2015年上海地区样本医院用药数据分析

徐培红+干荣富

摘 要 本文运用近5年上海地区样本医院药品购入数据，与全国22城市地区样本医院的增长幅度进行对比，并从用药大类的份额占比变化、医院使用领先药品及主要供应商位序、药品的来源构成与生产商的主打品种等维度研究分析医院用药品种的变化及厂商的竞争情况。上海地区样本医院无论在用药水平、临床品种选取或药品来源的选择等方面都有其特殊性，招标规范化与用药的合理性使合资药与国产药的竞争难分伯仲，销售领先的厂商及其主打品种的地位变化不大。随着分级诊疗的深入实施将会使基层医院用药品种增多与金额增大，或会影响二三级医院用药金额的增长幅度。

关键词 样本医院 医院用药 数据分析

中图分类号：F713.52 文献标识码：C 文章编号：1006-1533（2016）11-0052-05

Analysis of medication data of sample hospitals in Shanghai in 2015

XU Peihong1*， GAN Rongfu2**（1. Department of Pharmacy， Ruijin Hospital， School of Medicine， Shanghai Jiao Tong University， Shanghai 200025， China；

2. Sinopharm Group Co. Ltd.， Shanghai 200051， China）

ABSTRACT The change of varieties of drugs used in hospital and the competition status among manufacturers are studied by comparison of the data on the growth rate of total amount of drugs purchased in the sample hospitals in Shanghai in past 5 years with those in 22 sample hospitals in other urban areas of China in terms of the change of the share of drug categories， leading medicines in hospitals and the rank of their major suppliers， the sources of drugs and the manufacturers major varieties. The conclusion is that the hospitals in Shanghai have their particularity in terms of the level of medication， the selection of the clinical varieties and the source of the drugs. The standardization of bidding and the rational use of medicines make the joint-stock and home-made drugs near equals. The dominant positions in the market are difficult to be beaten for the leading pharmaceutical companies and their major varieties. With the implementation of grading diagnosis and treatment， the varieties and sales volume will increase in primary hospitals， and the growth rate in the tertiary and secondary hospitals may be affected.

KEY WORDS sample hospitals； hospital-use drugs； data analysis

上海早在新医改开始之际就被国家列入第1批医院体制改革17个试点城市之一，2016年初又被国务院列为第2批7个试点省市之一（第1批试点省市为4个）。上海的医院无论是在用药水平、临床使用品种选取或药品来源的选择等方面一直有其特殊性，在药品的集采上更有其与众不同的特点。本文数据取自中国医药工业信息中心PDB数据库。

1 上海地区样本医院用药分析[1-2]

1.1 上海地区样本医院与全国样本医院用药数据对比分析

统计近5年上海地区与全国22城市地区样本医院购入药品金额同比增长情况可以发现，上海地区样本医院购入药品总金额的增幅总体低于全国样本医院平均水平，但是到了2015年下半年突然发力，超过全国平均数3个百分点（图1）。

上海实施医保资金总额预付制后，再配合已对医院实施的医院用药总量与医保用药总量的双控措施，导致医院药品购入总金额的增长幅度受到一定的遏制。同时也佐证国家相关政策与制度出台对医院用药的确带来一定的影响。

1.2 上海地区样本医院用药大类变化

5年间抗感染药物占医院购入总金额的份额虽还是排列第1位，但所占份额出现明显的下降，说明上海地区对抗感染药物已进入常态化管理并取得了一定的成效；反之内分泌及代谢调节用药使用明显上升，则说明上海地区此类疾病的患者增加，尤其是糖尿病已出现向年轻化发展的趋势；消化系统药物的增多与人们工作压力增大、生活节奏加快而产生不良饮食嗜好相关；生物技术药品份额加大与临床使用新药、尤其在肿瘤疾病治疗上推广使用关系密切；呼吸系统药物上升肯定也离不开雾霾或空气质量差的原因；也有不少大类药品呈现平稳上升或下滑或基本不变的态势（表1）。总之5年来的用药大类份额变化数据证明，疾病谱的改变和国家相关政策制度的出台是导致用药大类发生变化的根本原因。

1.3 上海地区样本医院使用药品品种及供应厂商统计

将上海地区样本医院近5年使用的药品（按通用名）以及药品供应商做一个统计，为了更能说明领先厂商主打品种的地位，特将药品通用名+厂商进行排列。2015年医院使用药品总数有所增加，但供应商减少了140家，导致位居前列的厂商供应医院药品份额有所上升（表2）。

