新兴卫生用品市场的崛起
——非洲、印度、拉美和东南亚动态一览

Tara Olivo

非织造布及其终端卫生用品在新兴市场表现出极大的增长潜力，其市场渗透率远远低于成熟市场。可支配收入的增加和人口增长等因素带来的推动作用尤为明显，婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品的消费率仍然很低。新兴市场中的许多地区面临着经济、文化和物流等方面的挑战，但是卫生用品生产商正在努力抓住未来的增长机遇。以下分别介绍非洲、印度、拉丁美洲和东南亚新兴卫生用品市场的情况。

非洲

非洲的新兴经济体正在为卫生用品相关行业的生产商提供新机遇。随着收入水平的提高，以及健康和卫生等相关教育的日益普及，当地一次性卫生用品的使用率有望进一步提升。

根据市场研究公司Smithers在其发布的研究报告《展望2024：全球非织造布行业的未来》中称，2019年非洲的非织造布市场约占全球市场份额的4.4%，由于所有地区的增长速度都低于亚洲，预计非洲到2024年将小幅下降至4.2%左右。2014年，非洲非织造布产量为44.12万t，2019年为49.17万t，预计2024年将达到64.73万t，复合年均增长率分别为2.2%（2014—2019年）和5.7%（2019—2024年）。

跨国公司宝洁和金佰利长期以来一直在非洲经营卫生用品业务。在尼日利亚，金佰利2019年关闭了当地的工厂，计划借助更强的生产技术能力投资于一家新工厂，从而满足不断增长的产品需求。2020年2月，金佰利的好奇品牌推出了一款纸尿裤。公司表示，新的好奇Nappy纸尿裤舒适干爽，被推荐使用该产品的尼日利亚妈妈中，90%认为这款内裤型纸尿裤舒适、贴身且使用方便。

近年来，其他外国公司也开始拓展该地区的业务。

● PFNonwovens

南非已成为非织造布生产商和卫生用品企业的重点活动区域。鉴于该地区卫生用品市场的增长，PFNonwovens于2019年第三季度在南非开普敦投产了一条1万t/a的Reicofil生产线。PFNonwovens还在非洲北部的埃及设立了工厂。

● Spunchem

南非的主要非织造布生产商——Spunchem将卫生用品生产线的产能提高到每年3.2万t，以满足南非卫生用品市场预期的增长。Spunchem公司于2016年宣布进入卫生用品市场，成为南非地区最早生产纺粘和纺熔非织造布的企业。公司以前主要关注工业市场，现在服务于卫生用品市场。

Spunchem称，成立卫生用品业务部的决定是基于以下原因：南非所有用于卫生用品的高质量SS和SMS非织造布都来自进口。为了发展这一业务，Spunchem公司与一家领先的纸尿裤生产商达成紧密合作，包括对旗下非织造材料进行多次产品试验。Spunchem还增加了材料复合设备和印刷设备，以生产与有2色和4色印刷的流延膜、透气膜复合的具有布质感的复合底膜。

● 富乐

胶粘剂生产商富乐也在南非投资。该公司于2020年6月宣布，在约翰内斯堡开设新的业务办事处，并在该国建立了包含3个仓库的物流网络，以支持其在该地区的发展计划。

富乐南非业务经理Ronald Prinsloo表示，在南非建立本土化业务，使公司不仅可以在卫生用品市场，而且还可以在纸张加工、软包装和标签等市场为客户提供优质的本土化产品，从而帮助他们借助胶粘剂应用获得更多竞争优势。

Prinsloo认为，由于非洲的卫生用品人均使用量少，且当地出生率高，因此市场具有很大的增长机会。在当地，只有少数人在日常生活中使用一次性卫生用品，这是受到教育、文化和购买能力等多方面因素影响的。

贫穷和文化等因素可能会影响卫生用品市场的增长，但Prinsloo称，女性就业机会的增加和薪资的提升，正在推动当地对女性护理用品需求的增长。在非洲，富乐还在埃及和肯尼亚拥有生产工厂。

● Hayat Kimya

土耳其消费品生产商Hayat Kimya于6年前在非洲人口最多的市场尼日利亚推出了高档纸尿裤品牌Molfix，此后便成为该地区的领导者。2019年，Molfix通过增加裤型纸尿裤扩大了产品范围。

同时，在东非，Hayat Kimya最近通过两款Molfix纸尿裤产品进入肯尼亚市场。在发布会上，Hayat Kimya全球首席执行官Avni Kigili表示，希望在两年内成为该地区的市场领导者。“肯尼亚是一个发展中国家，拥有不断增长的年轻人口以及作为非洲中部和东部的战略要地的发展潜力。我们希望通过Molfix品牌的高品质和创新来成为这个快速现代化和发展中国家的一分子。”她说。

