河北省乳制品加工业发展现状及对策研究

文/王 洁 刘子旋 牛英杰 高伟艺

（河北农业大学）

河北省乳制品加工业发展现状及对策研究

文/王 洁 刘子旋 牛英杰 高伟艺

（河北农业大学）

面对国外乳制品的冲击，河北省乳制品加工企业生存发展状况严峻。通过对河北省乳制品生产、液态奶产量、奶粉产量近年来的变化及企业的盈亏情况进行分析，得出河北省乳制品加工业存在原奶收购市场集中度高、产品同质化严重、本土乳制品企业技术创新能力不足、外埠品牌的广告力度远胜于本土品牌、未与养殖环节形成紧密的利益联结机制等问题，并为政府和企业更好地解决上述问题提出建议。

河北省；乳制品加工业；现状；对策

1 河北省乳制品加工业生产经营状况分析

近年来，河北省乳品企业不断引进先进技术、工艺和生产线，扩大生产规模，调整产品结构，加大产品研发升级力度，加强品牌建设，取得了可喜成绩。2016年河北省乳制品产量达371 万吨，同比增长2.74%，其中液态奶361.18 万吨，同比增长2.52%[1]，乳制品产量和液态奶产量均居全国第一位。

1.1 乳制品生产变化情况分析

1.1.1 液态奶产量变化情况

2005～2016年，河北省液态奶产量总体呈上升趋势。从2005年的167.37 万吨上升至2016年的361.18万吨。2016年全国液态奶产量2 737.17 万吨，河北省占全国总量的13.2%，位居全国之首（图1）。

从年均增长量来看，2005～2010年期间的年均增长量为12.41 万吨；2010～2014年期间的年均增产量为23.42 万吨；2015年比2014年增长12.38 万吨；2016年比2015年增长25.74 万吨，表明河北省液态奶产量增速逐年加快。

1.1.2 奶粉产量变化情况

2005～2009年，河北省奶粉产量急剧下降，由2005年的16.21万吨下降至2009年的2.30 万吨，奶粉产量进入低谷阶段。到2010年，产量有所回升，达到4.80 万吨，比2009年增加了一倍多。但2010～2013年，奶粉产量又出现下滑，由2010年的4.80 万吨下降至2013年的3.48 万吨，产量减少了1.32 万吨。2013年河北省人民政府出台了《关于加快全省乳粉业发展的意见》，重点支持奶粉产业发展，因此从2013年开始河北省奶粉产量开始逐年增加，2014年和2015年产量分别为4.39 万吨和6.01万吨，环比分别增加26.15%、36.90%。但2016年奶粉产量较2015年有所下降，这与国外乳制品的冲击有很大的关系（图2）。

1.1.3 干乳制品产量变化情况

河北省干乳制品产量总体呈现波动趋势（图3），2000年产量仅为9.99 万吨，到2005年增长到26.11 万吨，增长了16.12 万吨。2010年和2013年产量有所下降，分别为26.04 万和23.74 万吨。2014年产量急剧下降，仅为5.89 万吨，2015年和2016年产量有所回升，但与2005年、2010年和2013年相比仍然差距悬殊。

1.2 乳制品行业整体经营情况分析

1.2.1 乳制品企业销售情况

自2005年起，河北省乳制品企业的年销售额呈现持续上涨趋势。较2010年相比，2013、2014、2015年的销售额分别上涨了60%、82%和103%，其中2015年销售额增加了一倍多，可见乳制品企业销售市场发展势头良好（图4）。

1.2.2 乳制品企业利润情况

图1 河北省液态奶产量变化情况

图2 2005～2016年河北省奶粉产量变化情况

图3 2000～2016年河北省干乳制品产量变化情况

图4 河北省乳制品企业销售情况

表1 2008～2015年河北省乳品企业数量、奶类总产量和从业人员数量

2010～2015年，河北省乳制品企业利润有较大提高，处于持续上升阶段。2013年、2014年的利润增长分别上了一个台阶，由2010年的6.34 亿元增长到2013年的12.45 亿元，再增长到2014年的21.75 亿元。自2014年起，利润情况基本保持稳定，在稳定的基础上有小幅度上升，2015年达到22.19亿元（图5）。

