前四月我国半挂车市场分析

中国汽车技术研究中心 李冰阳 武彦杰 王维新

半挂车市场整体环境分析

1.宏观经济环境

一季度，我国GDP为198783亿元，按可比价格计算，比上年同期增长6.8%，比上年同期回落0.1个百分点，与上年三、四季度持平，总体上呈现出稳定性增强的特征，延续了近年来平稳增长的态势。

工业在转型中增长有所加快。一季度，作为实体经济重要部分的工业增加值比上年同期增长6.5%，比上季度加快0.3个百分点，对经济增长的贡献率为32.7%，比上季度提高1.9个百分点。其中，工业战略性新兴产业增加值比上年同期增长9.6%，工业高技术产业增加值比上年同期增长11.9%，装备制造业比上年同期增长8.8%，分别高于整个规模以上工业2.8、5.1和2.0个百分点。交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业增加值增速也快于GDP增速，分别为7.7%和7.1%。这四个行业对经济增长的贡献率是27.6%，比上季度提高2.2个百分点，是经济中最活跃的力量。

2.挂车行业市场环境

从物流景气指数来看（见图1），随着我国经济增速的放缓，我国物流业发展也呈现放缓的趋势，2017年11月～2018年2月，物流景气指数呈连续下滑的态势。春节节后景气度回升明显，2018年3～4月物流景气指数回升至53.4%和54.6%，显示供应链上下游企业生产经营活动复苏，物流业务活动趋于活跃 ，利好商用车市场发展。2018年1～3月公路货运量累计值为77.4亿吨，同比增长7.4%，相较于2017年同期增速进一步收窄。2.1 8年1～3月货运周转量累计值为14062.72亿吨公里，同比增长5.8%，相较于2017年同期增速下滑2.6个百分点（见图2）。

从物流结构上来看，2018年1～4月，工业物流总额可比增长7.2%，增速比上年同期提高0.1个百分点，比上年全年提高0.5个百分点，进口货物物流总额同比增长5.2%。再生资源物流总额由下降4.7%转为增长8.7%。农产品物流总额0.5万亿元，增长3.1%，提高0.1个百分点。单位与居民物品物流总额增长31.6%，提高0.6个百分点。物流业的结构正在发生改变，高 加值、轻抛货物居多的民用物流市场发展迅速。

一季度，中国社会物流总费用为2.9万亿元，同比增长7.0%，比上年同期回落2.9个百分点（见表1）。社会物流总费用增速回落主要受到物流服务价格回落及物流实物量增长趋缓影响。从构成看，运输费用1.5万亿元，同比增长5.3%，增速比上年同期回落7.3个百分点；保管费用1.0万亿元，同比增长8.4%，提高1.6个百分点；管理费用0.4万亿元，同比增长10.4%，提高2.4个百分点。

3.在短期内，货运仍将以公路运输为主，高铁与航空运输对其影响还十分有限

图1 2017～2018年1-4月物流业景气指数

图2 2017～2018年1-3月公路货运周转量

表1 2018年1～3月全国社会物流运行情况

在我国货运市场中，航空运输还处于初期发展阶段（2018年1～3月，我国航空货运量仅为全国货运量的0.0167%），而高铁运输则仅处于起步阶段（我国并未开通高铁货运专列，铁路集团通常借用动检列车或客运车厢来运送小物件货物，只占货运量9.6%）。相对于公路货运，我国航空货运与高铁货运主要有以下几点不足：1、运输网络覆盖不全面。目前我国高铁网络基本框架已经搭建完成，但较全国范围覆盖还差之甚远，且其覆盖的范围主要以地级市为主，偏远城市以及县乡还未能形成覆盖。而航空线路相对于公路、铁路线路更是稀少，仅覆盖我国主要城市；2、运输成本昂贵，运送空间受到限制，仅适合高附加值的小物件运输，不适合矿石、煤炭、建材、粮食等廉价原材料的运输；3、运送物品类型范围受到局限，由于高铁与航空需要保障运送过程的绝对安全，所以危化品一类的货物是不在运送范围之内的。由于高铁与航空货运还存在着局限性，所以在短期内，货运还将以公路运输为主，有益于半挂车市场的发展。

半挂车市场分析

1.半挂车整体市场状况分析

2018年1～4月，半挂车产量15.8万辆，同比下滑23.1%（见图3）。总体来看，我国的半挂车市场日趋成熟，但受国家政策及经济形势影响较大。2016～2017年受国家治超政策影响，对公路货运市场集中增换购起到拉动作用，挂车产量大增，但随着治超政策红利释放作用减弱、同期高基数原因以及2018年一季度公路物流运价指数持续走低等原因，2018年1～4月，挂车产量同比下滑23.1%，为2012年以来新低，半挂车市场发展受阻。

从单月产量来看（见图4），受物流景气指数回升，供应链上下游企业生产经营活动复苏，物流业务活动趋于活跃、中国公路物流运价止跌回升等影响，3月及4月半挂车需求呈回暖趋势，月均产量超过5万辆，同比降幅收窄，4月由负转正。

