2011—2021年北美非织造布及相关制品行业概况和展望（I）

1 北美非织造布市场概况

非织造布按照其终端产品的应用领域可以分为耐用型和一次使用型。耐用型应用领域主要包括：建筑、家居与办公用品、汽车、土工合成材料、服装等，一次性用品主要包括：吸收性卫生用品、擦拭巾、过滤材料、医用/手术材料等。

本报告中北美非织造布需求量的统计数据是根据非织造布终端产品（例如婴儿纸尿裤或汽车）需求及每种产品中非织造布的用量进行估算的。

2016年，北美非织造布材料/卷材的出厂销售总额为121亿美元，一次性用品市场占销售总额的55.4%。2011—2016年，北美非织造布消费量的复合年均增长率，按面积计为1%，按质量计为3.3%。造成这种差异的原因是，一方面一次性用品薄型化趋势使非织造布的定量持续降低，另一方面某些耐用品的消费量强劲增长，它们需要使用更高定量的非织造布。

经济实力和人口增长趋势是北美非织造布市场需求增长的主要推动因素。随着北美经济前景改善、消费者与企业支出增加、人口年龄结构变化，以及非织造布技术进步使其进入新的应用市场，且材料更加细分化，北美非织造布材料的消费量有望增加。预计2016—2021年，北美非织造布消费量的复合年均增长率，按面积计为3.1%，按质量计为3.6%。

表1 2011—2021年北美非织造布消费量

2016年，北美一次性非织造布产品销售额718亿美元，2011—2016年的复合年均增长率为4.0%，超过同一时期美国的GDP增长率（2.2%）。经济发展和人口增长对北美一次性非织造布产品市场的推动尤为明显。2011—2016年，北美一次性非织造布产品销售量从2,346亿件增长到2,618亿件，复合年均增长率为2.2%。其中，吸收性卫生用品和医用/手术用品的销售量增长比较缓慢。

表22011 —2021年北美一次性非织造布产品销售情况

2016年，北美一次性产品使用的非织造布材料，按面积计为486.5亿m2，其中吸收性卫生用品使用量占比最大（65.9%），其次为擦拭巾（13.5%）。按质量计共使用194.1万t非织造布，由于吸收性卫生用品使用的非织造布材料定量较低，因此其按质量计的使用量占比仅为34.2%。

表3 2011—2021年北美一次性非织造布产品使用非织造布情况

2 吸收性卫生用品

吸收性卫生用品包括：

● 居家用吸收性卫生用品：婴儿纸尿裤和训练裤，失禁用品（包括护理垫、失禁护垫、成人纸尿片、成人纸尿裤等），女性卫生用品（包括护垫、卫生巾、卫生棉条），宠物用品（包括宠物垫、宠物纸尿裤等）。

● 居家外用吸收性卫生用品：失禁用品、婴儿纸尿裤。

适龄人口的增长是吸收性卫生用品市场增长的主要推动因素，2011—2016年：

● 美国/加拿大人口的复合年均增长率：–1.3%，墨西哥为0.6%；

● 美国/加拿大13—51岁女性人口的复合年均增长率：-0.1%，墨西哥为1.0%；

● 美国/加拿大老龄人口的复合年均增长率：3.7%，墨西哥为3.4%。

另外，产品使用的便利性、人均寿命延长、产品创新以及消费者对失禁用品接受度的提高也将推动吸收性卫生用品市场的发展。新品研发将沿着更轻薄、更隐秘、无异味等方向进行。轻薄的产品使得货架可容纳更多的商品，还可节约包装和运输成本。2016年，超过40%的非织造布相关专利都应用于吸收性卫生用品行业，非织造布供应商继续致力于提供具有特定功能和外观的非织造布材料。

2016年，北美吸收性卫生用品的总销售额达到288亿美元，2011—2016年销售额的复合年均增长率为3.3%。主要是失禁用品销售额增长，以及产品高端化对销售额的拉动。在销售量方面，2011—2016年北美婴儿纸尿裤销量略有下降，但在失禁用品销量强劲增长的拉动下，吸收性卫生用品总体销售量略有增长。

随着北美人口出生率的回增，适龄女性人口的增长，以及婴儿潮一代逐渐步入老年，预计2016—2021年，北美吸收性卫生用品总销售额的复合年均增长率将达到4.3%，销售量将达到1.6%。

