RCEP 各国钢铁工业简介（上）

黄 涛

2020年11月15日，由东盟主导的新自由贸易协定形式，相关国家协定谈判达成妥协，签署了“区域全面经济伙伴关系”框架协定（RCEP），产生了东盟、中国、日本、韩国、印度、新西兰和澳大利亚等16个国家参加的、30亿人口规模的巨大经济区。有力证明了全球化趋势不可逆转，世界自由贸易规律不可改变。

根据其成员国组成，可以分为三大区域，即东亚地区中、日、韩；大洋洲澳、新两国；以及东盟地区。中日韩、澳新都拥有自己的钢铁产业，而东盟十国中，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南6国也拥有一定规模的钢铁产业。本文仅对上述国家钢铁生产进行简要分析。

1.钢铁生产

一直以来，RCEP覆盖区域是世界钢铁制造中心和消费中心。2020年，RCEP钢产量12.6亿吨，占世界总计钢产量的67.27%，比上年提升2.77个百分点，中日韩三国所在的东亚地区又是RCEP中钢产最大的板块，2020年三国合计粗钢产量占世界总产量的64.73%，比上年增加2.53个百分点，见表1。

表1 2015-2020年RCEP钢产量统计 万吨，%

（1）东亚地区

中、日、韩都是RCEP成员国中的钢铁大国，按2020年钢产量国家排名，中国位列世界第一、日本位列世界第三、韩国位列世界第六，中日韩三国合计钢产量约占世界钢产量的三分之二。见表2。

表2 2011-2020年中日韩三国钢产量及占比 万吨，%

展望未来5-10年，东亚地区仍将是世界钢铁生产制造中心。中国钢消费量进入峰值平台区，钢产量将呈现稳中有降的趋势。1973年日本粗钢产量1.19亿吨达到历史峰值，此后，日本钢产量长期维持在1亿吨左右，总体平稳，今后再现显著增长的可能性不大。近年来，韩国钢产量在7000万吨左右，未来难有明显增长。

（2）东盟

2013年之前，东盟主要国家几乎没有高炉炼铁，仅生产少量直接还原铁，钢铁企业的大都采用电炉炼钢工艺，主要原料是废钢和少量的直接还原铁。2013年之后，东盟钢铁企业的新建高炉开始生产出铁水。2020年东盟国家铁产量是2014年的7.7倍。东盟国家新建高炉主要集中于越南和马来西亚两国。见表3、表4。

表3 2013-2020年东盟主要国家铁产量 万吨，%

表4 东盟国家高炉一览（不完全统计）

一直以来，东盟国家经济增长带动钢消费增长，但当地钢产量并未相应增长。随着中国 “一带一路”倡议，中国企业开始与东盟国家开展国际钢铁产能合作，新建产能顺利投产，东盟国家钢产量开始出现明显增长，从2015年不足2000万吨提升至2020年达到4550万吨，新增钢铁产能提高1倍以上，主要集中在越南。过去5年间，越南钢产量增加了1500万吨左右，占东盟国家增量的四分之三。

当前，东盟国家钢产量仍不能满足本地市场需求，不足部分仍依赖进口。未来，东盟国家还将继续扩大钢铁冶炼能力。见表5。

表5 2015-2020年东盟主要国家钢产量 万吨，%

东盟国家钢铁产品轧制加工能力远超冶炼能力。近年来，东盟国家钢材产量稳步增长，一方面得益于本国政府大力推动本地化的钢铁冶炼产能扩张，另一方面是通过进口半成品钢坯和用于深加工的热轧板卷，在本地进一步轧制、涂镀进行深加工。本地化钢铁冶炼产能扩张主要聚焦于生产长材，板材产能扩张主要聚焦于进口基板的深加工。

东盟国家钢材产量增加主要是基于越南、印度尼西亚和菲律宾三国的贡献，泰国、新加坡和马来西亚钢材产量大体保持稳定。见表6。

表6 2015-2019年东盟主要国家钢材产量 万吨

（3）大洋洲

尽管澳大利亚蕴藏着巨大的优质铁矿石、煤炭资源，是世界最大的铁矿石出口国，但其钢铁生产规模相对较小，常年稳定在500万吨左右，也没有计划大规模扩大钢铁产能。新西兰的钢铁生产规模更小，年产量仅为50万-70万吨。见表7。

表7 2012-2020年大洋洲主要国家钢产量 万吨

2. RCEP主要钢铁企业

据英刊《金属通报》统计（不完全），2020年全球钢产量超过200万吨的钢铁企业有137家，其中，中国79家（含中国台湾中钢公司），占比达到57.7%；日本4家；韩国3家；澳大利亚1家；越南2家。

2020年世界前十大钢铁企业中，中国占据7家。中国宝武集团是世界最大的钢铁企业，钢产量达到1.15亿吨，其次为河钢集团，排名世界第3，钢产量4238万吨，之后还有江苏沙钢、鞍钢集团、建龙集团、首钢集团、山钢集团。2020年中国钢铁产业集中度CR4为22.3%，CR10为38.0%。见表8。

表8 2020年中国十大钢铁企业粗钢产量世界排名 万吨