2020年新能源重卡市场特点总结分析
——销量“腰斩”，构成、流向、各企业产销孰多？

任诗发 文

上牌数据显示，2020年国内新能源重卡市场销售2 619辆，比2019年的5 034辆下降48%，可以说遭遇“腰斩”；与2020年一路高歌猛进的重卡整体市场相比，显得有些不协调。那么2020年新能源重卡市场有何特点？下面作简单分析。

特点1：2020年新能源重卡同比大降48%，远远跑输了2020年重卡市场的大盘

据上牌信息和中汽协数据，2020年国内新能源重卡市场增幅与重卡市场增幅情况如表1。由表1可见，2020年新能源重卡销量同比下降48%，比2020年重卡市场增幅低近86百分点，市场增速远远跑输了2020年重卡市场的大盘。2020年新能源重卡销量“腰斩”的直接原因，在于深圳等地的渣土运输企业在2019年集中采购3 000多辆纯电动渣土运输车的大单在2020年没有再现，而2020年采购的电动渣土车也就480多辆。

特点2：2020年新能源重卡在重卡市场的比重为0.1618%，比2019年占比低0.277百分点，在重卡市场中的地位降低

据中汽协及上牌数据，近2年新能源重卡销量占比情况如表2。

由表2可见，2020年新能源重卡在重卡市场的比例为0.1618%，比2019年低0.277百分点。新能源重卡在重卡市场不受“待见”的主要原因有：

表1 2020年新能源重卡增幅与重卡市场增幅情况

(1)重卡是跑中长途运输的，新能源重卡(主要是纯电动)的续航里程受目前电池技术瓶颈的制约，十分有限。

(2)重卡中长途运输途中的充电桩较少，充电很不方便，随时会出现车辆“趴窝”现象；同时，电动重卡充电慢，耽误了电动重卡的营运时间。尽管目前出现了换电式重卡，但由于价格等等因素导致市场推广难度较大，目前仍然没有得到广泛应用。

(3)目前动力电池的安全性能还不太过关，客户尤其担心由于电池的热失控导致车辆起火或者其他事故发生，不愿意购买新能源重卡。

表2 近2年新能源重卡销量占比情况

(4)2020年国家补贴减少，且申报难度加大。2020年4月出台的新能源汽车补贴新政，对新能源专用车(含新能源重卡)申请补贴额度下降(总质量＞12 t的N3类新能源重卡补贴上限从2019年的5.5万下降到5万元)，且对车辆的规模、技术等方面提出更高要求，申请补贴难度进一步加大。

(5)新能源重卡价格比燃油重卡高出不少，客户难以承受。据业内专业人士测算，一辆电动重卡的价格至少比同等运力的柴油重卡高10万甚至几十万元，一般用户难以承受。

(6)新能源重卡与新能公交客车不一样，公益属性较小，客户应用的积极性不高；新能源公交客车主要是公共领域的交通工具，政府层面支持力度较大，而重卡主要是用于牟利的生产资料，因此重卡客户首先考虑的不是环保属性，而是成本和盈利属性，由此导致客户使用新能源重卡的积极性不高。

特点3：2020年新能源重卡主流企业销量中，重卡头部企业参与的不多，专用汽车生产企业销量较多

根据上牌数据，2020年新能源重卡销量TOP10企业及同比变化情况如表3所示。

由表3可见，2020年新能源重卡销量TOP10企业，呈现以下特点：

(1)中联重科销448辆，销量位居第一，也是唯一超过400辆级别的企业。

(2)宇通重工、汉马科技(原华菱星马)、南京开沃汽车是3个销量在300～400辆区间的企业，销量分别是336、329、309辆，分别位居第2、3、4位。

(3)北奔重卡是销量唯一位于200～300辆区间的企业，销249辆，位列第5。

(4)福建龙马环卫是销量唯一位于100～200辆区间的企业，销186辆，位列第6。

(5)第7～10名销量均在100辆以下。

TOP10企业销量合计2 212辆，同比下降54.92%，跑输新能源重卡行业(-47.97%)大盘；另外可以看出，前10企业中，参与新能源重卡产销的重卡企业不多，重卡市场前10企业参与的更不多(只有3家)，其他大部分为专用汽车及工程机械生产企业。

