北京观赏鱼产业发展报告

◎ 文/何川

北京地区在全国观赏鱼行业中占有举足轻重的位置，具有发展历史悠久、市场需求旺盛、普及程度高、科技力量强等特点，本文作者就北京市观赏鱼产业发展情况进行调研，并提出相关建议，以期为其他地区发展观赏鱼产业提供参考。

一、我国观赏鱼行业相关政策

原农业部《关于促进休闲渔业持续健康发展指导意见》（农渔发〔2012〕35号）、《全国渔业发展第十三个五年规划》《“十四五”全国渔业发展规划》中都明确提出了，要重点发展休闲渔业产业的工作思想。2016年5月，农业部出台《关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》明确指出要“大力发展休闲渔业”，并对相关内容进行详细阐述。2019年2月，农业农村部发布《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号），其中提到，要拓宽发展空间，发展休闲观光渔业。2021年11月，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出发展休闲垂钓等休闲农业新业态。

为加强北京市水产种质资源保护与管理，根据《中华人民共和国渔业法》《水产苗种管理办法》的有关规定，按照《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2019〕56号）、《农业农村部关于落实农业种质资源保护主体责任开展农业种质资源登记工作的通知》和《北京市农业农村局关于开展农业种质资源保护单位确定和农业种质资源登记工作的通知》（京政农发〔2020〕127号）要求，经公开申请、现场核查、专家评审、社会公示及结果评估，全国首次确定了6家北京市宫廷金鱼保种场作为种质资源保护单位，对北京传统的鹅头红、王字虎头、蛋种绒球开展种质鉴定评价、资源保护等相关工作。

二、北京市观赏鱼产业发展现状与趋势

（一）北京观赏鱼产业概况及发展目标

2022年，北京市观赏鱼养殖面积达到7310.63亩，占全国观赏鱼养殖面积的4.7%；生产锦鲤、金鱼等各类观赏鱼20亿尾，产值1.6亿元，占全国观赏鱼养殖业产值的4.5%，省市排名第十二位。2022年第一次北京市水产养殖种质资源普查显示，北京市共有862个水产养殖种质资源主体，其中以观赏鱼为主的养殖场共232户，占北京市总养殖户的26.92%，养殖面积占养殖总面积的35.44%。虽然北京市水产总体养殖面积不断减少，但观赏鱼产业不降反升，成为首都渔业支柱产业之一。

（二）北京市观赏鱼产业发展优势

1.文化优势

历史的传承加上大众的喜爱，给北京观赏鱼留下了深厚的文化基础。故宫、中山公园、天坛公园、紫竹院公园、北海公园、北京动物园等地都曾养殖或公开展示过金鱼；高碑店地区、金鱼池地区、黑庄户地区是20世纪北京金鱼主要养殖产地，不仅使走街串巷贩卖小金鱼这个行当延续到了今天，更出现了金鱼徐、金鱼牟等养殖世家。他们是挂着腰牌在紫禁城内侍候金鱼的“鱼儿活”（过去对鱼把事的称呼），也是将金鱼作为国礼带出国门的和平使者，更是非物质文化遗产的记录者和传承者。

2.资源优势

北京市农业局、北京市水产技术推广站、北京市观赏鱼创新团队、北京市水产科学研究所等单位很早就开始关注并支持休闲渔业的建设与发展，在观赏鱼产业科研、宣传、推广等方面做了大量工作。农业农村局从2009年开始实施的现代农业产业技术体系北京市创新团队建设项目中，观赏鱼与畜牧、蔬菜一样是最早三个创新团队之一，并已经走过了14个年头。针对高效节水养殖技术模式、病害防治、营养研究、文化宣传、水族器材及衍生品研发等方面开展工作，团队围绕“十三五”规划“高效、节水、怡情、乐享”的总体目标，逐步实现“使观赏鱼产业效益提升”“使观赏鱼产业节水可持续发展”“使市民更加熟悉观赏鱼”“使市民更加愿意养殖观赏鱼”。北京市水产技术推广站从2010年成立休闲渔业科起，多年坚持实施推广观赏鱼进城入园项目，在北京市30多家社区、10多个公园、20多所学校、2家医院、3家博物馆开展观赏鱼宣传推广活动，在公共场所建立了12个观赏鱼休闲景观，举办了8届金鱼锦鲤大赛，创办了国内首家观赏鱼医院，建立了“爱鱼”手机微信公众号，在观赏鱼饲料、鱼病、育种、分子遗传、宣传推广服务等方面取得了瞩目的成绩。

