2022年我国硫酸行业生产运行情况及展望

廖康程，杨 曼

（中国硫酸工业协会，北京 100013）

2022 年我国硫酸产能继续增长，但需求下降，产量减少，行业产能利用率下滑。2022 年硫酸价格先扬后抑，上半年持续上涨，突破十年新高，下半年极速下跌，逼近新低。未来几年，硫酸产能和下游需求均有所增长，但新建产能数量远高于新增下游需求，硫酸市场供过于求的压力将增大。

1 硫酸产能

1.1 总产能

据中国硫酸工业协会（以下简称协会）统计，2022年我国硫酸总产能为1.296亿t（见图1），同比上升1.3%。其中硫黄制硫酸产能为5 715万t，同比上升1.9%；冶炼烟气制硫酸产能为4 577万t，同比下降0.7%；硫铁矿制硫酸产能为2 322万t，同比下降0.1%；其他制硫酸产能为339 万t，同比上升39%。

图1 2017—2022年我国硫酸总产能

1.2 产能结构

2022 年，我国硫黄制硫酸产能占硫酸总产能的44.1%，同比上升0.2 个百分点；冶炼烟气制硫酸产能占硫酸总产能的35.3%，同比下降0.7个百分点；硫铁矿制硫酸产能占硫酸总产能的17.9%，同比下降0.2个百分点；其他制硫酸产能占硫酸总产能的2.6%，同比上升0.7个百分点。

1.3 产能分布

我国硫酸产能主要分布在云南、贵州、四川、湖北4个主要的磷资源省份，以及山东、江苏等化工大省，内蒙古、广西、安徽、河南等冶炼产能大省。

2022 年我国硫酸产能前10 名省（自治区）产能见表1。

表1 2022年我国硫酸产能前10名省（自治区）产能万t/a

1.4 停产产能

2022 年我国硫酸停产产能总计819 万t，同比下降5.9%。其中，硫黄制硫酸停产产能364 万t，同比下降7.8%；硫铁矿制硫酸停产产能321 万t，同比下降5.9%；冶炼烟气制硫酸停产产能124万t，同比持平；其他制硫酸停产产能10万t，同比持平（注：连续3 年停产的企业将视为淘汰，不再计入停产产能。）2017—2022 年我国硫酸停产产能及结构见图2。

图2 2017—2022年我国硫酸停产产能及结构

1.5 新建产能

2022年我国硫酸新建产能总计381.1万t，同比下降5.4%；其中硫黄制硫酸115 万t，冶炼烟气制硫酸201 万t，硫铁矿制硫酸45 万t，其他制硫酸20.1万t（见图3）。

图3 2020—2025年我国新建、拟建硫酸产能情况

部分原计划于2022 年投产的产能推迟至2023年，致使2023 年的新建产能高达1 375.3 万t。此外，2024 年和2025 年，我国新建、拟建硫酸产能数量也十分巨大。据协会统计，2023—2025 年，我国新建、拟建硫酸产能总计3 040.7万t，其中硫黄制硫酸1 007 万t，冶炼烟气制硫酸1 587.4 万t，硫铁矿制硫酸270万t，其他制硫酸176.3万t。

2 硫酸生产情况

2.1 总产量

据协会统计，2022年我国硫酸总产量约1.07亿t，同比下降2.2%（见图4），占全球硫酸总产量的34.9%。其中，硫黄制硫酸产量4 421.7 万t，同比下降8%；冶炼烟气制硫酸产量4 255.9万t，同比上升3.8%，近20 年保持连续增长走势；硫铁矿制硫酸产量1 765.3 万t，同比下降4.6%；其他制硫酸产量254.7万t，同比上升42.3%。

2.2 产量结构

2022年，硫黄制硫酸产量占我国硫酸总产量的41.3%，尽管同比下降2.7个百分点，但依然是我国硫酸产量最大的品种；冶炼烟气制硫酸产量占比39.8%，同比上升2.3个百分点；硫铁矿制硫酸产量占比16.5%，同比下降0.4 个百分点；其他制硫酸产量占比2.4%，同比上升0.8个百分点。

2.3 开工率

2.3.1 平均开工率及各种制硫酸开工率

得益于有色金属加工费提升，2022 年冶炼行业开工率较高，冶炼烟气制硫酸装置的开工率也再次上调；而由于磷肥行业开工率下降，与之配套的硫黄制硫酸装置开工率也随之下调。

