中国汽车出口市场分析:十年坎坷,终现曙光

2018-09-08 05:21:42 汽车纵横2018年9期

郑雪芹

十年来,我国汽车出口市场的发展就像过山车。经历了2008年底金融危机之后的腰斩,及此后昙花一现的高速反弹,然后却又像断线的风筝直线下降,期间最大跌幅超过两成。自2017年以来,我国汽车出口开始大幅回升,2018年有望再现百万辆辉煌。但令人担忧的是,目前愈演愈烈的中美贸易冲突,以及我国最大出口目的国伊朗受到美国制裁,都给2018下半年的汽车出口带来一些变数。

近几年我国汽车出口快速回升,2018年有望突破百萬辆

受全球经济温和回升、“一带一路”沿线及新兴市场需求回暖等因素影响,从去年开始至今,我国汽车出口呈现快速回升态势。据中汽协数据,今年1-7月,我国汽车企业出口60.7万辆,比上年同期增长30.6%,2018全年有望突破百万辆。(图表1)

数据显示,2017年是我国汽车出口触底反弹后,强劲回升的一年。2017年,汽车整车出口89.1万辆,同比增长25.8%;出口金额140.57亿美元,同比增长23.05%。

其中,在汽车整车出口主要品种中,轿车出口增速比上年大幅提升,共出口50.79万辆,同比增长52.03%,增速比上年提升43.56个百分点。在轿车细分品种中,1升<排量≤1.5升和1.5升<排量≤2.0升两大系列品种出口均呈较快增长,成为拉动轿车出口增长的绝对主力。2017年,上述两大系列品种分别出口27.97万辆和21.13万辆,同比增长71.99%和48.81%。

载货车出口结束上年下降态势,呈一定增长,共出口20.53万辆,同比增长10.45%。其中柴油载货车出口15.30万辆,同比增长7.44%;汽油载货车出口5.19万辆,同比增长19.48%。客车出口增速比上年有所减缓,共出口15.27万辆,同比增长7.24%,增速比上年减缓13.02个百分点。

在客车主要品种中,小型客车(9座以下)出口量仍然保持较快增长,共出口9.63万辆,同比增长13.98%,增速高于客车行业6.74个百分点。大型客车(30座≤座位)出口结束下降态势,呈一定增长,共出口1.95万辆,同比增长9.04%;中轻型客车(10座≤座位≤29座)同比降幅有所扩大,共出口3.69万辆,同比下降7.70%,降幅比上年扩大7.66个百分点。

2017年,在新能源汽车出口品种中,纯电动机动车(9座以下乘用车)表现也较为出色,全年出口量超过10万辆,达到10.32万辆,远高于插电式混合动力机动车。(图表2)

2017年,汽车整车排名前十的出口目的国依次是伊朗、孟加拉国、智利、墨西哥、越南、美国、印度、秘鲁、俄罗斯和厄瓜多尔,分别出口25.03万辆、8.45万辆、6.21万辆、5.99万辆、5.51万辆、5.33万辆、4.51万辆、3.26万辆、3.22万辆和2.62万辆。与上年相比,我国出口印度呈较快下降,出口越南和美国降幅略低,出口其他国家呈不同程度增长,其中,出口墨西哥、孟加拉国和厄瓜多尔增速更为明显。2017年,我国向上述十国共出口汽车70.13万辆,占汽车整车出口总量的65.93%。(图表3)

全球经济复苏、发展国家消费能力提升、中国品牌竞争力持续提升,以及汇率波动、人民币贬值等多重因素共同推动了近几年我国汽车出口量的快速回升。但进入2018年下半年以后,受中美贸易冲突以及美国对伊朗的制裁影响,不确定因素增多,特别是作为我国汽车业在海外的第一大市场,伊朗市场将面临极大的不确定性。截止目前,中国汽车工业协会仍然维持年初的出口预测结论,按协会统计口径,今年全年整车出口预计将达到102万辆,同比增长约15%。

“一带一路”沿线国家成我国汽车重点出口市场,占比超六成

值得关注的是,“一带一路”国家日益成为我国汽车重点出口市场。据中国汽车工业协会数据,2017年我国对“一带一路”沿线国家出口汽车数量占比高达六成以上,整车出口前三位是伊朗、越南和菲律宾。

据统计,2017年,我国向“一带一路”沿线国家共出口汽车整车64.07万辆,同比增长23.75%,占出口汽车整车总量的60.23%。从出口金额来看,2017年,中国出口到“一带一路”沿线国家汽车商品累计金额294.60亿美元,同比增长9.06%,增速略高于行业,占汽车商品出口总额的35.32%。

此外,“一带一路”沿线国家市场不均衡也是显而易见的。其中,中东欧地区出口表现最为突出,共出口47.10亿美元,同比增长18.62%;南亚和中亚地区也呈两位数较快增长,分别出口29.20亿美元和9.61亿美元,同比分别增长11.27%和11.11%;中东(西亚)和东盟(含蒙古国)地区增速略低,分别出口78.43亿美元和80.26亿美元,同比分别增长9.23%和4.30%。(图表4)

目前,我国已经和70多个国家签订了“一带一路”合作协议。我国近些年来不断加大与“一带一路”沿线国家合作力度,特别是对一些欠发达国家加大了投资力度,帮助它们极大地改善了当地的基础设施,这也在很大程度上促进了当地经济的活跃,也进一步激发了我国出口活力。

根据预测分析,2018年世界经济增速有望保持3%以上,复苏势头仍将延续。同时,整车进口关税也进一步下调。为此,中国汽车工业协会预计2018年汽车商品进出口总额将保持稳定增长。

但值得注意的是,全球贸易格局仍处于深刻变化中,市场竞争更为严峻;“逆全球化”等贸易保护势力依然强劲;“一带一路”发展也存在不均衡和不充分,这些都会给我国汽车出口带来巨大挑战。为此,汽车出口企业要进一步提高自身产品竞争力,强化内功,为我国迈向出口大国而不懈努力。

背景资料:全球汽车工业发展形势

自2017年以来,全球经济呈现企稳迹象,金融市场信心回升,大宗商品价格反弹,多数主要经济体货币对美元小幅升值,但实体经济依然脆弱,市场需求依旧低迷,宏观政策效力减弱,世界经济低增长高风险局面难有根本改观。

数据显示,2017年,全球汽车产销量双双突破9000万辆大关,分别为9590万辆和9265万辆,同比分别增长3.5%和1.3%。在发达经济体汽车市场中,美国汽车市场较2016年出现轻度回落,欧洲汽车市场走势良好,日本汽车市场止跌回升。新兴市场中的金砖国家,中国汽车产销再创全球新高,销量同比增长3%,稳居世界第一;印度汽车销量同比增长9.5%;巴西和俄罗斯等国新车销量均出现反弹。因油价持续处于低位、消费者购买力增强,全球车市将持续保持稳步增长的局面。