2016年，北美吸收性卫生用品行业消费的非织造布材料价值19亿美元，按面积计为320亿m2，相当于66.4万t。

表4 2011—2021年北美吸收性卫生用品销售情况

图1 北美吸收性卫生用品销售额增长情况

表5 2011—2021年北美吸收性卫生用品使用非织造布情况

2.1 居家用吸收性卫生用品

居家用吸收性卫生用品主要包括婴儿纸尿裤和训练裤、失禁用品、女性卫生用品和宠物卫生用品。近年来产品创新集中体现在吸收芯体方面。北美市场上的宠物卫生用品多数是在其他国家加工生产，但这也是北美非织造布行业未来发展的机会。

2011—2016年，北美居家用吸收性卫生用品销售额的复合年均增长率为1.8%，销售量的复合年均增长率为0.5%，婴儿纸尿裤销售量有所减少（-1.0%），失禁用品销售量增加（8.0%）。由于适龄人口的增加，2016—2021年，居家用吸收性卫生用品市场的增长幅度将会加大。

2016年，北美宠物卫生用品的销售量为3,870万片，销售额为1,810万美元。宠物卫生用品的销量相对较小，因此未列入图2的数据中。

图2 2011—2021年北美居家用吸收性卫生用品销售量变化

2016年，北美居家用吸收性卫生用品使用的非织造布材料按面积计约230亿m2，质量为51万t，价值为15亿美元。其中，婴儿纸尿裤和训练裤消费占比最大，按面积计占64%，按质量计占54%。但是，与2011年相比有所下降，主要是因为失禁用品的非织造布用量增长。

图3 2016年北美居家用吸收性卫生用品非织造布使用情况

2.1.1 婴儿纸尿裤和训练裤

影响婴儿纸尿裤和训练裤市场发展的主要因素是人口出生率和适龄儿童使用纸尿裤的情况。

回声潮一代已进入生育阶段，再加上经济低迷时期被压抑的生育需求得到释放，预计美国和加拿大的人口出生率将有所提升。而在墨西哥，随着社会经济的发展，人口出生率正在降低。根据相关数据预测（美国人口普查及世界银行对加拿大和墨西哥人口普查的数据），北美新出生人口总数将从2016年的666.6万（19年来的最低水平）增至2021年的672万，人口出生率的复合年均增长率为0.2%，平均每年增加10,760个新生婴儿。考虑到大多数千禧一代在2020年后才满30岁，预计美国人口增长率在2021年以后仍将继续增长。

图4 1950—2020年美国人口出生数量

直到20世纪中期，大多数北美儿童都在2岁左右完成如厕训练，并从3岁开始夜间不再使用纸尿裤。但此后，儿童的如厕训练年龄被大幅推迟，如今，美国和加拿大的大多数儿童在24—48个月时接受如厕训练。纸尿裤和拉拉裤使用的便利性很可能推动了这一趋势，夜用纸尿裤、训练裤及游泳用纸尿裤的发展延长了儿童使用纸尿裤的年龄段。调查结果表明，在北美，大多数儿童在48个月时已经完成如厕训练，因此，48个月是本文中使用婴儿纸尿裤的年龄上限。

2016年，美国和加拿大婴儿纸尿裤的潜在使用人数下降到1,732.8万，与1997年1,562.5万的低点非常接近。受人口出生率增长的影响，2021年这一人数有望增至1,804.5万，接近2009年1,845.3万的峰值。在墨西哥，2011—2021年间，婴儿纸尿裤的潜在使用人数逐年下降。

尽管本报告将婴儿纸尿裤使用的年龄上限设为48个月，但实际上，2岁之后，婴儿每天使用纸尿裤的片数会大幅减少，而4岁的儿童使用的主要是夜用纸尿裤和训练裤。考虑到婴儿纸尿裤设计的改进，以及市场宣传鼓励适当延长每片纸尿裤的使用时间，本报告适当降低了婴儿纸尿裤每天的更换频率。根据北美4岁以下儿童的人数及组成（图5），纸尿裤的平均渗透率（预计美国和加拿大为95%，墨西哥2011年为81%，2021年将增至87%），以及每个年龄组每天更换纸尿裤的次数（表6），可以得出北美婴儿纸尿裤的需求量（图6）。