● Ontex

Ontex也在努力发掘东非的增长潜力。2017年，这家欧洲的卫生用品生产商在埃塞俄比亚的Hawassa开设了新的生产工厂。

在埃塞俄比亚，Ontex的Canbebe品牌专门生产满足非洲家庭需求的婴儿纸尿裤。该公司表示，这座工厂是Ontex发展战略的重要一步，并增加了其产品在发展中国家的可用性。Ontex成为第一家在该国开设工厂的国际卫生用品生产商。埃塞俄比亚是非洲第二大市场，能辐射整个东非地区。

Ontex首席执行官Charles Bouaziz说：“Ontex坚信本土化战略的重要性，这使我们能够高效、灵活地满足消费者和客户的需求。公司在埃塞俄比亚的新工厂就是一个很好的例子，将帮助我们更好地服务非洲市场。”

在非洲，Ontex还在2008年开业的阿尔及利亚生产基地生产婴儿和成人护理产品。

● Wemy Industries

尼日利亚历史最悠久的卫生用品生产商之一Wemy Industries的运营与采购总监Oba Odunaiya表示，非洲的吸收性卫生用品市场正在逐步增长，已经有许多本土和国外的厂商进入该市场。人们越来越意识到个人卫生的重要性，因此，政府、非政府组织和个人都采取了各种举措，使物美价廉、益于健康的卫生巾和纸尿裤的需求在不断增长。

Wemy公司目前生产婴儿纸尿裤、婴儿湿巾、成人失禁用品、护理垫、消毒湿巾和产妇垫。其中，成人纸尿裤是其最新发布的产品。

印度

世界第二大人口大国印度的收入水平和人口增长明显上升。随着政府和工业界继续推广现代的卫生习惯，婴儿纸尿裤和女性卫生用品等产品的需求有望增长。

● 富乐

富乐的印度、中东和非洲地区总监Harsh Gupta表示，印度的卫生用品市场在所有细分领域均继续快速增长，这主要是由于可支配收入增加、就业的女性人数增加、宣传教育活动的进一步开展以及众多政府和非政府组织的倡议。“在印度这样一个广阔而多样的市场中，生产商有大量的创新机会，可以满足利基市场和新发现的需求。”

Gupta解释说，越来越多的广告和促销活动使消费者更加了解卫生用品的便利性和重要性，而这刺激了需求增长。例如，领先的生产商通过与学校和非政府组织合作开展活动，教育消费者使用卫生产品的重要性。通过派发很多样品以鼓励消费者使用这些产品，尤其在印度农村地区。

印度政府在提高农村人口的卫生意识方面也发挥着重要作用。当地居民可以通过各种销售渠道获得卫生巾，包括杂货店、药房、超市、健康和美容店，甚至火车站的自动售货机。

H.B.Fuller于2011年在印度的Shirwal设立生产厂，工厂距离Pune市65公里，年产能达到2.4万t。公司还在Pune市设立了新的办事处和现代化研发中心，以帮助客户解决问题并更快地开发新的解决方案。Shirwal工厂占地5,000ft2，新的研发中心拥有专门的试验和示范区域，可进行热熔、水基、厌氧和氰基丙烯酸酯技术培训。由于临近生产车间，便于研发和运营团队的协作。在新的办事处，有50名员工从事客户支持、业务功能和管理工作。

● Toray Industries（India）

在非织造布投资方面，日本Toray Industries的子公司Toray Industries（India）于2018年在其位于印度斯里城的新生产基地破土动工。该基地设有两个工厂，其中的聚丙烯纺粘非织造布工厂生产用于纸尿裤的优质非织造布。

Toray Industries公司高性能非织造布业务部总经理Tatsu Matsushita表示，纸尿裤是卫生用品行业最大的市场，也是聚丙烯纺粘材料的最大市场，随着印度经济发展、居民个人收入的增加以及生活方式的改变，对PP纺粘非织造布的需求将大大增加。此外，随着当地人口的增长，许多卫生用品生产商正积极进入印度市场以扩展业务，他们也在寻求高性能的聚丙烯纺粘布，以改善其产品性能。原计划于2020年3月启动一条1.8万t/a的PP纺粘布生产线，但由于新冠肺炎疫情而被推迟。

Matsushita解释说，从需求增长的角度来看，印度显然是最受期待的市场，但同时仍需耐心等待。Toray公司在印度的策略很简单，就是在当地尽快建立最优质的供应网络，这样能与客户更紧密地联结。

