山东省制造业评价及转型升级对策

黄昶生+张旭宇

[摘 要] 山东制造业处于转型升级的关键时期，亟待对其进行科学客观的评价。首先，将相关制造业评价理论及方法与山东制造业现状及问题相结合，构建由4个核心指标和24个子指标组成的山东制造业评价指标体系;其次，在大量统计数据的基础上运用因子分析法从经济效益、制造技术、管理模式、发展模式和综合能力五个方面对山东制造业各行业进行全面评价;再次，在评价数据的基础上运用聚类分析法对现有各行业分类归纳出发展特征;最后，在综合分析得出的结论基础上对山东制造业整体和分类转型升级提供对策和建议。

[关键词] 山东省;制造业;评价;转型升级;因子分析;聚类分析

[中图分类号]F427

[文献标识码]A

[文章编号] 1673-5595（2015）05-0024-06

一、引言

制造业是工业化的直接推动力和贡献者，制造业的发展水平直接关系本国（地区）工业化进程和经济健康稳定发展。山东省作为具有中国制造业典型发展特征的省份，其制造业的发展也是中国制造业发展的缩影。以工业为主导的山东省，其制造业在山东省工业化进程中占据着举足轻重的位置，《山东统计年鉴2013》数据显示：2012年山东省第二产业工业增加值为25293亿元，工业增加值同比增长125%，其中制造业占比高达875%。然而，单纯的统计数据只能片面地反映山东省制造业的发展水平，山东制造业在保持高速稳定发展的同时出现了如生产效率低下、产业结构落后、创新能力不足、环境污染和资源浪费等一系列问题。因此，需要构建一套科学客观、具有针对性的评价指标体系和方法对山东制造业的发展进行评价，并根据评价结果提出科学客观的转型升级对策。

国内外学者对先进制造业进行了深入研究，Sohal等认为制造业先进程度取决于制造技术的革新，而制造业技术是竞争与合作的结果，企业与同行企业相互竞争，与供应商博弈，与政府合作都能够在竞争与合作的同时提升自身制造技术[1];Gouvea Costa等认为先进制造技术的进步是由企业自身组织结构的特点和竞争决定的[2];李廉水认为制造业需要通过提升经济创造、技术创新、资源环境保护来实现协调发展[3];王玉珍认为先进制造业是以新兴高技术产业为核心、着力发展产业附加值高的行业，是利用较少的资源创造较高的产值、积极与第三产业衔接的新型工业[4];李慧认为先进制造业相对传统制造业主要在产业结构、制造技术、管理能力、制造模式方面存在区别[5];龚唯平等认为制造业发展程度可从先进制造技术、先进制造模式、市场网络化、经济创造能力四个方面来衡量[6];郭巍等认为影响制造业先进性的要素有先进制造技术、先进制造管理、先进制造模式、经济效益和社会效益五个方面，其中社会效益核心要素的提出最具创新性[7];黄烨菁认为先进制造业相对于传统制造业来说，其独特性主要体现在先进制造模式、先进生产制造组织方式、制造与服务功能关联模式等方面[8]。已有的先进制造业理论研究成果，有的操作性不强，只是停留在理论层面;有的在实际应用中存在局限性，造成评价结果不全面且不具有针对性。因而，构建一套适用山东制造业的评价指标体系不仅具有理论价值，更具有实用意义。

二、山东制造业评价指标体系

在遵循系统性、客观性、时效性、可操作性、指导性五大原则下，构建山东省制造业综合发展评价指标体系。

三、山东省制造业评价研究

本文采用《山东统计年鉴2013》中山东省制造业统计数据为指标评价原始数据，利用SPSS19.0中因子分析法对其进行分析评价。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4757—2011）》，中国制造业包括31个行业大类：农副食品加工业（A1），食品制造业（A2），酒、饮料和精制茶制造业（A3），烟草制品业（A4），纺织业（A5），纺织服装、服饰业（A6），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（A7），木材加工及木 竹、藤、棕、草制品业（A8），家具制造业（A9），造纸及纸制品业（A10），印刷和记录媒介复制业（

