基于机型航线匹配的民用飞机市场细分方法

刘沐林 景崇毅 宋海军

(中国民用航空飞行学院 四川 广汉 618307)

基于机型航线匹配的民用飞机市场细分方法

刘沐林 景崇毅 宋海军

(中国民用航空飞行学院 四川 广汉 618307)

一、背景及意义

2012年7月，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确将航空装备产业作为国民经济重要的支柱性产业，并提出积极统筹航空技术、产品研制与市场开拓，加快研制具有市场竞争力的大型客机。从目前的行业态势来看，民机设计及制造技术日趋成熟，未来民机设计将更加注重面向特定细分航线市场的需求。在垄断性极强的大型民机市场展开竞争，制造商要尤为关注特定机型的需求和竞争状况，并确定相应的产品开发策略，以此提高商业成功的可能性。波音公司能够引领全球民机制造市场的关键就在于其对航空运输市场的深入研究及准确预判，例如波音787，作为一款面向远程中型客机市场的新产品，B787客机从一诞生就赢得市场的普遍认可，根本原因就在于它挖掘出一个极具价值的目标细分市场，其设计理念是对传统大型客机设计理念的重要突破。由此可见，深入研究目标市场并基于目标细分市场快速研制机型产品是制造商赢取竞争优势的关键，而机型市场细分及其准确定位是实现该目标的重要基础工作，在整个市场研究及产品开发过程中起着举足轻重的作用。

目前飞机制造商在开展市场研究时往往采用宏观机队规划方法，具体做法是首先预测各区域在未来一定时期内的客货运需求 (以收益客公里“Revenue Passenger Kilometers”度量)以及相应的客货运供给 (以可用座公里“Available Seats Kilometers”度量)，然后以客货运需求为基准反复调节并修正客货运供给，使得两者在一定误差范围内达到平衡，进而得到预测期内各种机型的需求数量。这种方法虽然所需假设条件较少且简便易行，但存在的缺陷也非常明显，如过分依赖于市场分析人员的个人经验和能力;仅以飞机的座级航程为标准来细分市场，无法分析特定区域航线市场特征对机型需求的影响;无法客观评价机型市场细分的合理性以及基于该细分市场的预测结果的可靠性。

由此可知，飞机制造商在对民机市场进行研究时往往采用按座级航程简单划分的传统细分方法，其隐含的假设是飞机设计航程与航线距离相匹配即为最佳，这种方法的一个重要缺陷是没有考虑飞机对区域航线具体特征的适应性或匹配性，从而导致机型产品的定位出现偏差，并遗漏重要的目标细分市场，对机型产品的研发设计和市场推广产生不利影响。为此，我们提出一种基于机型航线匹配度的民用飞机市场细分方法，以期为民机产业的实务工作和市场研究提供可靠的理论支持。

二、文献综述

对机型航线匹配问题进行研究的文献极少。于军从实务的角度分析了国航机型航线匹配存在的问题及改进措施，匹配是由商委驱动运控协助完成的选择及评估过程，首先由商委以市场机型代码的形式来确定一条航线待执行的机型，然后运控部门评价该航线及机场的适航性。但这存在两个问题，一是市场机型代码不能完全反映机型细分性能属性，可能导致机型与航线的错配;二是匹配过程中以大量的通告形式来进行优化控制，效率低、成本高，且容易发生错误。燕雀从飞机性能的角度探讨了机型与航线的匹配问题，其基本思路是首先将机型按照航程能力和性能特点分类，然后将航线按距离区间分类，最后考虑某些特殊运行限制为航线选择航班业载能力最大的机型。杨波则通过分析中国在欧美航线上的客货运市场数据探讨了中欧中美航线的机型匹配问题，其思路是在飞机性能与市场需求之间寻求最大的平衡，以实现收益的最大化。然而，该方法仍然没有脱离经验研究的范畴，且以个案形式分析，还无法达到量化决策的程度。

一个相关的研究领域表现为机型在航线航班上的分配问题，英文表述为“Fleet Assignment Problem”。Abara、Berge以及Hane等提出了相应的解决模型，Barnhart，Rexing，Ahuja，Sosnowska，Sherali等人进一步考虑诸如旅客行为、机队维修等现实问题发展了相应的机型分配模型。另外，Bahram等人讨论了市场结构与技术因素对机型构成的影响。Seristo等人从机队构成、航线结构等方面讨论了航空公司的成本驱动因素。国内的汪瑜和孙宏，乐美龙和黄文秀，朱星辉和朱金福，以及关静和张晓斌等都建立了各自的机型航班分配模型，取得了较好的研究成果。

从上述研究现状来看，民机市场细分方法还处于较传统的划分阶段，通过简单划分座级航程来确定一个细分市场的方法已经无法适应现代民机制造领域的竞争需求以及航空公司精细化管理的运营需求。然而，专门针对机型航线匹配方面的研究还非常之少。虽然已有一些定性方面的经验分析，但显然无法满足业界深层次的现实需要。一个相关的研究领域即机型航班分配问题仅仅关注微观层面的数学优化，与之密切相关的航线因素则被完全忽略。因此提出一种通过机型航线匹配度来分析民用飞机细分市场新的研究思路。

三、实证研究

我们基于近年的民航运输数据利用SPSS软件对机型航线匹配的市场细分进行分析。结果如本节所示。

从航线数据库中随机抽取了36条航线，分别统计了航线上多个变量指标，包括:共飞公司数量、航距、时刻数量、经济舱全价、航班频率、座位数、客运量、总收益、航班收益、航班座位数、每班客运量、客座率、座公里收益、客公里收益等。由于指标太多可以先通过因子分析降维得到主成分，然后再利用主成分聚类。表1是解释的总方差。

表1 解释的总方差

下表2是利用最大方差法得到的旋转矩阵。

表2 旋转成份矩阵a

由表2可以看到，主成分1由座位数、旅客人数、公司数量、航班频率、时刻数量等构成，体现为供需因子;主成分2由航距、价格构成、客公里收益和座公里收益构成，体现为收益因子;主成分3由每班客运量、每班座位数、每班收益等构成，体现为匹配性因子。在此基础上利用K－Means方法进行聚类分析。

表3 每个聚类中的案例数

表3是分类的案例数，表4是机型航线分类的结果。

表4 航线聚类成员一览

四、结论

本文利用因子分析和聚类分析研究了基于机型航线匹配的民用飞机市场细分方法。利用构建的机型航线匹配度评价模型以及改进的KMeans聚类算法对区域航线的机型类别进行深度细分，为区域航线细分市场寻找最为匹配的飞机机型，并评估各细分机型在细分航线市场上的需求规模，为飞机制造商的产品开发策略以及运营商的机队资源优化策略提供重要的决策依据。

中国民航飞行学院科研基金 (J2015－32)

刘沐林 (1993－)，女，汉族。中国民用航空飞行学院硕士研究生，交通运输工程，研究方向民航运输管理;景崇毅 (1981－)，男，汉族，四川射洪县人，副教授，管理学博士。