非关税贸易壁垒对科技型企业创新性研究
——华为公司实证

胡佳宁 浙江树人大学管理学院

一、引言

2018年美国商务部工业和安全局以国家安全为由扩大了实体清单，限制了与8个中国实体和36个下属机构的部分交易，其中包含大型国有企业，其子公司和参与半导体行业的高科技研究机构，被列入实体清单的企业引起了人们的关注。本文以华为为研究对象，5月16日BIS将华为公司及其70家附属公司列入出口管制实体名单，禁止华为公司在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术。5月19日，谷歌公司表示将停止对华为新制成的终端设备支持。Alphabet已按特朗普要求，停止与华为相关的业务和服务，涉及硬件、软件和技术服务方面，其中较为核心的是安卓智能手机操作系统。英特尔、高通、博通和赛灵思都停止与华为的交易。美国手机零部件制造商Lumentum也不再向华为供货。以遵守美国的禁令的条件下，射频芯片供应商Qorvo表示将暂停向华为出货。5月22日，ARM全球领先的半导体知识产权(IP)提供商也将已停止与华为的合作关系。

总体而言，华为的全球供应链的相互合作和信任受到打击，其将面临销售下滑的情况，使经济损失巨大，同时影响日常运营活动。华为宣布采取积极措施以降低该事件的影响，重点落脚于芯片技术、操作系统等软件的技术研发与技术创新。因而，技术创新已成为现代科技企业生存和发展的必要基础和动力。

二、相关理论的界定

（一）非关税贸易壁垒

根据联合国贸易和发展会议官网定义非关税措施是除普通关税之外的政策措施，可能会对国际货物贸易、交易数量的变化或价格或两者产生经济影响。非关税贸易壁垒的相关政策与行为活动会对本国的对外贸易活动进行调节、管理和控制，其最终以保护国内市场和产业发展为目的。例如进出口许可证制和制定进出口商品限制买卖的条例等等。这些技术性贸易壁垒、或有贸易保护措施、自动许可措施和垄断措施等灵活性、针对性的保护作用强烈且直接，有时具有一定的隐蔽性和歧视性，容易在实施过程中产生实施差别待遇（刘伟全, 2008）。

（二）熊波特假设理论

1934年，熊彼特观察到在创新活动和市场竞争方面，一些市场变得越来越集中。基于此，他声称经济集中将导致少数几个大型实体进行创新的情况，即集中度更高的行业更有利于创新。总结可得，企业规模越大，技术创新就越有效率，换句话说，大型企业比小规模企业更具创新性。企业规模、技术创新与市场集中度之间是存在正相关性。

但也存在与之相悖观点，在创新竞争的情况下，垄断者的创新速度要低于竞争性公司，而后者的创新能力又低于社会优化水平。其理论否定熊彼特假说，认为企业规模、市场集中与技术创新之间存在负相关性或不存在相关性(Arrow, 1962)。

（三）创新与竞争力之间的因果关系理论

波特认为创新是竞争力的源泉。以研发活动和专利为代表的创新因素也可以更好地确定竞争力。Akis首先尝试揭示创新与竞争力之间的关系。论文通过使用167家新西兰公司的样本，发现高风险承担和创新都与公司的高业绩挂钩的重要三向互动效应（Gibb&Haar, 2010）。

随着技术和创新过程在国际竞争中变得越来越重要，新技术的应用、专利申请、创新产品的商业化以及创新能力转变为竞争力的基本组成部分，同时组成部分被认为是公司在全球经济中维持生存的主要条件（经济合作与发展组织，2012）。在竞争激烈的环境中制造极具竞争力的产品并在国家层面保持竞争力，企业需要为不断变化的需求设计相应的产品，就是创新过程。通过拥有创新能力并在竞争对手之前将该能力开发的产品和服务发行到市场，可获得全球竞争力。从这个意义上说，创新过程中最重要的元素是专利数量和研发活动已经变得非常重要。同时具有高竞争力的这些部门的竞争力与研发活动之间存在很强的相关性（Atik，2005）。

在生产力方面，创新将其提高到微观水平如降低成本、增加利润、提高就业能力。当这些发展在宏观层面进行评估时，创新已成为可持续经济增长，社会发展和福利水平以及竞争力的基本动力。此外，Hirsch和Bijaoui在他们的研究中旨在揭示研发活动对出口产品竞争力的影响。在对美国经济进行的研究中，Keesing表示在研发支出密集的行业中，美国的出口更高。同样，Gruber，Mehta和Vernon在对竞争力较强的行业的研究中也已经确定出口和研发活动之间存在很强的相关性。

三、列为实体清单中华为面临的主要问题

（一）明显放缓的业绩增速

被列入美国实体名单以及2019年底至今肆虐全球的疫情的情况下，华为的日常生产、经营销售、产品交付都受到了巨大影响。即使从2月1日开始复工率逐渐提升，当复工能力达到90%时，比较近三年数据不难发现华为的销售收入、净利润和经营活动现金流的各项同比增长速度已经明显放缓。其中净利润的增速下降尤为明显，由原本的平均26.6%直降至5.6%。华为高级副总裁张建岗也在声明中表示，经营成长速度已经放慢，但这也是华为目前在面对美国实体清单和新冠疫情形势下取得的强韧表现。

（二）国际市场的衰退

据华为近三年年报数据，尽管中国市场的销量与收入还保持稳步增长，与18年数据相比，19年同比增长达36.2%。市场部数据显示，在中国市场华为手机每天的销量为45万部左右，预计之后的月销量将要超过2000万部。然而，华为的国际市场却在衰退。欧洲中东非洲市场销售收入的增长率下降超20%；美洲的增长率下降一半左右；同时亚太地区甚至出现负增长。究其原因是华为手机无法装载谷歌的GMS功能，导致海外的销量有明显的下滑趋势，也就意味着失去了大批的海外用户。但这样的局势任正非表示目前还没有办法尽快地扭转。

