新疆氯碱行业发展现状与前景

阿依加马力·艾尼，塔伊尔江·巴合依

(1. 新疆维吾尔族自治区工业经济和信息化研究院，新疆 乌鲁木齐 830000；2. 国网乌鲁木齐供电公司，新疆 乌鲁木齐 830000)

1 我国氯碱行业发展现状

近几年来，我国氯碱行业迅速发展。2019年我国烧碱产量达到3 464.4万t，聚氯乙烯产量达到2 011万t，烧碱和聚氯乙烯产能、产量均居世界第一，成为名副其实的氯碱大国[1]。

2014—2019年我国PVC、烧碱产量发展趋势如图1所示。

图1 2014—2019年我国PVC、烧碱产量发展趋势Fig.1 Production trend of PVC and caustic soda in China between 2014 and 2019

1.1 产业布局

2019年底，我国烧碱生产企业共有158家，总产能达到4 304万t/a。产能超过半数分布在山东、内蒙古、江苏、新疆、河南、浙江等六省份，产能合计占总产能的50.82%。单个企业的产能分布方面，排名前十位的企业以西北、华北、华东地区为主。西北地区的新疆天业(集团)有限公司(以下简称“新疆天业”)、新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“新疆中泰”)均居于行业前列。2019年我国烧碱产能80万t/a以上(包含80万t/a)规模的企业已增至6个，占总产能的14%[2]。

2019年底，我国聚氯乙烯生产企业73家，总产能2 518万t/a。聚氯乙烯的产能主要分布在山东、内蒙古、河南、天津、新疆。2019年进入我国聚氯乙烯产能50万t/a以上(包含50万t/a)规模的企业已增至9个，产能合计占总产能的40.39%[2]。

1.2 产品需求

我国烧碱下游需求主要以氧化铝、化工、造纸、纺织为主。氧化铝是氯碱需求最大的行业领域，2019年氧化铝占烧碱下游消费比重为34%。我国是世界上氧化铝的生产大国，氧化铝产量的增长将进一步带动其对烧碱需求量的提升。

2019年我国烧碱需求结构如图2所示。

图2 2019年我国烧碱需求结构图Fig.2 Chart of caustic soda demand structure in China in 2019

聚氯乙烯下游为型材、门窗、管材、硬片、板材等硬质品制造以及薄膜等软质品制造，其中型材和门窗制造为最主要的下游应用。

2019年我国聚氯乙烯需求结构如图3所示。

图3 2019年我国聚氯乙烯需求结构图Fig.3 Chart of PVC demand structure in China in 2019

1.3 原料

目前，我国已经成为全球最大的原盐生产与消费国之一。据统计，2019年我国原盐总产能11 562万t/a左右，总产量6 270.8万t，其中纯碱和氯碱行业消费的原盐占原盐产量的90.9%，位居世界首位。

电石是我国生产聚氯乙烯的主要原料。据统计，2019年全国电石总产能为4 630万t/a，电石产量为2 587.9万t，同比减少3.1%。产能主要分布在新疆、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃等省。电石行业的发展实现了向资源、市场优势地区的转移，布局日趋合理。

1.4 进出口

2019年，我国烧碱进口6.1万t，同比增长88.8%；出口114万t，同比下降23%。其中固碱出口58万t，同比下降6.5%；液碱出口56万t，同比下降34.3%。由于印度烧碱进口实行认证机制，部分东北亚货源转而进入我国，2018年第4季度开始我国烧碱进口量出现明显提升。

2019年，我国PVC纯粉进口66.5万t，同比减少10.1%；出口50.7万t，同比减少14.1%，其中出口目的国依然集中在印度、缅甸、越南、马来西亚、泰国等。国内产量有所提升，市场供需处于相对平衡状态，对进口产品需求减弱，进口数量下降。出口量减少的原因主要是国际市场弱势运行，生产企业多选择国内销售[3]。

1.5 生产技术

烧碱生产工艺不断优化。2019 年，我国离子膜烧碱产能为4 366.6万t/a，所占比例达到99.7%。目前我国仍有13.5万t/a隔膜碱，除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱，按市场规律将逐渐退出烧碱行业。

2 新疆氯碱行业发展状况

近年来，在全球能源价格居高不下的背景下，资源和能源依赖程度较强的氯碱生产企业为了谋求更好、更快的发展，将发展重点逐步转移到了自然资源储量丰富的西部地区。新疆氯碱行业迅速扩展和发展。

2.1 发展氯碱行业的优势

2.1.1 资源优势

作为全国煤炭资源最丰富的省份，新疆发展氯碱行业具有得天独厚的优势。煤炭是新疆三大优势资源(石油、天然气、煤炭)之一。截至2019年6月底，新疆共有煤矿207处，核定产能3.1亿t/a，大型、特大型井工煤矿34处，核定产能1.25亿t/a。准东煤田、沙尔湖煤田、伊宁煤田、吐鲁番煤田和大南湖煤田资源量之和预测超过1 000亿t。