3.市场优势

北京曾有观赏鱼批发零售市场四十余家，分布在城乡各个地区。经调查统计，目前，北京市有60%以上的家庭曾经或正在养殖观赏鱼。2019年，一家中等规模水族店月销售额可以达到25万元，以十里河地区观赏鱼市场为例，共有水族店铺80余家，周末一天销售额最高达到300余万元，其中观赏鱼比例为40%～50%，其余部分为器材、饲料、药品等相关产品消费。庞大的零售市场，为北京地区观赏鱼产业带来了勃勃生机。

4.科技优势

在观赏鱼技术研究推广方面，北京市集人才、设备、试验示范条件等优势为一体，推广单位与科研院所群策群力，不仅研发了多项科技成果，而且快速有效地落地转化为生产力，使京郊涌现出了一大批设施一流、管理先进、技术领先、效益显著的观赏鱼养殖场。在推广、科研单位的带动下，北京观赏鱼产业不断稳步前进，在全国保持领先地位。

（三）北京市观赏鱼消费市场现状

1.北京市消费者对观赏鱼接受程度大幅提高

调查问卷统计显示，较2017年北京市消费者对观赏鱼接受程度，2018年提高了约4.5%，北京市水产技术推广站近几年举办的各类论坛、培训、进城入园、入社区、入公园等活动的宣传成效显著，同时“互联网+观赏鱼”促进了观赏鱼养殖、销售和消费等信息传播。家庭消费中，约40%消费者养殖观赏鱼是为了增加家庭活力和家庭美化；约38%消费者为了休闲娱乐、缓解压力；约15%消费者购买观赏鱼供老人、孩子休闲娱乐；还有7%消费者是为了馈赠亲友和彰显个性。高收入家庭注重鱼的品质，中低收入家庭更注重鱼的品种，但家庭月收入多少对购买意愿的影响并不大。

2.金鱼、锦鲤是北京市消费的主要鱼种

2020年，金鱼、锦鲤占观赏鱼消费比例的57.96%，年消费支出在500元～1000元的消费者约占正在养殖观赏鱼消费者的33%左右，略高于2018年和2019年调研结果；分别有53.98%和49.02%的消费者表示关注所购买观赏鱼的养殖难易程度和品种；接受消费观赏鱼饲料养殖的比例达到了66.35%，高于2018年61.60%；水族箱接受度相对稳定，仍有部分爱好者愿意选用俯视的鱼盆或木海养殖金鱼。调研发现，热带鱼、海水鱼品种及龟、虾、水草等高端观赏种类逐年增加。

3.销售市场相对集中

北京市观赏鱼经销商主要从北京市、天津市、广东省广州市、河南省、福建省和海南省等地区进货，选择北京市、天津市供货的经销商比例分别达到59.42%和62.73%，该类经销商三年来均占经销商户半数以上。选择广东省和海南省直接进货的经销商分别为被调研对象的 32.14%和31.84%，福建省和河南省也是北京市观赏鱼主要供货来源地。北京市观赏鱼市场上半数以上金鱼来自北京市、天津市、福建省福州市，其中北京市、天津市各占总销量的30.17%和23.58%；锦鲤主要来自广东省、北京市、天津市以及河南省，其中小型锦鲤（20cm以下）主要是北京市、河南省所产，约占总销量90%以上。

