿擦拭巾每包基本都少于100片，多为软包装，采用各种不同的封口方式，产品采用水刺非织造布为基材的比率正在增加。哥伦比亚同样也有很多的婴儿擦拭巾品牌。

图6 巴西和哥伦比亚市场上的婴儿擦拭巾产品

图7 婴儿擦拭巾零售价格对比

南美市场上主要的水刺非织造布产业用擦拭巾包括杜邦公司的DuPont Sontara系列产品，以及Ober S.A.公司的产业和公共机构用擦拭巾。

南美擦拭巾市场的发展趋势主要有：

● 市场逐渐整合，竞争力小的企业将被兼并或淘汰，多数国家将出现大型综合销售渠道的整合，因此行业的专业化程度将提高；

● 出现了一批零售商品牌，开始有“擦拭巾OEM生产商”；

● 逐渐减少对进口原材料和成品的依赖，新的非织造布供应商在当地投资生产水刺非织造布和干法纸，目前南美36%的擦拭巾用非织造布还依靠进口；

● 个人护理用擦拭巾特别是化妆用擦拭巾发展迅速；

● 可持续性发展，巴西成为该地区绿色环保和可生物降解聚合物技术研发的主要国家，拥有低成本的生物原料。

（钟颖编译自WOW2013论文集，王娟审校）