智慧养老服务产业发展和实现路径研究

侯文华 陈婷

摘要：文章通过对国内外智慧养老模式的相关研究工作和成果以及产业发展实践的梳理和分析，从信息科技介入老年人生活的现状、智慧养老社区的建设、智慧养老背景下的老年人知识管理等几个方面阐述了智慧养老模式的发展现状和实现路径。研究结果能为开展面向老年人的网络信息服务、老年人信息科技产品/服务的设计和开发、智慧社区的建设、老年人隐性知识管理、智慧养老背景下老年服务档案资源的整合提供指导，并根据每个方面的研究现状，提出了当前研究的不足和未来研究的方向。

关键词：智慧养老；智慧社区；涉老知识管理；涉老信息科技产品/服务

一、 引言

当前，世界各国普遍面临人口老龄化的问题，据全国老龄办发布的老龄蓝皮书《中国老龄事业发展报告（2016）》指出，截止2016年，我国65岁以上的老年人所占人口总数的比例已经超过7%，预计到2040年60岁以上的人口比例将达到28%左右，我国现阶段处于一个老龄化社会，老年人口数量高居世界榜首，加之多数老年人出现慢病化、失能化，养老问题日益成为全社会关注的焦点。学术界也意识到养老产业与教育、住房、医疗已成为当今社会瞩目的四大关键词，提出了旅游养老、以房养老、乡村养老、智慧养老等丰富的养老模式。但当前主要的养老模式依旧是传统的居家养老模式，传统的养老模式虽然能在一定程度上满足大多数老年人的养老需求，但随着我国经济社会转型速度逐步加快，加之人们的生活观念也随之发生变化，在当前老年人普遍健康状况不佳、尚未形成制度化的养老途径的情况下，传统的养老模式暴露出很多弊端，如何对养老模式进行创新，缓解养老压力，是我国现阶段亟待解决的问题，而突破传统养老模式在服务内容上的单一性，服务人员专业化程度不高、管理制度不规范等实践运作过程中的局限性是积极探索新型养老模式，从而破解养老难题，提高老年人生活质量的关键所在。

智慧养老的概念源自于英国生命信托基金，是指借助于网络技术与信息平台跨越时空界限向老人提供实时高效的养老服务。目前，学术界对“智慧养老”概念的界定仍存在一定程度的分歧，但对其原理基本形成了统一认识：智慧养老是通过将物联网、因特网、社交网等技术整合起来，向老龄化人群提供高质的养老服务，满足老年人的物质文化需求。朱勇等学者认为所谓智慧养老，就是以互联网、物联网为依托，集中运用现代通信技术、计算机网络技术、老年服务业技术和智能控制技术，全方位实现老年人在安全保障、医疗保健、日常起居等方面的养老服务。综合以上观点，该文认为智慧养老模式并非仅仅是各类资源以及通信设备的无缝连接，这些信息技术只是智慧养老模式的实现的载体和基础，这种养老模式的智慧之处在于兼顾“智”和“慧”，一方面利用互联网、物联网等信息技术向老人提供友好、自助式的生活服务，另一方面实现了涉老知识的高效管理和利用，这便是智慧养老模式的“智慧”之举。

从总体上看，尽管智慧养老模式已经引起学术界的广泛关注，但是大多数关于养老方式研究的研究对象仍以家庭养老和社会养老为主，或是仅仅是对传统养老方式与智慧养老模式的对比，集中在人口老龄化和老年问题的相关研究非常多。因此，本文试图从丰富的角度对智慧养老模式的研究工作进行分类，做出一个当前相关研究的全景图，在理清传统养老模式与智慧养老区别和联系的基础上，从服务模式、服务标准体系、经济来源、技术支持水平等更加丰富的视角理解智慧养老模式，为创新中国养老事业提供理论支持和动力。

二、 信息科技介入老年人生活的现状研究

当前我国乃至世界各国面临的一个现状是信息科技的迅猛发展伴随着人口老龄化程度的不断加深，因为科技与社会发展的互动和渗透，在应对老龄化这一社会问题时，很多专家学者将目光转向了科学技术，积极寻求科学技术在应对老龄化社会中的重要角色，“科技养老”“智慧养老”正是这种情况下产生的。信息科技主要以两种方式介入老年人的生活，一方面，老年人都有不同的信息需求，信息科技如何支持这些需求，即开展面向老年群体的网络信息服务。另一方面，老年用户的一些特点使得他们对信息科技产品有一定不同于年轻用户的特殊需求，为之设计符合其需求的信息科技产品使老年用户主动顺畅地使用信息科技，享受信息科技给生活带来的诸多便利是迎合智慧养老模式的重要体现。

