新能源产业竞争能力模型分析

2017-12-25 14:49陈岩陈斯琴
时代经贸 2017年27期
关键词:可持续发展

陈岩+陈斯琴

【摘要】文章立足新能源产业中光伏产业国内市场,用波特五力模型进行光伏产业竞争能力分析,找到产业环境中的制约因素,进而从政府与企业两方面提出建议和具体措施,为中国新能源产业国内市场发展创造良好的产业环境,努力实现新能源产业可持续发展的战略目标。

【关键词】新能源产业;竞争力模型;可持续发展

一、引言

作为新兴产业,其发展多呈现震荡式,中国的新能源产业更是如此。以光伏产业为例,2008年以来,以拉动投资,创造GDP为目的的政府主导发展模式,使得光伏产业爆发式增长,2009年显现产能过剩。2012年,国外贸易保护主义抬头,中国光伏产业业绩整体下滑,截至2017年7月12日,美国商务部就对华光伏产品第三次裁定征收反補贴税率。随着2013年政策的推动,各行各业纷纷涌入光伏产业,2016年又迎来新一轮多晶硅产能的释放。产能的扩大,带来的直接后果是国际竞争更加激烈,全球光伏产业大国的贸易保护措施更加疯狂,国际贸易形势将更加严峻。

二、新能源产业竞争力模型

迈克尔·波特在《竞争战略》著作中提出,产业环境可从五个方面展开分析,即产业的潜在进入者威胁、供应商讨价还价能力、顾客讨价还价能力、替代产品以及现有企业之间的竞争。从这五种力量分析中看到产业目前所处的环境,认清机会与威胁,力求从中找到突破点,增强竞争能力,进行全局规划以实现最终的战略目标。下面,从中国国内装机市场出发,进行新能源产业环境分析,为后续的政策建议和方法的提出提供支持。

(一)潜在进入者威胁

新兴产业进入壁垒较低,风险较大,战略选择自由度较大。以光伏产业为例,中国光伏产业在经过爆炸式增长之后,面临产业调整,淘汰落后产能。在光伏发电补贴政策刺激之下,各行业资本纷纷涌入,集中于大规模电站的建设。但是由于光伏产业要求资本集中度高,回收期长,存在一定资金进入壁垒。

(二)供应商讨价还价能力

国外供应商集中于美国、韩国、日本、德国。供应中国50%左右的多晶硅市场。价格较低,挤压国内企业。美国多晶硅产量占全球产量的比重从2013年的24%降至19%。目前,中国一方面加紧晶硅材料产能扩张(见表1),目前全国产能约为15.6万吨,另一方面进行多晶硅市场整合,中国2011年对多晶硅市场施行准入限制,实现企业规模化发展,将70多家调整为20家,有效将国内多晶硅产业集中度提高到74.04%。

(三)现有竞争者之间的竞争

专利诉讼成为打击竞争对手的一种手段。杜邦对三星SDI发动正银的专利侵权诉讼,企图阻止三星对中国市场的扩展;京瓷对Hanwha Q-cells日本公司针对太阳能电池模块的“三栅电极构造”专利提起诉讼,借此阻止国外企业的进入,从而保护本国企业。

(四)顾客讨价还价能力

2014年,中国新增装机量为1 3Gw,其中新增光伏电站并网容量8.5Gw,新增分布式并网容量2Gw,在光伏电站项目中,国有和民营企业累计并网容量的市场份额占据97%以上,其他性质企业不到3%(见表2)。可见中国光伏市场中,顾客种类单一,以国企和民营企业为主,居民和其他类型企业较少。中国的装机市场是在政策目标制定下,各地区在规定目标下努力实现的结果,因此,市场不够完善,顾客的讨价还价能力较弱。

(五)替代产品的竞争

从光伏的使用来看,主要以发电用途为主,因此火电、水电、核能、地热生物能和风电是其主要的替代产品。从2009年至2014年中国发电量类型统计来看(见表3),太阳能从0.01%上升到0.52%,在各类型能源发电量中增长速度最快,其次是地热生物能和风能,但是从增长量来看,太阳能发电是各类能源发电中,增长量最少的能源,因此,各类能源发电竞争力都很强,太阳能发电仍处于弱势。

三、企业与政府发展方向

(一)创新企业经营模式

首先提高技术含量和综合管理水平,加强对经营模式的探索,顺风光电在收购尚德后,结合发电市场,打造制造产业链的模式,彭小峰提出“绿能宝”,向老百姓融资的“群众路线”,海润光伏在制造业基础上,结合EPC光伏电站的模式组合,建设电站然后转卖,为制造业创造市场回收资金,实现产业链内资金流转;保利协鑫在香港收购从事光伏电站建设的森泰,并且重组了破产的从事电池组件生产的超日公司,此外与高盛合作,以可换股债券方式搭建光伏金融平台,实现上中下游和金融平台的一体化融资组合方式。中国新能源企业可借鉴优秀理念和发展思路,创新企业经营模式。

(二)政府方面

中国是世界新能源产业制造大国,风电和太阳能发电装机量居世界首位,其可持续化发展关系到国际市场的格局。一方面,2016年,我国太阳能发电量增长72%,达到662亿千瓦时,但新疆、甘肃两省弃光电量仍达到全网总弃光电量的80%,可见电网建设力度以及政策偏导性仍需加强:另一方面,从2013年开始,中国陆续出台一系列政策促进光伏产业布局、技术创新以及行业战略发展,收效颇丰。由于分布式市场始终是光伏市场的主导,真正实现新能源的便利性,还需要进一步开拓我国分布式市场,因此,以政府政策导向,推进产业结构升级,借鉴国外政策经验并结合我国实际国情,提出优化能源政策组合的意见和建议,实现我国分布式市场健康有序运行,发挥出新能源市场应有的效应。endprint

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