智慧健康养老产业发展白皮书（2020年）

本文总结了国内外智慧健康养老产业发展情况，梳理了国内产业创新发展情况，分析了产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。

智慧健康养老产业发展概况

我国智慧健康养老产业

发展特点

联合国定义表明，当一个国家或地区60岁以上人口占总人口比重超过10%或65岁以上老年人口数量占总人口比例超过7%时，就意味着这个国家或地区进入了“老龄化社会”。自1999年我国进入老龄化社会以来，截至2019年底，我国60周岁及以上老年人占比达18.1%，其中，65周岁及以上老年人口已占总人口的12.6%，人口老龄化程度逐年增加，对养老健康保障服务的需求日益增大。作为积极应对人口老龄化的重要举措，智慧健康养老利用新一代信息技术产品，实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动健康养老服务智慧化升级。我国已进入智慧健康养老新时代，新业态、新模式、新场景不断涌现，呈现以下四个发展特点。

新生消费领域推动智慧健康养老市场规模不断增大。近年来，智慧健康养老产业呈现蓬勃发展的良好势头。一方面，产品、企业、机构不断发展，健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、智能养老监护设备等产品日渐丰富，健康养老产品制造商、服务提供商以及系统集成商等企业快速成长，高端养老社区、老年公寓、养老院等养老机构的服务质量不断提高，促进了我国智慧健康养老产业高速发展，市场规模不断增大。另一方面，新生消费领域快速成长，包括智慧养老、健康养老、大健康、医养结合、社区养老等近几年热点领域，为智慧健康养老产业规模扩大提供新动能。2019年，我国智慧健康养老产业规模约3.2万亿元，近3年年复合增长率超过18%，预计2020年，年产业规模将突破4万亿元。

信息技术赋能产品创新提升智慧健康养老保障能力。随着5G、AI、大数据、物联网等信息技术在健康、养老产业中的深度融合应用，智能化新产品服务显著提高诊断效率，节约医疗资源。产品方面，健康养老产品加速向智能化升级，便携式、可穿戴、高灵敏度、人性化、定制化、智能交互的产品创新迭出，满足了老年人生活、生理、精神需求。平台方面，服务平台信息化程度更高，家庭、社区服务中心、医疗机构、商业保险公司、养老辅助设施供应商等养老服务链与养老服务需求主体结合更紧密，为老年人的健康管理提供更多保障。服务方面，AI诊疗系统可辅助医师快速高效评估病情，云计算、大数据可以整合提升算法算力加速新药和疫苗研制。

养老新模式新机制发展催生新应用场景不断落地。目前，居家养老、机构养老、社区日间照料等多种传统养老模式、服务机制并存，服务模式已向“系统+服务+老人+终端”的智慧健康养老服务模式转移，通过大数据管理，对老人的身体状态、安全情况和日常活动进行有效监控，及时满足老人在生活、健康、安全、娱乐等方面的需求。远程医疗照护、线上医疗、慢性病管理、健康咨询、快速诊断、亲情关怀、在线监控、智慧导诊、紧急救助等应用场景不断落地。近年来，远程医疗发展迅速，甘肃、贵州、湖北、浙江等省已将远程医疗纳入医保报销体系。同时，线上医疗缩短了老人与医生的距离，在空间、时间上合理利用医疗资源，未来线上养老服务比重将进一步增大。

试点示范带动智慧健康养老推广普及。2017—2019年，全国共确定了117个智慧健康养老示范企业，包括智能手机辅助养老企业、为智慧健康养老开发相应移动客户端软件企业、生产智慧健康养老产品企业等;225个智慧健康养老示范街道（乡镇），进一步打通了数据和信息流通共享通道，推广普及了社区养老服务方式，如浙江、江苏、山东、福建、上海、四川等省市已在增加服务设施、丰富供给主体、精准供需对接、提升农村养老服务水平、建设人才队伍等方面开展居家和社区养老服务改革，形成了20多个典型案例;52个智慧健康养老示范基地，覆盖上海、四川、浙江、湖南、大连等全国22个省市，形成了具有区域发展特色、产业联动的产业基地，为产业上下游协同提供了良好的发展环境。