1. 面向老年人的网络信息服务。人们无法从其现有的知识和认知中解释当前所遇到的问题时，需要从其他人或者资源获取帮助，就形成了信息需求，一些研究工作從老年人的网络信息需求为视角，发现信息科技对老年人满足信息需求的支持作用和老年人的信息需求对信息科技产品和服务的设计和生产的影响。左美云等以马斯洛需求层次理论为依据，综合采用演绎法和文献分析法，得出了老年人的信息需求层次模型。

许丰满通过分析台湾地区老年人在生理安全、经济安全、维系社会网络、社会参与和自我实现等需求特点，明确了老年人使用网络获取信息的主要目标和方式，并考虑到公共图书馆丰富的馆藏资源、智能终端等优势，提出了台湾公共图书馆满足老年人网络信息需求的服务方式，如设立乐龄学习资源中心、配备老年人专用信息服务设施、开设信息技能教育课程、通过数字化服务提供相应网络学习资源等举措。郭颖等[7]以武汉市社区老年人为样本总体，针对其信息需求内容以及获取途径进行问卷调查，利用马斯洛需求层次理论分析老年人的信息需求，最后构建社区老年人的信息需求模型，统计分析老年人的信息获取途径，据此提出面向老年人的网络信息服务的相关建议，如完善社区智能化安全信息产品，配置“一键通”等援救呼叫设备，有针对性地为老年人提供其所需信息，主要包括物价、食品安全、医疗保障以及养老等方面。范良瑛等以上海、无锡、武汉、重庆、遵义等地居住5年以上，年龄在60岁以上的老年人为调查对象，以调查问卷方式分析其日常生活信息需求和程度，发现不同地区的老年人所需的信息在内容和程度上都存在显著差异，但相同的是前几类需求程度较高的信息都集中在新闻资讯信息、健康信息、娱乐信息、福利信息以及科普知识几类上，因此在提供信息服务时应考虑到这些在内容和程度上的差异，并据此提供有针对性的网络信息服务。李小平等构建了老年人的信息查询行为模型，强调信息库和信息系统的设计和开发要以老年人群体的信息查询习惯为出发点，接口的设计要以老年人的视力、体力等生理特征为落脚点，具备简单易用的特点。

未来的研究方向应该对老年群体进行区分，根据地区、不同种族、不同的社会经济地位分成不同的研究组进行对比研究，得到每个群体的信息需求，设计针对性强的信息服务体系，同时提供有价值的医疗信息，同时在线下开展各项活动，提高老年人的信息素养，为养老服务提供高效便捷的信息服务，支撑老人的智慧养老模式。

2. 智慧养老社区。智慧养老按照空间地点划分，可分为智慧居家、智慧社区和智慧机构三种模式，社区养老一直是传统居家养老服务的重要组成部分，在我国发布的“9073”养老服务规划中，应该有90%的老年人在家中养老，7%的老人在养老院等养老服务机构养老，换句话说，应该有97%的老年人会选择社区养老方式，这种养老方式也是智慧养老的关注重点，随着互联网、物联网等信息技术的发展，借助物联网等信息设备搭建的智慧社区可打破时空界限，使得老年人和其家属可以在家中使用网络在线上与线下的医疗保健中心、政府公益组织等建立实时联系，利用智慧社区中的信息平台使用各种养老服务资源，满足自身需求。

智慧社区养老服务体系是以云计算数据中心为平台、依托社区，通过大数据、云计算、物联网、传感网、广电网等信息技术将社区内的老年人、家属、公共服务机构、社会组织、企业、政府机构等信息、资源、服务整合到智慧社区养老云计算数据中心，把养老服务的需求者、提供者、组织者和监督者联系起来，由养老云计算数据中心采集老年人信息、据此分析其需求，为老年人提供线上线下一体化的衣食住行、医疗、社交、托管等方面的服务。智慧社区是一个复杂的信息系统，借助物联网、互联网、传感网等信息技术实现家庭娱乐、家居、安防的无缝连接，为老年人提供全方位、多方面的公共服务。许多学者的研究工作通过分析智慧社区的体系搭建和应用的开发，针对智慧社区服务管理系统的应用功能进行了规划设计。

通过对以上研究工作进行梳理可以发现，我国的智慧社区建设以及在养老问题中的典型应用模式仍存在许多问题，主要体现在以下几个方面：

（1）缺乏合理有效的顶层设计，尚未形成学界普遍认可的智慧社区的基本体系架构。

（2）多数智慧社区的服务平台是单独开发的，只是针对某个社区的“量身定做”，无法满足技术应用的普遍需求，重复开发，增加运营成本。

（3）具备较强信息化素养的服务人员应成为智慧社区服务体系的一部分，如何培养相应的社区服务人员的人才体系和优化人才结构是智慧社区建设中的关键问题，这个问题尚未得到专家学者的重视。