另外，氯碱行业的2个重要原料——原盐和石灰石，新疆也有很丰富的资源。新疆原盐具有储量丰富、品质好、开采成本低、价格低等优势，非常适合生产烧碱。截至目前，新疆探明原盐保有储量约8.32 亿t，2019年新疆原盐产量为350.36万t。新疆地区石灰石资源丰富，预测资源总量达2 054.4 亿t，其中，可用于电石生产的石灰石约5.2 亿t。

2.1.2 电价优势

新疆具有充足的电力，有利于发展氯碱产业。新疆风能、太阳能位居全国前列，电力成本较低。氯碱行业是典型的高耗能行业，对电力供应有很强的依赖性，合理电价成为氯碱企业进一步发展的重要制约因素。目前，新疆氯碱电价比全国平均低0.1元/(kW·h)。新疆充足的电力供应能够保证氯碱生产成本最低。

2.1.3 政策优势

新疆光伏产业政策优势明显。中央新疆工作座谈会的召开和各省区对新疆的援助，使氯碱产业得到了很好的发展机遇。国家发改委、工信部对新疆的特色产业出台了差别化的产业政策，支持了新疆实现跨越式发展。

2.2 发展现状

2.2.1 整体概况

2019年新疆烧碱产量为269.5万t，同比增长4.36%；聚氯乙烯树脂产量为390.9万t，同比增长4.3%。原盐产量350.36万t，同比增长38.41%；电石产量581万t，占全国电石产量的22.44%。

截至2019年底，新疆聚氯乙烯出口33.07万t，固体烧碱出口33.02万t。

2.2.2 龙头企业

新疆中泰是以氯碱化工为核心、煤电煤化工为基础的大型化工联合企业，是新疆最主要的氯碱化工生产基地之一。该公司主营产品有：173万t/a聚氯乙烯树脂、120万t/a离子膜烧碱、73万t/a粘胶纤维、270万锭/a粘胶纱、238万t/a电石、193.75万kW背压机组的产量规模。产品广泛应用于纺织、建材、国防等20余个行业，除供应新疆市场外，还远销内地省区并出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和信誉。

新疆天业组建于1996年7月，是新疆生产建设兵团第八师的大型国有企业。新疆天业通过20多年的发展，形成了140万t/a聚氯乙烯树脂、100万t/a离子膜烧碱、215万t/a电石、400万t/a新型干法电石渣制水泥、180万kW热电、20万t/a 1,4-丁二醇、35万t/a乙二醇和600万亩(4 000 km2)节水器材生产能力，拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台。

新疆圣雄能源开发有限公司(以下简称“新疆圣雄”)紧密结合吐鲁番地区的化工产业发展思路，综合利用托克逊县水、电、煤炭、石灰石、盐等资源优势，在托克逊县鱼尔沟(原乌鲁木齐南山矿区所在地)兴建了大型PVC加工园区。该工业园在生产PVC的同时，综合循环利用生产过程产生的废气、废渣、废水，打造了一条节能、绿色、循环、可持续发展的环保型产业链。目前第1期60万t/a电石项目已陆续投产，第2期50万t/a PVC项目已开工，计划建成具有200万t/a产能的大型PVC加工基地。

2.3 发展中存在的问题

(1)外部环境不确定性依旧较大。中美贸易摩擦持续对新疆氯碱行业有一定的影响。对PVC基本面影响主要是美国对中国PVC地板加征25%的关税，导致中国PVC地板出口增幅略降。其次，印度对华反倾销税大幅调整，我国PVC出口贸易中，对印度出口量占总出口量的20%以上，该项政策后续将对新疆生产PVC原料的新疆中泰、新疆天业等化工企业产生一定影响。

(2)资源利用率低、环境污染比较严重。新疆氯碱企业循环经济模式依然存在粗放经营带来的资源浪费问题,使用污染企业治理污染,造成电石渣、盐泥和焦炭粉循环利用程度较低,产业链中的企业污染物叠加排放,造成新疆氯碱企业固废污染。虽然目前新疆部分氯碱企业使用低汞触媒，但由于技术不成熟，转化率低，使用效果不理想。

(3)产品结构不合理，市场竞争力弱。新疆氯碱化工行业主要以资源、能源价格优势和单一大宗产品获得经济效益,产品结构单一，产业链条短。新疆目前对有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工、高附加值产品，特别是对氯碱工业发展有十分重要意义的精细化工产品比例小，开发力度不够。产品通用牌号多，专用树脂少，低附加值产品多，高附加值产品少，PVC产品工艺、技术水平与国外相比仍有较大的差距，很多在国外应用的领域尚未完全开拓，导致产品竞争力低。

