西南地区天然气市场现状与发展趋势

梅 琦 杨 蓓 武正煜 张又方

（1.中国石油西南油气田公司天然气经济研究所，四川 成都 610051；2.四川华油集团有限责任公司，四川 成都 610041；3.中国石油西南油气田公司国际合作事业部，四川 成都 610051）

0 引言

川渝地区能源消费以煤炭为主，滇黔桂地区能源消费以煤炭和水电为主，天然气消费占比均有不同程度的增加。西南地区天然气总体需求旺盛，消费增长较快，但为了确保北方地区天然气供应，2017年压缩了非居民用气，西南地区消费增速略低于全国水平。西南地区的天然气消费结构以城市燃气为主，化工占比下降、发电占比提升。在相关环境政策的支持下，预计天然气消费占比将会进一步增长，区域内供需形势总体相对平衡，受“煤改气”工程推进、储气调峰能力不足等影响，季节性供需矛盾仍将持续。

1 天然气供应

1.1 川渝地区天然气供应充足

1）天然气供应量。从区域内天然气市场供应情况来看，2017年川渝地区天然气总供给量为294×108m3。其中，中国石油供应量为225×108m3，占比76.8%；中国石化供应量为69×108m3，占比23.2%。

2）2018年 川渝地区天然气供应趋势。从两大供应主体的生产情况来看，预计2018年川渝地区天然气总产量为464×108m3。其中，中国石油天然气产量为230×108m3，中国石化天然气产量为234×108m3。预计中国石化生产的大部分天然气仍将通过“川气东送”管道与涪陵页岩气外输管线输送到川渝地区之外的区域，可供应川渝地区为76×108m3。预计两大供应商2018年供应川渝地区的天然气总量为310×108m3。

1.2 滇黔桂地区天然气供应量整体处于增长趋势

1）天然气供应量。2017年，中国石油在云南省的总供气量达9.5×108m3。另有外购LNG约为0.8×108m3。中国石油合计占供应比例的92.2%，其他LNG占7.8%。中国石油在云南省的天然气供给量整体处于增长趋势。2017年总供气量同比增长48.9%。中国石化在云南省的市场份额微乎其微，主要以CNG、LNG为主。2017年贵州省天然气供应量为10.45×108m3，主要以中国石油管道气为主，LNG、煤层气等为辅，供应增长率为60%。贵州省主要从就近的四川省和重庆地区购买LNG，2017年购气3×108m3。2017年广西壮族自治区（以下简称广西）天然气供应量为13.5×108m3，供应增长率为36.4%。中国石化天然气分公司和中国石油西南油气田公司在广西的天然气销售情况处于不断上升的趋势，且中国石油更具优势。中国石油在广西的管道天然气供应总量为8.8×108m3，占天然气总消费量的65%，中国石化北海LNG供应量约为3.5×108m3，中海油LNG供应量约为1.2×108m3。

2）2018年 滇黔桂地区天然气供应趋势。滇黔桂地区属于天然气新兴市场，从供应端看，滇黔桂地区2018年天然气供应仍以中缅管道天然气、中国石油西南油气田管道天然气、中国石化北海LNG为主，辅以其他LNG、煤层气等气源。从供应结构看，中国石油是该地区主要的供应商，预计2018年中国石油供应滇黔桂地区气量为27.9×108m3，同比增长7.27×108m3，增幅为35%。另外，2018年滇黔桂地区增加的气源为中海油广西防城港LNG储运站一期项目。综合考虑中国石化、中海油及其他LNG供应能力，预计2018年滇黔桂地区天然气供应量将达到43× 108m3。

2 天然气消费

2.1 川渝地区天然气消费量小幅增长，结构合理

1）天然气消费规模与增长率。受川渝地区宏观经济持续稳定增长，能源消费清洁化发展，能源政策向好及环保政策与监管陆续实施的影响，2017年川渝地区天然气消费量为294×108m3，占全国天然气消费总量2 373×108m3的12.39%，消费增长率为8.52%，较全国增长率的15.3%低近7个百分点。这主要是因为：① 川渝地区是我国天然气利用较为成熟的区域，天然气消费在一次能源消费中占比为15%，远远高于全国平均的7.2%；② 受全国“煤改气”影响，2017年冬季川渝地区暂停工业用天然气以保障华北地区供暖。从消费区域来看，四川省天然气消费量为199×108m3，重庆市天然气消费量为95×108m3。川渝地区天然气消费量和增长率见图1。

