LNG船:船市冷暖的重要看点

邵天骏

国际金融危机对航运、造船形成的巨大冲击波仍未消除,船舶市场依旧在困难中蹒跚前行,运营难,盈利难;订单难,交船难,海事风云的变幻、浪潮汹涌的诡秘和供求现实的无奈使市场博弈达到了空前的白热化程度,同时也对市场造成了很大的杀伤力。然而在市场持续低迷、各大主流船型接连等米下锅的情况下,被世界公认为极具高技术含量的液化天然气(LNG)船似乎出现了一些令人乐观的征兆,从市场不断反映出的蛛丝马迹里我们可以看到,LNG船订造有可能在市场普遍弥漫悲观情绪、船东对包括主流船型在内的订造继续持观望态度、航运业对运营收益头疼中率先向市场证明自己,从而在一定船舶动态需求下成为船市冷暖的风向标。其中的3个LNG项目比较引人注目,即美国埃克森美孚公司控制的PNG LNG项目、澳大利亚西澳州高庚的LNG项目和俄罗斯天然气工业股份公司的什托克曼LNG项目,所需的LNG船达三四十艘之多。埃克森美孚的PNG LNG项目前期已进行了4-5艘LNG船招标,舱容量为15万-18万立方米不等。什托克曼距北冰洋的巴伦支海海域650公里,水深达350米,气田储量3.8兆亿立方米,天然气冷凝水3 700万吨。位于什托克曼的全球最大气田的LNG项目计划于今年第四季度进行能够适合于北极海域航行的7-9艘LNG船招标,舱容量为17.7万立方米,LNG船交付期定于2014年。俄罗斯虽然是LNG生产国,但由于多种因素的交织,至今还没有一家船舶企业建造过LNG船。

尽管截至2009年上半年全球手持的LNG船订单不尽如人意,只有为数不多的70艘船舶左右,其中一半以上将于今年交付,其他大致等到明年第二、三季度就将陆续交付完毕,全球手持LNG船原有订单最多的韩国现代重工、三星重工和大宇造船海洋还是没能看到有新的订单收获,但值得引起重视的一个关键因素是,LNG船在6月份开始多少显露出复苏的迹象,主要有多个LNG项目正式推出或者考虑进行招标。目前LNG船船东、LNG船租赁者和LNG船建造者等三方,都对被誉为“世界造船皇冠上的明珠”的LNG船建造保持谨慎乐观。由于LNG船自身构造的特殊性、储罐系统的重要性、超低温液化良好的承重性和海上运营的便利性,以及LNG能源的环保性、管道输送呈现出的洁净性、市场需求的广泛性和气源供应的持续性,都对LNG船市场的近中期乃至长远需求有利,综合各种情况来看,或多或少预示着LNG船订造市场有可能先于其他船舶种类进入复苏通道。不过,也有另外一种观点亦不容忽视,即LNG新船订造或许将于2010年以后才会视实际情况的改观趋于好转。

据英国克拉克松公司统计,世界14.7万立方米的LNG新船价格,2004年年底为18 500万美元,2005年年底为20 500万美元,2006年年底、2007年年底为22 000万美元,2008年年底为24 500万美元,呈逐年上升走势。进入到2009年,以每月的新船价格来看,1月为24 500万美元,2月、3月为23 500万美元,4月、5月为23 300万美元,6月为23 200万美元,则出现逐月下降的不利局面,说明船舶价格走势在2009年上半年比较严峻,与其他船舶种类一样,依然显得不那么乐观,市场挑战和机遇并存。在过去的10年中,全球LNG船总运力保持了年均8%的增速,可是在最近世界船队的闲置船舶里,LNG船也同样未能幸免,仅2009年6月就有约50艘LNG船闲置,多少扮演着进退两难的角色。总部设在丹麦哥本哈根,在航运、石油勘探和开采、物流、相关制造业等方面都具有雄厚实力的马士基集团,将因此推迟两艘在韩国三星重工建造的16.55万立方米LNG船交付时间,对LNG船的订造和交付造成了一定影响。数据资料显示,世界投入航线运营的LNG船数量达到100艘用了34年才完成,在此基础上成功翻倍即到200艘花了约8年时间,然后则是一发而不可收,在短短两年半时间里便成功跃上300艘的宝座,令人叹为观止。可惜的是,国际金融危机造成的巨大冲击使LNG船的订造速度大大降低,在可预见的一段时期里,LNG船订造将很难再现往日的惊人速度和大好风光。

