印度煤炭工业发展现状与趋势

殷文韬

(应急管理部信息研究院，北京市朝阳区，100029)

印度是世界上发展最快的国家之一，拥有世界第二大人口，是世界第五大经济体，也是世界第二大煤炭生产国和消费国。印度煤炭资源丰富，根据最新的《BP世界能源统计年鉴》(2020)，截至2019年底，印度已探明的煤炭资源量为无烟煤和褐煤1 008.58亿t、次烟煤和褐煤50.73亿t，总计1 059.31亿t，约占全球煤炭总资源量的9.9%[1]，居世界第5位，但印度石油、天然气资源较为短缺。2019年，煤炭在一次能源消费所占份额为54.7%，这意味着多年来印度以煤炭为主的能源消费结构短期内不会发生改变。

1 煤炭资源及其地位和作用

印度煤炭主要赋存在晚古生代二叠纪(一般称为冈瓦纳煤系)和第三纪。晚石炭世-二叠纪的冈瓦纳煤在印度总煤炭资源量中占统治地位，主要分布在印度半岛东部和中南部的时代较老的冈瓦纳地层组内[2]。印度煤田主要是冈瓦纳盆地、泰米尔纳德邦富煤区、第三纪盆地、达莫德尔-噪鹊谷富煤区等。按照行政区划主要分布在西孟加拉邦、恰尔肯德邦、比哈尔邦、奥里萨邦、恰蒂斯加尔邦等地区。根据印度煤炭部网站[3]，2019年印度查明煤炭资源储量为32.65亿t，比2015年增长6.5%，其煤炭资源量的具体情况见表1。印度煤炭包括黑煤和褐煤两类，黑煤与我国的烟煤大体相当，其煤化程度高于褐煤但低于无烟煤。印度烟煤和无烟煤占比高达95%，次烟煤和褐煤仅占5%。

表1 印度煤炭资源量 万t

根据印度2009-2019年各能源消费情况，随着经济的不断发展，一次能源消费总量呈不断上升趋势，平均增速为4.7%。煤炭、石油、核能和可再生能源的消费量均保持持续上升的趋势，平均增速分别为5.0%、4.2%、9.4%和15.0%。其中，煤炭、核能和可再生能源消费量的增速均超过一次能源消费总量的平均增速，可再生能源成为消费量增长最快的能源类型。天然气、水电、核能的消费量虽然存在一定的波动，但总体上还是呈现出增加趋势[4]。

印度石油、天然气资源较为短缺，可再生能源在相当长的时间内难有大的发展，而其煤炭资源相对丰富，并且煤炭相对于其他能源来说成本更低，因而煤炭成为印度的主要能源来源。数据显示，印度能源消费量构成中，煤炭所占比例最大，在2009-2019年其平均占比为55.6%，其次是石油，占29.6%，此外，天然气占7.1%，水电占4.4%，核能占1.1%，可再生能源占2.2%，见图1。

图1 2009-2019年印度能源消费结构发展趋势

2 煤炭消费与进出口

2.1 煤炭消费

1990-2019年间印度各年度的煤炭消费量(百万吨煤炭当量，Mtce)变化情况见图2所示，印度消费煤炭的数量在1990-2019年期间呈增长趋势，且以2000年为界，2000年后其煤炭消费量增长的势头与2000年前10年相比年增长幅度较大、增长较快。2019年，印度国内主要煤炭消费行业的相关产品继续保持增长态势，拉动了国内煤炭消费总量的增加，全年度煤炭总消费量达到968.03 Mt[2]。

图2 1990-2019年印度煤炭消费趋势

煤炭是印度最重要的电力来源，2019年，印度用于发电的动力煤637.95 Mt，占煤炭总消费量的65.9%。2015-2019年印度国内煤炭消费情况见表2，近5年来，印度煤炭用量递增，2019年比2015年煤炭消费增加近1.5亿t，增幅较大[5]。2019年比2015年电力用煤量增长了近30%，2019年煤炭消费的比重比2015年提升了5.4个百分点。