全球智慧健康养老产业

发展的主要经验

1.日本：注重产品适老化设计，健康管理制度健全。

日本是全球老龄化程度最高的国家之一。为了应对人口老龄化问题，日本已经逐步探索形成了政府、社会、家庭、个人多主体参与的“居家—社会”并重型养老模式，同时，日本高度重视智慧健康养老发展，挖掘智能养老产品、医疗、护理等领域市场。

智能养老产品人性化设计程度高，充分考虑老年人需求。智能建筑方面，通过在室内和室外设置感应装置，实现智能高效管理，考虑到老年人行动不便、对湿度敏感等因素，系统自动调节门窗、空调、灯光、电视等的开关，为老年人营造舒适方便的生活环境。智能家居产品方面，针对老年人，日本企业开发了能够监控老年人睡眠质量的智能床垫、老年人专用的智能手机、智能家居系统、护理机器人、老年人智能玩具等，管理和呵护老年人的生理、心理健康。智能医护产品方面，日本政府和企业合作研究和发展医护机器人，包括護理型机器人、生活辅助型机器人、陪伴型机器人等，可以智能识别老年人的生活状况，诊断和监控老年人的身体健康情况。养老护理服务方面，日本并未盲目地、过多地采用人工智能、仿生机器人等高端设备，护理人员对老人以细心呵护为主，尊重老人感受，会尽可能按照老人个人喜好为其提供饮食、沐浴、外出散步等陪护服务。

政府对医疗投入大，健康管理制度健全。日本是众所周知的长寿国家，平均寿命连续20多年位居世界第一，主要归功于社会养老医疗设施的投入及政府对民众健康的预先管理。医疗投入方面，统计显示，2018年，日本为治疗伤病（包括癌症、糖尿病、心脑血管疾病等）支付给医疗机构的“概算医疗费”达到42.6万亿日元，人均医疗费达33.7万日元，其中，未满75岁的人群人均医疗费为22.2万日元，75岁以上为93.9万日元。健康管理方面，日本多次颁布健康增进相关政策，制定老人健康体检机制，鼓励老人健康运动、健康饮食。同时，政府出资几乎在每个城市建立公立健康管理中心，配备先进的健康检查仪器，检测结果与当地公立医院及大学附属医院相互关联，为当地民众提供全面的健康管理服务，帮助中年人和老年人及早发现和预防疾病。

2.德国：提倡监护式公寓居家养老，养老机构数量多。

德国是目前欧洲最“老”的国家，60岁以上老年人占比达23%以上。为了给老年人提供更好的智慧健康养老服务，德国建设了社区养老公寓、全天候养老机构等。

开展公寓居家养老模式，提供高品质服务。近年来，德国兴起了一种以监护式公寓为载体的居家养老模式。老年人搬离自己原来的住所，以购买或租赁方式入住新建的老年公寓。该老年公寓整体采用无障碍化设计，安装电子监控系统，设置性能优化的养老护理服务设施，增强居住环境的安全性和舒适性。新老年公寓一般仍建在老人原来生活的社区内，以便老年人与社区内其他成员照常互动。这一养老模式得到了德国老年人的广泛认可，目前相关智能系统及家居的年营业额已超过200亿欧元。

养老机构覆盖面广。德国养老机构服务意识强，始终将老年人的需求和感受放在首位，多数老年人会在最后时刻入住养老机构。目前，德国养老机构（养老院）数量多、密度大，共拥有约1.24万家，柏林地区5公里范围内能找到50家左右养老院。德国的养老机构一般毗邻社区建设，以实现各类资源的共享和互通。在老人入院前，就全面了解老人的身体健康状况、生活习惯、兴趣爱好等，为其打造个性化服务。同时，德国养老机构都尽可能考虑到老人生活特点和实际需求，提供生活照料、基础护理和医疗护理等服务，保障入住老年人居住环境安全舒适。

3.美国：提供差异化养老服务，市场化运作程度高。

美国是发达国家中生育率最高和人口增长最快的国家之一。20世纪40年代，美国开始进入人口老龄化社会。经过多年发展，在养老方面，美国已具有完善的政府保障制度、活跃的民间团体和发达的商业体系。