1.2.3 乳品企业亏损情况

2008年以前河北省乳品企业数量、奶类总产量都达到了历史最高水平（表1），乳品企业64 家，奶类总产量达到515.33 万吨。但三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”的出现遏制了奶业迅猛的发展势头，同时深刻暴露出河北省奶业发展中长期积累的一些深层次问题。政府反思这些问题的同时加强了对奶源基地、原料奶质量、加工到营销渠道等各个环节的管理和控制，乳品企业数量从2008年64 家减少到2013年的35家。但2013年之后，乳品企业数量有所增长，2014年增加到36 个，2015年增加到38 个，呈现逐年增长的趋势，显示出河北省奶业处于逐渐恢复与发展时期。

由图6分析可知，2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”对乳品企业造成重创，超过半数企业亏损严重，2009年之后亏损比重有所下降，到2010年下降到33%，在随后几年中，奶业行业逐步得到恢复。2012年亏损比重下降13 个百分点，直到2015年乳品企业亏损率较2010年下降20 个百分点。2010～2015年，亏损比重持续下降，奶业行业恢复状况良好。

图5 2005～2015年河北省乳制品企业利润情况

图6 2005～2015年河北省亏损乳品企业占总数比重

2 河北省乳制品加工业存在的问题

2.1 原奶收购市场集中度高，出现寡占型市场

河北省乳制品加工企业主要分布在石家庄、张家口、保定、唐山四个地区，产能占全省的84.37%。其中蒙牛、伊利、三元、光明、完达山、飞鹤等外埠企业27 家，产能占全省的85.51%，产量占全省的93.20%[2]。乳制品市场主要集中在河北三元食品有限公司、石家庄君乐宝乳业有限公司（蒙牛控股51%）、定州伊利乳业有限责任公司、蒙牛乳业（唐山）有限责任公司、滦县伊利乳业有限责任公司，其生鲜乳收购量占全省总量的90%以上。由此可以得出河北省生鲜乳收购市场具有高集中度的特征，属寡占型市场。

河北三元、定州伊利、蒙牛乳业（唐山）、滦县伊利等大型乳品企业均为伊利、蒙牛、三元等大品牌在河北省设的分公司。集团总部实力雄厚，控制着河北省绝大部分奶牛养殖场（户）和乳制品消费市场。同时河北省乳制品行业的准入门槛极高，不利于新进入者或中型企业的改建（扩建），无法打破其垄断地位。这些大型乳品企业凭借广泛、持久的品牌宣传赢得众多消费者，通过低价格竞争挤占本土企业市场份额，依靠雄厚的资金支持兼并本土企业。长此以往，存活下来的河北省本土品牌将所剩无几。

另外，外埠大型乳品企业凭借品牌优势和成本优势与本土乳品企业展开“价格战”，而本土中型企业仅仅是价格的被动接受者，不得已进行低价销售或低于成本价销售。这种恶性竞争产生的负面影响会通过产业链向上传导到养殖环节，导致原奶收购价格下跌；而奶牛饲料、人工等养殖成本又居高不下。奶牛养殖户在夹缝中求生存，最终导致养殖户收益下降或亏损，周期性出现杀牛、卖牛的现象。

2.2 产品差异化小，同质化程度高

河北省乳制品品种同质化严重，主要表现为：一是产品种类方面，以液态奶为主。其制作工艺基本上划分为以下三大种类：超高温灭菌常温奶类、发酵制成的酸奶类和加入更多食用添加剂的乳饮料类；二是产品口味方面，乳制品口味具有很大的雷同性。例如，酸奶类的产品企业都选择生产原味、果味的酸奶，常温奶类的品种生产集中于纯牛奶、红枣、花生核桃和麦香等口味；三是产品包装方面，乳制品的包装差异也不大。常温奶都采用塑料和纸制包装，且采用袋装生产的比较多。酸奶类一般采用罐装、杯装和盒装。以儿童奶为例，伊利的QQ星、蒙牛的未来星、三元的妙乐星、天香的希望星等在产品功能、口味、包装设计方面差别不大，同质化严重[3]。

