台湾银行业前进泰国之发展策略及优劣分析

黎思琦

【摘要】泰國投资环境良好，但对银行业来说仍面对不定的情势和较为严格的法规限制。关注政府动向和经济成长趋势，结合台湾银行业发展现状和相关法律法规，对前进泰国发展策略分析。

【关键词】台湾银行业；泰国；发展策略

1.前言

根据泰国财政部和泰国中央银行对外资持股的规定，其中对银行及金融机构持股规定显示：（1）不必经过泰国中央银行核准，外国银行可以持股最多25%泰股银行股权，最多25%董事可以是外国人。（2）需经过泰国中央银行核准外国银行可以持股最多49%泰银股权，最多50%董事可以是外国人。（3）须经过泰国财政部核准，外国银行可以持股超过49%泰银股权，且超过50%董事可以是外国人。（4）只有在金融危机下，泰国政府才会放宽外资持有泰银超过25%以上股权。（5）目前泰国政府并不准成立新的银行，也不准外资办事处升为分行。可见泰国对于外资在内设立银行是相当严苛的。为此现提出以下三类台湾银行业前进泰国的策略。

2.发展策略

2.1 设立外国银行分行或子行

直接在泰国设立外国银行分行或子行，或者由办事处直升为分行或子行。目前在泰国已经有分行和子行的是兆丰国际商业银行，第一家子行于1947年设立，当时国民政府与泰国政府关系良好，且当时政府具实力，因此该银行并无设分行之困难。相较于目前台湾其他银行，金融法规更为严格，竞争也更为激烈，其难度及门坎均当时设立时所能相比，何况，目前泰国不开放外资办事处升为分行，也不准设立新的银行。所以这一策略在短期内不供选择。

2.2 参股泰资银行：策略投资

同样以参股的方式进行策略性投资，使中信商银可取得LH Bank重要经营管理职位及进入决策委员会，参与银行经营。除此之外，也有其他外资银行在早期用类似方式进入泰国市场。2013年12月，三菱东京日联银行收购大城银行76.88%股权。

2.3 取得绝大部分股权：控制经营

在泰国进行策略投资大城银行的三菱东京日联银行（BTMU），用一年多的时间来推动双方的合并，终于在2015年1月5日，大城银行向BTMU发放出1，281，618，026股普通股，随后三菱东京日联银行曼谷分行成功地合并了大城银行。

1999年，渣打银行收购泰国Nakornthon银行75%的股份，收益为1.93亿英镑，剩余25%的股份由金融机构发展基金持有。在收购后，渣打银行将该银行的名称改为渣打银行。更于2005年，渣打银行将其曼谷分行合并至渣打银行，并更名为Standard Chartered

Bank （Thai） Public Company Limited。如此强势的收购，确实是拿下了在泰国67家极大规模的分行，直接享有了庞大的市场份额，但是庞大的资金需求，还需要非常的契机，对于台湾银行业并非是个好的进入方式和决策。

3.台湾银行业进入泰国方式之优劣势分析

4.总结

研究发现设立分行贯彻母行的经营策略需应对庞大资金成本的压力及消费金融业务的不可经营；设立子行门坎高、没有调度资金能力的优势且因政府政策问题尚未开放，如有机会设立则可享受消费金融业务的经营，扩大资本储蓄能量；而参股进行策略投资业务范围广泛不受限、享受庞大通路和客户群体，但须注意在其银行中普遍存在的隐患；最后进行全部股权收购还可以享有全部控制权，但存在收购和经营的风险，仍需谨慎选择。

巩固内外优势在泰国的台湾银行业需做到对台商市场的巩固、发展跨地区金融业务；而在大好机会下发展特色业务和零售业务可以有效减少台湾银行业的自身劣势；具有内部优势而外部情势不利时进行策略性投资和联盟，设立分支机构不失为良好的应对措施；最后与同业进行合并整合，取得部分股权退出市场，引入专业机构，评估业务裁并或其他可能是在内外环境情势都不利时的考虑。

综上所述，泰国投资环境良好，但对银行业来说仍面对不定的情势和较为严格的法规限制。时刻关注政府动向和经济成长趋势，结合台湾银行业大情势和个体银行的特点选择合理的进入方式发挥自身优势，做到扬长避短才是最重要的。

参考文献：

[1] 中国驻泰国大使馆参赞处 http：//th.mofcom.gov.cn/.

[2] 李孟菲. 《泰国外资银行发展现状及监管研究》[M].《时代金融》2014年第29期， 2014.

[3] 企业并购：三菱UFJ金融集团决定以56.1亿美元收购泰国大城银行多数股权，2013， http：//cn.reuters.com/article/mufg-ayudhya-idCNL3S0F844Q20130703

[4] Taiwan's CTBC Bank invests Bt16.6 bn in LHBank，March 30， 2016， By The Nation. https：//goo.gl/mvttB4

[5] 兆丰国际商业银行：https：//www.megabank.com.tw

[6] 汇丰银行泰国：http：//www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/

[7] 渣打银行泰国：www.standardchartered.co.th