2015年化肥进出口分析及2016年展望



2015年化肥进出口分析及2016年展望

一、2015年化肥进出口总体情况

据国家海关统计数据显示,2015年中国共出口各种肥料累计3555万吨(以实物量计,下同),同比增长了20.0%。其中,尿素出口1375万吨,同比增长了0.97%;磷酸二铵出口802万吨,同比增长了64.3%;磷酸一铵出口274万吨,同比增长20.2%;硫酸铵出口525万吨,同比增长26.4%;肥料用氯化铵出口98万吨,同比增长74%;氮磷二元肥出口86万吨,同比增长10.9%;硫酸钾出口7.7万吨,同比增长23.4%。进口方面,2015年全年累计进口1116万吨,也创造了2008年以来的新高。其中,氯化钾进口942万吨,氮磷钾三元复合肥进口146万吨。氯化钾2015年度进口量已经超过2007年的941万吨,成为中国钾肥进口量的年度新纪录。出口金额为108.6亿美元;出口量和出口金额比2014年度分别增长了19.0%和22.1%。中国肥料进出口贸易顺差同比增加了约三份之一,对于稳定化工类产品贸易平衡,起到了重要作用。

对比往年全球化肥出口数据,2015年度中国化肥出口量和出口额已经远超加拿大,并有望首次超过俄罗斯,成为全球第一大肥料出口国。根据联合国国际贸易统计数据显示,2014年度全球肥料(含氯化铵、硝酸钾、有机肥料及所有其他化肥)出口实物量排在前三名的国家是俄罗斯3090万吨、中国2979万吨、加拿大1958万吨,出口额分别为89.9亿美元、90.2亿美元和55.7亿美元。

总体来看,我国化肥市场越来越与国际化肥市场紧密联系在一起,2015年不论是化肥进口量还是出口量都创出多年来新高就证明了这一点。但走向国际化对国内厂家也是个很大的考验,如何更有效地开拓国际市场、如何适应国际市场的大幅波动行情、如何提高国际市场竞争力成为摆在化肥企业面前的一道课题。

2015年我国化肥进出口情况与2014年对比表

出口数量(万吨)　进口数量(万吨)　出口金额(万美元)　进口金额(万美元) 2015年2014年增减% 2015年2014年增减% 2015年2014年增减% 2015年2014年增减%磷酸二铵801.93 488.21 64.26 7.73 22.94 -66.30 366952.78 213833 71.61 4259.00 9985 -57.35重过磷酸钙87.64 87.97 -0.37 0.42 3.22 -87.06 27583.13 30857.90 -10.61 154.21 1278 -87.93其他过磷酸钙101.15 74.95 34.96 0.00 0.00　22352.93 15921.70 40.39 0.46 0.22 109.09小计　1265 884　 43.15 10.38 26.16 -60.34 532049.60 356319 49.32 20469.14 11265 81.70三、钾肥氯化钾　27.37 31.08 -11.94 942.86 803.12 17.40 9914.10 10355.90 -4.27 297212 252169 17.86硫酸钾　7.74 6.27 23.42 4.65 5.48 -15.09 5126.23 4294.90 19.36 2551.07 3035 -15.95小计　35.11 37.35 -6.00 947.51 808.60 17.18 15040.32 14650.80 2.66 299763 255205 17.46四、复合肥氮磷钾三元肥7.19 9.48 -24.12 165.40 110.77 49.32 3711.54 5049.60 -26.50 94191.10 64042 47.08氮磷二元肥85.62 77.21 10.89 3.37 3.46 -2.65 25357.80 21465.70 18.13 1427.85 1519 -5.98磷钾二元肥1.60 0.63 153.76 0.07 0.05 48.61 488.85 275.28 77.58 155.68 113.40 37.28小计　94.41 87.32 8.12 168.84 114.28 47.74 29558.19 26790.60 10.33 95774.62 65674 45.83五、小包装19.33 14.42 34.03 0.09 0.03 192.60 9182.81 7497.00 22.49 194.29 48.92 297.16六、其他肥料11.51 7.46 54.27 1.63 1.43 13.77 3773.62 2972.08 26.97 1384.48 1051 31.75总计　3468 2918 18.8% 1129 951　 18.75 1074070 883135 21.62 418098 333642 25.31

