山西省饲料产业发展现状、存在问题和对策

张艳梅

（山西省饲料兽药监察所，太原 030027）

饲料业是我国农业中工业化程度较高的产业，是发展现代养殖业必须的物质基础和保障，也是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中具有举足轻重的作用。大力发展饲料业，为养殖业的持续、健康发展，促进粮食高效转化增值和粮食安全以及增加农民收入具有重要的意义。通过走访山西省内饲料生产企业、经销商和养殖大户，发放调查表和召开座谈会等形式，对山西省饲料工业发展现状、存在的主要问题以及行业发展的对策进行了广泛的调查研究。

1 饲料产业发展现状

1.1 全国基本情况

我国是饲料生产大国，连续4年产量突破2亿t，约占全球总产量约25%[1]。据2018年统计，我国共有各类饲料和饲料添加剂企业近10 000家，饲料工业总产值达到8 872亿元，营业收入8 689亿元，饲料总产量22 788 万t，产品种类覆盖所有畜种，各类饲料添加剂全部实现国产化。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.3%，山东省和广东省的产量首次突破3 000 万t；全国有4 家企业集团年产量超过1 000万t，合计产量4 760万t，占全国产量的21%。饲料工业的发展，有力地带动畜禽养殖业屡创新高，支撑我国生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量不断上升[2-3]。

1.2 山西省基本情况

山西省饲料工业从20 世纪70 年代末起步，经历了从无到有、从小到大、从传统到现代的发展历程，逐步成为支撑养殖业，拉动农业和农村经济，增加农民收入的朝阳工业，形成了集饲料加工工业、饲料原料工业、饲料机械工业、饲料添加剂工业、饲料科研教学监测及行业管理为一体的相对独立的工业体系。

2018 年山西省饲料行业克服了非洲猪瘟疫情、畜产品价格剧烈波动、中美贸易摩擦带来的诸多挑战，全行业积极应对，采取有效措施，保持了平稳发展态势，实现了全年饲料工业产值和产量双增长。据统计，2018年山西省共有获证饲料生产企业186家，同比增长2.76%。饲料工业总产值达到102 亿元，营业收入为93.48 亿元。饲料总产量为305.27万t，同比增长9.5 %，其中配合饲料275.02 万t，同比增长9.6%；浓缩饲料24.29 万t，同比增长4.6 %；预混料5.96 万t，同比增长29.0%。按饲喂对象来看，生产猪饲料80.19 万t，同比增长5.4%；蛋禽料100.02万t，同比增长15.5%；肉禽料110.88万t，同比增长4.1%；反刍料12.02 万t，同比增长68.1%；水产及其他饲料2.16万t。

饲料添加剂总产量为18 000 t，其中矿物元素及其络合物16 803.9 t、氨基酸类860 t、防腐剂18 t、微生物类37.6 t、酶制剂104.6 t，其他功能性饲料添加剂176 t。混合型饲料添加剂总产量为3 532.3 t，其中微生物类3 409.7 t、防腐剂类20.8 t、氨基酸类14.1 t、维生素类27.1 t、矿物元素类3.3 t，其他功能性混合型饲料添加剂57.3 t。

总体来看，生产形势呈现以下特点：产能继续提高，产量增幅有限，开班率严重不足，生产效益不容乐观。在国家提高准入门槛，整合资源，减少数量的宏观政策指导下，山西省企业经过技术改造，淘汰落后产能，企业数量明显减少，生产条件进一步改善，生产规模不断扩大，2018 年山西省饲料单班生产能力达600 多万t，同比增加7.2%；但产量连续几年一直在300 万t 上下徘徊，设备利用率不足一半。山西省饲料产业发展不平衡，地区间、企业间差距较大，集团化和产业化经营优势突显。从区域布局看，中部和南部强，北部和西部弱。从产能和数量来看，晋中市、运城市和太原市约占山西省50%，而忻州市、大同市、阳泉市占比小，＜10%。从企业来看，以大象集团、晋龙集团为代表的大型龙头企业，实行饲料加工、畜禽养殖、屠宰加工一条龙经营，产量占山西省总产量＞45%。品种系列更加细化，专业化和特色化水平不断提高。山西大北农、山西安佑将产品重心放到了技术含量高，利润回报好的小猪教槽料、乳猪料、母猪料上，山西禾木、山西博瑞等专门从事反刍动物饲料的生产研发。但更多的企业都在生产猪鸡饲料，同质化现象严重。

