淮南港大通港区洛河作业区码头市场分析

◎ 王森 南京沐航交通科技有限公司

1.港口现状

1.1 港口设施现状

2018年以来，淮南市大力开展非法码头整治，关停非法码头110余个；截至2021年底，淮南港现有港口企业19家，生产性码头泊位48个（含寿县港区），码头泊位长度4086m，年通过能力2093万吨[1]。现状码头主要分布在淮河两岸，主要承担淮南市煤炭、矿建材料及水泥等货种中转；另有在建、拟建码头4座，泊位数25个，通过能力2290万吨/年。

洛河作业区位于淮南市大通区洛河镇、淮河右岸，下距淮上淮河大桥约1.8km。作业区规划新建6个2000吨级泊位，包括3个散货泊位（在建）和3个服务区泊位，于2021年9月份开工建设，完成了桩基基础和港区道路工程。

1.2 港口生产经营现状

近年来，随着淮南市社会经济快速发展，淮南港货物吞吐量由2010年的10 95.9万吨增长到2017年的1798.3万吨，年均增速7.3%[2]；2018年，淮南市对非法码头进行了整治，吞吐量出现大幅减少，当年仅为397.6万吨。2018年后，淮南港口货物吞吐量虽有所恢复，但较码头整治前仍减少659万吨。

从作业货种情况来看，淮南港作业货种以煤炭、矿建材料、水泥为主，2021年三大货种吞吐量分别为828.9万吨、221.6万吨、46.3万吨，分别占全港吞吐量的72.7%、19.4%、4.1%。

1.3 现状评价

淮南港主要以煤炭接卸为主，非法码头整治后，淮南市港口吞吐量大幅减小，主要是大量小、散的非法公用码头被关停。

目前，淮南市没有合规的公用码头，随着环保整治的深入推进，相关不合规的公用码头吞吐量将进一步减少，预计转移量在1200万吨以上，未来将由新建的规模化作业区承担。

2.淮南港市场调研情况及吞吐量预测

2.1 淮南港口市场调研情况

（1）煤炭物流通道。洛河作业区后方用煤客户煤炭物流通道主要有三条，一是本地铁路来煤，主要来自淮南本地的新集矿、淮南矿等，约占6成，运价50～60元/吨；二是外地铁路来煤，主要来自山西、陕西，约占2～3成，运价约200元/吨，三是本地汽车运煤，这部分煤炭约占1～2成，作为企业用煤的补充。

（2）粉煤灰物流通道。电厂粉煤灰运输通道，主要是通过汽车销往附近的水泥厂。

（3）定远盐化工所需石灰石运输通道。定远盐化工企业原料石灰石产地主要是芜湖无为县（无为华塑矿业公司），主要通过铁路运输，整个物流费用约60元/吨。随着原料市场的开拓，部分池州石灰石可通过江淮运河运入本码头转驳。

（4）铁水联运、水水中转可能性分析。铁水联运、水水中转分析如下：北方地区煤炭可以通过铁转水方式到达项目腹地客户，铁转水物流成本可节约5-8元/吨；当海进江运费处于低位时，经沿江水水中转，有约10元/吨成本优势。

铁转水、水水中转模式可增加货物价值：外地采购煤炭大多采用到厂交割，水铁联运、水水中转能够提供参配场所，最大限度提升货物自身价值，大幅度提升利润空间，同时能够高效利用好洗煤厂副产品，变“废”为“宝”。

图2 近年来淮南市港口货物吞吐量

图3 2021年淮南市港口作业货种占比情况

图4 外来煤炭运输格局

配套供应链资金及物流服务：腹地客户有较大部分市场采购，可充分发挥供应链公司的资金、资源、物流等优势，通过水铁联运或海进江业务，配以内河运输，为客户提供煤炭保供服务。

（5）主要货种运输航线分析。根据区域外来煤炭分析，本项目煤炭运输路线主要有4条，一是北方煤炭铁运至河南周口，通过淮河及支流运至本项目；二是海进江煤炭通过京杭运河、淮河干线至本项目；三是海进江煤炭通过长江干线、江淮运河至本项目；四是北方煤炭至山东或徐州下水，通过京杭运河、淮河干线至本项目。

从航线比选来看，铁水联运路线1优势较大（路线短），水水中转路线3的比较优势明显（单艘船舶运量大）。

本次市场调研主要对象为周边电厂、经济开发区，盐化工基地等有原料及产成品大进大出的用户，市场调研情况如表1所示（以大唐洛河电厂为例）。

表1 物流通道及转水运量市场调查情况

2.2 吞吐量预测

本次预测基准年为2021年，预测特征年为2025年和2035年。以2011年～2021年淮南港港口吞吐量数据和国民经济统计数据[3]为基础，采用弹性系数法预测特征年淮南港区吞吐量指标，再结合市场调研情况，预测洛河作业区未来各特征年吞吐量。