图5 2011—2021年北美地区婴儿纸尿裤潜在使用人数

表6 2011—2016年北美地区婴儿纸尿裤每天更换频率（按年龄）

图6 2011—2021年北美婴儿纸尿裤和训练裤的需求量

表7 2011—2021年北美婴儿纸尿裤和训练裤市场需求变化

在北美，婴儿训练裤的市场份额正在提高，不仅延长了儿童使用纸尿裤的时间，而且取代了部分婴儿纸尿裤的份额，部分1—2岁的儿童已经开始使用训练裤。2016—2021年，训练裤的销售增长率预计将超过婴儿纸尿裤。另外，2011—2016年，北美市场婴儿纸尿裤单价下降幅度非常明显，从0.2996美元/片降到了0.2526美元/片；而训练裤价格仅下降了0.007美元/片。

表8 2011—2021年北美婴儿纸尿裤和训练裤的销售情况

现代婴儿纸尿裤的结构复杂，包含多个功能不同的非织造布组件，如面层、底层、腿部隔边、腰围、吸收芯体（使用干法纸）、芯体包覆层、导流层，以及一部分闭合系统等。随着婴儿纸尿裤结构设计的不断改进，产品更加轻薄，原材料的用量也在降低。根据INDA的分析，2016年北美市场上每片婴儿纸尿裤使用的非织造布材料按面积计将近0.5m2，训练裤使用的非织造布材料约为0.5m2，这比2011年的用量减少了11%。为了弥补这一劣势，非织造布供应商要加快创新、提高材料性能，提供具有特殊功能和美学特征的创新材料，例如改善材料的吸收性和防漏功能，保护皮肤健康（干爽、透气、皮肤友好），改善柔软度和轻薄度，提高贴身性等。

据INDA预测，2016年，北美婴儿纸尿裤和训练裤产品消费的非织造布材料面积和质量分别为147亿m2和27.7万t，均较2011年下降。未来，非织造布在婴儿纸尿裤和训练裤中的使用量可能会进一步下降，但是由于导流层和芯层中非织造布用量的增加，降速可能会减缓。另一方面，替代材料如薄膜和海绵的使用，也会进一步降低非织造布的用量。由于非织造布材料的定量还在逐步降低，因此未来按质量计的非织造布使用量降低将会更加明显。预计2016—2021年，北美婴儿纸尿裤和训练裤销售量的复合年均增长率为-0.1%，使用的非织造布按面积和质量计的复合年均增长率将分别为-0.2%和-1.5%。2.1.2 失禁用品

表9 北美婴儿纸尿裤和训练裤使用非织造布情况

过去，人们通常认为失禁仅仅是养老机构内的老人才会面临的问题，并且失禁患者能选择的护理用品类型很少，只有成人纸尿裤。而轻度失禁患者，尤其是65岁以下的患者，并没有合适的失禁用品供其选择，只能凑合使用女性卫生用品。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的卫生数据统计中心（NCHS）于2014年6月公布了一份关于美国老年人失禁情况的报告，显示了美国不在养老机构中的65岁及以上人口受失禁影响的情况也颇为显著。此外，虽然失禁在老年人中更为普遍，但失禁影响的并不仅仅是老人。报告显示，约2%～3%的成年人自出生便一直存在遗尿症状。美国18—64岁的女性中，有39.8%的人患有不同程度的压力性尿失禁，7%的女性患有非压力性尿失禁。这一年龄段的男性则较少遭受压力性尿失禁（2.6%）或非压力性尿失禁（2.3%）的困扰（图7）。

如今，北美市场上的失禁用品类型包括失禁护垫、成人纸尿片、成人纸尿裤（开放式）、成人拉拉裤，以及护理垫。不同形状和规格的失禁用品，可以满足不同性别、不同年龄及患有不同程度失禁的消费者的特定需求。失禁用品的设计也有了很大的改进，更贴合身体曲线，可提供隐秘舒适的保护。过去，患有轻度失禁的女性会使用女性卫生用品来满足护理需求。现在，品牌生产商想要说服她们选择更适合其需求的专用失禁用品，这种产品通常比女性卫生用品价格更高。

北美人口老龄化，特别是美国的婴儿潮一代步入老龄，再加上生产商持续加强市场宣传，消除与失禁相关的社会禁忌和误解，为失禁用品销量增长创造了良好的条件。

2011—2021年，北美地区受失禁影响的人群比例并没有改变，但绝对人数在不断增长。2016年，估计美国和加拿大有8,290万人受失禁问题影响。其中，18—64岁人口为4,730万，而65岁及以上人口（不在养老机构）为3,560万。到2021年，遭受失禁困扰的人口数量预计将增至9,020万，增长率为1.7%，而受失禁困扰的65岁及以上人口数量将增至4，220万，增长率为3.5%。从这些数据可以看出，受到失禁影响的人口数量相当大。