2 存在问题

通过分析山西省饲料工业发展情况，纵向比较是发展的、进步的，但横向比较或者同国内外先进水平比较，差距较大，必须正视这一落后的现实。2018 年山西省饲料总产量在全国27 个省市排名第19 位，饲料工业总营业收入排第23 位，不仅和第一梯队的饲料大省相比差距巨大，就是和第二梯队的兄弟省相比差距也显而易见。仔细分析目前山西省饲料工业存在的主要问题有以下几个方面。

2.1 企业数量多、生产规模小、产量低，不能适应快速发展的养殖业需要

据测算，山西省年需饲料约900 万t，实际产量只有305 万t，只占需求量的30%，缺口之大显而易见。截止2018 年底山西省共有各类饲料企业186 家，其中生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料的企业150 家，生产各类饲料添加剂的企业26 家，生产单一饲料原料的企业10家。而在150家饲料生产企业中规模较大，产量较高的企业只占少数，山西大象农牧集团有限公司旗下的7 个饲料公司2018 年共生产饲料98 万t；第二是山西晋龙集团饲料有限公司，旗下的5 个饲料公司2018年总产量为52万t，像这样的集团公司在山西省屈指可数。年产万t 以上的企业占到80%，有的不足万t 产量。特别是技术含量较高、利润较大的预混料生产企业只有39 家。山西省一年的总产量不及一个大集团公司的产量，差距显而易见。

2.2 产能相对过剩，设备利用率严重不足

随着国家饲料生产企业准入门槛的不断提高，生产许可条件越来越严。通过严格行政审批，淘汰落后产能，使得企业生产规模不断扩大。近年来山西省饲料企业进行了全方位的改造升级，生产配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的企业时产达到或超过了10 t，山西省饲料总产能达到了600万t。由于短期内产能迅速增长，但养殖量和市场需求量没有同步，特别是规模化养殖已经成为养殖业的主导，在技术条件满足的情况下，养殖场更愿意使用自配料，来减低养殖成本。商品化饲料市场逐渐萎缩，饲料销量呈现下降趋势，造成企业设备不能满负荷运行，大部分企业不能连续生产，处于“吃不饱”状态，只能限量生产或以销定产。山西金粮饲料股份有限公司拥有国内先进水平的3 条饲料生产线，年生产能力为56 万t，而2018 年实际产量只有5.8 万t，自用比例占到70%，设备利用率仅为10.4%。山西正大有限公司是一家专门加工饲料的外资企业，拥有一流的生产设备，设计生产能力为18 万t，2018 年总产量为6.5 万t，设备利用率为36.1%。小企业生产时间更短。经初步调查，全省平均设备利用率不足30%。不仅造成资源的浪费，而且严重影响了企业的生产效益，成为整个产业发展的主要问题。

2.3 产品结构不合理，科技含量不高，产品的附加值低，竞争力不强

山西省186 家企业中的121 家是生产猪、鸡配合料、浓缩料的企业，产品品种单一，同质化现象严重，大众化、常规化的产品居多，具有核心竞争力的特色品种少。多数企业的产品“散而全”，做不到“专而精”。像生产利润率较高的小猪料、教槽料和高档的反刍饲料，由于技术、配方和工艺原因，生产企业少，多数依靠经销外省品牌饲料来满足需要。尤其是技术含量高、产品附加值高的饲料添加剂企业在山西省少之又少，仅有10家，混合型饲料添加剂16 家，品种和产量也十分有限，远远不能满足山西省养殖业的发展需求，大部分依靠省外供应和进口商品。由于山西省的饲料产品大部分是配合饲料和浓缩饲料，销售半径有限，导致竞争异常激烈。企业不是在提高技术含量和优化服务上下功夫，而是在打价格战，甚至搞违背市场规则的不正当竞争，严重扰乱了市场秩序，阻碍了行业的健康发展。