美国养老产业市场化运作程度高，社会资本参与度高。美国是世界上养老产业最发达的国家之一，其养老产业的市场化和产业化程度较高。美国养老产业与其他国家最大的不同点在于，一般情况下，政府不直接运作养老机构，只负责资格认定、保险和税收管理等。美国养老设施类型众多，有独立养老住宅、老年公寓、养老院、养老专业社区等。每一类养老居住设施都有资本投资机构参与，由相应的专业养老机构实施，并有对应的政府监管法案进行匹配管理。

养老模式多元化，提供差异化养老服务。美国养老模式主要有三种类型，一是PACE医疗护理模式（综合性老人健康护理计划），为55岁以上体弱、患病和行动不便的老人，提供医疗护理救助服务，包括病理医疗、处方药物、营养咨询、社会公益服务等，这些服务和费用都由美国联邦医疗保险与医疗补助网络覆盖的服务商提供。二是社区集中养老模式，主要为持续护理社区（CCRC），一般设有生活自理单元、生活协助单元和特殊护理单元，根据老人不同年龄段、不同健康状态的需求提供不同服务，涵盖了老人从生活全自理、需要生活协助、需要特殊护理的晚年全阶段。三是专业机构养老模式，一些高龄老人倾向于入住专业养老机构，包括老年公寓、养老院、护理院等。养老公寓主要面向低收入老年群体，提供餐饮、图书阅览、健身及各项文娱活动等场所和服务。专业养老院、疗养院和护理院面向因慢性病、重大手术和失能失智等而生活不能自理的老人，为其提供24小时护理照料、医疗诊治、健康监管和康复治疗等服务。

4.英国：数字化医疗起步早，志愿者参与程度高。

英国是最早提出“智慧健康养老”概念的国家。英国智慧健康养老的目标是通过应用互联网、可穿戴等信息化和智能化手段，提高医护服务水平和效率，帮助老年人保持生活独立性。

医疗保健系统数字化改革早。英国国民医疗保健系统（NHS）早在2015年已开展数字化改革，主要包括数字医疗、远程医疗和移动医疗三种方式。数字医疗主要是建立老年人详细的健康电子档案，允许医护人员和老年人在线访问。远程医疗是为老年人提供智能化设备，远程监测老年人的身体健康状态。移动医疗是通过使用移动通信技术提供医疗健康信息和服务，通过灵活的在线方式为注重隐私的患者提供医疗救助。

志愿者参与社区养老工作。英国认为，社区养老是最适合国情的养老模式。英国政府统计表明，英国的养老服务有95%都在社区内进行，包括老年公寓、日间照护中心、老年活动中心、护理机构等设施。英国志愿者参与社区养老事业热情很高，他们在社区内建立智慧健康养老服务中心，以提供给老年人多样化、快捷的养老服务。

5.新加坡：智慧养老基础设施齐全，医养结合程度高。

新加坡是人口老龄化发展速度最快的国家之一。到2030年，65岁以上的老人将占23%。自20世纪90年代起，新加坡政府围绕养老金、医疗、护理、就业、子女、城市规划、基础設施等多个方面建立社会养老服务体系，使新加坡成为最适合老年人居住的国家之一。

基础设施适老性设计，种类齐全。乐龄社区是新加坡主推的居家养老模式，是新加坡养老制度的核心，集住房、医疗机构、日间护理中心、幼儿园和零售业等设施于一体。公寓采用模式化的通用设计和装修，充分考虑了老年人居住的舒适性和安全性。房屋内配备防滑地砖、扶手、伸缩式晾衣架、紧急呼救系统等设施，客厅和卫生间靠墙位置专为老人设置了紧急拉绳，拉动绳子后，呼救信息会显示在每层楼的电子显示板上，工作人员会及时前来处理。

推进医养结合，促进社区养老。2019年1月，新加坡保健促进局推出乐龄体检计划，所有60岁及以上的新加坡人，可免费或以最多5新元的优惠价格接受听力、视力和口腔检查，同时，为需要购买眼镜、助听器和假牙的老年人提供15～200新元的购物券，帮助减少个人支出。此外，新加坡公立医院会定期派出健康检查车到周边社区，由专业医生和护士为行动不便和低收入居民进行免费身体检查、健康宣传，医生也长期驻守社区，为社区居民提供便利。