三、 智慧养老背景下的涉老知识管理

涉老知识管理的目的是实现知识共享，满足老年人的知识需求，这也是适应智慧养老模式的新需求。论坛、微博、博客等自媒体被全球用户广泛使用，越来越多的退休老年人愿意在论坛、微博、博客等虚拟社区分享信息及知识。已经有左美云、周军杰等学者注意到老年人的知识贡献行为，基于虚拟社区的不同类型，并结合社会认知理论研究了退休的老年人通过社交媒体的知识贡献行为，不仅丰富了知识管理理论，对社交媒体的管理和利用同时也产生了一定的实践意义，最为重要的是为如何利用退休的老年人力资源、促进隐性知识管理、回避知识流失提供了理论指导。

除此之外，社交媒体也被视为是一个新的有效的媒介检索、分享和传播信息的工具，结合互联网上的大量可用的相关信息，社交媒体可以为老年消费者提供知识和工具来管理特定的健康状况和疾病问题，为老年人提供了一个健康知识管理的平台。在智慧养老背景下，如何利用社交媒体整合有关老年人的知识需求，并能通过合适的渠道和形式形成及时的知识供需匹配，是适应新时期智慧养老模式的新需求，也是老年服务体系智能化建设的重要内容。

除了社交媒体等技术因素，另外一个知识管理实践的关键成功因素是知识管理过程中主客体的知识共享和协作的态度。大多数管理者认为年轻人会更积极响应新技术，包括William K. McHenry和Steven R. Ash在内的学者已经认识到了这个问题，通过问卷调查等方法探究了在信息需求、知识管理和协作的态度上的代际差异，这些研究工作的结论也能为促进老年人的知识管理效率提供正向的指导。

国内学者旨在发现技术性代际知识转移的规律，从而提出有效的知识轉移策略和机制。汪长玉、左美云针对如何利用退休人力资源、回避知识流失风险，将退休员工知识保留方式分为保留过程和保留手段两部分分析了员工退休对企业管理的影响过程，构造了保留退休员工知识的价值链模型。

四、 结论与未来研究展望

智慧养老模式是应对人口老龄化问题的有力举措，涉及养老模式研究的文章很多，同时、涉及智慧养老政策体系、标准体系以及涉老知识管理、涉老信息系统的研究颇为丰富，这些研究工作的成果有的已经投入实践，有的具有一定的前瞻性，尚停留在理论研究阶段，本文从信息科技介入老年人生活的现状、智慧养老社区的建设、智慧养老背景下的老年人知识管理三个方面对近几年的研究成果进行了梳理和整合，这些正在成为或已经成为智慧养老模式研究的新的增长点。

如何协调好老龄化和信息化这两大交叉并行特征的关系是影响智慧养老产业发展和实现路径的关键因素，尽管信息技术的发展带动了一系列充满“智慧”的衍生产品和服务（如专门针对老年人设计的可穿戴产品），但是在养老制度、老年人的思想观念、信息素养等方面仍有较大的提升空间。由于老年人是智慧养老产业的被服务主体，提升老年群体的整体信息素养，才能提升信息技术的使用效率，如在社区内开展针对老年人的信息技术教育，当老年人在养老产品和服务的使用上出现障碍时能提供切实有效的帮助，不断缩小个体之间的信息获取能力。在制度层面，应建立各级政府为主，社区为辅的养老服务的监督评估机制，并根据法律法规的实施情况不断完善服务标准，同时借助手机APP、微信公众号等信息发布途径，让老人及其技术及时了解收费、服务项目、法律法规等信息，提升信息透明度，完善政府职能。结合养老服务的平台试点进行服务工作的总结，不断提升服务质量和效率，形成智慧养老产业的新格局。

未来的研究重点可以继续关注涉老电子商务运营模式、IT/IS支持的医养结合等方面，限于篇幅，本文无法继续对这几个方面的研究成果进行梳理，但是这些也是今年涉老研究的重点。作者自己会关注，也呼吁学术界广大学者们给予这两个方面足夠的关注，开展更为广泛深入的研究。

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基金项目：国家社会科学基金“政府规制下制药企业创新激励与定价机制研究”（项目号：15BGL074）；国家自然科学基金“中国企业网上创新竞争的机理研究”（项目号：71071080）。

作者简介：侯文华（1964-），男，汉族，河北省邢台市人，南开大学商学院教授、博士生导师，研究方向为创新管理、物流与供应链管理、对策与决策理论；陈婷（1986-），女，汉族，河北省石家庄市人，南开大学商学院博士生，研究方向为科技政策、科技管理和评价。

收稿日期：2018-12-27。