总体来说，虽然整体乳制品市场在种类、口味与包装方面并无太大差异，但由于产品本身的品质、广告宣传效应、消费者对产品的偏好和对品牌的忠诚度等原因，使得外埠大型乳品企业具有一定的认知占先优势。

2.3 本土乳品企业技术创新能力不足

企业规模的大小在一定程度上决定着企业的技术创新能力。从技术创新能力来看，乳品企业主要体现在以下方面：一是产品技术上的创新，即原理创新。如2015年7月三元的新品“布朗旎”烧酸奶（低温加热的工艺，颜色、状态都是天然形成，优于普通酸奶）；二是产品品种的创新，使产品更符合特定消费群体需求。如伊利股份在2015年再次推出的红色包装核桃乳显得更为喜庆，用于逢年过节的礼品。

但乳品企业整体的技术创新能力较弱，甚至有的本土企业基本没有研发能力，由于资金、技术力量有限，为节约成本，该类乳品企业大多不设立研发中心，一般由上游提供乳品添加剂或菌种的企业负责设计酸奶奶品系列。个别有研发团队的企业多处于模仿阶段，研发人员较少，研发的技术设备落后，研发经费投入占销售收入的比重较低。自主研发组织载体的缺失导致其自主研发能力低下，只能生产一些简单的大众化乳品，这在很大程度上影响了乳品企业产品的竞争力。

2.4 外埠品牌的广告力度远胜于本土品牌

根据同花顺数据统计发现，2014年全国企业广告费超过10 亿元的公司共有7 家，其中就有伊利股份有限公司。可见实力雄厚、技术先进的大型企业无不在广告和宣传上进行巨额投入，这恰恰证明其广告支出的回报率大、广告的信号传递作用和产品差异化功能，使得销售额回报足以弥补甚至是大大超过其广告支出。

从河北省乳制品行业的广告投放情况来看，投放的广告费用很大，但主要集中在蒙牛、伊利等规模较大的几家乳品企业。河北省本土乳品企业是无法与蒙牛、伊利等全国品牌企业相提并论，没有雄厚的资金实力重资进行广告宣传。如保定某中型企业的广告费用大约是10 万元/月，一年合计为100 多万，但只局限于在某些地方电台的广告宣传。

2.5 乳品企业与养殖环节的利益联结机制不够紧密

2011年，由于奶源过剩，奶价下跌，奶农倒奶杀牛退市；2012年，奶源紧张，奶价上涨，直至2013年，奶源紧张加剧，奶价大涨，大量散户买牛入市；2014年，奶价下跌，企业拒奶严重，奶农倒奶杀牛退市[4]。2015年倒奶杀牛现象缓解，但拒奶现象依然存在，养殖环节又陷入低谷期。2016年、2017年上半年仍不见较大起色。奶牛养殖不仅投资大，因其鲜奶保存的特殊性，风险程度远大于其它农产品。河北省原奶收购基本被伊利、蒙牛、三元、君乐宝四家乳品企业垄断，奶源紧张时企业抢奶，奶源充裕时企业拒奶、限购、压价现象时有发生。

在整个奶业的产业链条上，奶牛养殖是风险最大、收益最低的环节，但却是奶业发展的基础。如果国内整个产业奶源出现问题，乳制品加工业完全依靠国外进口奶源是无法生存的，整个产业就会受制于国外。因此建立乳品企业与养殖场（户）紧密的利益联结机制是必然的，只有实现奶业的“种养加销”一体化，我国的奶业才能发展，才能提升自身的竞争力，才能在国际市场上占有一席之地。

