过剩时代:产业航母把目光投向远洋
——访国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司市场总监张麟

2016-08-02 08:41中国农资徐骞
中国农资 2016年33期
关键词:硫酸钾价格企业

□《中国农资》记者 徐骞

过剩时代:产业航母把目光投向远洋
——访国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司市场总监张麟

□《中国农资》记者 徐骞

航母是要走向远洋的,停在家门口,顶多只是一条大船。企业要积极参与国际竞争、开拓国际市场,国投罗钾当仁不让。

——张麟

钾资源短缺是制约我国钾肥行业发展的主要因素,有资料显示,我国用全球5%的钾肥资源生产了全球11%的钾肥,其中以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司为代表的“水盐体系工艺”硫酸钾生产商为中国硫酸钾自给自足做出了重大贡献。

自上世纪80年代以来我国逐步在农业上施用硫酸钾,主要用于烟草。经过多年发展,硫酸钾施用范围逐渐从烟草扩大到各种经济作物、大田作物。30多年来,我国硫酸钾行业已经从引入期、发展期走到成熟期,市场由供不应求变为供大于求,行业面临新的形势。在经济增长换挡期、结构调整阵痛期与前期刺激性政策消化期“三期叠加”引发的产业变革中,中国硫酸钾生产企业将何去何从?未来硫酸钾市场是否会出现新的增长点?记者专程采访国投罗钾市场总监张麟,请他分析国内硫酸钾发展方向,为迷茫中的市场指点迷津。

中国硫酸钾 从紧张走向过剩

为满足烟草用肥需求,我国80年代开始使用进口硫酸钾。而在硫酸钾农用市场逐渐打开的同时,国内对自主生产硫酸钾的探索也随之启动。张麟介绍说:“国内硫酸钾行业发展经历了几个关键节点。1992年9月我国采用日本窒素的技术建成第一套硫酸钾加工型装置;1994年3月采用台湾青上技术的第一套硫酸钾曼海姆装置建成投产;2003年国投罗钾投产,我国水盐体系工艺诞生;2008年国投罗钾120万吨建成投产,中国资源型硫酸钾企业成为行业主流。”

行业发展带来的第一个重要影响是自给能力的显著提高。近10年我国硫酸钾产量呈逐年递增趋势,其中2008-2011年增速较快,主要是国投罗钾产能逐步释放;2013-2014年产量陡增144.8万吨,增幅高达55.06%,主要原因是加工型硫酸钾快速扩产和青海硫酸钾生产企业建成投产。

张麟表示:“随着我国硫酸钾产量的逐年提高,近10年我国硫酸钾进口数量除2011年和2012年有所增长外,整体呈下降趋势,近两年更是减少到大约5万吨/年。”

随着国产硫酸钾数量增加,国家不断放松对硫酸钾市场的政策性干预,行业的市场化程度逐年加深。

价格方面,1994年之前,硫酸钾实行国家调拨政策,市场价格由国家制定:1994年硫酸钾进口价格每1美元补贴3元人民币。1995年市场全面放开,价格实现市场化运作。2007年之前价格维持在2200元/吨以下,2008年受大宗物资价格上涨影响,价格上涨到大约6000元/吨,2009年价格直落到2100元/吨,然后快速反弹到大约3700元/吨,2011年之后市场恢复正常运行。

在政策方面,行业优惠逐步取消。主要表现为:2015年2月起,取消化肥2号运价,统一执行4号运价;2016年4月20日起全国不再保留化肥生产优惠电价;2015年起逐步取消化肥优惠用气价格;化肥增值税恢复征收等等。

张麟认为,30多年来,国产硫酸钾从无到有、从有到丰,建立了完整的供应体系,甚至在一定程度上出现产能过剩。他表示:“我国硫酸钾行业产业集中度低,多数企业规模较小,市场研究和规划能力弱,在进行项目建设、投资扩产、价格制定等重大决策时,容易盲目跟风,缺乏科学的研究判断。国内硫酸钾产能过快增长,致使行业供需矛盾加剧。产能的无序扩张和市场的无序竞争,已经严重阻碍了行业的健康发展。”

需求不旺 难以打开上行通道

2016年上半年国内硫酸钾市场低迷,价格持续走低,截至7月初,国内主流成交均价较年初跌幅超过18%。“低端产品价格对整个行业刺激很大,更多的企业开始在农业市场销售”,张麟认为,硫酸钾在农业渠道中的竞争将更加激烈。

在张麟看来,未来国内硫酸钾市场势必面临更深层次的挑战。“第一个方面,国内硫酸钾供需关系已经逆转。国内硫酸钾市场已经由供不应求转变为供过于求,市场供需矛盾凸显,操作难度加大。”

