对外工程承包企业工程交易模式的竞争优势及优化对策

徐 波

（江苏建达建设股份有限公司，南京 210009）

工程交易模式是保证业主在工程建设上能够获得计划和设计服务，并始终确保有效管理的一种通过签订正式合同组织工程交易的基本方式。企业经营的根本目标是盈利、是尽可能地获取最大的经济效益。对工程承包企业而言，工程交易模式是影响企业承包工程是否盈利的一个重要影响因素。工程承包企业的工程交易模式大致可以分为横向发展的工程交易模式和向上、下游产业纵向延伸的工程交易模式2大类，向横向相关产业发展的工程交易模式是指企业通过工程项目的设计、施工、监理、运营等环节盈利，向上、下游产业纵向延伸的工程交易模式是指企业在房地产开发、水利开发、基建等领域进行经营盈利[1]。事实上，建筑业机会除来自行业和区域振兴规划驱动景气提升以外，更大的机会来自于向横向相关产业发展的工程交易模式，向上、下游产业纵向延伸的工程交易模式等工程交易模式发生运动变化所带来的经营效益的提升上。近年来，随着中国制造业的快速发展，我国工程承包企业装备的工程施工机械设备越来越齐全、机械设备的自动化程度越来越高，工程施工的技术水平也越来越高，并且与其他发展中国家相比，我国的工程承包企业长期以来具有人力资源丰富、人力资源素质相对较高这一经营优势。因此，目前我国已经有越来越多的工程承包企业为了发挥企业自身最大的生产潜能，在积极参与国内市场工程承包经营竞争的同时，开始在企业内部设立海外市场部或海外子公司，参与海外国际市场工程承包经营竞争。分析工程承包企业各种工程交易模式的基本特征、适应的市场环境等特征，可以为企业总结参与国内市场竞争的经营经验，为企业参与海外市场工程承包经营竞争提供一定的理论指导。

1 中国主要的工程交易模式

1.1 设计—施工总承包模式

设计—施工总承包模式（Design－Build，DB模式）自20世纪80年代初开始在西方国家出现，是指工程总承包企业按照合同的约定，承担工程项目的全部设计和施工任务，并对承包工程项目的质量、安全、工期、造价等全面负责[2]。DB模式的特点是在整个工程项目的设计和施工期间通过业主和工程承包企业的密切合作完成项目规划、设计、施工和工程项目验收工作，该模式减少了工程承包企业在完成工程项目设计及施工过程中与业主和工程监理等其他相关方互相协调产生的费用和工程设计和施工所需的时间。通过采用DB模式，工程承包企业可在参与工程项目运营的初期将其材料使用、施工方法、结构、价格和市场等知识和经验融入到工程设计中，这有利于控制项目成本、降低工程造价、控制项目进度、缩短工程工期。采用DB模式能够赢利是因为减少了项目设计和建设费用，工程承包企业的经营利润为扣除相关工程项目设计和建设成本后结余的工程承包费。这种工程交易模式的缺点是工程承包企业承担了工程项目的全部风险，也就是说一旦工程承包企业违约并难以赔偿巨额赔偿金，将没有任何单位负连带责任。因此，BD模式对业主的管理水平、协调能力要求很高，需要业主方的管理人员和技术人员具有非常强的项目监督能力，同时，也要求工程承包企业经济技术力量雄厚、抗风险能力强，并能提供综合的设计、施工与管理服务。

1.2 指定分包模式

指定分包模式（Managing－Contractor，MC 模式）是指业主委托一个施工单位或由多个施工单位组成施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，然后业主再委托其他施工单位作为分包单位进行施工[3]。一般情况下，采取MC模式时，施工总承包管理单位不参与具体的工程施工，但如施工总承包管理单位也想承担工程项目的部分施工任务，它也可以参加该部分工程的投标，通过竞争取得施工任务。一部分施工图完成后，业主就可以单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，以施工图为依据评价分包合同的投标报价、确定合同价。在进行施工总承包管理单位招标时，只确定施工总承包管理费。指定分包模式通过总承包建设项目的施工获利，工程承包企业获得的利润是项目总承包费用扣除相关成本后的结余。指定分包模式的缺点是设计与施工脱节，在工程施工过程中可能会出现较多设计变更，增加建设成本。

1.3 项目管理模式

项目管理模式（Project Management，PM模式）是指项目业主按照合同约定委托专业的项目管理公司来管理项目的模式。采用这种管理模式时，在项目决策阶段，项目管理公司为业主进行可行性研究分析，编制报告并进行项目策划；在项目实施阶段，代表业主招标、设计管理、采购、施工管理和试运行等管理活动，对项目的安全、质量、时间、成本、合同等进行管理和控制[4-5]。采用PM模式时，项目管理公司通过为业主提供资讯管理服务并收取咨询费赢利，项目管理公司获取的利润是扣除相关服务成本后的咨询费剩余部分。项目管理模式的特点是项目管理公司可以在设计、施工过程中对项目的施工安全、建筑质量、施工时间和成本等进行有效的控制，但不实际参与项目的设计、施工。