3 发展河北省乳制品加工业的建议

3.1 培植做强本土企业品牌，打破市场垄断

目前，河北省的乳制品市场仍是被蒙牛、伊利等大型企业主导。但同时河北省也出现了优秀的本土企业，如君乐宝、邯郸的康诺、保定的天香等。为此政府今后的工作导向不应再积极鼓励外埠大型乳品企业兼并整合本土企业，而完全由市场竞争自然完成。今后政府应树立“培植本土企业，打破市场垄断”的指导思想，对本土乳品企业和外埠大型乳品企业采取同等对待的政策，在新建、改建（扩建）等项目给予土地、税收、融资等方面的同等支持。只有大力扶持本土企业品牌，逐渐培养河北省的产业集群品牌，才能打破伊利、蒙牛等大型乳品企业对河北省奶业市场的垄断，进而改变市场行为，使乳品市场向着有序的方向发展。

目前河北省大力支持奶粉产业发展，建成君乐宝太行、君乐宝君源、旗帜乳业、河北三元等六家婴幼儿乳粉企业，全省产能达到15.5 万吨，婴幼儿乳粉产业增速全国第一。对于本土生产液态奶的优秀企业，政府也应给予资金、政策等方面的重点支持。如针对本土企业，由于资金等条件的限制，普遍缺乏持续、广泛的品牌宣传，政府可以选取发展较好的区域性品牌进行塑造，培育出河北省的名牌产品，既达到了企业品牌宣传的目的，又树立了消费者信心。这不仅有利于乳制品市场结构的合理化，更有利于创造公平竞争的市场环境。未来河北省乳制品市场的发展应该是本土企业和全国性乳品企业齐头并进，共同竞争发展的模式。

3.2 支持本土乳品企业开发特色产品，引领市场消费

各个品牌的乳制品差异性小，必然导致价格成为竞争的焦点。因此河北省本土企业应采取差异化战略，积极调整产品结构，发展特色产品。面对外埠大型乳品企业以常温奶和酸奶为主的产品结构，河北省本土企业可以发展以“低温奶制品”为代表的巴氏奶，突出产品“新鲜、营养”的特点。

建议河北省政府及早谋划、布局全省的巴氏奶发展规划，并出台相关的扶持政策。由于巴氏奶需要全程处于2～6 ℃的冷藏环境运输，销售半径也只有三五百公里，外埠企业由于运输距离较长而无法与之竞争。因此政府应积极引导本土乳品企业合理布局，形成稳定的销售区域，提高与大型乳品企业相抗衡的发展能力。

3.3 鼓励技术创新，提高市场绩效

本土企业发展特色乳制品才有生存的空间，这就需要本土乳品企业进一步提高乳制品科技研发和应用水平。针对河北省本土乳品企业产品研发能力不足的现状，政府应采取以下措施：一是加大财政扶持力度，引导经营有特色的本土乳品企业参与甚至主导关键技术领域的技术创新；二是创新财政补助方式，应支持本土乳品企业联合大专院校、科研院所，利用其丰富的智力资源，结合新产品的创新项目进行乳制品技术改进与技术创新；三是培育技术市场，制定鼓励本土乳品企业技术引进的优惠政策，引导创新要素聚集，保护知识产权和创新成果。

3.4 引导消费者消费观念，合理调控进口奶粉量

宣传安全、健康、营养的饮奶理念，指导消费者如何区分鲜牛奶和还原奶，如何识别鲜奶标识等，提高大众的牛奶消费知识，让消费者自主选择其所需要的牛奶种类，引导消费者的饮奶习惯和意识，逐渐培育消费者对国产乳制品的消费信心。同时为进一步减小进口大包粉生产的复原乳对河北省原料奶销售的影响，借鉴我国台湾的经验，应对进口大包粉开征“奶业捐”的方式，调控乳制品进口贸易。有关部门也可以设定技术壁垒防止过多进口奶粉进入国内。同时，为了区别进口奶品，确保鲜奶原料纯正，除了加强产品包装上复原乳的标识管理外，还可依据原奶收购量核发“鲜奶标识”，使其成为消费者选购鲜奶时的重要参考标志。

