中国汽车后市场连锁经营研究报告

中国汽车后市场连锁经营研究报告

康炳华：

菁葵投资合伙人&执行董事，菁葵投资经营业务为投资管理，专注汽车后市场投资。

菁葵投资(以下简称“菁葵”)是专注汽车后市场投资的机构,主要做“知本+资本”的研究。“知本”是菁葵研究院负责做每年的行业报告, “资本”是VC(Venture Capital风险投资)负责投资。从2012年起，菁葵每年针对汽车后市场做一手研究，微信、微博资讯非常便捷,但实际推送的内容却很有限。2014年汽车后市场爆发，从2012年开始做的汽车后市场调研让我们清楚未来的方向和合适的创业项目。

一、整车保养频次下降 行业发展前景较好

通过近3～4年调研发现，我国整车保养频次逐年下降，58%的车主选择每半年做一次保养。维修频次下降的原因有：1.车辆品质提高；2.大中城市限行、限号措施及家庭车辆增加等因素导致单车使用率越来越低。但目前车辆购买价格与维修保养费用成正比，车辆价格越高维修保养费用越高。

2015年，4S店在中国维修企业内占比58.5%，独立售后包括汽修、美容装配连锁、传统大型修理厂、路边门店以及网上预约、上门合作线下保养企业中连锁处于上升态势，路边门店占比下降，新兴的网上预约、线下保养占比不大。事故维修车主通常会选择设备、技术力量较强的4S店。在中国未来整个汽车服务和汽车配件领域会向专业化、连锁化发展，像事故维修的连锁和社区连锁等。预计未来也将会出现专门做基础、服务的业态。

经调研我国74%的受访维修企业在开展连锁经营，但多数企业是以直营为主，拥有门店多的是加盟连锁。受访企业销售增长同比2014年减缓，大型连锁汽修店增长比例高，无论是门店还是单店的业务量增长幅度较大。受访企业对行业景气度仍然保持总体看好。

二、利用科技手段 实现零配件编码

以快消品为例，条形码让零售商实时了解商品库存的更改，才可以做到实时商品库存的传输。这让所有供应商可以看到它的商品库存，而且分布到全球的各个零售端。汽修行业康众将北京库存全部开放给卡拉丁，卡拉丁按照订单让康众备货，让我们看到至少有两个企业决心这样做。针对快销品的方法，汽车配件是最能做到按需分配，但汽车保养是有规律的，因此每一个汽车服务店的管理者需要知道周围3～5km车辆的数量品牌和使用年限。中国有48万家汽修店，但是有多少社区店、事故中心、汽车装饰店？48万家汽修服务店到底多少是哪个品类的？汽车配件、汽车服务、汽车改装等。这个分类以后要做什么？要做编码体系。编码体系我参考了北美的NACA，无论是做综合保养，做事故维修，这些统计再到康众做汽配分销的，再到ERP、4S店、整车厂。

现如今，科技(包括互联网、移动互联网)改变汽车后市场的发展，如果当初沃尔玛不和IBM用条形码合理管理库存就没有今天的沃尔玛，因此汽车后市场的企业也一定要抓住时机合理利用新科技。后市场线上、线下企业都是统一的。2015年市场规模超过8 000亿元，二手车会保持23%增长率；租车下滑14%；保险增长20%；养护维修最高增长30%；汽车金融增长17%。通过整个后市场的生态图可以看到有外生力量也有内部力量。内部力量最多的是草根阶层及整车厂、4S店集团、内部联盟、配件厂商等。汽修行业最大的外生力量是连锁企业，第一种是以康众为代表的坚守直营连锁的企业，踏踏实实做好供应链服务，现有全国直营网点200多个，服务范围涉及26个省份100余市；目前有区域中心仓库13个，产品线丰富，约80000+SKU；第二种是跨越连锁去做连锁如广州集群车宝，目标是2016年在广州地区开100家直营连锁。九易是从联盟到连锁，从最初的联盟转变为股权上的连锁，资源共享、设备共享、人员共享。电商企业我们看到BAT都在跟主机厂或资源合作方，都在汽车后市场做布局或者是合作。

在汽车后市场做电商，其实更需要扎实的产业经验，线下比线上更为重要，菁葵提出三定定律，定时、定点、定人，与普通的快销品、服装不同，需要平台作为保障，所以这是平台价值。如果顾客消费行为是定时、定点、定人的，电商平台的价值就不大了。

2016年，汽车后市场进入合纵连横的时代，未来汽修市场无论是直营、加盟还是联盟的形式，这些合纵连横有纵向的从配件到服务端，也有横向的区域地结合在一起。所以我们说汽车后市场2016年会迈入合纵连横。对汽车后市场的观察，线下比线上重要，服务比产品重要，执行比战略更重要。