跟随游资炒半导体材料

董师傅

据日本《产经新闻》报道，日本于7月4日限制向韩国出口三类半导体材料，分别为用于OLED屏制造的氟聚酰亚胺，用于芯片制造的光刻胶与高纯度氟化氢。

有数据显示，日本占全球氟聚酰亚胺总产能的90%，占全球光刻胶总产能的72%，占全球高纯度氟化氢气体总产能的70%。

中国、韩国的半导体公司、面板公司都需要从日本进口上述材料。

这次日本针对韩国发动半导体材料限制，也会加快国产替代的步伐，游资也热衷炒作关联的国产龙头公司，它们的行业现状到底如何？

氟聚酰亚胺：超华科技

氟聚酰亚胺是一种特种工程材料，广泛应用于航空、航天、微电子、纳米、OLED、激光等领域，其中OLED屏制造用量较大。

国内聚酰亚胺龙头为超华科技，其拥有聚酰亚胺多层复合膜制作的专利，不过其主业为铜箔、覆铜板、印制线路板制造。

严格来说，这个领域的国内公司底子太薄，纯粹是概念股，参与炒作风险较大。

光刻胶：强力新材

光刻胶是利用光化学反应进行图形加工的关键材料，目前我国半导体光刻胶整体自给率不足10%，龙头公司为强力新材。

强力新材涉足PCB光刻胶、LCD光刻胶和半导体光刻胶，其中LCD光刻胶的毛利率高达80%，不过随着国内技术突破，入局者越来越多导致竞争加剧，强力新材的毛利率在不断下降，2017年毛利率为44.1%，到了2019年第一季度下降为36.25%。

2018年年报显示，其净利润为1.47亿元同比增长15.8%，到了2019年第一季度净利润就变为同比下降10.2%。

从业绩来看，强力新材营业收入继续增长不难，但净利润可能就无法跟上了，再加上实控人及其一致行动人拟减持不超8.42%股份，短时间内对股价影响较大，短线走低的可能性较高。

高纯度氟化氢：多氟多

氟化氢气体的水溶液为氢氟酸，适用于芯片行业的电子级氢氟酸2017年之前几乎全靠从日本、美国、欧洲等国家和地区进口。

2017年之后，国产电子级氢氟酸开始小批量量产，那一年的海关数据显示我国进口了电子级氢氟酸8638.98吨，进口价格在16900元～27000元/吨不等。

国产电子级氢氟酸龙头为多氟多，为国内第一家拥有最高品质电子级氢氟酸生产线的公司，当前每月产量为500吨左右，计划今年年底将达到1万吨/年，更为重要的是其产品成功出口至韩国，其中还包括三星物产。

因此，多氟多不但存在大量进口替代的空间，也存在出口韩国替代日本份额的空间，游资选择它没有问题。

从K线图来看，日K线与周K线都突破重要阻力位，不过月K线还没有完全转好，因此该股仅适合短线炒作。

本文僅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。