表2 2015-2019年印度煤炭消费情况 Mt

2.2 煤炭进出口

印度煤炭出口量很少，主要销往尼泊尔、孟加拉国和不丹等邻国，且每年煤炭出口销量仅为几十万吨。印度属于典型的煤炭进口国，在煤炭贸易方面主要关注煤炭进口。

由于印度国内炼焦煤质量差、灰分高，每年需要进口炼焦煤以满足钢铁工业的需要。2012年印度进口煤炭105.21 Mt，2019年进口达235.24 Mt，其中动力煤进口183.4 Mt，炼焦煤进口51.84 Mt。印度钢铁有限公司和其他钢铁公司主要进口炼焦煤，以补充其炼焦煤缺口和改善煤炭质量。而印度位于沿海的发电厂、水泥厂、海绵铁厂以及其他工业用户和煤炭贸易公司主要进口动力煤。2012-2019年印度煤炭总进口量、炼焦煤进口量及动力煤进口量的统计情况如表3所示。近年来炼焦煤和动力煤进口量均有不同程度的提升，但动力煤增幅更大，用以满足印度大量的电力需求。

表3 2012-2019年度印度煤炭进口量 Mt

之所以印度煤炭进口量会呈现“波浪式”上升的特点，主要是由于2003年以前印度的动力煤基本自足，自2003年后印度经济快速发展对煤炭的需求急剧增加。印度在2000年后成为世界上重点关注的煤炭出口国之一，2013年印度超过日本成为世界第二大动力煤进口国，并成为国际动力煤市场发展的驱动力。但2014年后印度开始收缩进口，通过加大国内煤炭生产和放缓工业发展速度两个方面进行协调，2016年和2017年煤炭进口出现不同程度的下降。但随后几年印度随着电力用煤缺口变大其煤炭进口又出现反弹，需大量进口煤炭以满足其发电的需要。目前印度20%的电煤消费依赖进口。根据BP公布的2019年统计数据显示，印度煤炭进口量仅次于我国和欧洲，进口煤量几乎与我国和欧洲相当。从煤炭进口的各供应地区看，目前印度主要从印度尼西亚、南非、澳大利亚和美国等国进口煤炭。

3 煤炭生产

3.1 煤炭生产总体情况

印度是世界上第二大煤炭生产国，其煤炭产量占世界煤炭总产量的9%以上[2]，根据印度煤炭部网站，2019年，印度有生产煤矿454个，共生产煤炭730.35 Mt，其中国有煤炭公司煤炭产量占全国煤炭产量的90%以上。1990-2019年煤炭产量情况如图3所示。

图3 印度1990-2019年煤炭产量变化趋势

由于印度经济快速发展的大量电力需求将导致其未来将成为煤炭消费增长最大的市场。根据BP预测，到2040年，印度煤炭消费占全球煤炭消费总量的比例将达到约25%，因此印度也将大幅提高煤炭的产量，未来印度的煤炭产量将持续增长，印度煤炭公司(CIL)也将自2025年将国内煤炭产量提高到10亿t/a。

3.2 井工煤矿和露天煤矿生产情况

1997-2019年印度井工煤炭产量和露天煤矿产量分布情况如图4所示。由图4可知，1997-2019年印度露天煤矿的煤炭产量稳步提升，从1997年的270 Mt、占比75.48%上升到2019年的686. 2 Mt、占比94.16%，而井工煤矿的煤炭产量则呈逐年递减趋势。由于印度煤炭开采装备的限制，井工煤矿开采的成本很高，而由于印度大部分煤炭的储量都赋存在埋深300 m以上，所以印度的煤炭企业为了提高盈利尽量采用露天煤矿进行生产，同时加大井工煤矿的关闭退出力度，目前印度国内露天煤矿数量已经超过了井工煤矿数量，露天煤炭产量的比例将随着井工煤炭产量的不断减少仍会持续提升[2]。

图4 1997-2019年印度井工煤炭和露天煤炭产量的分布情况

3.3 煤炭产量构成

在印度煤炭工业生产中，国有煤炭公司占据绝对优势。2018-2019年度，国有煤炭公司的煤炭产量占印度当年总产量的91.9%，其中CIL的煤炭产量为606.89 Mt，占83.1%；辛格雷尼煤矿有限公司(SCCL)生产煤炭64.4 Mt，占总产量的8.8%；其他国有煤炭公司煤炭产量合计9.08 Mt(1.24%)；国内私人煤炭公司共生产煤炭49.88 Mt，仅为该年度印度煤炭总产量的6.83%。可见印度煤炭供给高度集中，主要来自于印度煤炭公司和辛格雷尼煤矿有限公司，根据近6年煤炭产量数据，这2家煤炭公司的煤炭产量平均占印度煤炭总产量的90%以上，其中印度煤炭公司占80%以上，在国内煤炭供给中具有垄断地位，如图5所示。