（三）核心技术尚未成熟

根据事件本身，华为目前面临最大的问题是核心软件的缺失。谷歌公司停止对华为新制成的终端设备支持；安卓操作系统切断合作关系；英特尔、高通、博通和赛灵思停止与华为的交易；Lumentum、ARM和Qorvo不再向华为供货。

虽然华为对此类情况早有预见，但相应的应对措施还是很难与之抗衡。2019年5月17日，华为海思总裁发致员工一封信，表示海思已很早布局以应对危机，海思储备的技术将在一夜之间全部转正，包括自主研发新型麒麟芯片。而且也与台积电签订了大量订单，计划来替代英特尔等美国供应商生产的芯片。华为启动了“Plan B”即使用海思研发的芯片作为手机现有芯片的替代品。“鸿蒙”操作系统还将应用于“智慧屏”的产品上。华为在海外市场售出的机器中如华为平板和电脑等基本内置了HMS系统。然而不论是HMS还是Harmony OS，它们的现有技术在目前阶段还都不是很成熟，尽管客户使用体验基本良好，但是与谷歌的安卓系统和苹果的iOS系统对比，无论在操作和运行流畅性，软件下载平台便利性，兼容性和安全性都更强，因此华为现阶段自主研发的软件与之相比还有不小的差距。

四、“基于熊波特假设”与“创新与竞争力之间的因果关系理论”的科技型企业对策

（一）创新研发投入与注重IPR知识产权

基于上文中的两大理论假设，大型实体企业创新效率与能力更高。创新过程中最重要的元素是研究与开发活动（研发支出和研发人员）和发明专利数量。新技术的应用、专利申请、创新产品的商业化以及创新能力，伴随着生产力提高、成本降低、利润增加和就业能力加强转变为公司、行业甚至全球的竞争力。同时这些最终形成的竞争力也是在全球经济中维持生存的主要条件，因此在国际竞争中变得越来越重要。大量企业创新带动的行业、区域、国家的创新也已成为可持续经济增长、社会发展和福利水平的基本动力。

以华为公司为例，为进一步形成全球的竞争力和公司与行业本身的可持续发展，华为近几年非常注重创新研发投入与专利发明。2018年年报显示，华为将14.1%的销售收入投入研发活动，当年的研发费用支出高达1015亿人民币，其中18年从事研发的人员有8万多名，占到所有员工的45%。19年新数据发现，研发人员增加到9.6万名，约占公司总人数的一半。研发费用继续增加至1317亿元。近十年华为累计研发投入超6000亿元。在IPR知识产权方面，华为是全球最大的专利持有企业之一。截至19年底，全球共持有有效授权专利超8.5万，而且90%以上专利为发明专利。这也进一步说明华为即使在长期“实体清单”限制的挑战与疫情带来的影响下，仍能保持近几年整体经营结果健康和财务稳健。虽然在上述问题分析过程中指出华为的核心软件开发与美国的产品依然有差距，但就像华为董事长梁华所说的华为有信心克服困难、继续前行，为客户、为社会创造更大价值。

（二）关键业务进展与严格遵从标准打造安全可信的高质量产品

在网络安全和用户隐私保护为基本条件下，华为公司在核心业务发展上主要分为四大方面。其一引领全球5G商用，积极与欧洲运营商建设长期合作关系，持续推动和促进业务创新与应用。其二继续自主研发兼容ARM处理器鲲鹏920及系列服务器产品和云服务；发布最强算力AI芯片昇腾910、全场景AI计算框架MindSpore及华为云昇腾集群服务，与100多家人工智能（AI）领域等深入合作。其三构建和开放HMS，为开发者提供各类个性化体验如地图、机器学习、扫码、支付、广告等，并开拓终端用户。最后，以云为基础，构建整合了物联网、AI、大数据、通信等实现数据融合和业务协同，打造创新数字平台。华为轮值董事长徐直军也表明，面对未来更复杂严峻的外部环境，华为基于技术创新的多角度与多样化对策，持续提高了产品与服务的全球竞争力，抓住行业数字化与智能化机遇，从而实现持续稳健的发展。

（三）绿色环保与社会贡献

为实现企业、行业的可持续发展，推进绿色环保和公益事业也是企业的重要战略。截至目前，华为的主要网络产品能效提升了15%-26%，多项产品获得最高等级UL110绿色认证，返还商品的再利用率可达82.3%，全球开展近200个社区公益项目如学院的设立和农村地域的联接，更重要的是华为实现节能减排约45万吨。这一系列的措施和行为有利于资源的有效配置，创建共生共赢的产业新生态、区域新发展，为技术进步和人类文明做出更大贡献。

五、结语

分析处于实体清单中的华为公司，在面对各项全球压力下所发生的问题和找出依赖于创新的对策研究具有重要的实际意义。由于创新能力、国土安全、政治形式和国家利益等原因，许多国家在国际贸易中普遍使用非关税壁垒手段对本国经济进行保护。然而，国际贸易的障碍将影响世界经济，它限制了标准市场的交易功能，造成经济损失、遏制自由贸易、缩小全球市场和供需不对等等情况。在科技快速发展和愈演愈烈的竞争紧张局势下，科技型企业必须掌握新型的、新兴的和未来的技术否则将遭受技术落后地风险，加之技术创新能力薄弱，更将面临生存危机。本文以华为公司为例，结合近四年的样本数据，提出围绕创新为核心的解决方案包含加强创新研发投入活动与专利发明，持续更新开展关键业务，严格生产高质量安全的产品与服务，同时不应忽略绿色环保可持续发展与社会福利，实现整体的可持续发展。