中国与全球共同分享肥料市场

□《中国农资》记者吴江

2017年，国内肥料市场竞争尤为激烈，IFA、FMB、CAC三大国际会议盛况空前，IFA会议看点频现、FMB现场人头攒动、CAC人流熙熙攘攘。中国肥料企业参与国际贸易的动力，大多源自国内市场竞争激烈、企业战略转型以及国内外“价差”拉动。2017年，中国参与世界肥料贸易的进程与程度，可以从各协会氮磷钾肥料的统计数据中略见一斑。

据不完全统计，目前国内60%以上的生产企业参与了国际市场肥料贸易。据中国海关发布数据显示，2017年1-12月中国共出口化学及矿物肥料2416万吨，出口金额为60.5亿美元。在进口方面，2017年1-12月累计进口各种化学及矿物肥料917万吨，同比增加10.3%；累计进口金额达23.3亿美元。

然而，肥料贸易各有优势，既是贸易自有亏盈。从各协会统计数据来看，氮肥呈现了出减进增的局面，并实现了3年以来的扭亏为盈。而磷复肥尽管产量下降，却仍保持全球第一位，同时出口量增大。钾肥作为单向进口贸易，2017年进口量则出现大幅度提升。

A氮肥出降进增

2017年，中国氮肥行业实现了扭亏为盈。据国家统计局数据显示，2017年氮肥行业主营业务收入为278亿元，全行业利润总额38亿元，较2016年利润增加136亿元。我国规模以上的253家氮肥企业中，亏损企业96家，同比减少48家，行业亏损面为37.9%，同比降低15.1个百分点。整体而言，彻底扭转了2014-2016年全行业连续3年亏损的局面。

2017年，中国氮肥行业产量下降明显，全年累计生产合成氨5630万吨，同比降低7.3%；氮肥产量（折纯）3820万吨，同比减少8.5%；尿素产量5337万吨，同比降低13.8%。

进出口方面，2017年氮肥呈现出口量下降，进口量增加的趋势。全年出口氮肥（折纯）554.6万吨，同比减少24.2%，其中出口尿素465万吨，同比降低47.7%。全年进口氮肥（折纯）24.1万吨，同比增加10.6%，其中尿素进口11.5万吨，同比增加74.3%。

据中国氮肥工业协会统计，2017年尿素累计平均出厂价1571元/吨，同比上涨310元/吨，涨幅为 24.6%，国内市场价格有所回升。受煤价、气价上涨及气头企业大面积停产影响，市场呈现前期低位平整、后期快速升高的特点。受工农业需求影响，国内消费进一步降低。据协会测算，2017年中国氮肥表观消费量（折纯）3275.5万吨，同比降低4.4%，其中尿素表观消费量4886.8万吨，同比降低8%。（数据来源——中国氮肥工业协会）

B磷复肥出升进降

初步统计，中国磷复肥行业2017年累计生产磷肥1640 万吨 P2O5，同比降低1.3%。其中，高浓度磷复肥产量1535万吨P2O5，同比下降0.6%。磷酸二铵产量740万吨P2O5，同比增长2.6%；磷酸一铵产量634万吨P2O5，同比下降4.8%。复混肥产量6100万吨，同比下降4%，稳定保持全球生产总量第一。主营业务收入4792亿元，同比增长5.7%；全行业利润总额180亿元，同比增加33.3%，好于2016年。

2017年中国出口各种磷复肥491万吨P2O5，同比上升4.6%；进口各种磷复肥22万吨P2O5，同比下降2.1%；净出口各种磷复肥469万吨P2O5，市场总体呈现出口量增长、价格稳定的态势。

进入2018年以来，一季度磷肥产量有所下降、出口减少、价格稳中走跌、供需平衡收窄。据中国磷复肥工业协会测算，1-2月份磷肥产量估计为395万吨P2O5，同比下降3%。据海关统计，1-2月份出口磷酸二铵40万吨，同比下降52.1%，出口磷酸一铵15.55万吨，同比减少58%。据协会测算，2018年春季市场供应量在650万吨左右P2O5，比2017年同期减少70万吨P2O5。需求平衡收窄，但供大于求的趋势没有改变。

鉴于中国磷复肥总产能供大于求的局面还未能有效改变，调整产业结构，淘汰落后产能，产品向精细化延伸的格局正在继续展开。（数据来源——中国磷复肥工业协会）

C钾肥进口增长11.3%

2017年，中国资源型钾肥产能增速放缓但增长依旧，行业步入进一步整合阶段。截至2017年底，我国资源型钾肥生产能力达到1297万吨/年（实物量），同比增长10%以上。资源型钾肥产量约973.5万吨实物，同比去年下降4.6%。其中，氯化钾产量716.2万吨，同比下降4.8%；硫酸钾产量238万吨，小幅下降0.69%；硫酸钾镁肥产量19.3万吨，产量大幅下滑。

受成本上涨、市场销售及运输影响，青海多家小型企业是进口数量依旧占据半壁江山。2017年上半年，我国钾肥进口量大幅增加，累计进口氯化钾391万吨，是近5年同期最大值。7月签订合同后，钾肥进口得到控制。全年进口钾肥776.7万吨（实物量），同比增长11.3%；其中氯化钾进753.3万吨，同比增长10.5%。硫酸钾进口量6.4万吨，同比增长24%。

2017年前三季度，国内钾肥市场整体呈现单边下跌的走势，仅最后2个月钾肥价格反弹。国产氯化钾全年平均价格为1958元/吨，同比去年下降了82元/吨，跌幅4%。价格下跌而成本不断上升，2017年钾肥行业利润只有15.48亿元，同比大幅下降34.4%。大企业利润下跌，小企业部分停产，2017年钾肥的行业利润已经跌到历史最低水平。（数据来源——中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会）

总体来说，2017年氮肥进口对于利润提升或产生一定影响。氮肥出口量下降、进口量增加，但是产量却在降低、利润正在逐步提升，意味着效益体现在成本上升导致的出厂价上涨或进口贸易。磷复肥则进出口保持平稳态势，由于政策调整、环保压力加大、产量逐步降低，未来供应基本面将收窄。同时，由于国内供大于求，随着磷复肥在国际市场竞争力的提升，或将带动出口量进一步攀升。此外，对于钾肥来说，尽管谈判价格看涨，但是6月份价格出台对于国内市场价格影响周期缩短。特别是目前钾肥进口现货贸易比重加大，除了市场需求因素外，进口渠道多元化或将导致未来钾肥进口量增加。