统计2015年领先品种占总金额的份额，可以看出总体变化基本与上一年持平。前30位品种约占1/4份额，前50位品种占约1/3份额，前100位品种占一半以上份额，前200位品种约占全部药品的近3/4份额，经验告诉我们必须对这些领先品种予以关注与研究。

统计销售领先的供应商所占份额，可发现前30家企业约占1/3份额，前50家占大于40%份额，前100家占近60%份额，前200家则占3/4份额，说明激烈的药品招标使一些供应商退出了上海市场，建议对目前这些厂商并结合他们的主打品种进行研究或会有新的发现（表3）。

1.4 销售领先品种统计

在医院使用的1 575个销售品种排序前30位中，不难发现兰索拉唑、胸腺肽a1、替加氟+吉美嘧啶+奥替拉西（替吉奥）、左氧氟沙星、恩替卡韦、紫杉醇、泮托拉唑、美罗培南、帕洛诺司琼、瑞舒伐他汀、七氟烷等是属于位序上升的品种。尤其是在当今抗感染药物实行分级管理之际，有5个品种进入前30位（含抗病毒药物恩替卡韦），其中3个呈上升势头，说明临床治疗的需要。而瑞舒伐他汀与七氟烷二个品种则连年位序前移，前者从2012年118位升至24位，后者从2012年的89位升至30位，前景应该被看好；有二个品种跌出前30位，分别是神经节苷脂与巴曲酶（凝血酶）；还有一些品种尽管还在前30位，但所占份额出现下降，比如，多西他赛、奥美拉唑、卡培他滨、头孢呋辛、奥沙利铂、头孢西丁等；其余都是属于微调之中（表4）。药品的位序出现变化，估计与医院控制过度使用抗肿瘤药与不合理使用辅助用药及对抗感染药物进行常态化管理有一定的关联。当然某些药品的金额统计也存在一定的水分，比如人血白蛋白这个品种实际在样本医院的使用量甚至推总整个上海医药市场的量肯定比统计数据来的更大，因为不少医院让病人拿了处方去指定药房购买，致使医保乙类品种成为自费品种。当然医院此举可能也是出于无奈，因为是被总额预付制或医保用药总量控制等政府强制手段所限制。

共有1 363家厂商向医院供应药品，通过厂商+通用名排序得出4 267项，将领先的前10位品种中的主要供应商进行分析（表5），研究品种在其中的排序。通过分析，发现Grifols公司的人血白蛋白、Daewon（大元）公司的头孢替安、第一三共制药（北京）有限公司的左氧氟沙星等品种都占其销售额的100%，说明此3家企业销往上海样本医院的品种仅1个。这3家企业的品种既为其在上海赢得了市场但每家仅1个品种闯荡上海也有一定的风险。当然还有诸如，北京悦康药业有限公司的兰索拉唑、深圳信立泰药业股份有限公司的氯吡格雷、海南双成药业股份有限公司的胸腺肽a1、西安力邦制药有限公司的前列地尔、山东新时代药业有限公司的替加氟+吉美嘧啶+奥替拉西等品种虽有很好的市场，但也存在同样的问题，有的还面临辅助用药的问题，所以企业有好的品种储备是相当重要的。此表统计的目的是：据此，医院终端能知晓品种的来源情况以便更合理地挑选供应商；厂商能明白自己的地位以便进一步有针对性地展开市场竞争；药品流通企业则能清楚地知晓合作伙伴能力以便在新形势下进一步研究工商联手的策略，能为优秀品种或厂商做好配送服务。

1.5 供应领先厂商统计

在2015年销售领先的前30家生产供应商中，合资与进口企业有20家占2/3，说明被统计的样本医院（100个床位以上）的医生对进口合资药的临床疗效不但认可而且接受（表6）。Pfizer（辉瑞）位序上升至第1位，江苏恒瑞医药股份有限公司荣升第2位。

在前30家企业中，江苏企业达5家之多，占1/6，分别是江苏恒瑞医药股份有限公司、江苏常州四药制药有限公司、江苏正大天晴药业股份有限公司及江苏豪森药业股份有限公司、江苏扬子江药业集团公司，前3家又进入供应商位序前10位，说明江苏省医药工业占据一定领先地位。分析其品种除了有抗肿瘤药物、质子泵抑制剂等好品种外，还有精神类用药与抗病毒药物等。

在统计领先厂商排位后，罗列领先厂商的主打品种的目的是说明一个企业有良好的产品结构是很重要的，尤其是对有优秀的营销策略的企业更是不可忽视的（表7）。

2 研究与讨论[3]