从销售金额上看，在十里河天娇、雅苑、美联居尚市场，共有水族商铺80余家，是北京市较为集中的批发零售市场。

4.流通模式灵活多变

随着观赏鱼市场调整，北京市观赏鱼流通模式灵活多变，主要是“分散—集中—分散”模式，即观赏鱼养殖户定期将鱼集中于黑庄户或高碑店观赏鱼市场，经销户到市场集中采购。另一种典型模式，则是经销户直接对接养殖户，养殖户定期将不同品种观赏鱼集中送至经销户店面。在所调研的经销户中，具有稳定供货来源的经销户有68家，占调研对象的73.91%，中等规模以上的经销户，全部具有稳定供货商。对于草金鱼、锦鲤等常见且品相一般的观赏鱼，70%以上经销户会采用电话预约方式订货，委托养殖户或第三方承担运输任务，根据实际到货价值支付货款。62家经销户有网络采购经历，占到被调研对象的67.39%。特别是小型经销户所经销一般品质的常见观赏鱼，通过网络进货的观赏鱼总价值约占到其销售价值的22.94%。同样，对于高端观赏鱼，流通效率的提高也促使了部分经销户直接选择京外甚至境外养殖场作为供货商。无论是普通还是精品观赏鱼养殖户，一般不对外零售，多采用整塘销售或者整网销售的批发方式，中间商同时对接多个经销户，可以满足养殖户大批量出塘销售的要求。尽管中间商加价提高了成本，但从降低损耗和减少运输成本角度考虑，经销户更倾向于通过中间商对接养殖场。随着物流成本的下降和运输损耗率的降低，经销户销售范围得以扩展和延伸。

5.观赏鱼水族器材和养殖附属品成为经销户业务重要组成部分

本次调研的92家观赏鱼经销户中，有84家经销户经营水族器材或渔药等养殖附属品。20家较大规模观赏鱼经销户中有8家经营范围仅限于观赏鱼、龟，另外12家则在经营观赏鱼的同时，经营大型水族器材，但渔药、鱼饲料经营较少，水族器材销售收入占业务总收入的比例为15%～40%。12家规模较大经销户，水族器材销售利润占店面总利润10%～45%，平均占比27.03%。72家中型和小型经销户中，经销渔药、鱼饲料的有64家，占该类调研对象的88.89%，渔药、鱼饲料等附属品业务销售额占店面总销售额的22.07%～47.98%，平均利润占店面总利润的37.56%。

（四）北京市观赏鱼养殖成本、收益和现状

2017年，观赏鱼养殖亩均纯利润实现了1.18万元，较2016年的1.15万元提高了2.26%，投入产出比1:1.39。2020年实现了1.78万元，较2017年提高了51.10%。尽管北京市观赏鱼养殖户有所减少，养殖面积有所缩减，但从养殖收益上分析，北京市精品金鱼和锦鲤养殖利润比较高，效益仍然可观。从养殖成本构成来看，饲料成本达到总成本的40%～60%；其次是人员成本，雇佣人员成本达到25%左右，土地租赁成本平均占总成本的5%～10%，还有水电、渔药及保健品、设备设施、苗种等其他方面开支。观赏鱼注重去粗取精，筛选后的优质鱼可以获得更大利润，根据鱼品质和品相不同，价格差异较大，每尾鱼从几十元到几千元不等，个别精品鱼甚至更高。

三、北京观赏鱼养殖产业存在的主要问题

（一）北京市观赏鱼养殖土地资源不断减少

2016年～2018年，北京市观赏鱼养殖面积呈不断下降趋势，2018年上半年统计结果显示（见表1），北京市观赏鱼养殖户较2017年减少47户，养殖面积减少2186.8亩，减少幅度高达25.86%，2016年各区县养殖户数据未纳入统计。其中，通州区作为观赏鱼养殖重点区，2018年养殖面积减少1296.8亩，占减少总面积的59.30%，其次是顺义区，养殖面积减少756亩，占减少面积的34.57%。从2016年的近9000亩水面，大幅下降到2018年6200多亩水面。主要有三方面原因。

表1 2016年～2022年北京市观赏鱼养殖情况变化

1.非首都功能疏解

受非首都功能疏解大环境影响，北京市观赏鱼养殖水面不断缩减，部分养殖水面转型，如土地开发、湿地保护等，以通州区尤为突出；部分观赏鱼批发和交易市场拆迁，以朝阳区较为典型，如黑庄户交易大厅等大型批发市场关停。一些养殖户看到观赏鱼销售市场、集散地关闭或迁出，影响了产品的出路，失去了养殖信心，因而转向其他行业。

2.养殖成本上涨，地租到期，转行经营

因土地、人工等养殖成本上涨，环境监察力度的加大，部分渔场在土地租赁到期之际，续租成本难以负担，转向其他行业，这些原因导致养殖面积减少在通州、顺义、密云等地区比较典型。