二、各品种化肥进出口情况分析

1、尿素。2015年我国尿素出口总量为1375万吨,同比增长0.97%,连续两年出口量超过1300万吨,再创出口历史新高。2015年尿素出口量仍能保持在1300万吨以上,主要原因有两点:一是2015年取消淡旺季关税对尿素出口的利好作用较为明显,使得淡季出口也成为可能,不再像过去一样的只能在淡季出口;二是随着国内尿素产能的不断增加,国内市场竞争压力越来越大,不少企业把目光投向了国际市场,加大了出口力度。但出口量虽然创出新高,出口价格却在下滑,2015年平均出口单价286.45美元/吨,同比下降2.69%。出口价格连续四年下降,创出2010年以来的出口价格新低,历史最高出口单价为2011年的435.89美元/吨。

2、磷酸二铵。2015年磷酸二铵出口量为801.93万吨,同比大幅增长64.26%,出口量大幅增加的主要原因一是国际需求较好,二是国家取消了淡旺季关税政策对磷酸二铵出口是大利好。自2010年以来我国磷酸二铵年出口量均在380万吨以上,约占国内总产量的30%—60%,出口已成为支撑磷酸二铵市场的一个重要因素。2015年磷酸二铵平均出口单价为457.59美元/吨,同比增长4.47%,呈现价涨量增的好势头。历史最高出口单价为2008年的792.46美元/吨。

3、磷酸一铵。2015年磷酸一铵出口量为274.22万吨,同比增长17.92%,创出历史新高,连续两年出口量超过200万吨,而此前的出口量一般都在100万吨以下,说明继磷酸二铵后,我国磷酸一铵出口也渐入佳境。2015年磷酸一铵平均出口单价为419.96美元/吨,同比增长2.04%,最高纪录为2008年的750.97美元/吨。

4、硫酸铵。2015年我国共出口硫酸铵525.48万吨,同比增长26.36%,出口量一举突破500万吨大关,再创历史新高。近几年来,我国硫酸铵出口量连年大增长,锐气十足。2009年,我国硫酸铵出口量还只有87.91万吨,在100万吨之下;2010年突破100万吨大关,达到121.42万吨,同比增长38.11%;2011年出口量181.54万吨,同比增长49.52%;2012年突破200万吨大关,达到215.32万吨,同比增长18.61%,2014年突破400万吨大关,2015年更是超过500万吨。2015年硫酸铵平均出口单价为132.61美元/吨,同比增长4.82%。历史最高出口单价为2012年的214.66美元/吨。

5、氯化铵。2015年我国共出口肥料用氯化铵97.67万吨,同比增长74.05%;平均出口单价为90.15美元/吨,同比下降0.34%。非肥料用氯化铵2015年出口量为12.57万吨,同比增长5.24%;平均出口单价149.27美元/吨,同比下降6.38%。

6、重钙。2015年我国共出口重钙87.64万吨,同比下降0.37%;平均出口单价为314.73美元/ 吨,同比下降10.289%。出口单价最高纪录为2008年的643.19美元/吨。

7、其他过磷酸钙。2015年我国共出口其他过磷酸钙101.15万吨,同比增长34.95%,出口量首次突破100万吨大关,创历史新高。平均出口单价220.99美元/吨,同比增长4.03%。出口单价最高纪录为2012年的314.14美元/吨。

8、氯化钾。2015年我国共进口氯化钾942.86万吨,同比增长17.4%,进口量创出历史新高,平均进口单价为315.22美元/吨,同比增长0.39%。历史最高进口单价为2009年的593.46美元/吨,第二高为2008年的550.57美元/吨。

9、硫酸钾。2015年我国共出口硫酸钾7.74万吨,同比增长23.45%,共进口硫酸钾4.65万吨,同比下降15.16%。从2014年开始我国硫酸钾出口量超过进口量,我国也由过去的硫酸钾净进口国变为净出口国,2015年净出口量在进一步增大。

10、氮磷二元肥。氮磷二元肥曾是2011年化肥出口的“明星”品种,出口量高达395.76万吨。后来由于关税政策调整,氮磷二元肥出口量大幅回落。2014年开始有所回升,2015年共出口85.62万吨,同比增长10.89%,基本上恢复到了2012年时的出口水平。2015年平均出口单价为296.18美元/吨,同比增长6.53%。

11、氮磷钾三元复合肥。三元复合肥是除氯化钾之外的我国第二大进口化肥品种,2015年我国共进口氮磷钾三元复合肥165.4万吨,同比增长49.35%;平均进口单价为569.47美元/吨,同比下降1.5%,最高纪录为2008年的624.57美元/吨。

