基于当前世界贸易格局下我国铁矿石贸易“困境”的探究

刘兆鑫

【摘要】年初巴西淡水河谷公司受到溃坝事件影响，铁矿石的供给大幅减少，铁矿石价格随即大涨，全球铁矿石市场再次震荡。铁矿石作为全球重要的矿产品，主动权却一直被三大矿企掌握着。而我国作为全球最大的铁矿石进口国，却有着与之不对等的话语权。本文首先阐述了国际铁矿石的格局及我国在世界铁矿石市场中的地位，最后针对我国铁矿石贸易中存在的问题提出相对应的政策建议，一是实施纵向一体化战略，开辟进口新渠道；二是重塑钢铁行业结构，提高行业集中度；三是完善我国金融体制，建立成熟衍生品市场。

【关键词】铁矿石贸易产能过剩矿企钢铁企业

一、前言

1996年，我国粗钢产量首次超越日本成为第一大产钢国。2008年全球金融危机席卷全球，中国钢厂不得不减产。随后我国为了应对刺激金融危机后低迷的经济，再度对钢铁业进行大规模投资，铁矿石的需求量继续增加。但是作为全球最大的铁矿石进口国，我国在铁矿石市场中却缺乏话语权，只能成为国际市场价格的跟随者，因此付出了超额的外汇，严重挤压了国内钢铁企业的利润。而国内钢企为了自身的生存不得不大量产钢，导致了钢产量严重过剩，行业极度分散。因此研究如何在当前情况下争取铁矿石市场的话语权，对我国钢铁行业的发展和我国整体经济的发展都具有重要的意义。

二、世界铁矿石贸易格局

从出口方来看，截止到目前为止，全球已探明的铁矿石储量稳定在1700億吨左右，主要分布在澳、俄、巴三国，三国总储量占全球储量的半壁江山。尤其是澳大利亚和巴西两国，2018年两国铁矿石产量占全球产量55.60%、出口量一直占据全球铁矿石出口量的70%以上，是全球优质铁矿石供应中心。从进口方来看，相对于全球铁矿石市场供应的垄断局面，铁矿石的需求端则显得较为分散。从钢企来看，2018年纳入国际钢协统计的共约有160家钢铁生产企业，其中前10大钢企2018年粗钢产量占全球总产量只有25.56%。无论是产钢国家还是钢铁企业，铁矿石消费端的集中度相较于铁矿石供应端都十分分散。

三、我国铁矿石贸易现状

(一)供需分析

自从改革开放以来，我国经济的飞速、稳定增长带动了对铁矿石持续、快速增长的需求。从2003年开始进口量大幅增长,达到1.48亿吨,成为全球最大的铁矿石进口国。但是我国铁矿资源丰而不富,铁矿资源贫矿多、富矿少,而且分布十分不均衡并且其中97.2%为贫矿,富铁矿石仅占2.8%。此外,我国的铁矿开采企业大多是低层次开采,规模小,普遍缺乏先进的开采技术。因此,从国际市场进口一定数量的铁矿石是我国钢铁生产不断增长的必然选择，澳大利亚、巴西和印度这三个国家的进口量一直占据我国进口量的80%左右。

(二)贸易方式分析

我国铁矿石主要通过长期协议机制进行贸易，已经同巴西和澳大利亚几大矿企签订了相关协议，两国的铁矿石主要是供应国内的大型钢厂，中小企业的需求不能得要满足，因此许多中小钢企采取同印度现货结算的方式进行铁矿石贸易。然而同印度的贸易手续繁琐，容易受到政治风险，这直接影响了中印两国贸易的发展。目前我国铁矿石进口的方式已经由中国冶金进口总公司独家经营转变为多渠道采购。钢厂直接购买是最主流的方式，大约占中国铁矿石进口量的一半。

(三)运输方式分析

目前我国铁矿石主要是通过国内的各大港口进行运输，这些港口主要是北方的沿海港口，南方钢铁企业企所需的铁矿石主要由运输船从长江输送和铁路输送，由于需求量的增加，已经给铁路和港口带来不小的压力。因此，海运价格的波动将直接影响我国铁矿石的进口价格。在日本，许多钢铁企业本身经营海运业务或者与海运巨头形成利益共同体，从而有效抵御风险。而我国铁矿石进口企业很少与海运企业有利益交叉。