由于墨西哥失禁人口较少，因此并未统计在图7中。据估计，2016年墨西哥有2,170万失禁患者，按10.2%的复合年均增长率计算，到2021年这一人数将达到2,390万。

图7 2011—2021年美国和加拿大失禁患者人口比例

尽管北美失禁患者人数很多，但是他们中只有较少一部分人购买过失禁用品，失禁用品的市场渗透率较低。这主要是因为消费者有时买不到合适的产品，或者在卖场中购买该类产品时可能会受到社会偏见的影响，尤其对年龄较小的消费者而言。

生产商普遍认为失禁用品市场潜力巨大，并通过产品创新和消费者教育及营销手段来推动市场增长。在产品创新方面，生产商致力于提供满足特定需求的差异化产品。例如，在北美，40岁及以上女性中，20%的人遭遇过偶发性便失禁（ABL）。针对这个问题，生产商推出了专用失禁护垫，含有吸收芯体，可以起到保护和防异味的功用。新的零售形式——例如网上销售，也将有助于提高市场渗透率。

另外，居家用和居家外用失禁用品的功能要求有明显的不同。在居家用市场，失禁用品消费者，特别是逐渐步入老年的婴儿潮一代，想要继续无拘无束地参加社交活动。这就要求即使在活动的状态下，失禁用品也能具有隐秘性、舒适性和防漏性，并且具有内衣般的外观和触感。具体来看，失禁用品应该具有以下功能：

● 隐秘性——更轻薄、隐秘、无异味，且不易被别人看出来；

● 舒适性——更柔软透气，更具弹性，在正常活动的同时还能保持贴身；

● 安全性——不漏液且在受到压力时能保持完整、不断裂，能使液体迅速渗透，保持皮肤干爽健康。

生产商开展的消费者教育及营销活动也有助于消除人们对于失禁问题的诸多误解。美国失禁协会的目标就是消除人们对于失禁的偏见，提倡采取预防措施，动员失禁患者接受治疗，并为他们提供支持和服务。产品生产商和行业参与者的努力提高了人们对失禁用品的认知和接受度，增加了居家用失禁用品的使用率。预计到2021年，北美地区使用失禁用品的患者比例和人数都会增长（图8）。

图8 2011—2021年北美居家用失禁用品使用的人数及比例

北美居家用失禁用品的消费量从2011年的66亿片增加到了2016年的97亿片，复合年均增长率为8.0%，预计未来还会有强劲的增长。2016—2021年，成人拉拉裤的销售额和销售量会有显著上涨，但是失禁护垫作为新品类，起点低，增长率将会最高。

表10 2011—2021年北美居家用失禁用品销售情况

居家用失禁用品市场的迅速发展将带动非织造布材料的消费量增长。2016—2021年，北美居家用失禁用品用非织造布的复合年均增长率，按面积计将为8.4%，按质量计为6.1%。预计到2021年，该领域使用的非织造布卷材价值将增至6.1亿美元，而2016年仅为4.52亿美元，复合年均增长率为6.2%。随着成人拉拉裤的强劲增长，预计这一类别的非织造布消费量（按面积计算）将从2016的42亿m2快速增至2021年的71亿m2，复合年均增长率达到11.1%2.1.3 女性卫生用品

表11 2011—2021年北美居家用失禁用品使用非织造布情况

女性卫生用品指的是女性在经期使用的个人护理用品，可以分为三大类——卫生巾、护垫和卫生棉条。在北美，女性卫生用品在13—51岁女性中广泛使用。

在美国和加拿大，13—51岁女性人数在2011—2016年间以0.1%的速度下降，而2016—2021年，这一年龄段的女性人口数将略有回升。而在墨西哥适龄女性人口在持续增长，这也带动了整个北美地区13—51岁女性人数的增长。

美国和加拿大女性卫生用品市场已近饱和，因此女性卫生用品需求增长与人口增长大致相当。墨西哥的女性卫生用品市场渗透率则有所提高，而且预计将持续增长。

从产品使用习惯来看，美国和加拿大的消费者与墨西哥消费者不尽相同，墨西哥的女性使用卫生棉条的比例较低（美国和加拿大为25%，墨西哥为10%）。另外，女性在经期通常会结合使用两种或两种以上的女性卫生用品。

从北美女性卫生用品的市场渗透率、适龄人口数和产品使用习惯，可以得出女性卫生用品的需求变化情况（表12）。数据中不包括用于解决失禁问题的女性卫生用品，这部分的用量将会逐渐降低。