3.土地开发、功能调整

因北京市城市化进程加快，越来越多农村土地资源被开发，功能发生了转变，部分养殖业者在获得了拆迁补偿后很难在北京郊区找到稳定、合适的土地资源继续从事观赏鱼养殖工作，转移到了河北、天津等地区，部分养殖业者直接放弃了继续养殖的打算，转为他业。许多养殖业者失去了观赏鱼养殖的土地资源，导致一些北京特有的非遗国粹——宫廷金鱼品种从此失传，对观赏鱼养殖业打击沉重。精品观赏鱼的养殖与设施农业息息相关，这也正代表了北京农业现代化、设施化的优势，因土地功能调整而失去养殖资源确实让人惋惜。

（二）观赏鱼养殖经营面临的突出问题

1.养殖问题

一是品种退化问题。观赏鱼种质资源是发展根本，它在一定程度上决定了市场价格和养殖户收入，所以当前的品种更新（也包括提纯）问题非常重要。二是标准不统一问题。观赏鱼种质判定、鉴赏和养殖标准不统一，技术规范的力度不够大。三是病害问题。养殖鱼的疫病情况比较严重，鱼病防治、池塘改造、水电设施更换等工作尚未科学有效落到实处。四是水环境污染问题。这是一个普遍存在的问题，伴随环境治理、污染源的控制，促使观赏鱼养殖行业向环保、绿色、可持续方面改进。五是饲料营养问题。品质好的饲料多供应零售市场，价格太高；价格低的饲料多为经济鱼类所设计，营养搭配不均衡。目前缺少适合各品种观赏鱼养殖使用的优质饲料。

2.经营问题

一是价格受市场影响较大。销售价格的信息不是很透明，导致经常波动，经济效益不稳定。二是养殖经营合作问题。养殖户的产品主要销售给中间商（包括鱼贩），自销渠道比较少，价格无法自控，无序竞争激烈，使利润受到影响。

3.流通问题

一是缺乏产业标准、规范化操作与监督管理体制。二是出口规模小，存在瓶颈问题，检验检疫部门与养殖者缺少沟通与衔接，造成出口困境难以有效解决。三是市场信息不灵，养殖户把握市场的能力较差，对市场的预测能力不足。

四、北京观赏鱼产业发展建议

（一）保障生产资源

疏解非首都功能和土地功能调整，造成北京观赏鱼养殖和交易发展萎缩甚至停滞，一些品种濒临消失。希望相关政府部门妥善考虑，合理规划，在政策上能够对设施休闲渔业给予重视，给观赏鱼留出养殖空间，确定养殖水体使用的长期性和稳定性，倡导建立休闲渔业养殖设施和养殖生产大棚，给养殖户以资金和政策支持，包括从基础设施建设、引进优质品种、加大科研投入及水资源合理利用等方面提供帮助，从而提高养殖户的养殖积极性。建立并完善观赏鱼的养殖许可制度，树立精品养殖意识，推广小池精养模式，提高养殖户的饲养水平。

（二）促进市场完善

合理规划观赏鱼市场，满足百姓精神文化需要，更好地继承和发扬传统文化，整合零散销售市场，在交通便利的东南五环与六环之间建立规模大、功能全、管理方便的观赏鱼市场，使之成为集休闲、娱乐、交易、宣传推广、科普教育为一体的综合型城市花园休闲中心，为养殖户提供销售渠道，为广大市民提供休闲场所，为北京休闲农业发展提供基础保障。

加强网络信息化建设，实时公布市场价格情况，搭建供需合作平台，发挥首都籽种产业优势，拓展苗种和成品鱼销售辐射范围，提供多方位、全方面的信息服务，提高信息共享水平。简化观赏鱼驯养、经营手续，降低流通环节成本，为观赏鱼市场稳定持续发展保驾护航。

（三）建立和完善观赏鱼种质资源体系

建立活体和离体种质资源库，重视传统品种的保护，加大新品种的开发力度，大力推广优质鱼种，为养殖户解决鱼苗品质不高的问题。通过现代分子遗传学的手段，建立种质资源保护中心，包括组织保存、精子保存和种质鉴定等方面功能。同时，建立良种场、活体资源库和种质鉴定机构。运用前沿科技方法，在品种鉴定、提纯、复壮、改良和培育方面下功夫。通过建立种质标准，筛选出优质的观赏鱼种质资源，并进行基因、细胞和精子层面的保存，进一步采用最先进的基因编辑、克隆等技术手段，针对观赏鱼体色、体型、功能性基因等问题开展多层次、多角度的深入研究，为北京市观赏鱼产业提供科技服务。