产能扩张是供需矛盾的根源。2012年全国硫酸钾生产企业只有49家,总产能326万吨(含在建);而2015年国内硫酸钾生产企业已经增加到110家,产能高达791万吨(含在建)。其中,资源型硫酸钾产能约293万吨,加工型硫酸钾约498万吨。

“第二个方面是市场需求的阶段性萎缩。”张麟认为,国内硫酸钾市场在2015年首次出现需求回落,主要受工业和农业需求双双下降影响。他强调:“近两年硝硫基复合肥市场降温,化肥零增长政策出台,减缓了复合肥行业产能扩张趋势,供给侧改革加快了市场落后产能淘汰的进程,对硫酸钾的需求量减少。复合肥企业整体开工率低,对原材料采购谨慎,影响对硫酸钾的需求。”

此外,农业大环境对需求的影响同样无法忽视。自1996年-2015年,世界谷物产量及消费量均呈现上升趋势,但是2015年国际粮价跌至2008年以来的低点,小麦、玉米、大米、大豆的价格较高点下跌幅度超过50%,粮价下跌严重地打击了农民种植的积极性。2015年我国粮食产量6.214亿吨,实现“十二连增”。但受国际粮价下跌影响,我国农产品价格出现下滑,“谷贱伤农”“增产不增收”现象频出。农民种植积极性的下降导致化肥销售受阻。

“上半年国内硫酸钾市场持续低迷,部分生产企业已经停产或关闭,产能有效利用率较低,企业数量、产能均得到一定的控制,但硫酸钾市场整体需求不旺。2016年国际硫酸钾价格同样呈阶梯性下降趋势,7月份西北欧标准硫酸钾FCA报价为460欧元/吨,较年初下降6.12%。目前硫酸钾价格处于低位,接近部分企业成本线,下降空间有限;但受上述国际、国内供需影响,短期内无法打开上升通道。”

逆势发展 产业旗舰注定远航

中国硫酸钾行业进入成熟期,从卖方市场进入买方市场,厂家众多、品牌多样化,激烈竞争中,企业利润大幅下滑……市场追问:中国硫酸钾行业的未来在哪?

冷静分析,我国硫酸钾产量或将继续增长。截至2015年年底,国内硫酸钾产能791万吨,产能利用率仅57%,虽然有生产企业陆续退出,但总产能基数大,随着资源型企业产能的逐步达产,加工型硫酸钾设备利用率提高,我国硫酸钾产量在未来几年仍可能呈增加趋势,市场竞争必将更加激烈。

忧中见喜,我国硫酸钾需求量仍有上升空间。张麟表示:“目前我国钾肥的施用量不足科学施肥标准的一半,增长空间较大。我国经济作物种植面积逐年增加,对优质硫酸钾的需求也将逐年增加,长期来看我国硫酸钾需求量有上升空间。”

此外,张麟还基于目前国内硫酸市场情况,对行业可持续发展提出了建议。他表示:“我们需要加强行业自律,不要盲目上马新项目。目前国内硫酸钾产能过剩严重,工艺相对落后的项目在上马前一定要做好项目评估工作,谨慎对待;加工型硫酸钾应加强工艺创新,提升产品品质,控制好游离酸含量。同时,要以市场为导向,发展低成本、高含量、绿色环保的肥料;以创新为驱动,实现硫酸钾产业升级和产品附加值的提升。”

2016年1-5月我国累计出口硫酸钾1.17万吨,较去年下降78.09%,出口量同比降幅巨大。原因主要是13%增值税的复征,大大降低了我国硫酸钾在国际市场的竞争力,国际硫酸钾价格多次调降,而我国的硫酸钾出口关税居高不下,出口价格偏高。张麟认为,如果国家能够在一定程度上降低硫酸钾出口关税,中国硫酸钾在国际市场的地位将有明显改观。张麟介绍说:“国际需求方对罗钾产品十分感兴趣,但受制于价格,我们的产品无法在国际硫酸钾贸易中占据太大比重。有些国际同行拿不到罗钾的产品,转而希望借助罗钾的技术优势,开发境外资源,满足市场需求。”

从张麟口中我们得知,目前已经有许多境外项目希望与罗钾在资源合作、技术合作上更进一步。对于这样的呼声,张麟表示:“航母是要走向远洋的,停在家门口,顶多只是一条大船。国家鼓励企业‘走出去’,鼓励国内有条件的企业积极参与国际竞争、开拓国际市场,国投罗钾作为国内硫酸钾行业的代表,当仁不让。”国际硫酸钾市场或许要开始认真思考如何迎接一场“中国制造”的热情风暴。

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