日本造纸工业发展现状及展望

编者按 王子集团是一家具有百年历史的日本造纸生产商，在国际上也保持着领先地位。日本造纸行业以及部分纸种的发展趋势，与中国有很多相似之处，所以日本王子集团很多发展思路值得国内同行借鉴和参考。在2019年中国国际造纸创新发展论坛上，王子控股株式会社中国总代表安井宏和做了题为“日本造纸工业发展现状及展望”的报告。

1 日本造纸行业的发展和变迁

首先我们谈谈日本造纸行业的发展和变迁。根据日本经济产业省的统计，日本造纸工业的主营业务收入排在全国制造业第十四位，整个造纸行业的主营业务收入约7.3万亿日元。

回顾日本造纸企业的历史，1873年日本创立第一家造纸公司，后来改名为王子制纸。从1990年开始，日本造纸公司已经不再独自发展，而是通过资源整合进行扩张，并经过一系列的合并，最终诞生了日本的两大造纸集团，也就是目前的王子集团和日本制纸集团。

近30年来经过一系列的兼并重组，日本造纸行业的集中度进一步提高，前6家造纸企业的整体市场占有率超过了80%，在2018年希望进一步加强合作企业的投票中，王子集团取得了日本六大造纸厂商33%的投票权（见图1）。

虽然行业整体大幅下滑，但是包装用纸产量仍然有增长的趋势（见图2）。从纸及纸板产量来看，整体进口量减少，出口量却不断增加，其中包装用纸出口量增速明显。在原料方面，各企业都致力于提高废纸的占比（见图3）。

2 中国、日本及全球浆纸市场比较

全球纸和纸板的消费量增长，其中中国、印度和东南亚呈持续增长的趋势（见图4）。产业用纸、生活用纸、特种纸消费需求大幅增长。随着快递业务的发展，日本包装用纸有一定增长（见图5）。从消费量来看，日本生活用纸也出现了增长的趋势，值得我们关注（见图6）。另外越来越多的国家和地区开始纷纷限制塑料产品。

3 日本造纸工业发展方向

从日本造纸工业的发展方向上来说，日本市场已经饱和，为了实现日本造纸工业的可持续发展，一是必须要进一步增强企业实力，强化现有机制;二是要发展有潜力的市场，开展新的产业，这衍生出了3个战略：①强化现有事业基础，如果产能过剩，那么就必须进行重组，王子集团根据市场环境，不断升级改造产能过剩的设备。②继续开拓海外市场，比如王子集团收购了新西兰最大的制浆造纸企业。③发展制浆造纸行业以外的事业，王子集团利用制浆造纸的优势进行研发创新，为市场提供独特的产品（见图7）。

根据日本各大企业最近发布的发展计划，发展方向主要归纳为扩大海外事业、发展能源事业、强化生活用纸事业、强化包装用纸事业等（见图8）。

4 王子集团的发展之路

下面介绍一下王子集团的发展之路。王子集团会根据市场变化调整经营战略。2012年王子集团的公司體制发生了很大改变，不再以生活用纸为核心业务，而是改为控股制度，下分五大事业领域，并明确各部门的经营责任（见图9）。

我们制定的总体计划中主要有4项经营战略，从而能够在地域和领域上继续扩大发展。首先我们要扩大海外销售额，减少对日本国内市场的依赖，2018年我们的海外销售额占整体销售额的32%。不仅仅是东南亚，在中国我们也在继续扩大投资。在原料方面，王子集团自有的几家纸浆种类，大部分为集团内部生产，是一体化的生产模式，但同时也向海外销售部分纸浆，目前王子的商品浆供应能力为每年240万t。王子集团在中国建立浆纸一体化工厂。另外我们的投资方式也开始转变，原来主要都是独资、重新建工厂，现在主要通过收购部分企业，以及与有实力的企业进行合作。

其次，对日本国内企业来说，为保持高效生产，需要进一步调整企业结构，减少产能，把资源投入到有发展前景的新兴产业中。王子集团从2008年开始已经减少了近100万t/a产能，未来3年将继续减少9万t/a。

创新是事业发展之本，日本造纸行业积累了许多经验技术、能源技术等，王子集团用贴近自然的可再生资源，可以开展更多新时代的环保核心事业。其中最主要的CNF开发，王子集团已经实现了商品化。根据日本造纸的预测，到2030年，CNF市场规模可能会达到1万亿日元。

最后，我想说无论在中国还是日本，如今的造纸行业已经不再是高污染、高能耗，我们在资源循环利用方面均拥有先进的技术，利用这些技术可以为社会的可持续发展做更多的事情，我们也愿意与中国的各位造纸界同仁一起发现新的机遇，共建可持续发展的绿色造纸行业。