美国航天基金会《航天报告（2017）》概要

张扬眉 （北京空间科技信息研究所）

2017年8月3日，美国航天基金会发布了《航天报告（2017）》，这是美国航天基金会自2006年以来每年度连续发布的第12版《航天报告》。报告从航天经济、航天基础设施、航天人才队伍、航天产品和服务等维度，以数据统计和对比分析的方法研究了2016年度全球航天活动最新动向和全球航天产业发展态势。本文将对该报告进行分析和解读。

1 全球航天经济延续繁荣势头，产业收入增长至历史最高水平

2016年全球航天产业持续增长，延续繁荣势头，产业数据增长至历史最高水平，总额达到3293亿美元，略高于之前2014年的最高纪录3288亿美元，相比2015年的短暂下跌（3230亿美元）有所回升。2014－2015年，美元对欧元、日元、英镑、卢布和其他多种货币大幅度走强。由于美国以外的航天活动保持持续增长，美元走强对数据的影响非常显著，因此，2015年的下跌主要由汇率波动所致。2015－2016年，汇率变化剧烈程度有所缓和，全球航天产业整体增长趋势超过了汇率变化的影响。

从整体来看，2016年全球政府航天预算与商业市场收入继续保持约1∶3的比例格局。2016年全球政府支出总额为764.3亿美元，比2015年的766.9亿美元下降了0.3%。2016年政府出资占航天产业收入的23%，比2015年的23.7%略有下降。2016年，美国政府航天活动投入为444.4亿美元，比2015年的445.9亿美元降低了0.3%。2016年其他国家政府航天投入总额为319.8亿美元，受汇率影响，比2015年的321亿美元减少了0.4%。

2016年，全球商业市场收入约为2528.8亿美元，在全球航天产业收入中的占比约为77%。其中，商业航天产品与服务（包括电信、广播和对地观测）构成了最大的业务板块，2016年产值1266.2亿美元，较2015年的1263.5亿美元略增0.2%。商业基础设施与保障业收入约为1262.6亿美元，与2015年1199.2亿美元相比增长了5.3%。这主要归因于全球导航卫星系统接收机的收入增长。

2 全球政府航天预算基本持平，欧、印政府航天预算大幅上涨

美国政府航天预算小幅降低，国防部和国家航天局占据主导地位，占比高达92.9%。2016财年美国政府航天预算总额为444.4亿美元。其中，美国国防部获得220亿美元，比2015财年的235.7亿美元降低6.7%，占美国政府航天预算的49.5%。美国国家航空航天局获得192.9亿美元，比2015财年的180.1亿美元增长7.1%。美国国家海洋和大气管理局航天预算也有所增长，从2015年的22.2亿美元增加到2016年的23.5亿美元，增幅达5.5%。

欧洲航天局预算大幅增长，2016年预算为58.2亿美元，比2015年的49.4亿美元大幅增长18%。在欧洲航天局的几大主要出资国中，英国的出资额略有增加，意大利、法国、德国的出资额都有显著提高。其中意大利的出资额由2015年的3.679亿美元增加到2016年的5.671亿美元，法国的出资额2016年增加到9.354亿美元，德国的出资额由2015年的8.893亿美元增加到2016年的9.665亿美元。

俄罗斯政府航天预算受本国经济形势恶化影响下跌严重。2015年12月，俄联邦航天局将其2016－2025年的十年航天预算从最初公布的610亿美元降低至270亿美元，降幅高达56%。其中，2016年政府航天预算约16亿美元，据预计，未来3年将始终保持这一较低水平。

日本2016财年航天总预算为32.4亿美元，相较2015年的26.6亿美元增加2.4%。其中，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）获得17.6亿美元预算，与2015财年基本持平。

近几年来，印度航天预算持续走高。2016－2017财年，印度空间研究组织预算为11.1亿美元，后来上调到11.9亿美元。比2015－2016财年调整后的预算10.9亿美元增长16%。2017－2018财年，印度空间研究组织预算为13.5亿美元，同比又进一步增长13%。

在其他国家政府航天预算方面，以色列提出5年内国内航天经济规模要达到30亿美元的目标，计划大力推进商业航天发展，以色列航天局2016年提出7770万美元的预算申请。2016年巴西航天局预算为4990万美元，相比2015年的1.041亿美元大幅降低，降幅达51%。2016－2017财年加拿大航天局预算为3.128亿美元，相比2015－2016财年预算降低1.6%。2016年韩国航空航天研究院预算为6.467亿美元，同比增长20.6%。

3 商业基础设施与保障业收入有一定增长，除商业卫星制造外的多个领域稳定发展

2016年，商业基础设施与保障业收入总额约为1262.6亿美元，比2015年增长5.3%，基本恢复到2014年水平。

2016年商业航天基础设施与保障业收入

全球航天发射服务收入相对稳定，美国占市场最大份额

2016年，据美国联邦航空局的数据，全球共实施85次轨道发射任务，相较2014年的86次减少了1次。85次发射中，83次成功入轨。21次为商用发射，64次为政府民用或军事发射任务。

据欧洲航天产业协会估计，2016年全球航天发射服务收入约73.7亿美元，同比下降了8%。其中，商业发射收入为20.5亿美元，“国际空间站”发射服务为11.2亿美元，政府民用发射收入26.5亿美元，军事发射收入为15.6亿美元。从国家维度看，美国在全球商业发射市场占据最大份额，增长至52%；欧洲次之，商业发射份额增长至38%；俄罗斯位列第3位，商业发射份额降低至10%。美国、欧洲、俄罗斯对应完成的商业发射次数依次为11次、8次和2次。

