国际干散货运输市场月评(2017年12月)

2018-02-08 20:56:21 水运管理2018年1期

2017年12月,恰逢圣诞节,临近元旦,国际干散货运输市场先扬后抑,海岬型船租金、运价回调幅度较大。波罗的海干散货运价指数(BDI)连续上涨至12日的点(近4年来新高)后连续8个交易日下跌至22日的点。远东干散货综合指数上半月稳中有涨,下半月明显下挫。12月29日,综合指数、运价指数和租金指数分别报收于827.15点、780.05点和897.79点,分别较上期末下跌27.4%、17.9%和36.9%。

运力方面,国际干散货运输市场运力微降,主要是海岬型船运力有所减少。据克拉克森统计,截至12月底,全球干散货市场船舶总计11 108艘,运力总计8.17亿t,较上月末减少约36万t。

1 海岬型船市场

海岬型船市场租金、运价在上半月再创年内新高后,下半月走出“高台跳水”走势。上旬,海岬型船市场延续上月末上冲势头,后受铁矿石期货现货价格短暂下跌影响,太平洋市场成交量价齐跌;大西洋市场运力紧张,巴西图巴朗至青岛航线成交量少价高,两次冲破21美元/t,为2014年11月下旬以来最高值。进入中旬,矿石价格和钢材价格都处于高位,且圣诞节临近,澳大利亚发货人加快出货节奏,加上北方港口压港持续影响运力,澳洲市场止跌回升,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一度涨至10.0美元/t,刷新3年来高点;中国―日本/太平洋往返航线日租金也突破2.8万美元,创近4年来新高。下半月双节临近,租家纷纷离场,市场表现冷清,船舶所有人想在节前锁定运力,降价意愿明显,两大洋航线成交量价齐跌,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从月中的近10美元/t下挫至月底的5美元/t上方,跌幅几近腰斩;巴西图巴朗至青岛航线运价回落至16.15美元/t,跌幅超过20%。12月29日,中国―日本/太平洋往返航线18万吨级船日租金为美元,较上月末暴跌63.0%;本期平均值为美元,较上期上涨13.1%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.511美元/t,较上期末大跌43.2%;本期平均值为8.731美元/t,较上期上涨5.3%。巴西图巴朗至青岛航线运价为16.150美元/t,较上期末下跌18.5%;本期平均值為19.049美元/t,较上期上涨3.3%。

2 巴拿马型船市场

巴拿马型船市场上半月继续走高,下半月单边回落。上半月,华北地区天然气取暖遭遇气荒,部分地区重开锅炉取暖,国内对煤炭需求强烈,太平洋市场上对印尼、澳洲煤炭的询盘持续增多,加之北太平洋航线粮食陆续出货,太平洋市场租金、运价延续上月末的反弹走势。粮食方面,跨大西洋市场需求升温,且区域内早期运力供给较紧,租金一路上涨,带动美湾、南美粮食至远东航线的租金、运价同步上涨;中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初的美元攀升至14日的美元。下半月,尽管印尼和澳洲煤炭需求尚可,但来自美洲的转基因大豆在中国进港卸货缓慢,大约有110万~130万t的到港进口大豆受到影响;加之海岬型船市场运价暴跌,巴拿马型船太平洋市场租金、运价回调。12月29日,中国―日本/太平洋往返航次8.2万吨级船日租金为美元,较上期末下跌2.8%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.273美元/t,较上期末微涨1.5%。美湾密西西比河至中国北方港口6.6万t货盘粮食航线运价为44.367美元/t,较上期末上涨2.1%;5.5万t货盘的航线运价为42.630美元/t,较上期末上涨1.7%。

3 超灵便型船市场

超灵便型船市场租金、运价一路下滑。受环保限产政策影响,我国北方钢材市场依然冷清,货盘稀缺。除了印尼煤炭保持平稳外,市场货盘总体偏少,加之东南亚空出运力逐渐增多,租家压价明显,中国南方/印尼往返航线日租金从月初的9 665美元跌至月末的7 710美元。12月29日,中国南方/印尼往返航线日租金为7 710美元,较上期末下跌19.5%,本期平均值为8 937美元,较上期上涨7.9%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.095美元/t,较上期末下跌7.5%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.886美元/t,较上期末下跌6.6%。

(上海航运交易所信息部 徐伟)endprint