2.1 上海医院药品购入同比增长更趋理性

自2009年新医改实施后，上海医院的药品增幅一直低于全国样本医院的平均数，但去年下半年出现第1次超越高达3个百分点。究其原因，应该是上海的药品招标是全国唯一一个属于人社部管的省市，且又是属于医改试点城市，总额预付制、按人头付费、按病种付费等已全面铺开并进入常态化；带量采购也已开始进入。而各省市在等待观望2015年颁布的国务院7号文与国家卫计委70号通知有关分类采购的执行力度与实施进度而延缓招标采购的计划，使之医院终端的药品购入金额相对减少的缘故。

2.2 上海的分级诊疗已开始

年初上海已成为第二批国家医改试点省市，国家要求2016年在全国70%医改试点省市展开分级诊疗。上海计划在2016年将完成首批深化社区卫生服务综合改革市级试点单位阶段性复核与第三方评估，凝练试点经验，完善改革政策，并制订推广计划。推进“1+1+1”医疗机构组合签约试点，落实各类资源对家庭医生倾斜下沉，研究家庭医生对社区卫生服务平台的运用规则与路径，提升家庭医生服务能级，满足居民在社区解决基本健康问题的需求等相关工作。深信随着分级诊疗的实施，患者群的分流，二三级医院的用药金额增幅将趋缓，基层医院的用药品种将明显增多。

2.3 上海药品采购GPO的运作模式

上海可能成为全国首家对药品实行第三方采购（GPO）的试点省市，GPO的核心服务内容有3点：对患者而言分享改革后的让利成果，金融服务成本节约则让供应商受益，对医院来说，是供应链优化的直接收益者。医院外部，建立药品采购供应的协同机制，协助医院设置合理的药品库存上下限，采用物流外包和供应商管理库存的方式，由上游供应企业自动补货；在医院内部，引入条码扫描技术，建立医院内部全流程一体化管理体系 ，由此将节约医院的成本，让利润空间更好地服务于患者。

2.4 一致性评价与抗感染药物分级管理[4]

国家对药物开展一致性评价工作已设时间节点，到2018年国家基本药物目录中化学药品仿制药口服固体制剂品种未予以通过评价的，不得上市。其他品种，自首家品种通过评价后，其他同品种在3年内未通过评价的，不得上市。可以深信只要国产品能通过一致性评价，那么在医院用药的品种选择上会更优于进口合资药。抗感染药物的分级管理也已常态化，目前药品购入金额的同比增长已上升4个百分点，占医院购入金额的份额虽下降近5.5个百分点，但所占总金额份额依旧为第一，近14%。在使用领先的前30只品种中有5个抗感染药物，有2个进入前10位，说明临床还是有相当的需要，只不过用药更为合理了。

2.5 上海医药市场的发展趋势[5-6]

上海医药市场目前仍处于持续改革发展的阶段。主要驱动力是国家与地方政府对医疗卫生方面投入的力度、经济发展带动个人支配与家庭可支配收入的增长、城市化和环境污染与人口老龄化问题凸显导致疾病谱的改变或用药的变化、肿瘤和心脑血管等慢性病的发展，以及用药水平的提高、医疗卫生服务体系的完善、社会资本办医及高端医疗与医疗服务业向多元化发展。医疗健康服务产业的逐步放开和大力发展，以及互联网的渗透等崭新商业模式。

以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足有效需求。医药流通业将向物流化转变，形成新的增值服务能力，向行业服务提供商转变。在当前药品招标、降价等政策的挑战下，“医药工商”强强联合将成为一种趋势。所以，无论医院或制药企业、医药流通企业都要未雨绸缪，趁国家与地方的相关“十三五“规划出台，针对政策及自身发展计划早作谋略。

参考文献

[1] 徐培红， 干荣富. 2014年上海地区样本医院用药数据分析与相应思考[J]. 上海医药， 2015， 36（9）： 68-73.

[2] 蔡仲曦. 分析上海地区样本医院用药数据思考上海地区用药特点[J]. 世界临床药物杂志， 2014， 35（4）： 69-75.

[3] 干荣富. 我国医药市场现状及行业发展探讨[J]. 中国医药工业杂志， 2013， 44（1）： 100-104.

[4] 干荣富. 药品审评正本清源方能保证药品的质量与疗效[J]. 上海医药， 2015， 36（17）： 64-66.

[5] 蔡仲曦， 干荣富. 从医药产业链维度寻找医药工业发展之契机[J]. 中国医药工业杂志， 2016， 47（1）： 120-126.

[6] 王永， 干荣富. 基于医药产业链维度思考医药商业的发展机遇与面临挑战[J]. 上海医药， 2016， 37（7）： 63-67.