2.4 经营模式相对落后，阻碍企业做大做强

山西省饲料产业发展大致有三种模式。以山西正大、晋中大北农为代表的大型专业饲料企业，依靠大品牌优势和技术服务团队，走专业化生产道路。以山西大象农牧集团、山西晋龙集团为代表的产业化龙头企业，采取公司加基地和农户的形式，从原料贸易、饲料加工、畜禽放养、屠宰加工销售一条龙经营模式，通过延长产业链和集团化管理等方式，走出了一条产业化经营的路子。此类企业代表了未来饲料企业的发展方向，但在山西省数量少、体量小、规模小，而且在企业管理、金融合作、装备自动化和智能化等方面还有待进一步提高。占到绝大多数的中小企业，生产条件差，设备工艺落后，人员素质低，家族化管理，思想观念保守。这些企业资本控制能力弱，经营模式传统单一，合作意识不强，生产经营状况不稳定，而且赊欠现象突出，一旦遇到养殖和市场风险传导，严重影响企业发展。产业结构的不合理，加上省内多数企业仍停留在传统的营销模式，对于电子商务、互联网+、一站式服务等新模式，尚未涉足，这些问题导致山西省中小饲料企业的生存境况堪忧。

2.5 行业监管任务重，安全隐患风险点多

经过多年的宣传和执法，饲料从业人员守法意识得到了明显增强，非法使用违禁添加物、制造假冒伪劣饲料等现象得到有效遏制。但还有个别企业为牟取利益，使用《饲料原料目录》和《饲料添加剂品种目录》以外的物质，造成一定的安全隐患。由于养殖户缺乏科学饲养知识，使用的自配料在原料品控和使用上也存在较大的问题。还有的企业原料进厂把关不严或存储不当，导致污染、霉变的质量安全问题也不容忽视。2018 年山西省在全国饲料例行监测时，共抽检了运城市和临汾市的116 批次的样品，其中22 批次不合格，主要不合格项目就是毒素和重金属超标。

2.6 政策扶持力度小，发展空间受限

饲料企业的“非工”“非农”现状，导致了国家的政策性补贴被“边缘化”。饲料工业在整个的发展进程中，很少得到国家的补贴和项目支持，饲料企业的技术改造既不能像工业企业那样得到政府扶持，也不能像养殖业那样得到政府补贴，只能在长期的“自生自灭”中发展。而且由于饲料企业上缴税收少，地方政府在用地指标，财政资金和信贷等方面都支持不够。

3 山西饲料产业发展的对策和建议

3.1 转变生产经营模式，加快企业整合融合，走规模化、产业化发展之路

山西省饲料工业的短板就是规模小、数量多，饲料产业集中度低，缺少龙头企业，在激烈的市场竞争中处于劣势。由于资金、技术和人才的限制，行业发展处在了瓶颈期。适度规模化可以增强饲料企业发展实力和抗风险能力，具体的规模扩张战略包括多元化战略、一体化战略、组建战略联盟等。现在随着养殖业标准化、规模化的快速发展，行业的集中度不断提高，大企业越来越大，这是大势所趋。而大企业扩张的方式也正在发生重大变化，已经由传统的征地建厂型向兼并重组和租赁型转变，可以通过走联合兼并重组之路，吸收外来资本和管理模式，引进优秀的人才和先进的管理机制，加快整合力度，借助外力，做大做强。特别是近年来随着标准化规模养殖的快速发展，环境消纳能力减弱，排污压力加大，东部和京津冀地区产业调整步伐加快，一些地区出台“限养、禁养”规定，出现了向中西部转移的势头，我们要抓住这一难得的发展机遇，加快吸引大型饲料企业投资建厂。近几年，国内一些大型饲料企业如大北农集团公司、正大集团、安佑集团先后在山西省晋中祁县投资建厂；国内知名的禾丰集团、铁骑力士集团与山西省饲料企业联合重组，这些都为山西省饲料产业的发展在资本、管理、技术、人才等方面提供了有利条件，不仅增强企业持续发展的能力，而且带动了全省饲料行业整体水平的提升。还可以鼓励企业通过租赁、委托加工等方式，充分利用现有产能，扩大自己的产销量和影响力；也可以采取饲料企业和养殖场户搞“厂场对接”的定制饲料加工方式，加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式，实现直接销售，增加产销量和市场占有率。