12、小包装化肥。2015年我国共出口10公斤以下小包装化肥19.33万吨,同比增长34.03%;平均出口单价475.13美元/吨,同比下降8.61%。

三、2016年化肥出口形势展望

2016年我国化肥出口形势不容乐观,主要原因有两点:一是缺少政策利好支持,2015年化肥出口量保持较高增长的一个重要原因,是2015年取消了淡旺季关税政策,全年采用统一关税,使得旺季出口也成为可能,而2016年的化肥出口政策与2015年基本一致,没有进一步宽松,从政策层面难以刺激化肥有更大出口。二是国际新增产能增加,市场竞争激烈。

近日,国际肥料工业协会(IFA)发布《全球肥料短期报告》,报告认为,受新兴经济体恢复和农产品价格触底影响,2016年全球氮肥、磷肥产能过剩加剧,而钾肥过剩缓解。

报告认为,2008年之后的几年是新建尿素项目逐步投产的阶段,但产能过剩、需求停滞给行业带来了新的问题,这导致一些国家化肥企业出现并购势头。

2015年全球肥料纯养分销售量为2.41亿吨, 比2014年提高2%。加工肥料为1.83亿吨,占78%。工业用和非加工直接用肥料养分为5800万吨。全球养分销售均在生产地进行,生产地国家销售总量为1.89亿吨,增长3%。2015-2016年,全球将有100套肥料装置投产,大约增产2000万吨。

氮肥方面,IFA预计2016年全球合成氨产能将增长5%,增至2.32亿吨,美国、沙特、印尼、尼日利亚、俄罗斯将是主要增产国。2016年全球海运合成氨总量预期保持平稳,沙特、马来西亚、俄罗斯和伊朗将有部分新增供应,预期全球供应增长2%,增至1890万吨。由于2015-2016年全球有30套新建装置,其中有三分之二来自中国,预期2016年全球氮肥将加速过剩。

2015年全球尿素产能增长5%,增至2.18亿吨,2016将增长4%,增至2.27亿吨。中国尿素产能将放缓,阿尔及利亚、印尼、伊朗、尼日利亚、俄罗斯和美国继续增长。2015年全球尿素供应量为1.79亿吨,2016年为1.87亿吨。

对于氮肥供需平衡,IFA认为,2016年尿素需求增长3%,增至1.73亿吨。2015年尿素处于小幅过剩状态,但2016年将有大幅过剩出现,尿素产能过剩量将接近40%,增至1400万吨,非洲将出现尿素出口热潮,西亚、东欧、中亚出口也将继续增加。东南亚、拉美和欧洲尿素进口增加,美国将减少25%。

磷肥方面,2016年全球磷矿供应将增长6%,增至2.32亿吨,摩洛哥、约旦、中国是主要增产国,这些地区的磷矿增长正好抵消了美国、叙利亚磷矿产量的减少。

磷酸方面,2015年全球磷酸产能为5640万吨(折纯),2016年为5800万吨(折纯),短期内没有新建装置出现。

IFA预计全球磷酸供需存在小幅过剩,中国在未来几年仍将保持大幅过剩态势,摩洛哥和西亚地区磷酸出口将稳步增加。

2015年投产的磷肥项目非常少,仅有中国和摩洛哥有小的装置投产。2016年全球磷肥产能增长3%,增至9700万吨,二铵将占95%。摩洛哥将占新增产能的66%,中国将占17%。

钾肥方面,2015年全球钾肥产能下降至5140万吨(折纯),主要由于俄罗斯、美国、老挝钾肥产能下降。2016年全球钾肥产能将增加8%,增至5550万吨(折9400万吨实物量)。加拿大将贡献3600万吨(折纯)。2016年全球钾肥产能将达到9400万吨实物量。

2015年全球钾肥产量为4350万吨(折纯), 2016年将增至4460万吨。2016年全球氯化钾供应量将达到7430万吨实物量,主要来自北美、中亚、东亚地区。2015年全球钾肥供需出现盈余,预期2016年潜在过剩量降至500万吨。

而2016年的化肥进口方面,预计会出现下降,因为2015年我国钾肥进口量过大,加之国内钾肥产能也在不断增加,市场已供过于求,2016年我国钾肥进口量预计将恢复至年进口量600万吨左右的水平。

(原野)