豪尔赛、晶丰明源、科博达、壹网壹创

豪尔赛（002963） 申购代码002963 申购日期9.25

发行概览：本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）3759.00万股，募集资金按轻重缓急全部用于补充工程施工项目营运资金、建设LED照明研发和测试中心、远程智能监控系统和展示中心、营销与服务网络升级项目。

基本面介绍：公司的主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》等两项最高等级资质。豪尔赛专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。

核心竞争力：大型工程的设计和施工技术复杂，对质量、品质、安全和保密性能的要求高，对项目的管理要求严谨，对人员的综合素质要求严格。豪尔赛系国内少数同时拥有我国照明工程行业《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质的企业之一，在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、质量要求高、技术和施工难度大的大型照明工程，如美丽青岛行动、武汉“两江四岸”项目等，积累了丰富的设计和施工经验，有效地提高了公司的精细化管理，并形成了豪尔赛在行业内较高的品牌效应。

募投项目匹配性：公司本次发行募集资金用途之一是补充工程施工项目营运资金，以增强公司的资金实力。LED照明研发和测试中心项目通过引进设计、研发和测试人才、采购设计软硬件设施和研发设备，组建具有专业特色的高水平、高效率的研发和测试中心，有助于提升公司照明工程设计能力，以进一步提高公司整体研发设计能力与核心竞争力。“营销与服务网络升级项目”旨在整合公司现有的客户与营销资源，在全国更多的重点区域和城市建设营销与服务网络体系，建立一个布局更合理、辐射能力更强的营销网络与服务网络体系，提升公司整体的品牌影响力和技术服务水平。

风险因素：经济增速和宏观经济波动的风险、市场竞争风险、客户集中风险、原材料、人工成本上涨的风险、应收账款净额较高的风险、应收账款回款滞后和坏账风险、存货余额较大的风险、资金周转风险、安全施工和质量控制风险、税收优惠政策变动风险、经营资质和许可证可能缺失风险、资产抵押风险、自然灾害和区域自然环境风险、管理风险、人才流失及储备不足风险、实际控制人控制的风险、本次公开发行股票摊薄即期回报的风险、募投项目带来的经营业绩下滑风险。（数据截至9月20日）

晶丰明源（688368）  申购代码787368 申购日期9.25

发行概览：公司拟申请向社会公众公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过1540万股。本次发行A股募集的资金将全部应用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体项目如下：通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目、智能LED照明芯片开发及产业化项目、产品研发及工艺升级基金。

基本面介绍：公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。公司已成为国际领先的LED照明驱动芯片细分领域企业之一，主要产品LED照明驱动芯片市场占有率位于前列。凭借技术、品牌、产品等综合优势， 公司与国内外主要的龙头照明企业如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或间接的合作关系，2016年、2017年及2018年“中国LED照明产品出口十强企业”全部配套应用了公司LED照明驱动芯片。

核心竞争力：公司已成为国际领先的LED照明驱动芯片设计企业之一。多次引领细分行业技术革新。公司于行业内率先实现具有领先性的单芯片技术以及无VCC电容 技术，契合下游LED照明制造厂商成本优化的需求。近年来，随着智能化趋势日益显著，公司已较早取得了相关智能LED照明驱动专利技术的储备，具有一定的行业前瞻性。同时，在智能电源管理技术方面，公司研发成功了超长待机功耗电源管理技术。公司与国内外主要的照明产品供应商如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了长期的合作关系，2016年、2017年及2018年“中国LED照明产品出口十强企业”全部配套应用了公司LED照明驱动芯片。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目包括通用 LED 照明驱动芯片开发及产业化项目、智能LED照明芯片开发及产业化项目、产品研发及工艺升级基金，为公司销售规模及盈利能力的增强提供保障。为加强与供应商沟通合作以及提高交货速度，公司目前晶圓、MOS供应商主要集中于大陆地区。未来随着采购规模的进一步扩张，如有需要，公司可逐步与台积电、Global Foundries等晶圆供应商;南京华瑞微、台湾富鼎、美国AOS等MOS供应商;日月光、安靠等封测供应商开展合作，该等供应商与公司现有供应商技术水平相当，不存在替代相关的障碍。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、其他风险。（数据截至9月20日）

科博达（603786） 申购代码732786 申购日期9.25

发行概览：公司本次拟公开发行不超过4010万股A股普通股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目、补充营运资金项目。

基本面介绍：科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC转换模块、DC/AC逆变器、电磁阀等多类产品。

科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中国本土公司。截至本招股说明书签署日，公司终端用户主要包括大众集团、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

核心竞争力：“软件+硬件”双轮驱动促使公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合AUTOSAR标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准4.3版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的SPICE2级审核，并达到了行业最严苛的安全标准ASILB（一般整车厂商对照明控制类产品的最高安全等级要求为B级），均处于行业领先水平。在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，促进了在生产制造过程中对产品质量和生产成本的有效控制。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目是对现有业务体系的发展、提高和完善;募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合国家产业政策、环境保护政策及其他相关法律、法规的规定，投资估算及效益分析表明各项财务指标良好。

风险因素：行业和市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险。（数据截至9月20日）

壹网壹创（300792） 申购代码300792 申购日期9.18

发行概览：公司拟向社会公众公开发行不少于2000.00万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目（按投资项目的轻重缓急排序）：品牌服务升级建设项目、综合运营服务中心建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司作为品牌方的重要战略合作伙伴，从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务，帮助各品牌方提升知名度与市场份额。

核心竞争力：电商行业以销售额为核心指标，销售达成能力是公司最具优势的核心竞争力之一。公司在为百雀羚提供品牌线上营销服务业绩持续增長的基础上，不断开拓新的合作品牌，且新的合作品牌在接店后大多呈现了高速的销售增长;2016年，公司进一步开拓了日化类目，与国际快消品巨头P&G等的合作，也取得了优秀的销售成绩。不同品牌、不同类目的销售成绩，体现了公司优秀的销售达成能力。品牌方为了拓展目标客户群、提高竞争力，存在根据不同消费群体设计不同产品的需求。公司直面终端消费者，对消费者需求具有较强的把控力;同时具备产品孵化能力，能够协同创作部门、业务部门，为品牌方设计、改良产品。

募投项目匹配性：公司主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司本次投资的“品牌服务建设升级项目”是公司现有业务的扩张;“综合运营服务中心建设项目”旨在全面提升公司的运营能力、设计能力、品牌服务能力，以满足逐步丰富的市场需求，提升公司的行业竞争力。随着公司品牌服务能力的增强、承接品牌的增多，对公司的资金实力有了更高要求，公司本次募集资金拟建设“补充流动资金项目”。该项目可以大大提升公司的项目承接能力，扩大公司业务范围。

风险因素：行业竞争加剧风险、单一品牌集中度较高风险、品牌方切入电子商务行业风险、品牌方返利对公司业绩影响的风险、经营业绩季节性波动风险、公司高速发展阶段的管理和人力资源风险、品牌线上管理服务应收账款回款风险、市场需求波动风险、募集资金投资项目风险、折旧、摊销费用增加导致经营业绩下滑风险、实际控制人不当控制风险、净资产收益率下降风险、信息安全风险、技术替代风险、政府补助政策变化风险、租赁集体建设用地上的房产的风险。（数据截至9月20日）