广化交易纯碱市场月度监测报告(2022年9月)

1 涂料行业整体市场回顾及现况概述

1.1 宏观经济

图1 工业生产者购进价格涨跌幅

2022年8月，全国居民消费价格同比上涨2.5%。1-8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.9%。

2022年8月，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比下降1.4%。

表1 2022年8月制造业分类指数说明

2022年8月，制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，低于临界点，比上月上升0.4%，制造业景气水平有所回升。

2022年8月，制造业采购经理指数为49.4%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%，比上月下降1.2%和0.8%，继续位于扩张区间。总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，我国经济继续保持恢复发展态势。

1.2 涂料行业

2022年9月涂料产量为180.22万吨左右，其中排名前三的省份是广东、江苏和上海，占据全国产量的50%左右。总的来看，上游原料大幅走涨，加之国内多地疫情反弹，多省面临着同时段多地市的防控局面，物流受阻，物流运费大涨，加之国内涂料产能过剩，涂料企业开始上调产品价格，价格上涨幅度在5%～20%不等，下游需求紧缩，能耗“双控”、“双碳”达标等因素，国内涂料市场面临巨大挑战。整体7月国内涂料市场，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

图2 2020-2022年全国涂料累计产量数据及增幅

2 涂料成品供应分析

2.1 涂料产量统计及预测

图3 2007-2022年中国涂料占比分析图

图4 我国分类涂料水性/非水性占有率

2.2 国内涂料市场份额分析

图5 2022年9月中国涂料累计产量区域占比

2022年9月涂料产量分布总体格局较2022年8月份相比波动有限，各区域有窄幅整理。随着宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现良好开局。

8月华东、华中、华南地区产量全国占比均有窄幅增长。华北及西北等地区产量依然持续低位。因此整体呈现出中南地区产量持续高位而西南及北方地区产量低位的情况。

因外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。华东、华南、华中地区等三个地区涂料产量仍占大头，产量总和占全国总产量的84.62%，较上个月整体窄幅上升。华东、华中、华南地区产量全国占比基本保持稳定，这三个区域是涂料行业发展中最稳定的中坚力量；目前西南地区有国家政策扶持，发展趋势日渐见好，北方地区发展进度比较滞后。

图6 2022年9月中国涂料营销额区域占比

2022年9月份，华东地区主营销售额明显比华南地区主营业务收入高，其主要原因是工业涂料价格普遍比建筑涂料价格要昂贵，华东地区主要以工业涂料为主，华南地区以建筑材料为主。华北、东北及西北地区因本身产量小，加上物流运输等其他因素，业务收入在全国占比依然比较小。

2.3 涂料新增产能统计

表2 2022年1-9月部分新增产能统计

续表2

续表2

据不完全统计，2022年9月份统计的涂料成品新增产能数量为273万吨左右，较上月增加226.81万吨。

从新增产能地区来看，9月新增产能选址华东地区为主。目前涂料行业发展重心虽以华南、华东为主，但其他地区也在不断发展涂料新产能，未来预计华中等地区的市场份额持续上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料关联市场分析

3.1.1 房地产行业

图7 2021-2022年房地产行业同比情况

2022年1-8月，全国房地产开发投资90809亿元，同比下降7.4%；其中，住宅投资68878亿元，下降6.9%。

天在孔子那里又是作为道德源泉和依据的天。《论语·子罕》中：子畏于匡，曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也；天之未丧斯文也，匡人其如予何？”孔子认为，超验的天是文化传承延续的决定因素，即人伦道德的内在源泉和依据，由此达到“天道”与“人道”相统一的态势，提出“天道”即“人道”的天人合一理念。儒家主张天人合一，是息息相通且不可分割的统一整体，天命赋予不同生命个体以独特人性，天命天道贯穿始终，被赋予至上道德性。天命内在于人性中，形成了善的道德主体，只要尽心知性便能知天，在天的行为依据下，小到人伦道德，大到天下一家，都自成体系又和谐完满，从而实现孔子“仁”的主张。

1-8月，房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米，同比下降4.5%。其中，住宅施工面积613604万平方米，下降4.8%。房屋新开工面积85062万平方米，下降37.2%。其中，住宅新开工面积62414万平方米，下降38.1%。房屋竣工面积36861万平方米，下降21.1%。其中，住宅竣工面积26737万平方米，下降20.8%。

8月，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为95.07。

3.1.2 汽车行业

2022年8月，我国汽车产销继续保持快速增长态势，分别完成239.5万辆和238.3万辆，同比分别增长38.3%和32.1%；新能源汽车产销再创历史新高，分别完成69.1万辆和66.6万辆，同比分别增长1.2倍和1倍。

图8 2019-2020年月度汽车销量变化情况

3.1.3 船舶行业

图9 2020-2022年造船完工量分月情况

2022年1-8月，全国造船完工2394万载重吨，同比下降8.9%。承接新船订单2805万载重吨，同比下降42.9%。8月底，手持船舶订单10203万载重吨，同比增长11.5%。

图10 2020-2022年新承接订单分月情况

2022年1-8月，全国完工出口船2074万载重吨，同比下降15.9%；承接出口船订单2537万载重吨，同比下降42.5%；8月末手持出口船订单9030万载重吨，同比增长11.4%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的86.6%、90.4%和88.5%。