1.4 建设管理模式

建设管理模式（Construction Management，CM模式）是美国汤姆森（Charles B.Thomson）等人1968年在研究关于如何加快设计和施工进度、改进管理控制方法时，提出的快速路径施工方式的简称，是指在采用快速路径法进行施工时，从开始阶段就雇用具有施工经验的建筑工程管理单位（CM单位）参与到建设工程实施过程中，以便为设计人员提供施工方面的建议并随后负责管理施工过程[6-7]。建筑工程管理模式改变了过去那种设计完成后才进行招标的传统模式，CM单位与业主签订合同，通过业主提供的“边设计、边施工”条件，在进行项目设计时就组织招标、施工并监督、管理主承包商、分包商的施工。CM单位通常采用“成本加利润”的方式获利。建筑工程管理模式是一种管理型承包模式，CM单位的工作重点是协调设计与施工的关系，以及对分包商和施工现场进行管理，它区别于施工总承包，但是可以承担部分零星工程的施工。

2 中国工程交易模式的发展趋势分析

2.1 中国工程交易模式发展的驱动因素

工程交易模式受社会政治、经济条件的影响。在不同国家处于不同历史发展阶段的不同政治、经济、法律制度和宗教文化背景条件下，主要的建设工程交易模式不同[8]。我国建设工程交易模式在我国特定的社会历史背景和经济发展条件下发展至今，已形成了具有中国特色的建设工程交易模式。目前，已经由指定分包模式（MC模式）、项目管理模式（PM模式）、建设管理模式（CM模式）、设计—施工总承包模式（DB模式）等模式发展出多种通过项目开发和运营获利的、以纵向发展为主要特点的工程交易模式。

工程承包商或项目管理公司采用这些新兴的以纵向发展为主要特点的工程交易模式时，项目销售收入或运营收入除去开发成本即工程承包商或项目管理公司获得的利润。这些新兴的以纵向发展为主要特点的工程交易模式的特点为业务涉及上下游产业、覆盖面广、操作比较复杂。但总体而言，目前我国新兴的以纵向发展为主要特点的工程交易模式仍然存在不足，如一些建设工程实施过程中管理方面所碰到的机会主义、恶性竞争、效率配置低下，都与工程交易模式的选择或设计有关。因此，我国还迫切需要进一步创新工程交易模式，以解决不同经济属性、不同地区、不同规模和复杂程度的工程所需要的各种工程交易模式。

2.2 当前中国以纵向发展为主要特点的工程交易模式的发展趋势

2.2.1 工程承包企业呈现出明显的纵向扩张态势

通过向上游延伸进入建材生产制造行业，建筑工程承包企业可以形成一体化经营模式，增强企业的抗风险能力，提升产品品质和企业核心竞争力。如龙元建设、葛洲坝等公司均进入了上游的水泥行业。而向下游延伸进入房地产开发行业，则可使建筑工程承包企业自身的建筑施工与房地产开发紧密结合，尽可能把更多的利润纳入公司的一体化产业链中。由于房地产开发的毛利率一般都要高于传统的建筑施工承包业务，因此，通过向下游的房地产行业延伸可以提升建筑承包企业的盈利能力。目前，中国已经有中国建筑、中国中铁、中铁二局、宏润建设、龙元建设等多个知名的大型建筑承包企业介入了房地产开发领域。

2.2.2 工程承包企业进入房地产开发领域

近年来，中国房地产市场快速发展。一方面，房地产销售规模随着城市化的推进而大幅度增加；另一方面，房价随着居民收入的提高快速上升。建筑业上市公司利用其在建筑施工方面积累的经验及与当地政府合作的优势，能够相对优先地获得较大规模的低成本土地。所以，有些建筑业上市公司将房地产作为其主营业务的一部分，并对其产生较大的利润贡献，如中国建筑。有些拥有土地储备的规模较大的中央企业，也借此进入房地产开发领域。

2.2.3 工程承包企业的国际化趋势

随着中国与世界其他国家的联系日益紧密，中国的建筑业工程承包企业利用其本身的技术及成本优势，也在快速抢占国际建筑工程承包经营市场。近年来，我国工程承包企业在国外的新接合同和营业收入明显增加，国际工程承包的营业收入在企业总营业收入中的比重也明显增加，预计未来国际业务的比重仍将继续上升。《2013-2017年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2012年，我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元，同比增长12.7%；新签合同额1565.3亿美元，同比增长10%。我国对外承包工程的发展目标是：2015年对外承包工程合同额和营业额分别达到1800亿美元和1200亿美元，“十二五”期间的年均增长率均为6%。在国际业务占总营业收入比重较大的企业有中材国际、葛洲坝、安徽水利、中国化学、中国海诚等企业；其他大型企业因为本身规模巨大，虽然其国外业务比重不到10%，不过其绝对数量依然巨大[9]。