3.2 加强饲料原料的综合利用，开发利用好当地优质资源

充裕的高品质玉米是生产优质饲料的最大优势。玉米作为常用能量饲料，在配合饲料配方中约占60%。山西省上党盆地、忻定盆地、晋中盆地土壤肥沃、气候温和、日照充足、无霜期短、昼夜温差大，产出的玉米脂肪、蛋白质、赖氨酸等营养指标均高于全国平均水平。而北部地区气候寒冷、干燥，种植的玉米黄曲霉毒素、呕吐毒素等指标优于国家标准。得天独厚的优质玉米资源，为山西省饲料企业提供充足了质优价廉的原料，要充分利用好这一资源，保证生产出的配合饲料质量过硬，首先占领本土的配合饲料市场，然后在周边省市甚至全国打造自己的特色品牌。

丰富的饲草资源是发展草食家畜的物质基础。在牛羊全混合日粮（TMR 日粮）中，干草、苜蓿等粗饲料和青饲料的配比约占60%，占饲料总成本的40%。山西省作为“粮改饲”试点省份，如果能够抓住这一时机，利用好北部土地资源，扩大饲料玉米和青贮玉米的种植面积，大力发展饲草作物，可带动牛羊产业快速发展，同时拉动大同、朔州、忻州北部地区的饲料产业发展。

山西还有丰富的粮食加工副产品如糠麸，轻工副产品如酒糟、玉米蛋白粉，食品工业副产品如果渣、肉骨粉等，这些都是很好的饲料原料资源，如果能针对不同畜禽品种的营养需要，科学配方、分类利用，不仅可以大幅降低生产成本，有效提高资源利用率，而且还可以减少环境污染。

3.3 延伸和扩展饲料行业的产业链，推动种养加一体化，增强抵御市场风险的能力

饲料工业上连种植业，下连养殖业，无论是种植业的丰产歉收，还是养殖业的风吹草动，都会很快传导到饲料上，给饲料产业发展带来诸多风险和挑战。饲料企业要想做大做强，可以积极探索向养殖业、畜产品加工业延伸的途径，或者与上下游实现联合发展，将产业链上点的竞争扩展为产业链条的竞争。山西省的大象农牧集团、晋龙集团、晋星牧业、山西金粮股份有限公司等大型龙头企业，实行饲料加工、畜禽养殖、屠宰加工一条龙经营，通过延长产业链，集团化管理等方式，趋利避险，在追求利润最大化上做文章，走出了一条产业化经营的路子。要积极培育、引导、支持更多的企业，走集团化、产业化的路子，适度扩大经营范围，延长产业链，提升价值链，完善利益链，拓宽增收渠道，增强化解风险的能力。同时应鼓励饲料企业积极参与构建现代农业产业体系，通过股份合作等方式与养殖场户结成利益共同体，在促进养殖产业链整合、推动种养加一体化、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。还可以通过饲料企业为养殖场户提供专业化服务和融资担保，在养殖业生产性服务体系建设方面充当重要角色。但同时要注意，规模的扩张本身就带有巨大风险，企业应该因地制宜，结合自身条件和行业特点，合理拓展产业链，实现适度规模化。要有稳定的、大规模的终端市场，还要有足够的链条管理能力。每个企业的核心竞争力各不相同，应当按照自己的资源情况，选定适合自己的发展模式。

3.4 强化科技支撑，调整产业结构，构建精准配方技术体系，大力发展安全高效环保饲料产品

技术创新决定一个企业的核心竞争力，也决定一个行业的持续健康发展。现在精准营养正在成为养殖业的新模式，而配方是精准生产饲料产品的依据，科学确定不同畜禽品种、不同生长阶段、不同生产水平的配方，不仅可以最大限度地满足养殖效果，还可以节约成本，保证畜产品的质量和安全。

通过创立企业技术研发中心，鼓励高校与企业“产学研”结合，或者建立饲料企业之间的联合研发，进一步完善动物营养需要，建立饲料原料营养物质消化利用率动态预测模型，应用先进的快速检测仪器和方法，充分利用互联网技术，把饲料企业日常积累的实测数据进行收集、整理、汇总，建立山西省饲料原料营养指标数据库。采取政府引导支持、技术机构协调组织、饲料企业自愿参与的原则，组织开展精准配方筛选和推广应用。