据协会统计测算，2022 年我国硫酸行业平均开工率为82.6%，同比下降2.9 个百分点。其中，硫黄制硫酸开工率77.4%，同比下降8.3 个百分点；冶炼烟气制硫酸开工率93%，同比上升4 个百分点；硫铁矿制硫酸开工率76%，同比下降3.6个百分点；其他制硫酸开工率75.2%，同比上升1.8 个百分点（见图5）。

图5 2017—2022年我国硫酸行业年均开工率走势

2.3.2 各省开工率

因硫酸运输半径限制，以及各省份硫酸供需形势的差异，我国各省（自治区、直辖市）硫酸企业开工率差别较大。2022 年，江西、河南、云南、内蒙古等冶炼烟气制硫酸占比较大的省（自治区）开工率明显高于全国平均值；而宁夏、新疆、青海等缺乏硫酸下游需求的省（自治区）开工率则明显较低（见图6）。

图6 2022年我国各省（自治区、直辖市）硫酸企业开工率

2.4 产量分布

我国硫酸产量主要分布在云南、贵州、四川、湖北4个主要的磷资源地，以及安徽、内蒙古、广西、河南等冶炼产能较大的地区，工业发达的华东地区（见表2）。据协会统计，2022年产磷4省硫酸产量总计为4 684.0万t，同比下降2.9%，占总产量的43.8%；工业发达的华东地区产量为2 638.6万t，同比下降5.4%，占总产量的24.7%。

表2 2022年我国各地区硫酸产量

2022 年我国硫酸产量前10 名省（自治区）见表3。

表3 2022年我国硫酸产量前10名省（自治区） 万t

2.5 企业规模

据协会统计，2022 年我国硫酸生产企业总计344 家，同比减少5 家；其中开工企业总计298家，同比减少6家。从企业规模来看，大中型企业（产量在30万t以上）有107家，同比减少1家（见表4）。

表4 2022年我国硫酸企业规模统计

2.6 产量前10名企业

据协会统计，2022 年我国硫酸产量前10 名企业硫酸产量合计4 295 万t，同比上升5.8%，占硫酸总产量的40.2%，同比上升3.1 个百分点（见表5）。分品种看，硫黄制硫酸产量前10 名企业产量同比下降7.2%，冶炼烟气制硫酸产量前10 名企业产量同比上升16.1%，硫铁矿制硫酸产量前10名企业产量同比上升17.7%（注：该部分数据已合并各集团子公司产量）。

表5 2022年我国硫酸产量前10名企业产量

3 硫酸进出口情况

3.1 出口情况

1） 出口量及出口价格 据海关统计，2022年我国累计出口硫酸364.3万t，同比上升28.3%；平均出口价格为116.8美元/t，同比上升28.2%（见图7）。

图7 2017—2022年我国硫酸出口量及出口价格走势

2） 出口硫酸去向 从出口硫酸去向来看，智利、摩洛哥、印度依次是我国硫酸出口量前3名去向国，出口量分别占出口总量的35.1%、25.0%、11.8%（见图8）。

图8 2022年我国出口硫酸去向

3） 出口硫酸来源 2022年我国出口硫酸主要来自江苏、广西、山东和福建（见图9）。江苏双狮张家港精细化工有限公司、广西金川新材料有限公司、福建中铜东南铜业有限公司是我国主要的硫酸出口企业。

图9 2022年我国出口硫酸来源（按企业注册地分）

3.2 进口情况

据海关统计，2022年我国硫酸进口量27.5万t，同比下降33.5%；剔除高价硫酸后，平均进口价格CFR（成本加运费）89.8 美元/t，同比上升13.2%（见图10）。韩国是我国最大的进口硫酸来源国，2022年，我国91.2%的进口硫酸来自韩国，同比上升2.9个百分点。

图10 2017—2022年我国硫酸进口量及进口价格走势

2022年，我国进口硫酸主要流向了山东和江苏（见图11）。

图11 2022年我国进口硫酸去向（按企业注册地分）

4 硫酸消费情况

4.1 消费量

据协会统计，2022 年我国硫酸表观消费量1.036亿t，同比下降3.1%，占全球硫酸总消费量的33.6%。其中，化肥用硫酸总计5 214.2 万t，同比下降8.7%，占比50.3%，同比下降3.1 个百分点；工业用硫酸总计5 146.7万t，同比上升3.3%，占比49.7%，同比上升3.1个百分点（见图12）。

图12 2017—2022年我国硫酸表观消费量走势

4.2 消费结构

我国硫酸下游产品以磷肥为主，其中磷酸一铵、磷酸二铵两个产品用硫酸量占到总用硫酸量的36.9%，同比下降2.6个百分点；此外，钛白粉、氢氟酸、饲料级磷酸氢钙（简称饲钙）也是硫酸下游主要产品，用硫酸量分别占总用硫酸量的12.3%、6.9%、5.9%（见图13）。