4 涂料原料市场分析

表3 9月部分主要常用涂料原料价格涨跌表

续表3

2022年9月在广化交易监测的36个涂料原材料中，有24个价格上涨，占全部品种数量的67%;下跌产品有7个，占总体产品数量占比19%，DOP、顺酐、醋酸乙酯、PMA、PM持平0。

2022年9月国内有24个产品价格迎来上涨，7个产品在继续下跌。

5 涂料发展趋势及后市展望

2022年9月主要涂料原料表现偏强，各别产品弱势走跌，国内多点散发疫情物流受限，多地区运费高、到货成本增加，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，而原材料价格持续上涨，国内涂料产能过剩，面对激烈的市场竞争，尽管已经上调了产品价格，但是很多涂料企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力，利润仍在下滑。在此情况下，更加考验企业的运营能力，不少涂料企业正通过创新产品、加强供应链管理、降本增效等多种方式，消化成本上涨带来的不利影响。整体7月国内涂料市场重心向下，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

随着中国涂料市场的不断成熟，预计未来增长率将继续下降。涂料的产量及需求与商品房装修面积息息相关，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑。经过对全国涂料产量与处理后全国房屋装修面积进行线性回归预测。短期预测国内市场10月暂维持僵持盘整运行。

6 涂料行业重大要闻

6.1 行业新闻

(1)厦大将一项填补空白涂料技术以50万元价格转让给信和

厦门大学将“一种石墨烯掺杂的防辐射涂料及其制备方法”发明专利以50万元价格转让给信和新材料股份有限公司。据悉，该发明专利于2019年01月15日获得授权，发明人为戴李宗、毛杰、袁丛辉、武彤、吴俣哲、李云同、许一婷、曾碧榕、罗伟昂、陈国荣。该发明旨在克服现有技术存在的上述缺陷，提供工艺简单，防辐射效果显著，不含铅等危害元素的一种石墨烯掺杂的防辐射涂料及其制备方法。发明针对市场的空白及现有技术的不足，将石墨烯与八苯基胺基聚倍半硅氧烷掺杂涂料中，提供一种工艺简单，防辐射效果显著，不含铅等危害元素的防辐射涂料。发明关键技术在于向涂料基体中加入额定比例的石墨烯、OPAPOSS和Fe3O4磁性纳米粒子，提供一种性能优异的防辐射涂料。

(2)打破国外垄断，这项技术突破高端防污涂料“卡脖子”问题

青岛国家海洋技术转移中心发布了一项成果“环保型海洋长效防污超滑涂层技术”，该技术由四川大学青岛研究院开发，涉及领域涵盖舰船防污、深海特种装备减速增速、装备重防腐涂装、石油化工装备、水产养殖设备、建筑材料自清洁、电力设备、电子通讯设备防冰防水。

(3)“国家火炬防腐涂料特色产业基地”落户中国防腐第一县

据《国家火炬特色产业基地建设管理办法》(国科火字〔2015〕163号)有关规定，经地方政府申请、省级科技管理部门推荐、申报基地答辩、专家评议论证等程序，国家火炬特色基地近日评选揭晓，全国共有37家基地确认为国家火炬特色产业基地，萧县经济开发区功能性新材料产业集群获批国家火炬防腐蚀涂料特色产业基地称号。

萧县经济开发区以防腐化工为龙头，大力建设功能性新材料及应用产业基地，重点集聚附加值高、发展潜力大的产业，已成功打造新大陆涂料、华大化学、新秀新材料等一批龙头企业。基地现有规上企业15家、高新企业16家、省专精特新企业4家，先后成功签约“中国工程院院士工作站”、国家建筑先进材料研究院等科研院所，去年基地实现产值80多亿元。

(4)生产研发大楼封顶，推动进口替代打破国外技术垄断

江苏中新瑞光学材料有限公司生产研发大楼封顶仪式在苏州工业园区顺利举行。中新瑞生产研发大楼位于港田路以南、青丘街以西，大楼用地面积21000余平方米，总建筑面积近60000平方米，建成后将进一步推动纳米高分子材料实现进口替代，打破国外技术壁垒和垄断，为企业未来的发展拓展空间。研发大楼将于今年年底竣工并整体迁入。

(5)填补空白！中国航天成功研发出快速固化透明防腐涂层

从中国航天科工二院201所获悉，该所近日成功研发金属防锈液YJ-13，填补了海洋环境下金属设备应急防护产品的空白。这是一种快速固化透明防腐涂层，可以刷涂在金属零部件表面，如同给金属涂上一层保护“面霜”，起到良好的抗衰防护作用。

(6)超耐用涂层数分钟杀死新冠病毒，6个月后抗菌率仍达99.9%

在人类与细菌长达数百年的斗争中，可能很快会出现一种新武器：第一种可快速杀死细菌和病毒并持续数月的耐用涂层。美国密歇根大学工程师和免疫学家团队在《物质》杂志发表的研究证明，新涂层对新冠病毒、大肠杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和多种其他病原体都具有致命性。即使在键盘、手机屏幕和涂有鸡肉的砧板等表面，经过数月的反复清洁和磨损后，它仍能杀死99.9%的微生物。

6.2 企业新闻

表4 其他企业动态

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