（四）加强进出口管理

积极发展进出口是观赏鱼能够持续发展、提高品质的关键因素，可以建立北京观赏鱼重点企业档案，由市动植物检验检疫部门牵头，授权水产推广部门对有进出口意愿的企业进行评估与监测，形成一套行之有效的监督检测标准，为有需求企业提供专业、便捷、高效的服务。

（五）发展休闲观赏渔业，创新观赏体验模式

借助休闲渔业的发展，建立观赏鱼展示基地和公共休闲景观，让大众消费者更多地接触和领略到观赏鱼文化，扩大影响力。定期举办观赏鱼比赛或展览活动，建立展示交流平台，寻找跨行业合作机会。使金鱼重新回到故宫、中山公园、北海等皇家园林，建立观赏鱼主题公园、主题博物馆、休闲广场等设施，使大众领略到观赏鱼的风采，体验到传统文化的魅力。让观赏鱼游入社区、游入学校、游入公园，设立观赏鱼专题课堂，提高学生观察和欣赏能力，让公众有更多机会接触观赏鱼、了解观赏鱼。

（六）构建知名品牌

根据北京观赏鱼市场调查来看，企业品牌的建设发展滞后，市场管理也不够完善。品牌所带来的良好口碑，往往可以提升产品附加值，并有利于扩大产品外延，使生产者和销售者获得更大收益。树立良好的品牌形象，在市场交易中占有可信度高、新产品接受度高等优势，是企业长期稳定发展的基础。我们可效仿国际优秀企业经验，开发北京市现有的名优品种，创建名优品牌，增加其在国内、国际市场上的竞争力。

（七）提升产业服务体系

观赏鱼行业在社会服务方面要求越来越高，北京市水产技术推广站所建立的公益观赏鱼医院，受到了广大媒体和市民的关注，电话咨询、上门问诊络绎不绝。很多企业也开设了服务平台，为消费者提供各种保障性服务工作，如上门养殖维护、水族景观修补、观赏鱼展示方案设计等。同时，网络、微信公众号、微博等相关媒体的推出，也成为重要的宣传服务手段。随着越来越多的青年消费者加入观赏鱼爱好者行列，个性化需求更加广泛，对器材、饲料、药品以及售后服务提出了更多的想法与建议，提升行业服务意识是未来市场必不可少的环节。

（八）建立鉴赏标准，规范养殖模式

要提高观赏鱼的品质，建立一套完整的养殖鉴赏评判标准是必不可少的，因为品种品系、养殖方式和理念的不同，观赏鱼的挑选、鉴赏、分级标准始终难以形成共识，这就延缓了其国际化、市场化、优质化的发展脚步，增大了不同地区的发展差异。所以，通过种质鉴定和行业规范建立观赏鱼的选择鉴赏标准是产业可持续发展的重要因素。

北京市都市化进程的提速，对养殖行业的环境保护要求越来越高，摸索出一套高质、高效、绿色、节能、节水的养殖模式并规范推广是当务之急。

（九）加强精品培育，提高养殖技术

坚持并推广优质种鱼选育技术、精品鱼养殖技术，引进新品种，优化北京市观赏鱼种质结构，加快育种技术研发，逐步实现精品培育与高效养殖。调整供给侧结构，由量多价低的商品鱼养殖转变为质优价高的精品鱼养殖，由成品鱼供给转向苗种输出，并逐步加强新品种的研究与培育。增强鱼病监测与检测力度，提高渔药、饲料、水体改良等养殖配套环节的科技水平，实现更高的单位产出和经济效益。

（十）拓展观赏鱼外延产业，增加文创产品开发

为了能让观赏鱼更好、更长久地走入千家万户，要逐步提高家用养殖设施水平。其发展趋势将更加时尚化、智能化、科学化、集成化，在使用上更加简单、安全、节能、环保。尽快发展相关外延产业，建立拥有自主知识产权的新型水族产品，将是北京观赏鱼产业发展的强心剂。文化创意产业将越来越受到重视，观赏鱼的文创开发虽然起步较晚，也没有形成市场规模，但因其深厚的文化积淀和美好的生活寓意，必将受到更多的关注。将产业提升到文化层面，开发和创作出贴近大众生活，引领审美情趣的产品，举办观赏鱼文字、绘画、手工、艺术、收藏、古玩等方面的展览展示，能够更加广泛地普及群众对观赏鱼的认知，宣扬中国传统文化，使其获得更大的生机与活力。