弹性系数法预测计算公式如下：

式中：Pn—第n年货物吞吐量；Pk—第k年货物吞吐量；Rn—第k年至第n年吞吐量增长率；n—预测年份；Es—弹性系数；q—国民经济在未来年的增长率。

将港口吞吐量数据与国民经济数据进行回归分析[4]，确定弹性系数。“十四五”期间，港口吞吐量增速弹性系数约为2.5。2026～2035年，港口吞吐量增速弹性系数约为1.8。利用弹性系数法预测，2025年和2035年淮南港货物吞吐量将达到2100万吨和4500万吨，如表2所示。

表2 淮南港吞吐量预测表（单位：万吨）

根据大通港区的功能定位，综合判定，2025年，大通港区占淮南港比例约21%，洛河作业区占大通港区比例约60%；2035年，占比分别为20%、70%。结合调研情况，预测到2025年、2035年，洛河作业区吞吐量分别为290万吨、360万吨。

3.港口SWOT分析

3.1 优势分析

（1）优越的地理位置。洛河作业区码头位于二级航道淮河右岸，上距江淮运河口约40km，随着江淮运河的开通，洛河作业区通过江淮运河，可连接长江，大幅缩短现有通道航运距离；通过淮河向东连接京杭运河，交通位置优越。

（2）良好的腹地优势。洛河作业区主要为淮南市区、经济技术开发区、后方煤电化产业服务。煤化工及电力产业是淮南市的支柱产业，淮南市传统煤电产业比重较高。大唐洛河电厂、大唐田家庵电厂、德邦化工均位于本项目后方。定远盐化工业园距本项目也仅有27公里。上述煤化企业需要大量的煤炭、盐等原材料，迫切需要低成本、高便捷的集疏运通道。

（3）物流产业集聚优势。洛河作业区地理位置优越，腹地优势明显。后方拟建淮河临港物流产业园项目，规划建设煤炭物流中心、建材物流中心、农产品物流中心、跨境电商物流中心[5]。码头建成后，可拓展完善仓储设施、装卸设备、运输工具，方便货物的装卸和周转，同时可建立港口信息平台，使得港口成为重要的信息中心，进一步拓展业务范围，形成“港产园城”协同发展。

3.2 劣势分析

（1）建设单位管理体系不完善。由于洛河作业区尚未建成，建设单位虽有明确的发展战略和清晰的发展思路，但是组织构架和管理体系不完善，相关管理业务欠缺，尤以财务管理较为薄弱。

（2）码头设计的装卸工艺落后。本项目每个泊位配备2台固定吊，通过车船直取，装卸煤炭、矿建材料，装卸工艺较为落后，作业效率偏低。

3.3 外部机遇分析

（1）非法码头整治有力推进，产生大量货物转移量。由于历史的原因，淮河两岸私建了大量码头、作业区和砂石料堆场。2018年以来，淮南市大力开展非法码头整治，取缔码头企业110余家，整治工作已取得阶段性进展。而在“生态优先，绿色发展”的背景下，规范化、现代化的绿色港口仍是未来发展方向，洛河作业区在此机遇下，有望承接大量的货物转移量。

（2）“煤电化”支柱产业用能需求稳步增长。淮南市加速推进产业结构调整，产业转型升级持续加快，煤电产业比重仍然保持高位。淮南煤化工基地成为全省重点建设的三大新型化工产业基地，集聚了中安联合、安徽嘉玺等一批煤化工龙头企业，着力打造千亿级煤化工产业集群[6]。

根据调研，洛河电厂规划扩能增产，带来煤炭需求量的持续稳定增长。

（3）内河航运条件改善，将促进港口吞吐量的增长。江淮运河的开通，将打通淮河水运第二入江通道，改变淮南与巢湖、皖江及长江中上游地区间的水运物资绕行京杭运河的现状，缩短200～600公里不等的运输航程，打通长江与淮河两大流域之间便捷的水运通道。随着内河航运条件的改善，预计淮南港水运需求将进一步释放，呈现高速增长趋势。

3.4 外部威胁分析

外部潜在威胁主要来自周边港口的挑战，大通港区规划的作业区有上窑作业区和洛河作业区，其中上窑作业区拟建5个1000吨级泊位，主要为珍珠水泥提供配套运输服务，若有能力富裕，可能会与本项目产生竞争关系。

图5 SWOT分析图

4.结语

经市场调研及吞吐量预测，洛河作业区吞吐量在2025年、2035年分别达到290万吨、360万吨，主要的货种为煤炭、矿建材料、煤灰、工业盐以及盐化产品等。通过SWOT分析，洛河作业区码头具备优越的地理位置、良好的腹地优势及物流产业集聚优势的特点，随着非法码头整治有力推进，“煤电化”支柱产业用能需求稳步增长及内河航运条件逐步改善，具备良好的开发前景，但也要注意到，码头装卸工艺落后、公司组织管理薄弱等内部劣势，同时可能面临周边港口竞争威胁。