图9 女性卫生用品在北美13—51岁女性中的渗透率

表12 2011—2021年北美女性卫生用品销售情况

在居家用吸收性卫生用品消费者中，女性卫生用品消费者的品牌忠诚度最高，但在过去几年中，零售商品牌的份额也有所增加。为此，品牌生产商正在推进产品高端化，通过营销和包装打造高端产品，并将目标对准年轻用户。生产商还在致力于提供满足特定需求的细分产品，如具有轻薄、灵活、大吸收量或整夜防护等特点的产品。产品创新将聚焦于降低产品厚度，改善产品性能，并保护女性皮肤健康，提高舒适度等方面。

虽然女性卫生用品的销售量很大，其非织造布消费量却在吸收性卫生用品中占最小的比例。在女性卫生用品中，卫生巾和护垫消费的非织造布占比较大，按质量计为99%，按面积计为97%。卫生棉条使用的材料通常由漂白棉、人造丝或棉花/人造丝及一小部分非织造布混合而成，非织造布的主要作用是提高产品强度，有些卫生棉条也使用非织造布包覆。另外，女性卫生用品的轻薄化趋势将阻碍其非织造布消费量的增长。

表13 2011—2021年北美女性卫生用品使用非织造布情况

2.2 居家外用吸收性卫生用品

居家外用吸收性卫生用品主要是在医院、养老院、居家健康护理机构及其他公共机构中使用的失禁用品，以及少量的新生儿婴儿纸尿裤，通常以大批量的形式购买。

据估计，2016年北美65岁及以上的老年人中，18%通过养老机构照料，即1,450万人。随着婴儿潮一代人的老龄化，到2021年这一人数将增长到1,710万，复合年均增长率为3.5%。

老年失禁患者可以分为两种情况，非自主性失禁（包括尿失禁和便失禁）或功能性失禁。功能性失禁是指膀胱没有问题，但却因为未能及时如厕而发生失禁的现象。功能性失禁通常见于卧床不起、使用轮椅、或患有老年痴呆症等精神疾病的老年人身上。据估计，2016年北美养老机构的老人中，有78%的女性和62%的男性都面临着失禁问题，即1,060万失禁患者。2021年，这一人数预计将增长至1,250万人，复合年均增长率为3.5%。

图10 北美地区养老机构的老人失禁情况

表15 2011—2021年北美居家外用吸收性卫生用品使用非织造布情况

在养老机构中使用的失禁用品主要是成人纸尿裤，因为方便看护人进行更换。2016年，成人纸尿裤的销量占居家外用卫生用品总销量的77%，达到93亿片。成人拉拉裤的市场份额在逐渐扩大，而护理垫的增速则会减缓，这主要是因为成人纸尿裤防漏功能提升，不必再大量使用护理垫。2011—2016年，居家外用成人纸尿裤和拉拉裤的合计复合年均增长率为3.6%，预计2016—2021年，将保持在3.2%的水平。

居家外用吸收性卫生用品市场对价格比较敏感，过去，这可能会导致生产成本低但性能差的产品受欢迎。但现在人们认识到劣质产品可能会导致皮肤损害、漏尿等问题，由此带来的治疗、更换和洗涤所花费的时间和成本可能更高。随着劣质产品的减少，居家外用失禁用品的功能提升，所使用的非织造布材料也在增加。

居家外用卫生用品的产品创新也集中在保护皮肤健康方面，提升产品透气性，在增大吸收量的同时保持干爽，添加尿湿提醒功能，以提示看护人员及时更换。

2010年美国患者保护与平价医疗法案（ACA）规定，医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）将停止报销急症护理机构（医院）内可预防性的住院期间感染疾病（HAC）相关费用。这其中就包括3级和4级压迫性溃疡，也被称为褥疮，通常是由长期卧床带来的皮肤压力所致，在失禁病人中尤为常见。根据严重程度，治疗压迫性溃疡的费用为每名患者从500美元到13万美元不等。而使用非织造布护理垫代替耐洗褥垫，可以降低压迫性溃疡的发病率，节省医疗成本。因此，护理垫在急症护理机构中的使用量可能会有所增加，并可能扩展到养老院等其他压迫性溃疡的患者发病率较高的护理机构。

上述这些因素使得居家外用卫生用品的非织造布消费量增加，按面积计，从2011年的80亿m2增加到2016年的90亿m2（年均复合增长率2.6%），预计到2021年将达到100亿m2（年均复合增长率2.1%），但是由于材料的轻薄化，按质量计的消费量在2011—2016年间有所降低。