图1 2013-2017年川渝地区天然气消费量和增长率图

2）天然气消费结构。川渝地区天然气消费主要集中在城市燃气，2017年消费量为134.5×108m3，占比45.8%；工业燃料和工业原料消费量相当，分别为60.3×108m3和62.2×108m3，占比分别为20.5%和21.1%；发电与分布式能源消费量最低，为8.7×108m3，占比3%。总体来看，川渝地区天然气消费结构较为合理。

3）2018年 川渝地区天然气市场消费趋势。2018年天然气市场需求愈加旺盛，特别是2017年“煤改气”的用户需求在2018年依旧持续。分行业来看，化工化肥等以天然气为原料的用户用气量受终端市场复苏影响，消费量增幅可逾20%；建材、玻璃等以天然气为燃料的工业用户用气量主要受宏观经济影响，消费量增幅超过10%；城市燃气用户用气量受宏观经济持续稳步向好向上发展及城镇化率提高等因素影响，用气量依然延续2017年的上涨态势。但由于市场愈加饱和，且因各地新增“煤改气”项目用气过快过大，导致冬季天然气供需缺口较大，预计城市燃气用气增幅略有下降。

2.2 滇黔桂地区天然气消费量平稳增长

1）天然气消费规模与增长率。2013-2017年云南省天然气消费增长平稳，2017年天然气消费总量为10.3×108m3，增长率为38%，其下游市场发展仍然相对缓慢。2013-2017年云南省天然气消费量及趋势情况见图2。

图2 2013-2017年云南省天然气消费量及趋势图

贵州省天然气消费保持平稳增长，2017年消费量达到10.21×108m3，增长率为57%。消费区域主要集中在遵义和贵阳两地，消费量为7.18×108m3，占全省消费总量的76%。2013-2017年贵州省天然气消费量及趋势情况见图3。

图3 2013-2017年贵州省天然气消费量及趋势图

2016年受广西石化、南宁分布式能源项目用气大幅降低的影响，广西天然气消费量为9.9×108m3，2017年恢复增长，天然气消费量达到13.5×108m3，年增长率为36%。2013-2017年广西天然气消费量及趋势情况见图4。

图4 2013-2017年广西天然气消费量及趋势图

2）天然气消费结构。2017年，滇黔桂地区天然气消费结构以城市燃气为主，占比46.5%，工业燃料占比24.1%，化工占比28.5%，发电与分布式能源占比0.9%。云南省天然气消费结构中，工业燃料消费量为1.98×108m3，占比19%；城市燃气消费量为3.32×108m3，占比32%；化工消费量为5×108m3，占比49%。贵州省天然气消费结构中，工业燃料消费量为3.8×108m3，占比36%；城市燃气消费量为6.65×108m3，占比64%。广西天然气消费结构中，工业燃料消费量为2.5×108m3，占比19%；城市燃气消费量为6×108m3，占比44%；化工消费量为4.8×108m3，占比35%；发电消费量为0.3×108m3，占比2%。

3）2018年 滇黔桂地区天然气消费趋势。预计2018年滇黔桂地区城市燃气消费延续40%的快速增长态势，区域天然气需求量将达到48×108m3，乡村居民用气受“村村通”工程带动保持增长。环保压力将推动工业领域“煤改气”工程持续推进，工业用气需求较快增长，但受宏观经济增速下行影响，钢铁、玻璃、陶瓷等行业用气需求增速将出现回落。2017年，天然气制化肥和甲醇企业开工率达到历史较高水平，预计未来增长空间有限；化肥和甲醇价格受下游需求影响也将出现回落，受此影响，化肥和化工用气需求增速将大幅放缓。

3 天然气调峰

3.1 调峰设施不足，“多元互保”应对高峰用气

1）西南地区天然气调峰设施。① 储气库调峰。川渝地区仅有一座储气库——相国寺储气库。2017年，相国寺储气库共注入天然气15.4×108m3，采出天然气16.2×108m3，对川渝乃至全国天然气保供做出了巨大贡献。② LNG调峰。LNG调峰可分外购LNG调峰和LNG工厂储气调峰两大类。川渝地区属内陆，通过外购LNG可受益量极少，该地区已建成19座LNG工厂。目前滇黔桂各地市州政府均未建设储气调峰设施，调峰设施主要为企业自建的LNG储罐。云南省可调峰LNG储罐储气量合计为168×104m3。贵州省LNG储罐可外供气量为477×104m3。广西2017年建设有调峰设施并投运有12家用户，调峰设施全为LNG储罐，可调峰天然气量约331×104m3。