A11），文教、工美、体育和娱乐用品制造业（A12），石油加工、炼焦和核燃料加工业（A13），化学原料和化学制品制造业（A14），医药制造业（A15），化学纤维制造业（A16），橡胶和塑料制品业（A17），非金属矿物制品业（A18），黑色金属冶炼及压延加工业（A19），有色金属冶炼及压延加工业（A20），金属制品业（A21），通用设备制造业（A22），专用设备制造业（A23），汽车制造业（A24），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（A25），电气机械及器材制造业（A26），计算机、通信和其他电子设备制造业（A27），仪器仪表制造业（A28），其他制造业（A29），废弃资源综合利用业（A30），金属制品、机械和设备修理业（A31）。由于金属制品、机械和设备修理业数据的缺失，因此本文不予评价。

（一）经济效益分析

对经济效益初始成分矩阵进行标准正交旋转得到旋转成分矩阵，见表2。其中第一个因子F1的高载荷指标是X12、X14、X15、X16，将其命名为规模因子;第二个因子F2的高载荷指标是X11、X13，将其命名为效率因子。

通过回归方法得到成分得分系数矩阵，因子得分表达式为：

（二）制造技术分析

对制造技术初始成分矩阵进行标准正交旋转得到旋转成分矩阵，见表3。其中第一个因子

F3的高载荷指标是X21、X22、X23、X26、X27，将其命名为研发因子;第二个因子F4的高载荷指标是X24、X25，将其命名为专利因子。

（三）管理模式分析

对管理模式初始成分矩阵进行标准正交旋转得到旋转成分矩阵，见表4。其中第一个因子

F5的高载荷指标是X31、X32、X33、X35，将其命名为财务因子;第二个因子F6的高载荷指标是X34、X36，将其命名为经营效率因子。

通过回归方法得到成分得分系数矩阵，因子得分表达式为：

（四）发展模式分析

对发展模式初始成分矩阵进行标准正交旋转得到旋转成分矩阵，见表5。其中第一个因子F7的高载荷指标是X41、X42、X43，将其命名为工业“三废”排放因子;第二个因子F8的高载荷指标是X44、X45，将其命名为能耗因子。

通过回归方法得到成分得分系数矩阵，因子得分表达式为：

（五）综合能力评价

通过回归方法得到成分得分系数矩阵，因此我们能够得到因子得分表达式：

式中，Mi是由得分分数组成的矩阵。

（六）评价结果

由上述计算得到的山东省制造业评价结果，见表6。

经济效益方面，从得分情况看，化工、农副产品、纺织、非金属、通用设备、有色冶金、电器、橡胶和塑料等行业经济效益处于制造业平均水平之上，其中化工、农副产品、纺织业经济效益尤为突出。汽车、电子通讯、医药、石油、服装、食品等行业经济效益处于制造业中等水平。皮革羽毛制品、印刷、化学纤维、交通运输、烟草等行业经济效益处于制造业平均水平之下，其他制造业经济效益最差。从各项因子得分情况看，规模效率因子中化工、农副食品、纺织行业位列前三，规模水平较高，印刷、仪器仪表、废弃资源回收、化学纤维规模水平较差。效率因子呈现单极化特征，其他制造业的效率水平极低，废弃资源回收、仪器仪表、木材加工等行业效率处于领先水平。

制造技术方面，从得分情况看，电子通讯、医药、烟草、电器、仪表仪器等行业制造技术水平处于制造业平均水平之上，其各行业之间的差距较小。化工、通用专用设备、造纸、橡胶塑料等行业制造技术处于中等水平。农副产品、木材、家具、服装、废弃资源回收等行业制造技术处于制造业平均水平之下，其中服装和废弃资源回收的制造技术水平最低。从各项因子得分情况看，研发因子的单项排名与综合排名基本相符，电子通讯、医药、烟草等行业研发水平处于行业前三，家具、木材、废弃资源回收研发水平处于行业垫底。专利因子呈现单极化趋势，其他制造业远远超越其他行业专利水平。

管理模式方面，从得分情况看，烟草行业拥有远超其他行业的管理模式效率，医药、饮料、仪器仪表、专用设备等行业管理模式水平高于制造业平均水平，电器、化学纤维、汽车、食品、金属制品等行业管理模式处于制造业中等水平。农副产品、纺织、石油加工、皮革羽毛制品、黑色冶金、木材等行业管理模式水平处于制造业平均水平之下，其中木材行业管理模式远远落后于其他行业。从各项因子排名情况看，财务因子的单项排名呈现单极化特征，烟草行业财务管理水平远超其他行业，石油加工、黑色冶金行业的财务管理水平垫底。经营因子分布较为平均，铁路船舶航天设备、烟草、汽车经营较好，其他制造业、木材、废弃资源回收行业经营水平较差。

