基于专利分析的中国智能手机企业技术创新能力研究

闯家梁

摘要：首先，文章检索了2002年以来的德温特专利数据，对其中145731条智能手机技术领域相关专利进行描述性分析，获悉2008～2016年是智能手机技术领域技术发展的高峰时段。其次，基于专利数量、质量和其他综合三类指标建立基于专利分析的企业技术创新能力评价体系，并依据层次分析法，来确定指标体系的权重;选取中国智能手机企业典型代表借助专利数据，获得以上5家企业各年各指标情况，并进行各个指标间的比较分析;随后对华为、中兴、联想、三星、苹果按照指标体系进行综合评价。最后，对中国智能手机企业的技术创新能力提升和未来发展提出建议和策略。

关键词：智能手机;专利计量;技术创新能力;德温特

一、背景

在经济迅速发展的大背景下，电子信息技术发展迅猛。同时，经济全球化带动、促进了科技的发展，更推进了移动通信行业产生和快速发展。作为移动通信的代表产物，智能手机已经成为我们生活的主要方式，智能手机行业竞争愈发激烈。由于发展起步较晚，国产手机在全球手机市场中曾一度处于劣势地位。欧美手机市场已经逐渐进入饱和状态，越来越多的外国企业将目标瞄准中国手机市场。中国手机市场迎来国外手机企业的猛烈冲击。凭借着本土化、低成本、低价格等独特优势，国产手机企业在快速发展的中国信息市场上逐渐成长。中国手机企业在国际市场依然面临严峻挑战，技术能力依然较国外知名手机厂商有较大差距。中国智能手机企业必须提高技术创新能力，才能增强竞争力，才能成为世界一流的企业。

二、研究对象

本文将采用定量的方式，对国产手机企业的技术创新能力进行量化研究。选取华为、中兴、联想3家企业为中国手机企业代表，同时，选取全球手机产业领跑者行列的三星、苹果国外企业为辅助标杆。本文选取德温特专利情报数据库（DII）作为本文专利数据的获取来源，调取手机企业的相关专利数据。本文将检索的专利数据时间段定为2002～2016年。并且在基于IPC号检索结果采用下表中的英文主题词进行数据清洗。

截止2016年12月31日，德温特专利数据库中共记录手机技术领域相关145731条。2002～2007年，智能手机领域专利一直缓慢稳定保持在年均2500左右的专利数量，这一时期是智能手机行业的起步期，各大手机企业和设备生产商进行着传统手机领域的转型和布局智能手机前期的准备。到了2008年，对比2006年，2007年的专利数量增长率高达50.56%，随后一直到2013年，智能手机技术领域相关专利数量一直高速增长。这一阶段，手机技术的不断创新和手机企业知识产权意识不断增强，全球手机企业开始重点发力，进行智能手机行业的市场抢占和技术竞争，2013年专利数量达到近年最高，18287项，2008～2013年是智能手机行业的快速发展期。一直到2016年结束，每年专利数量都是在14500以上，除2016年将近15000，其他都保持17500以上，这一阶段当属智能手机行业的技术成熟期，可见2008～2016年是手机技术领域发展的高峰时段。考虑到专利申请与授权存在时间差距，为保证数据的准确性，以下研究企业技术创新能力时，剔除了2016年的数据，因而，本研究将选取近2008～2015年的手机专利进行深入研究。

三、综合评价指标体系

依据客观性、科学性、代表性、可操作性的指标体系建立的原则，按照确定的指标体系结构框架，可以系统的建立企业技术创新能力评价的指标体系。按照层次分析法基本步骤，逐步进行计算，确定指标体系的各指标的权重。由于本文的指标是根据专利信息分析得到，都为定量指标，基本无模糊性和人为主观因素干扰，因此，选择综合指数法作为评价的模型和方法。最后，企业技术创新能力的综合评价体系，如表1所示。

四、各企业技术创新能力综合评价

采用综合指数法评价方法对5个公司的技术创新能力进行评价。根据以上各企业各年各指标的结果，我们可求出5个企业各年的一级指标值和总的综合指数评价值，从结果可知，采用综合指数评价方法得到的2008年5个公司的相对技术创新能力大小顺序为：苹果（1.6104）>三星（1.084）>中兴（0.9125）>华为（0.9053）>联想（0.4883）;2009年各公司的相对技术创新能力顺序为：苹果（1.163）>三星（1.0529）>华为（1.0426）>中兴（0.9947）>联想（0.5157），2010年各公司的相对技术创新能力顺序为：中兴（1.1297）>三星（1.1204）>华为（1.0937）>苹果（1.0372）>联想（0.5019），2011年各公司的相对技术创新能力顺序为：华为（1.1544）>三星（1.137）>中兴（1.006）>苹果（0.9765）>联想（0.597），2012年各公司的相对技术创新能力顺序为：三星（1.1392）>华为（1.0736）>中兴（0.9893）>苹果（0.9333）>聯想（0.6619），2013年5个公司的相对技术创新能力大小顺序为：华为（1.1374）>中兴（1.1143）>三星（1.0324）>苹果（0.9703）>联想（0.7462）;2014年5个公司的相对技术创新能力大小顺序为：三星（1.4318）>华为（1.1758）>中兴（0.8847）>苹果（0.8285）>联想（0.529），2015年5个公司的相对技术创新能力大小顺序为：苹果（1.2656）>三星（1.2069）>中兴（1.1637）>华为（0.6252）>联想（0.5588）。

五、结论

通过结果可知，2008年智能手机技术处于快速发展时期，中国智能手机企业排名靠后，与发达国家手机企业有较大差距，而那时苹果经过其技术积累和技术的创新，对于韩国老牌企业三星也具有较大优势。五年间，华为、中兴注重企业的技术创新，在专利质量和综合水平上较2008年有了大幅提升，值得一提的是，像中兴虽然2013年其专利数量指标没有占优势，但其在专利质量和综合实力上的弥补了数量上的劣势从而综合排名第二。同时，联想虽然还是排名最末，但对比2008年的数据可以发现，不仅综合水平得到提升，在专利数量上提升明显，而在专利质量金额综合水平上也有一定程度的提升。苹果、三星虽然排名在华为、中兴之后，但可以看到，不存在显著差距，后期各个企业都在寻找新的技术增长点和技术创新点，藉此提升自身技术创新能力，在全球范围内，继续保持领先优势。

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本文为江苏省研究生科研与实践创新计划项目“专利视阈下石墨烯智能手机技术创新研究”（项目编号：KYCX18_0948）研究成果。

（作者单位：南京邮电大学管理学院）