在饲料产业发展新常态下，新型环保饲料、生物饲料、绿色饲料、无抗饲料将成为今后的发展趋势，如何生产出转化利用率高、畜禽品质好，环境污染少的安全优质饲料产品是整个行业的研究方向，更是山西省饲料产业一直以来的短板。因此，鼓励支持饲料企业科技创新，加大新产品的研发和市场开发力度，推广利用微量高效的饲料添加剂，提高产品科技含量，打造核心竞争力。山西省已经有几家具备科技创新能力的饲料企业，如山西北正农生物工程有限公司、太原市威尔潞威科技发展有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司，他们生产的饲料添加剂和预混料在国内具有一定的影响力和产品竞争力，可以依托这些企业现有的研发能力，在政策、资金、项目上给予支持和帮助，使他们能脱颖而出，带动和引领山西省饲料行业的科技发展。

大力开发有针对性的功能性饲料添加剂，如具有耐酸、耐热等不同特点的微生物制剂、酶制剂等产品。加强药食同源类植物功能的挖掘，鼓励开发提取工艺稳定、功能成分清楚、应用效果明确的中草药产品。提高山西省饲料添加剂和预混料的产销量。山西省每年预混料市场需求约10 万t，目前实际产量不足3 万t，发展空间很大，今后要通过提高技术水平和产品竞争力，做大做强山西省添加剂和预混料企业。

3.5 转变生产经营方式，推动信息化、智能化发展水平

山西省大多数饲料企业是私营企业，约占总数的80%，存在家族化管理，经营模式落后的问题，远远不能适应目前规模化、产业化、现代化养殖业的需要。如何改变这些企业的生产经营理念，打破传统的管理模式，引进先进的管理机制显得尤为重要。引导饲料企业在用人、做事上打破常规，引入新型的管理体制，在突破自身方面下功夫。在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售、客户服务等方面要从提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面做文章，通过搭建原料采购平台、实行集中采购、开放智能化销售、建立养殖业服务平台等渠道，推动产品个性化定制，一站式服务。鼓励饲料企业与互联网深度融合，充分利用物联网、大数据、云计算等技术潜力，促进资源节约、需求聚集、效率提升、服务转型。升级改造饲料企业的生产设备也是不可忽视的，加工装备自动化和智能化既可大幅减少劳动强度和劳动力，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料企业升级的必然选择。

3.6 强化服务意识，优化发展环境，加大饲料产业扶持力度

充分发挥政府职能部门和行业协会的作用，深入企业第一线，及时了解企业的需求，帮助企业解决生产经营中遇到的实际困难，如环保的问题、企业用电的问题、企业用地的问题，需要政府和职能部门协调的，在政策允许的范围内给予他们更多的便利和支持，为企业的发展保驾护航。各级政府要根据当地养殖业发展需要，对种植业结构进行合理调整，重视饲用玉米和饲料牧草的种植比重，以适应现代养殖业的需求。由于山西省中小饲料企业同养殖企业结合不紧密，依赖经销商的现象严重，可考虑由行业协会牵头，建立饲料企业和养殖企业交流对接平台，实现共赢。饲料生产作为农业产业化的一个重要环节，应在用工、用地、资金和信贷等方面享受农业产业化的相关优惠政策。促进产业资本和资本市场融合。资本化的运作已经成为当下大企业争夺市场资源的主要途径，大企业的资本扩张导致市场集中后的再集中，也导致饲料中小企业生存困难加剧。因此，各级政府要解放思想，给予饲料企业足够的资本支持，保障企业良性发展。保证国家出台的饲料行业优惠政策落到实地。各地职能部门要在实行饲料产品免征增值税政策时，不要增加附加条件，给企业增加不必要的负担。充分发挥公共财政资金的引导作用，在项目和资金上积极支持粮改饲和农副资源饲料化的推广利用。在完善玉米收储政策，支持饲料企业入市收购方面能够大开绿灯。加快将饲料饲草加工机械设备、养殖场散装料自动饲喂设备增加到农机购置补贴目录中。发挥金融和保险业在饲料产业发展的作用，探索利用金融工具转移饲料的成本波动风险，如生猪饲料成本价格“保险+期货”模式，可由养殖户向保险公司购买猪料成本价格指数保险，支付保险费，当保险事故发生时，养殖户获得补偿，尽量化解饲料企业在遇到突发原料暴涨时的危机。