发展模式方面，从得分情况看，烟草、仪器仪表、电子通讯、科教娱乐用品、铁路船舶航天制造等行业发展模式高于制造业平均水平，其中各行业差距较小。纺织、饮料、食品、金属非金属制品、石油加工等行业发展模式处于制造业中等水平。化工、造纸、有色冶金、黑色冶金、化学纤维等行业发展模式处于制造业平均水平之下，其中黑色冶金、化学纤维行业发展模式远远落后于其他行业。从各项因子得分情况看，工业“三废”因子的单项排名呈现单极化趋势，化学纤维行业 “三废”水平远远低于其他行业，有色冶金、造纸行业次之，表明这三个行业对环境污染较为严重。能耗因子也呈现单极化特征，黑色冶金、化工行业远低于其他行业水平，表明这两个行业对资源消耗较为严重。

从综合得分来看，烟草、化工、医药、电器、电子通讯、通用专用设备制造等行业处于山东制造业前列，且烟草制品业远超其他行业。汽车、金属非金属制品、橡胶塑料、铁路船舶航天设备、饮料等行业处于山东制造业中等水平。印刷、石油加工、造纸、废气资源回收、黑色冶金、化学纤维等行业处于山东制造业较低水平，其中化学纤维行业综合评价倒数第一。从产业结构来看，发达程度高的电子通讯、电器、医药、烟草行业基本属于技术密集型行业，发达程度低的印刷、石油加工、造纸、废气资源回收、黑色冶金、化学纤维行业都属于劳动密集型行业。从主导行业来看，山东制造业中黑色冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品等行业在评价体系中综合得分不高，因此从长远来讲，这些行业需要转型升级。

（七）基于山东制造业评价的聚类分析

本文聚类分析使用系统聚类中的最远距离法，量度标准选取欧氏距离平方，根据山东制造业单项综合评价数据结果对山东省制造业进行聚类分析，分类情况及得分见表7、8。

从各分类行业来看，Ⅰ类行业的烟草制品业属国家垄断行业，一系列特殊原因使其最发达。Ⅱ类行业基本属于技术密集型行业，其大部分行业处于新兴行业崛起阶段，其发达程度较高。Ⅲ类行业基本都属于劳动密集型行业，基本是山东传统制造业主导行业，发达程度处于一般水平。Ⅳ类行业占制造业行业的47%，发达程度较差，其中轻工业行业占比较大，还包括石油行业。Ⅴ类行业中的有色冶金、造纸、黑色冶金、化学纤维四个传统的山东制造业支柱行业其发达水平令人堪忧。

四、转型升级对策

（一）整体转型升级对策

加强区域优势的发挥。山东具有独特的地缘优势，地处黄河下游，北临京津冀一体化发展区，南临长三角经济发展区，东临韩、日发达国家。山东具有得天独厚的承接产业的能力，目前中国正值大力推动京津冀一体化发展时期，山东凭借区域优势可以顺利承接制造业转移。同时，韩、日发达国家产业转移过程中，山东便利的交通和发达的物流具有一定的竞争力。

产业集群模式多元化。山东制造业产业集群主要以内源型品牌带动发展，以青岛家电制造业为例，其以海尔、海信等知名品牌的发展来带动周边制造业企业的发展。山东应促进产业集群模式向多元化发展，引入国际先进制造业企业，以外来品牌带动周边制造业企业的发展。

以重大项目为载体，引进国外核心技术。山东制造业整体处于落后阶段，先进的核心技术基本都掌握在国外发达制造业国家手中，山东制造业应引进国外核心技术来提升自身竞争力。山东制造业应以重大项目为载体，引进国外核心技术，在引进核心技术的同时提高自身的消化吸收能力，将核心技术吃透，对其进行本土化改进，使其最大限度地适应企业发展。

建立产业发展指导规划，大力培养新兴制造业产业。政府要制定细化的产业发展指导规划，为制造业的发展指引方向。产业发展指导规划有利于企业制定切实可行的战略发展计划，也能为投资者提供投资方向。山东新兴制造业目前处于规模小、程度低的阶段，但新兴制造业拥有高技术、低污染、高产值等优点，是未来山东制造业发展的方向。考虑山东的区域优势，新兴制造业应主要在海洋装备制造业、海洋生物制药、新能源、新材料等领域发展。