2009年8月5日,韩国大宇造船海洋建造的两艘16.24万立方米LNG船“苏伊士布鲁塞尔”号与“苏伊士巴黎”号,被法国燃气苏伊士公司以长期租赁的形式接收,投入位于阿拉伯半岛南部的也门LNG项目。据有关报道,也门LNG项目每年计划向法国燃气苏伊士公司供应总额度为255万吨的LNG。这两艘船不仅成为法国燃气苏伊士公司最大的LNG船,而且也使其LNG船数量继续提高并增至目前的15艘。定于今年年底交付的4艘卡塔尔灵便型LNG船,是大宇造船海洋为卡塔尔LNG项目建造的。位于波斯湾南岸卡塔尔半岛上的卡塔尔,为成为世界最大的LNG出口国,相继建设了多个大型LNG项目,已先后向韩国船舶企业订造了多达54艘的LNG船,而大宇造船海洋则占据了其中的相当部分,共有25艘LNG船,其超强的技术实力和建造能力可见一斑。早在今年第一季度,欧洲最大的石油跨国公司皇家壳牌石油公司就有意在随后的几个月时间里订造一批LNG船,许多具有LNG船建造能力的船厂对此予以高度重视,并进行了充分准备。皇家壳牌是一家极具实力的跨国公司,有着很大的发展抱负,计划在今后的4年中扩大投资310亿-320亿美元,日均石油产量将增加100万桶,LNG年产量增加650万吨。到那个时候,皇家壳牌在液化天然气领域有望成为全球最大的LNG生产企业。

迄今为止,沪东中华造船(集团)有限公司是我国唯一建造过LNG船并获得批量订单的大型船舶企业,在开展LNG船设计建造和设备国产化等方面,已经成为全国的先行者。经过多年的不懈努力,沪东中华掌握和解决了大量LNG船设计建造关键技术,并顺利建造出了具有当今国际先进水平的大型LNG船。值得一提的是,2008年4月3日,沪东中华建成我国第一艘LNG船并在上海交付船东,其重要意义不言而喻。首先,该船集中了世界最先进的造船技术,填补了我国LNG船设计建造的空白,打破了少数先进国家在该领域的垄断局面,标志着我国已成功进入了世界尖端造船技术领域,增强了我国船舶工业在国际市场上的竞争力。其次,LNG船的成功建造使我国突破了该型船建造的核心技术,为我国天然气能源战略作出了重大贡献,逐渐形成了参与世界LNG船市场竞争和LNG船运输的有生力量。另外,通过LNG船项目的实施,对推动我国超低温领域的材料、机械等的发展起到了非常大的作用,由此带动了国内相关领域的技术进步,对我国经济的发展和综合国力的体现具有非常现实的积极意义。今年8月13日,由沪东中华建造的属于目前世界上大型薄膜型LNG船“闽鹭”号建成并交付船东。该船总长292米,型宽43.35米,型深26.25米,航速19.5节,舱容量达14.7万立方米,是我国目前建造完工的第四艘同类型LNG船,也是为福建LNG项目建造的两艘船中的最后一艘,前一艘“闽榕”号已于同年2月24日在上海交付船东,其设计建造技术以及管理水平取得了很大进展,船舶试航周期有了明显缩短,供需双方的合作得到了良好体现,受到了国内外专家的高度好评。

国内外LNG船订造方已將沪东中华列为重点关注对象,市场信誉度明显提升。不久前,英国能源巨头英国天然气集团宣布将与中国海洋石油总公司共同组建船东公司,并在中国建造两艘LNG船,建造方确定由沪东中华担当,从而使该公司在早些年获得5艘LNG船订单并已有多艘LNG船成功交付的基础上,再次获得LNG船新船订单。英国天然气集团与中海油联手参与的澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG开发项目,计划于2014年建成投产,其生产的LNG通过两条生产线每年输出产量达740万吨。中海油将在项目投产后的20年内,每年购买360万吨LNG份额,同时中海油还将拥有该气田5%和一期液化设备10%的所有权。据悉,此液化天然气开发项目为了适应今后一段时期内航线上对LNG运输的巨大需求,另有一艘15万立方米LNG船将由韩国船厂建造。

无独有偶。据2009年年中传出的消息,中海油、招商局能源控股有限公司拟与马来西亚国际航运公司合资建立LNG船队,整个船队共拥有6艘LNG船,所考虑的船舶建造方据悉是目前国内唯一已建造过LNG船并拥有强大技术实力的厂家,船舶舱容量达14.5万立方米,单船造价约2亿美元,第一艘LNG船计划于2011年交船,其航线是先赴马来西亚沙拉瓦的民都鲁港装载LNG,后运至由中海油在上海设立的LNG接收站卸货。中海油早在3年前就与马来西亚国家石油公司达成合作协议,由后者在长达25年的时间里,向中海油提供合同总价250亿美元、年均300万吨LNG。权威人士称,国家发改委最近已批准中海油在浙江南部投资建设LNG接收站和相应的配套码头,这是中海油拥有的第四个LNG接收站,至2012年的接收能力可达300万吨LNG,有一个码头泊位、两个容量各达16万立方米的大型储气罐,首期投入资金约达70亿元人民币。目前,我国大连和江苏的LNG进口项目已经启动,而浙江和青岛的LNG进口项目得到了政府批准,正在紧锣密鼓地实施下一步计划。有关权威人士称,早些时候起,中国液化天然气运输(控股)有限公司与马来西亚国有船运公司马国际船务公司进行了合资建造和经营一艘LNG船的谈判,具体细节和总投资额、双方持股比例尚未向外界透露,但有消息披露可能双方的持股比例各为一半。此举被看成是如果商谈合建一旦成功,将成为马国际船务公司进军中国市场的里程碑。从以往的订造情况来看,中国液化天然气运输公司与沪东中华合作良好,已经订有5艘LNG船建造合同,其中3艘用于广东LNG项目,两艘用于福建LNG项目,并有望继续进行商务合作。