● 中国南六企业

中国台湾非织造布生产商南六企业在中国的1家工厂和中国台湾的3家工厂主要生产水刺和热粘合非织造布，总产能在6.5万～7万t/a之间，目前正在进行扩张。南六的印度工厂于2020年第三季度建成并投入生产，月产能为600t非织造布、200万片面膜和300万～400万包湿巾，预计2023年的年营业额将达到10亿元新台币。

● 尤妮佳

在卫生用品市场，据报道，日本生产商尤妮佳2020年6月底在印度遭受重大挫折，一场大火烧毁了该公司位于Sanand（艾哈迈达巴德附近）的生产工厂。该工厂生产的产品包括卫生巾和纸尿裤。火灾发生后，尤妮佳表示，大火发生期间现场约有300名员工，幸而没有人员受伤。

Sanand的这家工厂于2018年开业，是尤妮佳在印度最大的工厂。该公司还在安得拉邦设有工厂。

拉丁美洲

尽管面临经济挑战，拉丁美洲仍被非织造布及其终端产品生产商认为是具有增长潜力的地区。实际上，近年来，全球卫生用品生产商在该地区持续进行收购和投资。

● Ontex和Drylock Technologies

欧洲卫生用品生产商Ontex和Drylock Technologies都希望在拉丁美洲通过收购来实现增长。Ontex在收购了Grupo P.I.Mabe的100%股份后于2016年成立了美洲分部。Mabe在墨西哥和美国市场都有很强的地位。2017年，Ontex通过收购巴西Hypermarcas个人卫生用品业务扩大了美洲业务。另一方面，Drylock在2018年同时收购了两家巴西个人护理公司Mardam和Capricho。

● 大王与Marubeni集团

该地区最新的收购发生在2020年6月，日本卫生用品生产商大王（Daio Paper Corporation）与Marubeni集团达成了一项交易，通过间接收购个人护理产品生产商Santher的全部股份，在巴西成立一家名为H&PC Brazil Participações S.A的合资公司，其中大王和Marubeni分别持有Santher 51%和49%的股份。

大王在一份声明中表示，这笔交易是进入巴西市场的绝佳机会，巴西市场对包括个人护理品在内的消费品需求预计将大大增加。大王的愿景是通过抓住客户对该地区高附加值产品的需求增长机会，将业务扩展到整个南美地区，再扩展到南部非洲。

考虑到巴西人口的大量增长和经济发展，以及对包括个人护理产品在内的消费品需求的显著增长，大王和Marubeni决定共同进入有巨大吸引力的巴西市场。

巴西的卫生和个人护理用品市场是世界第4大市场，人口增长、经济发展和更高的生活水平将推动当地卫生用品的渗透率得到提高。大王和Marubeni要花费大量时间和精力才能获得市场份额并产生利润，因此，收购一家大有前途的本土公司将是一项高效的举措。

Santher在巴西从事个人护理产品的生产和销售已逾80年，包括居家用生活用纸、婴儿纸尿裤和卫生巾。在整个巴西，该公司的品牌知名度很高，在本土公司中，Santher的纸尿裤和卫生巾渗透率最高。

● Fitesa

在非织造布领域，巴西非织造布生产商Fitesa于2020年2月收购了科德宝（Freudenberg）在南美的卫材业务。自1985年以来，科德宝就在巴西成功地为南美地区的卫生用品市场提供非织造材料。在过去几年中，卫材市场已经从区域市场转变为全球市场。科德宝高性能材料公司首席执行官Frank Heislitz博士表示，Fitesa面向全球卫材市场。在这种情况下，公司当前的区域业务可以在新的架构中获得更好表现，并长期发展。

Fitesa还在拉丁美洲的4个生产基地生产非织造布，位于巴西、秘鲁和墨西哥。

Fitesa公司的Mariana Mynarski认为，当今南美的主要挑战是该地区仍处于复苏中。在这个动荡的市场，科德宝的成功可以部分归因于公司在该地区的历史和自身的管理文化。自20世纪90年代以来，Fitesa一直是南美地区卫生和医疗用品生产商的可靠合作伙伴，能够帮助客户降低成本和持续改进产品。事实证明，这是克服当今世界面临压力的关键所在。

与任何新兴市场一样，南美的经济和政治发展对纸尿裤等卫生用品的消费产生了重大影响。巴西市场的不稳定性已经影响了当地近年来的增长。尽管科德宝对未来感到乐观，但预计短期内任何卫生和医疗用品细分市场都不会出现强劲增长。

东南亚

根据欧睿国际的数据，亚太地区目前是一次性卫生用品的最大市场。这里有着庞大但尚未充分开发的消费者群体，不断加强的消费意识和产品的充足供应，以及不断增强的消费能力。东南亚卫生用品市场在2019年实现了50亿美元的零售额，并且在未来五年内，预计该地区的零售额将以8%的复合年均增长率健康发展。