特点4：TOP10企业市场份额，7家增加，3家减少

据上牌数据，2020年新能源重卡TOP10企业市场份额同比增减情况如表4所示。

由表4可见，2020年新能源重卡TOP10企业市场份额同比情况呈现以下特点：

(1)有7家企业市场份额同比增加，其中增加最多的是汉马科技，同比增加10.99百分点；份额同比减少的企业有3家，其中份额减少最多的是比亚迪商用车，减少53百分点。

(2)TOP10企业销量合计占比84.47%，同比减少13百分点，说明市场集中度明显下降，也就是说2020年参与新能源重卡产销的企业增多。

表3 2020年新能源重卡销量TOP10企业销量及同比变化情况

表4 2020年新能源重卡TOP10企业市场份额同比增减情况

特点5：2020年新能源重卡销量中，按动力种类划分，纯电动占98.7%，燃料电池占0.69%，插电式混动占0.61%

根据上牌信息，2020年新能源重卡销量，按动力种类划分，细分车型占比如表5所示。由表5可见，2020年新能源重卡销量中，纯电动占比98.7%，处于绝对的垄断地位，燃料电池和插电式混动很少，几乎可以忽略。

特点6：燃料电池重卡销量中,江铃重卡占半壁江山

根据上牌信息，2020年燃料电池重卡销量及占比情况如表6。由表6可见，2020年燃料电池重卡销量中，江铃重卡销9辆(车型号：SXQ4180J1A2FCEV)，占50%，以销往上海(宝武集团运营)的牵引车为主，主要应用场景是港口货物运输；其次是大运重卡销5辆，占28.78%；再次是东风汽车销2辆，占11.11%；另外2家均只销1辆。总体来看，燃料电池重卡由于成本高、加氢站少、应用场景受限，目前销量很少。

特点7：按用途划分，2020年新能源重卡销量中，新能源环卫车占比超5成；之后依次为新能源牵引车、新能源自卸车、新能源载货车

根据上牌数据，按用途划分，2020年新能源重卡销量及占比情况如表7。

由表7可见，按用途划分，2020年新能源重卡市场各类车型特点如下：

(1)新能源环卫车(含清扫车、吸尘车、洒水车等)销1 443辆，在新能源重卡市场中占比超一半(55.1%)，一家独大，主要是受2020年新冠疫情影响，很多地方对环境进行消毒、对垃圾重新分类，因而加大了对新能源环卫车辆的采购力度。

(2)新能源牵引车销692辆，占26.4%，居第2，销量比上年大涨9倍，主要在于汉马科技和北奔重卡2家销售较多。

(3)新能源自卸车、搅拌车销480辆，同比下滑较大，占比18.33%，居第3。

(4)新能源载货车销量只有4辆，占比仅0.15%，最少。

特点8：从推广区域来看，广东、河南、北京位居前3，TOP 10省份占比超9成

据上牌数据，2020年新能源重卡销量分布区域TOP10占比情况如表8。由表8可见，2020年新能源重卡流向区域，主要是广东、河南、北京、湖南、河北等10个省份。其中，广东占比近4成(38.6%)，为最高；其次是河南，占比13.29%；再次为北京，占比11.34%。TOP10合计占比例超9成(91.8%)，也就是说新能源重卡流向不均，主要分布在对环保要求严格、应用场景比较适合(如港口、矿井)的地区。

表5 2020年新能源重卡按动力种类划分销量占比

表6 2020年燃料电池重卡销量及占比情况

表7 2020年按用途划分，新能源重卡销量及占比情况

表8 2020年新能源重卡销量分布区域TOP10销量及占比情况