基于市场结构的我国矿产品差别化管理分析

余 韵，吴 强

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

基于市场结构的我国矿产品差别化管理分析

余 韵，吴 强

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

基于J.Bain的SCP分析范式中市场结构对我国19种主要矿产品市场进行分类。首先使用市场集中度计算，把19种主要矿产品放入完全竞争型市场、垄断竞争型市场和寡头垄断型市场内比对，再对完全竞争型市场内的9个矿种进行细化分析，包括横向的市场集中度、产业进出入壁垒和产品差异化分析，纵向的对外依存度分析。将我国主要矿产品市场结构测度分为7类，发现不同矿产品所存在的差别化状况。最后，对我国矿产品市场差别化管理提出政策建议。

矿产品；市场结构；市场集中度；差别化管理

1 主要矿产品市场结构的初步分析

1.1 市场结构及其分类

从广义的角度看，市场结构是指规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征。市场结构能够反映产业内部的竞争状态，并决定企业的经营行为及其行动战略。

一般认为，矿产品市场包括完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。完全竞争市场是指买卖人数众多，买者和卖者是价格的接受者，资源可自由流动，市场完全由“看不见的手”进行调节；垄断竞争市场是一种介于完全竞争和完全垄断之间的市场组织形式，因为垄断竞争市场是在垄断的市场结构下表现出强烈的竞争模式；寡头垄断市场上，少数几家厂商垄断某一行业，控制这一行业的绝大部分供给，每家厂商对整个行业价格与产量的决定都有举足轻重的影响；完全垄断市场在国际矿产品市场结构中已基本不存在。

基于J.Bain的SCP分析范式，衡量市场结构的要素是：市场集中度、产业进出入壁垒和产品差别化。一是市场集中度（CRn），一般是指衡量市场中厂商的数目以及市场份额分布状况的指标，它往往显示企业可能面临的来自本市场内部的竞争程度。市场集中程度越高，市场结构越趋近于完全垄断；反之，则趋近于完全竞争。二是产业进出入壁垒，分为经济性壁垒和非经济性壁垒两种形式。经济性壁垒包括绝对成本优势壁垒、规模经济优势壁垒、必要资本量壁垒等；非经济性壁垒指行政、法律、技术等因素造成的障碍。三是产品差别化，扩大企业间的产品差别，使同一产业的不同企业的产品减少可替代性。

1.2 市场集中度及其指数的测算

市场集中度，是衡量市场结构的基本要素，反映市场竞争程度的关键指标。表示特定行业或产业的市场容量中最大几家企业的份额，是对产业状况、市场竞争形势及企业影响力分析的相对量化指标。如前所述，在实践中，市场集中程度越高，市场结构越趋近于完全垄断；反之，则趋近于完全竞争。

市场集中度指数CRn计算公式：

式中：CRn为产业中最大的前n位行业集中度；Xi为产业中第i位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数或资产总额等数值；n为产业内的企业数；N为产业的企业总数。

前n位企业的取值通常为4～8，考虑到矿业行业多样性，本研究选择n值为8。市场集中度的测量为连续变量，本研究依据2010年美国反垄行业标准判断，如果行业集中度CR8低于10%，就是完全竞争；如果行业集中度CR8介于10%到40%之间，为垄断竞争；如果行业集中度CR8超过40%，则为寡头垄断；如果行业集中度CR8达到100%，则为完全垄断。

1.3 主要矿产品市场结构的矿种分类

根据市场集中度指数测算，结合板面数据，分析2010年国际矿产品市场中的19种主要矿产品，大体可以分为以下三种类型。

一是完全竞争型矿种：9个，占52%。包括：煤炭、钨矿、锡矿、钼矿、黄金、稀土、磷矿、钾盐矿、锑矿。

二是垄断竞争型矿种2个，占11%、包括：石油和天然气。石油情况更为突出，全球十大石油供应商（国）占据世界石油储量的51%、产量的36%、成品油销售量的近3成。

三是寡头垄断型矿种8个，占37%。包括：铁矿、铅矿、锰矿、铬铁矿、镍矿、铜矿、铝矿、锌矿。共同特点是，少数几个大公司控制全世界的大部分储量和产量。全球前5家大宗金属生产商占世界的比例分别是：铁矿石81%，镍66%，氧化铝49%，原铝40%，铜38%，锌28%。以铁矿石最为严重。

图1 2010年19种矿产品市场结构分类

2 完全竞争型市场的矿产品差别化分析

2.1 完全竞争型市场的矿种再分类

完全竞争型市场是与其他许多市场环境进行比较和对比的有效基准点。因此，对完全竞争型市场的研究是分析矿产品市场结构的基础。完全竞争型市场的主要矿种包括：煤炭、钨矿、锡矿、钼矿、黄金、稀土、磷矿、钾盐矿、锑矿。从国土资源管理的角度来说，完全竞争型市场内的矿种也不能一概而论，需要进一步细化矿种的再分类。