(4)“碱氯失衡”有所缓解但依然存在。近年来由于以氧化铝为代表的下游产品快速增长，我国烧碱消费增长较快，但耗氯产品普遍增长相对较为平缓，这就造成了“以碱补氯”的碱氯失衡现象。尽管2019年国内“以碱补氯”阶段性弱化，但新的氯碱平衡尚未形成。不断开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品成为企业结构调整、转型升级的重要方向。

(5)物流成本瓶颈制约，影响产品开拓疆外市场。新疆远离内地主要消费市场，原料型产品多、附加值低，过长运距、物流设施落后等诸多因素造成产品物流成本偏高。如新疆中泰PVC运往上海等地市场铁路运费达525元/t，占其售价近8%。纱线产品到达东部沿海市场平均运距4 000 km左右，即使企业获得出疆运费补贴，运输成本仍较中部地区高出300元/t。

(6)缺乏高新技术人才和成熟技术。化学工业是技术密集型产业,科技含量与技术层次要求高。目前，新疆多数氯碱企业自身没有研究机构,科研投入很少,自主创新能力弱,基本停留在项目建设时期引进的生产工艺和技术上,对延伸产品链条和自主开发下游产品缺少成熟技术和高新技术人才。

2.4 对策建议

(1)积极推进重点项目建设，形成新的增长点。全力推进金晖兆丰能源股份有限公司100万t/a聚氯乙烯(PVC)、80万t/a离子膜烧碱、150万t/a电石等项目建设，力促尽快形成氯碱行业新增长点，力争扭转化工行业增速负增长态势。

(2)加强高附加值产品研发,通过产品结构调整增强竞争力。目前新疆氯碱企业普遍存在着产品结构单一、深加工程度不够、高档和专用产品少的问题。发展特殊牌号、特种性能的专用系列产品,是增强氯碱企业及行业竞争力的重要方向。新疆氯碱行业应依托新疆天业、新疆中泰等骨干企业，建设氯碱化工基地形成集约化、规模化发展的产业布局,同时延伸产业链条,提高氯碱化工产业的附加值。重点围绕烧碱、PVC两大中心产品,构建氯碱深加工产品链,结合焦炭和石灰石等资源优势,加快发展附加值高、市场需求大的含氯中间体、新型制冷剂等氯碱深加工产品,大力开发聚氯乙烯糊树脂氯醋树脂、氯化聚氯乙烯、氯化聚丙烯等系列化高附加值聚氯产品,提高氯气深加工比例。

(3)提高行业集中度，找准核心竞争力。充分利用区位优势与特点，更加合理地延伸产业链。例如，新疆天业构成了一个完整的、彼此紧密相关的循环经济产业链。该产业链是充分依托新疆资源优势的基础上，抓住产业链成本核心，上游产业促进下游，下游产业拉动上游，各产业废弃物变成另一个产业的宝藏资源，各产业发展良性互动，形成具有明显竞争优势的产业集群。这个产业集群是以煤电化一体化为起点，塑料节水器为核心，高效农业及食品加工为终端的有几合体。

(4)推动行业绿色发展，加大自主创新的支持力度，提高资源综合利用的效率，降低能耗，减少排放。氯碱行业绿色发展最大的挑战是节能减排，其中汞污染决定着聚氯乙烯行业的生死存亡。因此,建议鼓励并加大资金投入，支持氯碱化工行业的节能减排和清洁生产技术改造,给予全部应用低汞触媒的电石法聚氯乙烯生产企业以政策性补贴。在电石法聚氯乙烯使用的新型固汞触媒和无汞触媒研发方面予以政策和资金支持。

(5)主动融入国家“一带一路”发展战略，助推新疆氯碱企业走出去。随着国内产能过剩矛盾的加剧和“一带一路”战略的深入推进，“走出去”成为新疆氯碱行业重要的转型方式之一。近年来，新疆氯碱企业一方面寻求转型升级的突破，另一方面也在积极探索海外扩张。目前，新疆中泰在塔吉克斯坦投资20亿元建设的农业纺织产业园成为塔吉克斯坦独立以来最大的投资项目，2016年该产业园首期纺纱项目投产。

(6)积极落实减税降费政策措施，改善投资环境，降低铁路运输成本，激发企业生产积极性。铁路运费实行下浮，是自治区确保经济稳中求进、稳定经济增长的一项重要措施。目前，新疆氯碱行业中只有PVC享受铁路优惠政策。建议有关部门与铁路加强协商沟通，进一步扩大铁路运价优惠政策降价幅度和适用范围。进一步降低氯碱产品的运输成本，努力实现氯碱企业减亏增盈，为稳增长、保就业、促和谐稳定作出应有的贡献。