3.5 引导养殖环节联合建厂，创新产业组织模式

河北省乳制品加工能力80%以上掌握在外埠乳品企业手中，这对于产业的可持续发展极为不利。为此建议政府鼓励有实力的养殖场联合起来，通过银行贷款、养殖场折价入股投资、外资注入或其它融资方式等组建乳制品加工企业，创建本土企业品牌，开拓当地乳制品市场。这不仅是“种养加销”一体化模式迈出的第一步，更能保证养殖场的合理收入，还是创新产业组织模式，协调产业链利益联结机制的有益尝试。C

[1] 河北省畜牧兽医局.中国奶业更需要顶层设计和宏观调控—专访河北省奶业协会秘书长袁运生[EB/OL].http://diyitui.com/ content-1498438945.67509364.html，2017-06-26/2017-07-11.

[2] 中国奶业年鉴编辑委员会. 中国奶业年鉴2013[M]. 北京：中国农业出版社，2014.

[3] 张楠，齐晓辉. 基于SCP范式的新疆乳制品产业组织问题研究[J]. 科技和产业，2013，13（7）：8-12，30.

[4] 人民网.奶农倒奶杀牛愈演愈烈散户嗅觉不灵敏总是吃亏[EB/OL].http://finance.people. com.cn/n/2015/0111/c1004-26363752. html，2015-01-15/2017-5-23.

飞鹤乳业斥资2.25亿加元在加拿大建奶粉厂

【本刊辑】飞鹤乳业将在加拿大安大略省金斯顿市投资建造奶粉厂，总投入将达2.25 亿加元。

预计该奶粉厂每年将生产6 万吨婴儿奶粉，其中85%将被销往中国市场，以迎接中国因开放二胎政策的婴儿潮。

安大略省乳业协会经理Graham Lloyd表示：“这是加拿大乳业积极对外合作的信号。”

除了一小部分的管理人员来自飞鹤，大部分的员工将会是加拿大本地人。奶粉厂的建成不仅仅会创造工作岗位并推动对加拿大奶粉的需求，还有一个附加的好处。飞鹤奶粉在生产中会将奶油分离出来，而目前加拿大境内对奶油黄油等乳制品的需求量非常大，因此这是一个双赢的交易。

天润乳业控股子公司投建5 000头和3 000头规模化奶牛示范牧场

【本刊辑】2017年8月14日公告,公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司拟投资26 100 万元新建5 000 头规模化奶牛示范牧场项目；新疆天润北亭牧业有限公司拟投资12 773.2 万元新建3 000 头规模化奶牛示范牧场项目。

上述项目的建设符合国家农业产业化经营产业调整政策,有利于公司确保奶源管控、优化产业结构,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司长远发展规划,项目建成有利于促进公司牧业板块转型升级,向管理规模化、技术集成化和资源综合利用化方向发展,降低养殖成本、提高饲料效益,保障原奶质量,提升原奶品质。

The Current Situation and Countermeasures of Dairy Processing Industry in Hebei Province

WANG Jie，LIU Zi-xuan，Niu Ying-jie，GAO Wei-yi
（Agricultural University of Hebei）

Facing the impact of foreign dairy products，it is grim that the dairy processing enterprises in Hebei province develop. Through the analysis of profit-loss and production，there are some problems in the dairy industry in Hebei Province，as high concentration of raw milk market，the homogeneity of products，lack of technology innovation ability，lack of advertising investment and prof i t mechanism with farming areas. At last，the paper put forward some suggestions for the government and enterprises to better solve the problem.

Hebei province；dairy processing industry；status；countermeasures

河北省现代农业产业技术体系“奶牛产业经济与发展研究”阶段性成果（项目编号：HBCT2013120203）；2017年度河北省社会科学发展研究课题（课题编号：201703120306）；2017年大学生创新创业训练计划项目（国家级）（项目编号：2017005）；2017年大学生创新创业训练计划项目（省级）（项目编号：2017029）；河北省教育厅重大课题（课题编号：ZD201420）]

王洁（1977-），女，河北保定人，硕士，讲师，主要从事农业经济管理工作。

2017-07-14）

⋆通信作者：杨江澜（1978-），男，河北保定人，博士，讲师，主要从事应用统计方面的研究。