江苏省造纸工业2018年运营概况及未来发展展望

徐媚

1 2018年生产运营情况

2018年受到中美贸易战、环保大检查、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响，宏观经济形势较为严峻，企业原料供给受限，生产成本增长，另外加上市场需求疲软，行业不景气，纵观江苏省造纸工业2018年整体形势较2017年呈现出下降趋势，总产能和经济效益水平有所下滑。

1.1主要生产经济指标完成情况

1.1.1机制纸及纸板总生产量

据江苏省造纸行业协会调查统计，2018年江苏省造纸工业累计机制纸及纸板总生产量达到1322万t，比2017年的1421万t减少7%。机制纸及纸板总生产量全国排名第四位。

1.1.2主要机制纸种生产量

（1）文化用纸

2018年江苏省文化用纸总生产量为363万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的27.5%，比2017年的390万t减少6.9%。

其中：铜版纸生产量221万t，比2017年的247万t减少10.5%;双胶纸和复印纸原纸生产量142万t，比2017年的143万t减少0.7%。

（2）包装用纸及纸板

2018年江苏省包装用纸及纸板总生产量为789万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的59.7%，比2017年的838万t减少5.8%。

其中：瓦楞原纸生产量256万t，比2017年的287万t减少10.8%;箱纸板生产量371万t，与2017年的372万t基本持平;涂布白纸板生产量80万t，比2017年的82万t减少2.4%;纱管原纸生产量6.4万t，比2017年的12万t减少46.7%;涂布白卡纸生产量76万t，比2017年的85万t减少10.6%。

（3）生活用纸

2018年江苏省生活用纸总生产量为145万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的11%，比2017年的149万t减少2.7%。

（4）特种纸及纸板

2018年江苏省特种纸及纸板总生产量为25万t，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占江苏省机制纸及纸板总生产量的1.9%，比2017年的44万t减少43.2%。

1.1.3纤维原料结构

2018年江苏省纸浆总消耗量1218万t，比2017年的1306万t下降6.7%。江苏省原料结构中木浆、废纸浆、非木浆占比分别为34.6%、64.9%、0.4%。

其中：木浆消耗量422万t，與2017年的422万t持平;占纸浆总消耗量的34.6%，比2017年的32.3%增加了2.3个百分点。

废纸浆消耗量791万t，比2017年的882万t下降了10.3%;占纸浆总消耗量的64.9%，比2017年的67.5%减少了2.6个百分点;折合耗用废纸量为989万t。

非木浆消耗量5万t，比2017年的2万t增加了150%;占纸浆总消耗量的0.4%，与2017年的0.2%基本持平。

1.1.4实现产值、销售收入、税金及利润

据江苏省造纸行业协会统计，2018年江苏省造纸工业总计完成工业总产值690亿元，比2017年的674亿元增长2.4%;实现销售收入693亿元，比2017年的665亿元增长4.2%;上缴税金27亿元，比2017年的28亿元降低3.6%;实现利润58亿元，比2017年的64亿元降低9.4%;江苏省造纸工业整体降幅与中国造纸行业平均水平基本持平。江苏省亏损制浆造纸企业共8家。

1.2行业运营情况分析

1.2.1主要纸种生产量变动分析

（1）铜版纸生产量同比减少26万t，双胶纸和复印纸原纸总生产量同比减少1万t，主要原因是部分大型文化用纸生产企业品种结构的调整和生产量的正常波动。

（2）包装纸生产量的降低主要是由瓦楞原纸、纱管原纸和涂布白卡纸生产量降低导致，与2017年相比，江苏省2018年瓦楞原纸生产量减少了31万t，箱纸板生产量减少了1万t;纱管原纸生产量减少了5.6万t。江苏省涂布白卡纸生产量减少了9万t，涂布白纸板生产量减少了2万t。产能的下降主要是由于2018年进口废纸受限且价格持续升高，提高了生产成本以及国内外需求低迷企业产能结构调整。