2）西南地区天然气调峰机制。① 川渝地区。政府的主要平衡政策为：针对冬季天然气供不应求的状况，政府与供气企业一起商量应对方案，有针对性地压减部分用户用气，并共同做好用户思想工作。供气企业的主要平衡措施为：首先，对化工化肥等工业原料用户实施减停气，同时压减部分工业用户用气，保障城市燃气冬季大幅上涨的用气需求，并实施线上交易调节供求。② 滇黔桂地区。政府的主要平衡政策为：采取召开客户座谈会，提前建立应急预案，有效应对市场供应紧张的局面。供气企业的主要平衡措施为：云南省建立“日监控、周汇报、月分析”的销售动态管理模式，充分预计冬季供需形势，提前编制《今冬明春供气方案》，提前筹划应对措施，对于供气量预估超计划的工业客户及时管控。贵州省成立天然气迎峰度冬保供领导小组，明确任务，统筹部署迎峰度冬期间的各项工作，编制了《贵州省分区域营销应急预案》，召开重点客户、企业紧急会议。中国石油、中国石化等天然气供应企业与广西能源局共同制定迎峰度冬天然气保供应急预案，实施“压非保民”的措施，推进多点互保，将LNG参与冬季调峰纳入应急预案，推进中国石化北海LNG外输管线与中国石油管道互联互通，实现多元互保。

3.2 积极规划，稳步推进储气设施建设

为增强川渝地区储气调峰能力，2018-2035年将分3个阶段新建8座储气库，累计工作气量将达到130×108m3。目前，铜锣峡储气库将进入开工建设阶段。云南省玉溪应急气源储备中心预计将于2019年底投产运营；云南省天然气公司近期计划在曲靖市和红河哈尼族彝族自治州新建两个应急气源储备中心；云南中石油昆仑燃气有限公司有6个LNG液化工厂正在开展前期相关工作。贵州省清镇华润燃气有限公司正在扩建储气调峰设施，准备新建储配站二期，公司应急备用气源储量将达到60×104m3。目前广西下游城市燃气企业正根据所属区域用气情况开展储气设施建设工作，如来宾中燃城市燃气发展有限公司1座200 m3罐容、2座100 m3罐容气化站正在进行可行性研究编制、核准报批工作。

4 城市燃气企业

川渝地区已经形成了成都燃气、重庆燃气等大型燃气企业。云南昆仑、贵州燃气分别为云南省、贵州省燃气的龙头企业。广西城市燃气企业相对分散，中国燃气、新奥、华润燃气、深圳燃气分别进入当地市场开展了城市燃气业务，南宁中燃是当地较大的燃气企业。成都燃气、重庆燃气、云南昆仑、贵州燃气、南宁中燃分别占所在省市天然气市场的6.8%、31.38%、21.4%、65.6%、14.8%。

西南地区主要城市燃气公司的情况如下：① 成都城市燃气有限责任公司，日供气能力达1 130×104m3，年销售天然气超14×108m3，服务民用客户300余万户。其市场区域为成都市主城区及周边郊县，形成了完善的以城市内环、一环、二环、三环路的环状管网和向周边郊县辐射的放射性干管为主体的格局。② 重庆燃气集团股份有限公司，2017年销售量为29.79×108m3，占重庆市天然气消费总量的31.28%。其市场范围覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县以及湖南省保靖县。③ 云南中石油昆仑燃气有限公司，2017年销售各类燃气3.7×108m3，其市场区域覆盖昆明市、玉溪市等14个终端城市燃气市场。④ 贵州燃气集团股份有限公司，2017年公司天然气销售量达到6.86×108m3，占贵州省天然气市场份额的65.6%。其市场区域包括贵阳市、六盘水市、遵义市等8个地区25个市区县及1个省外特定区域。⑤ 南宁中燃城市燃气发展有限公司，建成2座大型LNG储备站，1座天然气接气门站，4座高中压调压站。2017年天然气销售量达到19 953 m3。其市场区域覆盖南宁全部市区范围，约6 559 km2。

5 结束语

预计2018年西南地区天然气需求总量为388×108m3，其中川渝地区340×108m3，滇黔桂地区48×108m3。综合供需分析，西南地区2018年天然气供求缺口为35×108m3，其中川渝地区30×108m3，滇黔桂地区5×108m3。从整个西南地区来看，天然气总体需求持续增长，尤其在消费旺季出现供不应求的格局。预计2018年随着供需调节措施的落实，天然气需求增长的幅度有所减缓，但“淡季不淡、旺季更旺”的格局仍将持续。西南地区经济运行持续向好，强于全国平均水平，持续出台的相关政策为天然气产业链协调发展注入了动力，区域天然气市场仍然保持高速增长，分地区看，滇黔桂地区仍然保持30%左右的高速增长，超过川渝地区增幅。