我国现有大型船舶企业中,大连船舶重工集团有限公司和南通中远川崎船舶工程有限公司等对承造LNG船表现出了相当的热情。据国外媒体报道,中国大连船舶重工已经完成了15.68万立方米LNG船开发,并与中船集团公司所属的一家设计院正在共同开发20万立方米LNG船,而这家设计院据信已经完成了20万立方米、26万立方米LNG船的基本设计。种种进展情况表明,大连船舶重工将以自身的技术实力正式进军LNG船建造领域,并力求成为国内建造大型LNG船的佼佼者,全面提升高附加值船的建造能力。有关消息同时反映出,中国对LNG的需求量逐年增长,至2020年每年很有可能要从国外进口6 000万吨LNG,届时LNG船队的规模将至少达到35-50艘,才有可能应对如此庞大的市场需求量。与此同时,从订造方的选择可能性分析,LNG船的大部乃至全部在中国国内船厂建造是很有可能的,其获得订单的成功率相当高,所激发的国内船厂建造热情将是空前的,对国内沿海船厂自身优势的充分发挥和LNG船设计建造技术的全面提高无疑是十分有利的。

与LNG船建造相辅相成的是,建设LNG基地、新建主要用于LNG船建造的船厂、合建LNG运输公司、对企业建造LNG船进行可行性研究,不乏个别现象。日本最大石油生产商日本国际石油开发公司已在澳大利亚昆士兰州北部海域加大了投资力度,共投资240亿澳元对其海上天然气田进行开发,整个项目预计2014-2015年建成投产,使基地成为世界最大的LNG生产基地,届时年产LNG600万吨。日本国际石油开发公司还同时投资了10 000亿日元用于在亚洲东南部印度尼西亚建设一个海上LNG生产基地,项目投产日期定于2015年,年产LNG450万吨,其区域位于帝汶海的气田附近。马来西亚一家船厂将与韩国大宇造船海洋和另一船舶企业合作,共同在马来西亚建设一家主要用于建造LNG船的船厂,占地约320公顷,可造10万吨级以上大型船舶,并希望能在15年时间里成为世界第二大船舶企业。船厂计划于2010年开工,3年后投入营业,项目投资额约在13.5亿美元左右。据悉,船厂已初步确定了8艘船的订造合同,船舶价格约达70亿马来西亚林吉特。有关方面希望此举能够改变马来西亚造船以业务规模小、结构较为单一、竞争力不够强的拖轮、小型沿海油轮和集装箱船为主的局面,帮助马来西亚进入亚洲主要造船国家行列。中国海运(集团)总公司旗下的上市公司中海发展股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司所属中国石油国际事业有限公司,决定合资组建一家液化天然气运输公司,将根据LNG贸易合同情况安排LNG船建造,所需LNG船运力规模视实际情况而定。俄罗斯为振兴本国的航运业和造船业,正在通过各种有效途径,积极着手开发LNG船,以使国内船舶企业既能够具备建造LNG船的能力,又能够同时参与市场竞争。而日本三菱重工、日本邮船、三井物产也在与俄罗斯的跨国公司OPA公司合作,就该公司旗下的船舶企业建造LNG船进行可行性研究,主要从该企业的建造资质以及船厂的现代化建设方面入手,并提供相应的实施方案。

LNG船能否成为船市冷暖的风向标,能否成為率先走出市场寒冬阴影的重要船种,取决于市场供需双方的相互作用和博弈的结果。不管船市中LNG船何去何从,以及究竟能够给人们带来多大的惊喜,然而有一点可以肯定的是,LNG船高技术、高可靠性、高附加值“三高”特殊船的重要性,液化天然气高热值、低比重、超低温的三大特点,以及液化天然气作为清洁、高效、廉价、理想等多种优势的绿色新能源,已为越来越多的供需双方所推崇、所看重。可以说,目前船市中的困难是暂时的,尤其是LNG船正在成为船市冷暖的重要看点。◆