2.2 指数的测算及其矿种再分类结果

根据层次分析法（AHP法），决定指标的模糊权重，定性定量相结合确定各矿产品的得分。因素包括：市场集中度、产业进出壁垒、产品差别化、矿产品对外依存度情况。为了便于对属性指标进行必要的数学处理，对于产业进出壁垒、对外依存度和产品差别化采用国外通用MacCrimmon提出的两极比例方法将定性指标转化为定量指标，具体转化见表1。

表1 完全竞争型市场结构权重分析表

本文采用权重分析法。考虑到决策分析者对各属性的主观重视程度而对赋权的影响，所以，采用Saayt的层次分析法。设有备选方案集 ｛A1，A2，…An｝，方案两两进行重要性比较，确定的判断矩阵为：

表2 完全竞争型市场结构分析指数表

根据上述得分和对矿产资源自然属性的分类，本文把完全竞争型市场的8种矿产品（不含黄金）细分为4类：完全竞争型第一类：煤炭；完全竞争型第二类：稀土矿、锑矿、钨矿；完全竞争型第三类：锡矿、钼矿；完全竞争型第四类：钾盐、磷矿。

3 我国矿产品差别化管理的现状分析

3.1 实践方面：我国对矿产品差别化管理出台了大量具体办法

2004年，国土资源部印发《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》，考虑到每个矿种生产规模的差异化，对65个矿种设立矿山企业生产建设规模标准。2006年，国土资源部印发《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》，完善不同矿种的矿业权出让办法。2011年，国土资源部印发《关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知》，围绕整装勘查工作，提出完善矿业权分类管理要求。2011年，国务院印发《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，提高进入壁垒，调整市场结构。2011年，国土资源部印发《关于下达2012年度钨矿锑矿稀土矿开采总量控制指标（第一批）的通知》，对钨矿、锑矿、稀土矿进行专项开采控制。2011年，国土资源部印发《关于继续暂停受理煤炭探矿权申请的通知》，2013年12月31日前继续在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请。

3.2 理论方面：我国对矿产品差别化管理的研究取得较多成果

我国学者对矿产资源分类管理的研究主要集中表现在资源禀赋的分类管理上。主要研究成果包括：强真、吴尚昆（2006）建议把可开采矿种在规划期内分为鼓励开采矿种、优化整合矿种、限制开采矿种、允许开采矿种等几种矿种类型；胡魁（1997）将集体个体小矿储量分为7类进行管理；袁慰顺（2000）根据资源的丰欠、开发产品技术积累的多寡、加工能力的强弱和产品链的长短，将浙江非金属矿业分为四类。但是，尚未有学者从矿产品市场结构的角度予以分类。考虑到矿产资源的价值，基于Dixit和Pindyck（1994）对矿产资源期权价值的讨论，本文认为，从市场结构角度考虑矿产品分类是可行的。

3.3 主要问题：我国矿产品差别化管理工作亟需完善和提高

一是我国尚未从立法的高度解决矿产品差别化管理的法律依据问题，矿产品差别化管理工作还没有达到完整意义上的依法管理的标准，在实践中缺乏规范的权威性。二是对矿产品差别化管理的具体办法比较零散，各个部门按各自的管理权限制定单一的管理规章，从全局来看缺乏管理的整体性。三是对矿产品差别化管理的理论研究偏重于资源禀赋的分类管理，对实践中矿产品差别化管理工作的指导作用有待进一步发挥，否则，缺乏理论的系统性。四是我国主要矿产品在国际市场结构中的地位比较被动，如果不从全球化的视野分析我国矿产品差别化管理，就可能缺乏战略的权重性。

3.4 国外经验：对我国矿产品差别化管理具有一定的参考作用

世界各国大多采用对矿产资源所有权和使用权集中统一管理原则以及部门集中下的分类分级管理原则。美国联邦内政部负责涉及联邦所有陆上和海上矿产资源的许可证发放、矿地招投标、矿地环境保护检查、矿产权利金收取等。州政府管理本州所有土地上的矿产资源。交叉地域由联邦政府和州政府共同管理。澳大利亚联邦政府通过减征矿业公司所得税，控制石油、天然气、放射性矿产等战略矿产品矿业权，管理矿产品出口许可证，在这三个方面进行矿产开发的宏观管理。加拿大联邦政府除统一管理铀等放射性矿产品外，各省政府对辖区内矿产资源负责管理。