（3）江苏省生活用纸总生产量同比减少4万t，主要是生活用纸企业根据市场需求及时调整策略，对产能微调造成的。

1.2.2区域生产量分布情况

2018年，苏南地区机制纸及纸板总生产量合计1002万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的75.8%，较上年同期增加了0.4个百分点;苏中地区机制纸及纸板总生产量合计112万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的8.5%，占比较上年同期下降了0.2个百分点;苏北地区机制纸及纸板总生产量合计208万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的15.7%，较上年同期下降了0.2个百分点。

1.2.3内、外（合）资企业生产量比重

2018年江苏省内资造纸企业机制纸及纸板生产量合计290万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的21.9%，比2017年的21.7%下降了02个百分点，机制纸及纸板生产量比2017年的337万t下降了13.9%，内资企业机制纸及纸板生产量大幅下降的原因在于江阴新浩的搬迁以及造纸企业根据市场需求调整产能;江苏省外（合）资企业机制纸及纸板生产量合计1032万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的78.1%，比2017年的76.3%增加了1.8个百分点，生产量比2017年的1084万t下降了4.8%，这是由部分企业生产量小幅向下波动引起的。

1.2.4大中型造纸企业的市场份额继续扩大

国家环保政策对落后产能的淘汰力度逐步加大，2018年至今减产、停产现象较为普遍。年生产量在10万t以上的大中型造纸企业2018年合计机制纸及纸板生产量达到1262万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的95.5%，比2017年的1358万t降低了7.1%。其中，年生产量在50万t以上的大型造纸企业2018年合计机制纸及纸板生产量达到1062万t，占江苏省机制纸及纸板总生产量的80.3%，比2017年的1121万t降低了5.3%，是企业产能受市场波动需求不定造成的;2018年江苏省大中型造纸企业的平均生产规模达到70万t，比2017年的65万t增加7.7%。

1.2.5规模企业概况

2018年机制纸及纸板生产量达到10万t的造纸企业共18家，生产量在50万t以上的企业有9家（见表1）。

2018年江苏省机制纸及纸板生产量在200万t以上的企业有1家;生产量在100万～200万的企业有3家;生产量在50万～100万t的企业有5家;生产量在10万～50万t的企业有9家，较上年减少了江阴新浩再循环纸业有限公司、江苏华泰集团股份有限公司、江苏久兴纸业有限公司等3家企业。

2 未来趋势

江苏省造纸企业以外资大型现代化造纸企业为主，年产50万t以上9家企业机制纸及纸板总产能占到了江苏省造纸工业机制纸及纸板总产能的80.39%。生产规模在10万t/a以上的重点企业机制纸及纸板总产能占到了江苏省造纸工业机制纸及纸板总产能的90%以上。2018年下半年起国内外市场需求明显下滑，受到市场的影响，江苏省造纸企业普遍根据市场形势及时调整生产量及品种以适应市场竞争。生产规模在10万t/a及以下的中小型企业，在市场竞争中艰难前行，许多小企业在环保压力、成本压力等多重因素下，2018年多次停产、减产。2019年形势仍然不容乐观。特别是大型新增产能的即将开建，中小型企业仍将面临巨大的转型升级、创新发展的压力。

受到长江环保带建设的影响，江苏省的新建产能逐步呈现出沿海化趋势。APP集团在如东长沙镇以东10km洋口港建设400万t/a高档生活用纸项目，盐城滨海港建设300万t/a黏胶纤维生产线、450万t/a卡纸生产线、250万t/a箱纸板及石膏纸板生产线，两个项目已进入前期准备阶段。灌云燕尾港江苏利民纸业有限公司200万t/a项目已部分投产。盐城江苏博汇纸业有限公司100万t/a白卡纸项目已于2019年5月开机。淮安、盐城、徐州等地区虽然有部分企业关闭，20万～50万t/a的新增造纸项目也在如火如荼的进行中。与此同时，许多大、中型工业包装纸企业均有技术改造和产能提升的计划。未来的江苏省造纸工业将汇聚大型、特大型特色化造纸企业，江苏省造纸工业将开启高质量发展之路。