商业卫星制造收入较上年大幅下降，中、大型卫星制造收入仍占主导份额

2016年，全球共发射了232个航天器，相较2015年的262个减少了11%。按照欧洲航天产业协会的估算，2016年航天器制造市场总收入降低7.2%，由上年的355.1亿美元跌至329.4亿美元。主要原因是高价值军用卫星的发射大幅减少（2016年收入降低58.9亿美元），以及商业卫星制造收入的下降（降低12.2亿美元），而民用卫星领域增长的41.4亿美元和载人航天领域增长的3.97亿美元收入之和并不足以弥补总收入的下降。

地面站与设备制造收入显著增长，继续占据商业基础设施与保障业板块最大份额

2016年地面站与设备制造收入达到1187.5亿美元，同比增长7.4%，继续在商业基础设施与保障业中占据最大份额，增加到94%。其中最大的收入来源是全球导航卫星系统地面设备，2016年达899亿美元。据欧洲全球导航卫星系统局估计，2015－2016年全球导航卫星系统地面设备收入增长8.7%。然而，由于汇率波动，如果以美元计算，则收入增长为7.9%。

商业载人航天取得稳步进展，航天保险利润创2012年来新高

2016财年，美国国家航空航天局的“商业乘员计划”（CCP）预算增加了55%，从2015财年的8.05亿美元提高到12.4亿美元。作为该计划的一部分，波音公司和太空探索技术公司（SpaceX）继续开发其乘员运输系统，并持续取得进展。此外，波音公司还承担了位于卡纳维拉尔角空军基地的41号发射台的改造任务。但美国国家航空航天局监察长认为，由于资金、开发方案更改等问题，向“国际空间站”的乘员运输最早也只能在2018年末实现。

在航天保险方面，2016年全球航天保险费总计6.323亿美元，为2001年以来最低水平。但2016年全球航天保险索赔金额仅为2.011亿美元，航天保险业利润达到4.312亿美元，创2012年来新高，远高于2015年的6220万美元。

2016年商业航天产品与服务收入

4 商业航天产品与服务收入保持稳定，直播到户业务仍占主要份额

2016年，全球商业航天产品与服务收入为1266.2亿美元，与2015年的1263.3亿美元基本持平。

在直播到户领域，2016年收入达到977亿美元，相比2015年的978亿美元几乎持平，占商业航天产品与服务收入的约77%。2016年约有2200万收费电视订户，此外至少还有1100万以上免费卫星电视用户。尽管存在新兴市场的需求驱动，但按收入计算，美国市场仍处于主导地位，在全球总收入中占比41%。

在卫星通信领域，2016年收入为210亿美元，较2015年的215.3亿美元降低1.4%。

在卫星音频广播领域，收入继续保持增势，但仍维持较低水平。美国天狼星XM公司（Sirius XM）作为全球唯一的卫星音频广播服务提供商，2016年收入为50.2亿美元，比2015年的45.7亿美元增长了9.8%，截止年底的用户数量为3130万户，同比增加5.7%。

在对地观测领域，2016年收入约为29亿美元，同比增长8%，继续延续上一年增长势头。据北方天空研究公司（NSR）预计，全球商业对地观测市场收入到2025年的十年累积总收入有望达到430亿美元，意味着未来几年内全球商业对地观测市场将继续大幅增长。收入增长主要来自高分辨率图像和大数据分析技术融合生成的增值产品与服务。此外，政府部门对遥感数据需求增长也是推动商业遥感产业收入增长的一个原因。

5 美、印航天人才规模持续缩减，欧、日航天人才规模稳步发展

整体看，美国航天人才队伍规模处于连续下滑阶段，欧洲和日本保持总体向上趋势，实现稳步发展。

根据目前从美国劳动统计局、欧洲航天产业协会、日本航空航天企业协会获得的最新数据，2015年，美国航天产业雇员数为221367人，相较2014年减少了218人，基本持平，但这是自2007年起连续第9年下滑。

2015年，欧洲航天人才队伍人数为38435人，相比2014年几乎没有发生变化，仍超过10年平均值近15%。尽管欧洲航天人才队伍总数大体上保持不变，但具体国家的人员数量发生了较大改变。

从2014－2015年，日本航天业从业人员为8655人，同比增长5.1%，延续了自2008年以来的持续增长势头。

2016年，印度航天部雇员总数为16902人，相比2015年未发生变化，仍处于近5年来的最低点。

6 总结

从总体上看，2016年世界航天产业延续繁荣、稳定的发展态势，政府航天预算继续保持较高投入水平，商业航天市场成为航天产业发展主导力量。

在政府预算投入方面，受美国总统特朗普上台影响，美国的航天政策发展趋势有待观察，但根据最新的美国国家航空航天局2018财年预算申请来看，政府航天预算变化不大。欧洲、印度等继续提高政府航天预算投入力度，大力发展民用航天和军事航天能力水平，加快完善航天基础设施建设，支持本国商业航天产业发展。俄罗斯因内忧外患困扰导致政府财政拮据，制约了其航天预算投入水平，但俄罗斯国家层面对航天的重视程度不曾减弱。

在商业航天方面，2016年全球商业航天市场收入超过全球航天经济产值的四分之三，并继续保持快速发展态势。成本低廉的小卫星孕育了巨大的商机，全球对小卫星的需求呈现出爆发式的增长，但因此可能引发的空间碎片环境问题值得关注。商业航天产品与服务收入占据主流，商业航天发展重心向产业链下游转移成为重要趋势。

在航天人才队伍建设方面，美国的航天人才队伍规模持续缩减，老龄化趋势较为严重，但美国航天人才薪资水平具有竞争力，具有一定的高端人才聚集效应。欧洲的航天人才队伍保持稳定，年龄分布状况适中。日本的航天人才队伍规模持续扩大，且年龄分布偏向年轻化。印度航天人才队伍规模持续缩减，且女性雇员人数占比低于美、欧等国。