2.细分市场状况

从半挂车用途分类来看（见图5），2018年1～4月，仓栅半挂车、低平板半挂车和平板自卸半挂车累计产量居于半挂车市场前三位，合计市场份额达到51.4%，其中仓栅半挂车市场份额达到29.6%。从产量同比来看，低平板半挂车、车辆运输半挂车等产量同比提升。传统半挂车如仓栅半挂车、平板自卸半挂车等产量同比下滑，尤其是普通半挂车，随着现如今公路货运分工日益明确，运输条件需求愈加复杂，其产量快速滑落。受2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行的影响，加速了不合规车辆的更新淘汰，车辆运输半挂车需求大幅增长。

从2018年1～4月半挂车产品轴数结构来看（见图6），各类半挂车普遍以3轴产品为主（半挂车整体市场3轴产品的市场份额为90.1%），其载货重量通常在40t以下。其中，集装箱半挂车、低平板半挂车与危险品运输半挂车2轴产品（载货重量在35t以下）占据其部分市场份额。集装箱半挂车与低平板半挂车12.1～13m产品多采用2轴，而危险品运输半挂车则是8.6m以下产品多采用2轴。

从长度分类来看（见图7），2018年1～4月半挂车市场主要以12.1～13m半挂车产品为主，市场份额达到46.9%，但其产量同比下滑35.9%。究其原因，一方面是70%～90%以上的普通半挂车和仓栅式半挂车长度在12.1～13m范围内，普通半挂车和仓栅式半挂车市场的萎缩成为12.1～13m半挂车产量走低的主要原因之一；另一方面是集装箱半挂车需求向大型化发展，12.1～13m集装箱半挂车产量同比下滑44.4%，而13m以上集装箱半挂车向13.95m集中，同比提升32.5%，由于13.75m低平板半挂车同比增长翻番，产量过万，带动大于13m半挂车产量大幅增长。

3.半挂车市场竞争格局分析

2018年1～4月，实际生产半挂车企业共计480家，其中产量超过2000辆企业共计14家，产量超过1000辆企业共计26家，而产量低于500辆企业共计389家。平均每家半挂车企业产量仅330辆。由于产量相对较高的仓栅半挂车、普通半挂车、集装箱半挂车等技术门槛较低，所以步入该行业的汽车制造厂与汽车改装厂相对较多，产能极为分散，易造成产能过剩与产能浪费。

2018年1～4月，半挂车生产企业产量前十份额共计21.7%，与2017年同期相比提升0.4个百分点，市场集中度略有上升。产量前十企业中，梁山骏宇车业有限公司、石家庄永达挂车有限公司、长春吉发特种汽车改装有限公司以及梁山骏强车业有限公司产量同比实现净增长。新乡市骏华专用汽车车辆有限公司与梁山鸿宇工贸有限公司产量同比有较高增长（见表2）。

半挂车市场展望

1.传统半挂车市场将出现萎缩

仓栅半挂车与普通半挂车作为传统半挂车，其优势在于其通用性，方便配送各类货物，加之其制造成本相对低廉，市场需求相对较大。但随着《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》、《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》等相关政策的出台，为我国的物流业迅速发展提供了有力的支撑。我国公路货物运送的分工将愈加明确，所以专用类半挂车的需求日益增多。且随着电商、快递业的发展，轻抛件等高附加值货物比重在逐年增长，仓栅半挂车与普通半挂车无法满足运输过程中防晒、防潮、防散落的需求。此外，国家对物流运输行业的监管日益严格，超载运输将会被严格限制，仓栅半挂车承载量较大的优势骤减。所以，未来传统半挂车市场将出现萎缩。

图3 半挂车产量年度走势

图4 半挂车产量月度走势

图5 半挂车按用途产量情况

2.中置轴车辆运输车未来将成为轿运车市场主流产品

图6 半挂车按用途划分产品轴数结构

图7半挂车按长度产量情况

GB1589-2016首次将中置轴车辆运输车产品引入，并限定了其长度不得超过12m，列车长度不得超过22 m，宽度不得超过2.55 m，高度不得超过4 m。确保相关部门对车辆运输车市场的监管与治理能够有法可依，同时也对车辆运输车产品的设计与生产起到了规范作用，结束了该市场产品混乱的局面，2018年1～4月同比增长1572%，短期内呈现暴增趋势。同时，2018年7月1日起禁止不合法规车辆运输车运行。随着治理工作的逐渐深入，车辆运输车淘汰更新将带来市场需求的增长，2018年1～4月同比增长159.9%。此外，符合GB1589-2016的车辆运输半挂汽车列车运力下滑，这将会为运营者带来极大的困扰，乘用车运输市场的价格将会出现大幅提升，但也变相地增加了其业务推广的难度，所以运力相对更高的中置轴车辆运输车更贴合车辆运营者的需求，预计在未来中置轴车辆运输车将逐渐成为轿运车主流产品。

表2 半挂车企业产量及份额

3.铁路公路联运与航空公路联运是未来快递包裹运输的主要发展方向之一

随着社会的发展，居民生活水平的提高，人们在生活与工作中对物品托运、网购商品运输的时效性的需求不断提升。公路货运虽然网络覆盖度较高，但相较于铁路与航空货运，运送过程耗时较长，不能满足客户时效性的需求，所以铁路、航空、公路联运也就成为了未来快递包裹运输的重要发展方向之一。长途跨省运输采用航空、高铁实现货件快速传递，而城际、城乡运输则采用全封闭厢式半挂车或载货车承运，形成一个覆盖全、时效快的高速货运网络，从而推动全封闭式厢式半挂车的快速发展。