4 提高我国矿产品差别化管理水平的建议

4.1 对矿产品科学分类，夯实矿产品差别化管理的工作基础

当矿产资源进入市场成为矿产品后，仅仅从资源属性对矿产品分类是不够的。基于市场结构的理论，可以考虑市场集中度、产业进出入壁垒和产品差别化，将19种主要矿产品分为7类，具体如（图2）。要将上述分类作为矿产品差别化管理的重要依据，按照每个矿产品的具体情况，制订相应的管理办法。

图2 主要矿产品市场结构分类

4.2 制定分类管理法律，依靠法律的强制性增强规范的权威性

差别化管理是未来矿政管理的发展方向。依法管理是开展矿产品差别化管理的前提。要结合《矿产资源法》的修订，将矿产品差别化管理纳入法律的框架范围之内。必须明确矿产品差别化管理的法律地位、管理内容、实施办法、责任追究等相关规定，切实做到依法管理，严格管理，违法必究。特别要采用法律的手段，着力解决我国矿产品差别化管理中行政手段、经济手段、政策手段难以奏效的问题，依靠法律的强制性增强规范的权威性。同时，要大力加强对矿产品差别化管理的理论研究，为制定分类管理法律提供理论支撑。

4.3 以矿业权作为抓手，在矿业权设置中实施差别化管理

矿业权是一个权利束，除勘查、开采之外，应该还包括勘查成果（地质资料）的所有权，开采所得矿产的所有权（处分、使用和交易）。目前的理论体系尚未承认后两项权利，但实践中，这两项权利又是确实存在并运转着。国土资源部《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》和《关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知》，对矿业权的分类及出让方式作出了明确规定，是在矿业权设置中实施矿产品差别化管理的重要法规。认真落实这两个文件的精神，有助于从源头上把握矿产品差别化管理。

4.4 紧盯市场发展动向，提高应对国际矿产品市场结构变化的能力

要分析我国主要矿产品在国际市场结构中的地位，着力解决四个方面的问题。一是针对我国优势矿产品对外“透支”供应，但没有占据国际矿产品市场优势地位的问题，着力提高优势矿产品市场集中度，使优势矿产品通过整合资源优势形成市场优势进而转化为经济优势，力争在国际市场发挥决定性作用。二是针对附加值在进出口中“倒挂”交易，相关矿产品贵买贱卖仍处尴尬地位的问题，着力提高买方定价的市场能力，通过价格竞争，产业进出入壁垒，适应国际市场“垄断竞争”的战略需求，实现进出口中矿产品附加值基本平衡。三是针对我国多数矿产品在“上游”竞争，尚未夺取国际矿产品市场的关键地位的问题，着力提高我国矿企核心竞争力，通过扩大产品差别化程度，保持或提高企业的市场占有率，从而保持或提高市场集中度，在全球化经营中赢得我国矿企自身发展机遇。四是从整体性、系统性、全局性考虑，着力提高我国政府协调购销的能力，支持我国矿企抢夺国际市场“话语权”。

5 结语

基于J.Bain的SCP分析范式，根据市场集中度指数测算，将国际矿产品市场中的主要矿产品分为完全竞争型、垄断竞争型、寡头垄断型等三大类；进而基于市场结构理论，将主要矿产品再分类，共有完全竞争型四类、垄断竞争型一类、寡头垄断型二类等七个类型，成为矿产品差别化管理的重要依据。在此理论基础上，可以借鉴世界各国大多采用的对矿产资源所有权和使用权集中统一管理原则以及部门集中下的分类分级管理原则，以矿业权作为矿产品差别化管理源头的抓手，加大我国矿产品差别化管理立法力度，增强相关政策法规的整体性、系统性和权威性，进一步提高应对国际矿产品市场结构变化的能力。

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Analysis of the classification management of mineral products based on the market structure in China

YU Yun，WU Qiang
（China Academy of Land and Resource Economics，Beijing 101149，China）

This paper classified for the 19 kinds of mineral products to three sorts based on the market structure theory of the SCP model of J.Bain.At first，this paper used the calculation of market concentration to classify 19 kinds of major minerals，which include free competitive market，themonopolistic competition market and oligopoly market.Atsecondly，the research found that nine minerals in a perfectly competitive market for refined analysis，including horizontal market concentration，industry entry and exit barriers and product differentiation，vertical foreign dependency analysis.Then，the major minerals market structure measure is divided into seven categories and found that the differentiation status of the different minerals.Finally，thepaper provides suggestions about the differentiated management of the mineral market in China.

mineral market；market structure；market concentration；free competition；the classification management

2012－10－28

F407.1

A

1004－4051（2013）06－0014－04