（二）各分类转型升级对策研究

Ⅰ类行业要着重提升经济效益。首先，以提升行业整体的劳动生产率来提升产品的产出率，要着重培养熟练劳动力，制定减少熟练劳动力流失的工薪制度。其次，降低烟草原料的采购成本、加工成本、劳务成本，以控制企业的总成本。最后，引进先进生产制造设备来提升生产的自动化程度，提升产品的产出率。

Ⅱ类行业属于高技术制造业，经济效益、制造技术、管理模式、发展模式四项指标基本都处于制造业中上水平，需要加大以上四项指标的投入力度。在经济效益方面，重点加强高附加值产品的研发，以此拉动经济效益的提升;在制造技术方面，要以重大项目为载体，引进国外核心技术来提升自身技术水平;在管理模式方面，学习国外发达制造业国家高新技术产业的管理模式，注重人力资本和固定资产的投入;在发展模式方面，新兴高新技术制造业发展要因地制宜，发展适合本地区的高新产业，发挥自然要素禀赋。

Ⅲ类行业整体发达程度一般，经济效益单项较为突出，制造技术、管理模式、发展模式三个单项指标处于制造业中等水平。在制造技术方面，要加大工业技术引进的投入力度，同时要加强对高新技术的消化吸收;在管理模式方面，引进精益管理理念并将其融入企业生产的各环节，最大限度地降低企业成本;同时加强营销投入力度，打造明星品牌。

Ⅳ类行业涉及制造业中的轻工业，整体发达程度差，四个单项评价指标都处于制造业的中下水平，需要加大经济效益、制造技术、管理模式、发展模式投入。在经济效益方面，要多生产制造高附加值的绿色产品;在制造技术方面，加强技术的自我创新能力，将传统技术与新兴技术融合;在管理模式方面，引进市场化管理模式，一切以市场为中心，生产制造都要服务于市场;在发展模式方面，要引入“绿色发展”理念并将其融入企业发展战略规划。

Ⅴ类行业涉及山东传统制造业支柱性产业，整体发达程度较差，发展模式明显严重落后，其他三单项处于行业的平均水平，需要加大以上四个单项的投入。在发展模式方面，树立和谐发展理念和企业社会责任意识，引进国际先进生产制造和净化技术用于生产制造，在提高生产效率和经济效益的同时降低企业污染和能耗。

[参考文献]

[1] A S Sohal， J Sarros， R Schroder， et al. Adoption Framework for Advanced Manufacturing Technologies[J]. International Journal of Production Research， 2006，44（24）：52255426.

[2] S E Gouvea  Costa， E Pinheiro  Lima. Advanced Manufacturing Technology Adoption： an Integrated Approach[J].Journal of Manufacturing Technology Management， 2008，20（1）：7496.

[3] 李廉水.中国制造业“新型化”状况实证分析[J].管理世界，2005（6）：7688.

[4] 王玉珍.浅论现代服务业与先进制造业的耦合与发展[J].工业工程与管理，2008（5）：36.

[5] 李慧.对长三角先进制造业发展问题的研究[J].上海经济研究，2008（4）：5260.

[6] 龚唯平，薛白，董华.先进制造业发展的动力模型与评价指标体系[J].产经评论，2010（2）：3442.

[7] 郭巍，林汉川，付子墨.我国先进制造业评价指标体系的构建[J].科技进步与对策，2011，28（12）：125129.

[8] 黄烨菁.何为先进制造业[J].学术月刊，2010（7）：8793.

[9] 山东统计年鉴2013[M].北京：中国统计出版社，2013.

[责任编辑：张岩林]

A Study of Upgrade Strategies and Evaluation of Shandong

Manufacturing Based on Factor Analysis

HUANG Changsheng， ZHANG Xuyu

（School of Economics and Management， China University of Petroleum， Qingdao， Shandong 266580， China）

Abstract：Shandong manufacturing is in the critical period of transformation and upgrading. Its an urgent need to provide objective evaluation and upgrading strategies to adapt to the circumstances. This article builds an evaluation index system consisting of 4 core manufacturing indicators and 24 subindicators based on relevant manufacturing theory and Shandong manufacturing status quo. Based on lots of statistic data， this paper uses factor analysis to evaluate the Shandong manufacturing industry from the economic benefits， manufacturing technology， management， development patterns and comprehensive capacity， and cluster analysis is made to summarize the characteristics of various types of manufacturing industries. Finally this paper provides countermeasures and advices for the overall and classified Shandong manufacturing upgrading strategies based on the conclusion through the comprehensive analysis.

Key words： Shandong province; manufacturing; evaluation; upgrading; factor analysis; cluster analysis