四、我国铁矿石贸易存在的问题

(一)对外依赖较强

随着我国的经济的腾飞，对钢铁产品的需求与日俱增，我国不仅对进口的方式极为依赖，而且进口来源地也较为单一。我国铁矿矿石的来源地主要是澳大利亚、巴西、印度等国，这三地铁矿石的进口量2017年占我国总进口总量的85%。虽然近年来以宝武钢为首的钢企前赴后继开拓海外市场，但由于各种原因进展并不顺利，号称＂一带一路＂最大的海外矿产资源投资项目：中信泰富购买澳大利亚普雷斯顿磁铁矿20亿吨资源大约25年的开采权，但至今未看到收益。

(二)钢铁行业集中度较低

从2017年国际钢铁协会公布的相关材料看，全球几个主要产钢国家中，中国钢铁市场的前十大钢铁企业集中度值只有36.58%。由此可见，中国的钢铁工业是极为分散的作坊生产模式，而世界主要钢铁生产国大多是寡头垄断式生产。导致这一不良组织结构的原因由于大型钢企的畸形发展，为了短期的利益放弃了钢铁主营业务而去开拓一些关联度很弱的业务，从而阻碍企业发展。

(三)衍生品市场不成熟，缺乏定价权

我国一直以“三驾马车”为动力拉动经济增长，侧重拉动外资和加大进出口量，长期缺乏大宗商品定价权的战略意识，造成我国铁矿石等许多大宗商品缺乏定价话语权。相比于欧美发达国家，我国从1990年才开始开放金融衍生品市场，以郑州粮食批发市场成立，引入期货交易为标志，但铁矿石期货2013年才由大连商品交易所推出，且一直以来都是以人民币计价，这大大限制了我国期货市场的国际话语权，直到2018年5月4日才正式对外开放，引入境外交易者业务。

五、建议与对策

(一)实施纵向一体化战略，开辟进口新渠道

为了进一步降低高度依赖进口而产生的各种风险，我国必须贯彻“走出去”战略，可以采取直接兼并或者间接控制海外矿企等措施，我国企业最好采取合营方式进行投资，避免独资经营。国外政治、文化、法律以及人文环境的巨大差异加之我国缺乏相关海外并购的人才，这些因素都会产生各种各样的“并购外风险”，因此在中国企业在“走出去”的同时，也需要政府给予矿山投资企业在投资所在国所遇到的政治风险、不可抗力风险等一定的保险支持，即通过相关机构或部口发放保险金以补偿损失，建立专业矿业企业并购平台来取代现有的“B2B”模式进而帮助规避并购过程中经常出现的“并购外风险”。

(二)重塑钢铁行业结构，提高行业集中度

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，此时正式是企业联合重组做大做强最紧急的时期。参考国内外重组成功的案例，政府和大型钢企起到了决定性的作用。大企业将同质化严重的小企业进行兼并重组，在专业化的基础上进行规模化生产，发挥规模经济效益。除了整顿企业结构外，技术创新能力还是企业生存的核心能力，国内钢企要学习国际大型钢铁企业的研发经验培养自己的研发团队，开发适合本土的产品。

(三)完善我国金融体制，建立开放衍生品市场

为了完善我国金融衍生品市场的发展，必须积极进行金融体制改革，健全期货市场交易规则，提高市场透明度，严厉打击内幕操控。明确期货市场的三级监管体系，促进行业协会的自我监督和管理。同时逐步放开金融市场，吸引外资机构，在引入国外投资者的同时也要加快人民币国际化的建设，我国要争取铁矿石的国际定价权也要让国际认可人民币的价值，用人民币结算，同时逐步放开对汇率的管制，使得汇率自由化和利率市场化。一个国际化的人民币是我国争夺大宗商品定价权的基础，是大宗商品定价权的载体，加快人民币国际化进程，对我国争取大宗商品定价权至关重要。当前的铁矿石定价正处于由协议定价走向期货市场定价的过渡阶段，而目前全球没有一个交易所對铁矿石拥有绝对的定价权。如果能够率先让铁矿石期货完成国际化，那么将会在未来铁矿石期货的定价影响力上占据主导作用，进而最终形成以我国大商所铁矿石期货为核心的定价体系。

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