2015年度世界非轮胎橡胶制品50强析评

陈维芳，殷福宽

（桂林橡胶机械厂，广西 桂林 541002）

日前，由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜（按企业2014年度与非轮胎制品相关的销售额排名）公布，见表1。

表1 2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排名

续表1

1 排名变化不大

在2015年度世界非轮胎橡胶制品50强排行榜中，大陆（德国）以销售额46.984亿美元连续第4年列首位，哈钦森（法国）以销售额45.976亿美元捍卫第二的地位，佛雷依登贝格（德国）以销售额41.768亿美元继续居第3位。世界前三强销售额合计134.746亿美元，占50强销售额的19.62%，相对上年提高0.5%，行业集中度继续提高。第4位是新入排行榜的企业住友瑞科公司（日本），前身其实是东海橡胶工业。普利司通（日本）列第5位，库珀标准汽车配件（美国）前进1位，列第6位。盖茨集团（美国）看似是新入排行榜的企业，但其实是原汤姆金斯（英国），汤姆金斯2013年被美国黑石集团收购，取名盖茨集团。第8～10位依次为NOK（日本）、特雷勒堡AB（瑞典）、派克-汉尼芬（美国）。前10强销售额为349.289亿美元，占50强销售额的50.87%，相对上年度提高0.27%，也表现出行业集中度继续提高。在第11～20位中新入排行榜的企业是岱高产品公司（美国），该公司列第19位。世界“20亿美元俱乐部” 由上年度的12家下降至11家，“10亿美元俱乐部”由19家上升至20家。新进入排行榜的企业还有3家，第45位的沃可工业公司（德国）、第47位的天纳克公司（美国）及第49位的切迟-杜威公司（美国）。被挤出50强的企业是迪科产品公司（美国）、基本保健（美国）、Kossan橡胶工业（马来西亚）及冈本工业（日本）。

2 收购重组活跃，预计下年度排名变化大

自2012年起，非轮胎橡胶制品行业的收购和重组活跃，2013年达到顶峰，2014年依然活跃。2014年2月排名第1位的大陆以11亿美元收购美国Veyance技术公司，大陆2015年度销售额将因此大增，其全球领先的地位得到进一步巩固。哈钦森继续排名第2位得益于其与鬼怒川橡胶公司（日本）的合作。排名第4位的新入排行榜企业住友瑞科公司就是从收购东海橡胶工业而崛起的。排名第8位的盖茨集团是美国黑石集团2014年收购英国汤姆金斯整合而成的。排名第6位的库珀标准汽车配件与JYCO密封技术股份组建合资公司，双方合资比例51∶49。排名第9位的特雷勒堡AB相继收购土耳其软管生产商及墨西哥密封件生产商。最耀眼的收购是我国株洲时代新材料收购ZF集团（德国），这被称为非轮胎橡胶制品行业的首次“蛇吞象”，株洲时代新材料排名因此从上年度的第38位跃升至第28位。收购重组是行业集中度提高的主要推动力。

3 行业景气度提升，经济效益向好

世界非轮胎橡胶制品50强中多数企业2014年度销售额增长，但增幅普遍较小。前10强中8家企业2014年度销售额增长，增幅也比上年减小。美国汽车工业复苏明显，这给非轮胎橡胶制品行业提供了广阔的市场空间，但是原材料橡胶价格降低使得销售额下降。非轮胎橡胶制品行业经济效益整体向好，50强中公布利润的36家企业中仅1家亏损，企业利润率普遍较大幅度增长。按利润排名，大陆、普利司通、伊顿（美国）、派克-汉尼芬、SFK（瑞典）、佛雷依登贝格（德国）、住友橡胶工业（日本）、NOK（日本）、切迟-杜威公司、横滨橡胶（日本）列前10位。经济效益向好驱动非轮胎橡胶制品行业投资及资产收购活跃，近期不时有扩建产能及资产重组的消息。大陆宣布2014年共投资20亿美元。

4 生产和市场格局基本稳定，我国企业发展强劲

世界非轮胎橡胶制品50强总部主要集中在欧、日、美。在50强中，日本企业15家；美国企业14家；欧盟企业17家，其中德国企业7家，英国企业2家，意大利企业1家，瑞典企业3家，瑞士企业1家，法国企业2家，奥地利企业1家。另外，澳大利亚企业1家，中国企业2家，马来西亚企业1家。由此可以看出，世界大型非轮胎橡胶制品企业90%以上仍为欧、美、日企业。前10强均是欧、美、日企业。我国非轮胎橡胶制品企业发展强劲，在本年度50强中株洲时代新材料排名跃升至第28位，创我国最好排名；安徽中鼎密封件仍列第36位。宁波拓普集团股份有限公司2014年度销售额达到4.12亿美元，但未列入50强，可能是企业没有申报；陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、山东安能输送带橡胶有限公司距50强仅一步之遥。我国以市场大成为世界非轮胎橡胶制品商掘金的重点，迄今非轮胎橡胶制品50强中已有34家外资企业来华办厂70多家。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件在我国市场的份额已达2/3以上，且高端产品大多处于垄断地位。我国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业群聚现象，形成了衡水工程橡胶制品基地、浙江台州V带基地、河北景州胶管基地以及浙江海宁密封件基地等多个非轮胎橡胶制品专业生产基地。

5 结语

2014年度世界非轮胎橡胶制品市场形势较好，利润指标向好，毛利率创历史新高，行业收购重组活跃和集中度提升，预计2016年度排名将发生较大变化。虽然非轮胎橡胶制品目前主流企业仍为欧、美、日企业，但我国非轮胎橡胶制品企业发展强劲，我国正成为世界非轮胎橡胶制品制造中心。