3 中国对外工程承包企业的竞争优势及优化对策

3.1 以核心技术为主的专业整合能力

国际工程市场上有很多石化、大型水电站建设等专业性很强的建设工程，这类工程需要承包商在某个专业领域有“精、专、深”的专业技术。如，开展工业、石化领域对外工程承包招标的公司业务集中度就非常高，而该领域专门的海外公司则具有更高的技术水平。

目前，国际工程一体化的发展趋势表明，越来越多的业主希望承包商能提供包括项目咨询、设计、施工、采购，甚至项目运营等一揽子总承包服务。对于对外工程承包企业而言，一揽子总承包服务的利润很高，目前国际市场上，在一揽子总承包项目的总利润中总包公司获取的利润可达95%，而分包单位获得的利润大约只占一揽子总承包项目总利润的5%。但提供这种交钥匙工程的一揽子总承包服务需要建筑总承包商具有以核心技术为中心的专业整合能力。

大多数中国对外工程承包企业参与国际工程一揽子总承包服务竞争的技术优势主要源于企业在某个行业领域具有一定的核心专长和多年的工程承包经验，而并非必须具有某个领域处于垄断地位的核心技术。但是这些工程承包企业都有一个共同点，即具有以核心技术或以核心专长为中心的专业整合能力，并以此为契机涉足与核心技术、核心专长相关领域的国际工程承包竞争，从而为公司不断开拓新的业务和整合新的资源。

3.2 以核心业务为主的产业链整合

中国对外工程承包企业的核心业务往往局限在几个工程专业领域内或与项目总承包业务相关的几个专业。只有从企业经营战略的高度，对国际工程承包业务进行产业链整合，才能发展成为以国际工程承包为核心业务、具有多个产业链协同能力、综合实力强大的跨国公司。对国际工程承包业务进行产业链整合体现了国际承包业务的多元化特征。目前，对国际工程承包业务进行产业链整合的主要措施为通过特许经营、物业的持有、管理等方式向下游拓展，大规模的对外工程承包企业纷纷涉足PPP模式和特许经营。

3.3 强大、稳定的融资能力

对外工程承包企业仅依靠自身的技术和专业能力已很难为客户创造全方位、全过程的创造服务，很难让客户满意。对外工程承包业务的发展趋势表明：强大、稳定的融资能力越来越成为对外工程承包企业获取国际市场上工程承包项目的关键因素。特许经营和多元化战略是对外工程承包企业获得强大而稳定融资能力的有效途径。今后，中国的对外工程承包企业应依托自身的核心技术优势，通过特许经营、参股、控股等方式参与国际工程承包市场的基础设施、公共服务事业、能源开发或商业项目开发，如收费公路、经营性机场、城市供水、污水处理、水电开发、大型经营性商业地产等项目开发，这不仅可以为国际工程承包项目提供可靠而稳定的现金流，而且可以有效地防范由国际工程承包市场的不确定性造成的企业经营的不稳定状况。

3.4 与利益相关者建立战略同盟

对外工程承包企业与潜在的利益相关者建立战略联盟是国际工程承包市场发展的新趋势。对外工程承包企业的利益相关者主要有产业链上的伙伴和业主2大类。如法国建筑商布依格（Bouygues）与全球发电设备和高速铁路机车领域的领先制造商法国Alston公司建立了战略同盟，Bouygues持有Alston公司的股权。2个公司建立战略联盟后，在国际工程承包市场竞争中，Alston公司为业主提供火电、水电、核电设备或高速铁路机车时，Bouygues公司承揽相应的工程承包业务。

[1]高晓诗.透过工程承包企业盈利模式看未来行业发展趋势[EB／OL].[2015 －02 －26].http：//www.qianzhan.com ／analyst／detail／220 ／131108 －8d95cb54.html.

[2]韩美贵，王丹.建筑工程DB模式分类及适用范围探析[J].建筑经济，2012（11）：24－27.

[3]陈龙，曹萍.施工总承包方对指定分包的管理研究[J].山西建筑，2008，24 （17）：192－193.

[4]陈瑞.PM／PMC 模式与常用项目管理模式的对比[J].山西建筑，2014，30（13）：285－286.

[5]孟庆斌.建设项目组织实施新模式——项目管理（PM）[J].中国工程咨询，2003（12）：28－30.

[6]张尚.建筑工程项目管理模式CM模式与MC模式的比较研究[J].建筑经济，2005（2）：71－74.

[7]王亮东.承包型CM模式与跨流域调水工程建设管理[J].价值工程，2006（2）：86－88.

[8]王敏，王卓甫.中国建设工程交易模式发展及创新研究[J].人民长江，2007，38（1）：138－140.

[9]前瞻产业研究院.2013—2017年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告[EB ／OL].[2015－02－27].http：／／wenku.baidu.com／link？ url＝WpxnkztnO7khkOdogdYGDgs115QboBFe58HrZC4VPt7G4tKK QnzW571LTba31iMcK－7qhAGSIxraXq2LyyrtN200R5Bj＿－otqDJhD2k8u Vm.