图5 印度国内煤炭产量分布情况

4 环境保护与安全生产

4.1 矿区环境治理

由于长期开采煤炭且缺乏环境保护意识所带来的环境问题已引起印度国内公众的极大关注[2]，印度大部分煤矿区已被环保部门列为严重污染地区，特别是大型露天煤矿及坑口电站造成水源、大气污染和森林资源与土地破坏等环境问题更为严重。政府相继出台了《1988年矿产资源保护与开发规则》《2017年矿物保护和发展条例》等一系列有关环境保护的法规，同时加大对环境毁坏土地生物复垦的科学研究。20世纪90年代后，印度国有煤炭企业开始实施环境与社会缓解项目用于对矿区环境进行综合治理，包括实施环境行动计划、实施复垦行动计划以及当地居民发展计划。印度政府要求煤矿企业从矿山规划阶段开始就高度重视环境保护，实行和遵循可持续的采矿方法。即在采矿作业的同时，采取各种污染控制措施和倡议，主要包含粉尘、矿井水处理、土地复垦以及地面噪声震动控制等。

为保证采后生态修复，印度政府对任何一个煤炭开采项目(包括老矿和新建矿井)都要求在其设计或开采活动中需实施《环境管理计划》。在新项目立项前，必须提交环境影响报告书，在提交的环境影响报告书中详细阐明煤炭开采对环境影响的预测和评估，阐述拟采用方案的选择，由政府审查，审查通过后报呈国家环境委员会审批。2010年，印度曾引入清洁环境税，征收标准为50卢比/t，至2016年增至400卢比/t。随着2017年商品及服务税的引入，煤炭消费税被煤炭生产税取代。

在矿区土地复垦方面，根据每个煤田土地特点选择合适的植物种类，同时印度煤炭公司正在尝试实施最先进的卫星监测技术，以监测所有露天煤矿开采项目的土地复垦和恢复情况。目前印度对矿山按5×106m3/a为分界线分成2类进行土地复垦监测，超过5×106m3/a类别的煤矿每年进行1次监测，低于5×106m3/a类别的煤矿每3年进行1次分期监测。2019年印度煤炭公司在52个主要监测点已复垦的面积为62.95%，效果较好。

4.2 煤矿安全生产

进入20世纪90年代，除1994年煤矿事故死亡241人出现反弹外，印度煤矿事故死亡人数总体呈起伏式逐年下降趋势， 2010年后死亡人数降至100人以内。2019年印度煤矿事故45起、死亡51人，百万吨死亡率为0.07[6]，煤矿安全生产水平较好，见图6。

图6 印度煤矿安全生产情况(1990-2019年)

印度近年来加大了井工煤矿的关闭退出力度，印度煤矿企业数量总体上不断缩减，从2000年的600个减至2019年的454个，降幅达25%。印度煤炭产业集中度不断提高，对化解煤炭行业散、乱、弱及安全生产问题发挥了重要作用。2019年印度国营煤矿的煤炭产量占92%以上，便于对所属煤矿的全员安全管理以及国家安全生产政策的统一实施和执行。

事实上，印度煤矿的采煤机械化程度一直都不高，其煤矿安全生产业绩主要靠大力贯彻安全法规、严格惩戒从业人员的违规生产行为取得的。一方面，印度国有煤矿根据法律要求普遍建立了较完整的企业内部安全管理体系，安全管理水平相对较高。另一方面，通过建立由政府、企业与工人相互支持、相互约束的三方委员会，充分发挥煤矿工人代表在安全监察中的作用，促进了矿山安全管理总局和煤矿安全管理机构以及煤矿工人的合作，提高安全监察效率，从而降低了事故发生率。

5 发展前景

经济和人口增长的双重压力将推动印度未来能源需求，特别是对煤炭的需求。中长期来看，印度的煤炭产量和消费量将会逐年持续保持增长，成为煤炭消费增长最大的市场，并有望在21世纪中叶成为世界最大的煤炭消费国。根据BP预测，到2040年，印度煤炭消费量占全球比例将达到约25%。在印度煤炭业呈供需失衡局势，并且在能源需求强劲增长、可再生能源发电与电网融合面临挑战以及增加国内煤炭生产面临障碍的大背景下，印度的煤炭进口将长期持续增加，特别是冶金用煤的需求和进口量预计将增加明显。印度和我国同是人口和经济大国，在资源禀赋方面都具有富煤、贫油、少气的特点，油气对外依存度较高，因此未来在能源转型方面将会面临许多相似的问题与挑战。