图13 2022年我国硫酸消费结构

5 硫酸价格

2022 年全国硫酸平均价格为540 元/t，同比下降2.4%。2022 年上半年、下半年价格差异巨大，上半年全国硫酸平均价格为770 元/t，同比上升89.7%，下半年平均价格为310.4 元/t，同比下降55.6%。

2022 年硫酸价格走势先极速冲高，再极速暴跌。2022年年初时，全国硫酸均价在500元/t，从2月初开始，价格开始快速冲高，至4 月初涨至950元/t，突破近10 年高点，之后在高位调整，6 月底价格快速暴跌，至8月底跌至年内低点150元/t，之后低位调整，至年底时，全国硫酸均价在200 元/t左右（见图14）。

图14 2012—2022年全国硫酸均价走势

6 硫资源

6.1 供应量

据协会统计，2022 年我国硫资源总供应量（折S，下同）为3 748.9 万t，同比上升0.2%；其中，国产硫资源2 124.7万t，同比上升3.3%，占总供应量的56.7%，同比上升1.7 个百分点；进口硫资源1 624.2 万t，同比下降3.6%，占总供应量的43.3%，同比下降1.7个百分点（见图15）。

图15 2017—2022年我国硫资源供应量和对外依存度走势

6.2 供应结构

我国硫资源供应主要由硫黄、硫铁矿、有色金属矿伴生硫组成，其中硫黄占比45.1%，同比下降1个百分点；硫铁矿折硫占比15.4%，同比下降0.8个百分点；有色金属伴生硫占比37.1%，同比上升1.3个百分点（见图16）。

图16 2022年我国硫资源供应结构

6.3 消费量及消费结构

2022 年我国硫资源表观消费量（折S，下同）3 629.9 万t，同比下降0.5%；其中96.2%用于制硫酸，同比下降1.7个百分点（见图17）。

7 未来发展趋势

7.1 硫酸产能和下游需求均有新的发展

据协会统计，2023—2025年我国新建、拟建硫酸产能总计3 040.7万t/a，其中硫黄制硫酸1 007万t/a，烟炼烟气制硫酸1 587.4 万t/a，硫铁矿制硫酸270万t/a，其他制硫酸176.3万t/a。我国规划的硫酸下游产品项目对硫酸的需求量总计超过1 200万t/a，下游产品规划产能较大的是磷酸铁锂和己内酰胺，此外还有部分氢氟酸和少量的硫酸法钛白粉项目。

从规划项目的数量来看，未来我国硫酸供需均有所增长，但规划硫酸产能远超下游需求，硫酸产能过剩的趋势会更加严重；此外，下游部分行业已经出现了产能过剩的现象，主要的下游产品磷复肥、钛白粉、氢氟酸的产能利用率均呈下降趋势。综合来看，尽管产能和需求都有所发展，但供过于求的压力将增大。

7.2 硫黄产能继续增长 硫资源自给率继续提高

据协会统计，2023—2025 年我国新建硫黄产能总计540万t/a，如果这些项目全部达产，我国硫黄总产能将接近2 200 万t/a，远超目前的国内需求量，将极大促进我国硫资源自给率的进一步提高。

但同时国内硫黄市场的发展还存在很多问题，一是生产地和需求地分离，主要的硫黄生产地中除四川省外，其他都不是硫黄需求大省，未来几年新建硫黄装置主要坐落在广东、山东、辽宁，也不是我国主要的需求大省，这种分离将导致硫黄运输成本提升；二是国内硫黄生产企业规模普遍较小，相对于需求比较集中的湖北、云南、贵州的企业来说，国内硫黄生产企业难以提供稳定的保障；三是目前国内硫黄市场没有独立的定价机制，受国际硫黄价格影响太大，对下游需求企业的成本控制带来困难。

7.3 硫酸市场将进入调整期

2021—2022 年，我国硫酸上游原材料价格不断高涨，下游各类市场行情表现积极，硫酸价格在此推动下运行至历史较高水平。但进入2023年后，上游硫黄价格不断走低，下游各类市场持续低迷，硫酸价格也随之持续下跌。原材料和需求的低迷预计将在2023年持续影响硫酸市场运行。

随着冶炼酸产量持续增长和磷肥出口持续限制，我国硫酸市场供大于求的压力将会持续放大。未来数年，我国硫酸价格将持续面临供大于求带来的下行压力。在此环境下，我国硫酸企业的新老置换，也将继续进行，能耗高、环保差、成本控制不佳、远离需求地的企业将面临极大淘汰风险。