● 维达集团东南亚公司

卫生用品生产商维达也对该地区的增长前景充满信心。2019年，维达集团东南亚公司（Vinda SEA）启动了在马来西亚的东南亚总部的建设。新厂区占地27英亩，包括一座带原材料仓库的生产车间、一个成品仓库、维达创新中心和一个6层的行政办公楼。

该总部将开发、生产和销售四种不同类别的产品，即婴儿护理、成人失禁、女性护理和生活用纸。Drypers、Tena和Libresse目前是该地区的市场领导者，而Vinda Deluxe自2017年推出以来，市场增长势头强劲。该工厂将主要服务于东南亚市场，并支持超过25个国家/地区，其中马来西亚是增长最强劲的市场。

该总部不仅是维达公司在东南亚活动的区域枢纽，包括对销售、技术、市场营销和财务职能的支持，还设有维达创新中心，这是在中国境外唯一的创新中心。

维达创新中心汇集了众多创新、产品开发和营销方面的专家，将遵循与维达中国和维达国际控股有限公司的大股东Essity一样严格的产品开发国际标准。计划的第一阶段会在2021年完成，届时仓库也将投入运营。第二阶段预计将于2023年正式竣工，届时生产设施和创新中心也将会陆续投入运营。

● 尤妮佳

与此同时，尤妮佳在泰国市场稳步发展，其婴儿护理产品的销售额继续以稳定的速度增长，这得益于通过直销扩大经销渠道以及转向高端产品的举措。尤妮佳一直是泰国市场的主导者，于2018年9月收购泰国DSG International公司。其2019年的综合报告中显示，尤妮佳收购该公司后，在泰国卫生用品市场的份额由约占60%增长至约为87%。

● DSGCL集团

DSGCL集团在泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡设有婴儿和成人纸尿裤生产厂。DSGCL的婴儿纸尿裤品牌包括BabyLove、Fitti和PetPet，而成人纸尿裤品牌为Certainty。

● Fitesa

在非织造布领域，Fitesa于2018年收购了总部位于泰国的CNC International 51%的股份，这标志着其首次进入这个快速增长的市场，从而扩大了在东南亚地区的业务。2019年，该公司宣布其合资企业CNC Fitesa投资7,000万美元新建一条纺粘布生产线。

Fitesa的Mynarski表示，新生产线在2020年第二季度投入使用，这使公司在亚洲的总产能接近9万t/a。东南亚不仅是世界上增长最快的市场之一，许多重要的卫生用品生产商也在此投资，公司不能像其他区域工厂那样的成本消耗和服务水平来提供服务，而是必须加强与客户的紧密联系，因为东南亚是重要的增长区域。

Mynarski补充说，作为发展中市场，东南亚的主要增长动力仍然是经济发展和城市化，而且这里的纸尿裤渗透率仍然很低。在这种情况下，经济和政治的不确定性仍然是实现这种增长的关键挑战。另一个重要的挑战是成本与创新之间的平衡。实际上，这已成为公司创新中心的重要动力，开发可以被客户有效采用的解决方案，而不是把创新仅停留在实验室。

● 旭化成

旭化成的泰国子公司Asahi Kasei Spunbond Thailand公司（AKST）新增加1条纺粘非织造布生产线，从而扩大了在泰国的产能。第3条生产线产能1.5万t/a，使该厂的总产能增加至5万t/a。自1973年进入纺粘布领域以来，旭化成的Eltas纺粘非织造布广泛用于包括卫生用品、汽车和工业应用等领域。旭化成自2012年以来，已在日本滋贺县森山市、宫崎县延冈市和泰国AKST的三个生产基地扩大了纺粘布业务。

AKST公司于2016年开始运营第2条生产线，以满足快速增长的亚洲纸尿裤市场对纺粘布的需求。第3条生产线于2021年7月启动，将进一步增强AKST公司的产能，以更高的产品性能、质量和成本提升竞争力，满足不断增长的需求。

旭化成的另一个分支机构Asahi Kasei Asia Pacific（AKAP）于2019年开始运营，是旭化成在东盟地区的区域总部。

旭化成目前在5个东盟国家拥有16个实体企业。该公司表示，凭借稳定的人口增长和持续的经济扩张，东盟不仅是重要的制造业地区，而且正成为一个关键市场。旭化成集团在东盟地区运营的区域总部将使该地区日益多样化和复杂的风险得到有效管理。

AKAP公司位于泰国曼谷，将加强营销和管理功能，同时支持每个实体企业的运营，开发人力资源，促进不同实体之间的协调并提高运营水平，从而推动旭化成集团在东盟地区的业务发展。