100G规模商用致厂商竞争急剧升级

本刊记者 | 赵光磊

100G规模商用致厂商竞争急剧升级

本刊记者 | 赵光磊

由于100G系统近两年的市场需求大幅增长，设备出货量也成为考验各家厂商的一个重要指标，尤其是在100G通用芯片供货量依然不足的情况下，各供货商自主芯片的供货能力也直接影响其100G板卡出货量。

随着三大运营商相继开启100G现网集采，100G的全球市场焦点开始向国内转移，与此同时，各100G系统供货商之间的竞争也直接转入国内100G市场份额的抢占。早期全球的100G市场仍以实验网的部署为主，商用网络较少，而且整体的网络规模较小，中国100G市场的份额对于其全球拓展以及国内后续100G市场份额都具有重要的意义。

目前国内三大运营商在100G的部署方面都已经加快步伐，中国移动已经完成了首次集采，各厂商份额各有偏重，而中国电信的100G集采又引发了几家供货商的新一轮竞争。在这一背景下，各厂商的技术实力、设备商用能力以及商务报价等多方因素都成为运营商综合考核的主要组成部分。

商用能力成考核关键

三大运营商在100G的布局上虽然进度不一，然而一系列部署规划均直指商用。2012年三大运营商均启动了100G设备的全面测试，华为、烽火、中兴、阿尔卡特朗讯、诺西参与了相关测试，而且从运营商的测试结果来看各厂商设备满足现网部署的系列指标，具备商用能力，然而转入现网集采后，各家厂商的设备商用能力又迎来一次大考。

目前国内运营商中仅有中国移动一家完成了100G的设备集采，从公布结果来看，各厂商的份额比重仍有较大差距。其中华为中标两条100G OTN干线网络，烽火通信中标两条10G OTN干线网络，省内40G/100G OTN新建部分由华为、上海贝尔中标，省内10G OTN新建部分则由上海贝尔、烽火通信、中兴中标。从集采结果来看，真正承担100G OTN建设的厂商仅有华为、上海贝尔两家，这两家厂商在全球100G市场占据主导份额，同时较多的100G商用案例也进一步提升了各自在国内100G市场的竞争力。

据了解，中国移动内部对于各厂商所提供100G设备的商用能力非常关注，此次集采各家的市场份额也表明了这一点。另一方面，由于100G系统近两年的市场需求大幅增长，设备出货量也成为考验各家厂商的一个重要指标，尤其是在100G通用芯片供货量依然不足的情况下，各供货商自主芯片的供货能力也直接影响其100G板卡出货量。随着中国电信100G集采的开启，板卡出货量的压力也会进一步提升，这对于100G上下游厂商都提出了更高的要求。

100G市场圈地渐入高潮

虽然100G的设备集采今年刚刚开启，然而未来的市场空间仍被广泛看好。OVUM、Infonetics等国际主流咨询机构都广泛看好未来几年100G市场的拓展空间，同时100G市场的规模扩张也在不断加速，包括电信运营商、电信设备商都在后续的网络部署做铺垫。

从国内的传输网集采来看，100G的集采都伴随着10G OTN/WDM、40G OTN/WDM的集采，相比之下，100G的集采规模依然较小，然而鉴于10G、40G、100G传输技术未来的长期共存，电信运营商对于新建骨干网络要求支持同步升级能力。消息人士透露，此次中国移动的OTN集采中，对于省内部分的10G OTN网络要求能够支持向100G升级的能力，此次中标省内OTN网络的厂商将在后续的省内100G网络部署中占据先发优势。

值得一提的是，中国移动的此次集采中，仅省内新建网络就达到30亿元人民币，省网所部署的100G板卡数接近干线网络的两倍。

某厂商人士透露，从中国移动的集采情况来看，省内100G的市场竞争将会进一步加剧，同时10G OTN网络作为后续部署100G的铺垫，各系统厂商的跑马圈地已经开启。

从各厂商的竞争来看，100G的产业仍在不断发展完善当中，各系统厂商的设备性能也在不断提升完善，各家的技术差距也在不断缩小，虽然目前部分厂商具备一定的领先优势，然而随着市场规模的逐步扩大，100G产业的快速成熟，差距会逐步缩小，同时厂商间的竞争也会不断加剧，现在的跑马圈地已经在为后续的激烈竞争铺垫。

商务竞争不断加剧

由于中国市场的特殊发展背景，各电信运营商的集采历来都是各竞标商血拼的主场地，相比短期的利润空间，电信设备商更为关注中长期的市场份额，除了技术标的硬件竞争，各家的商务竞争手段也层出不穷。对于国内100G市场而言，未来几年不断扩大的市场蛋糕毋庸置疑地成为各方争夺的焦点。

目前已经完成的中国移动100G集采以及正在进行中的中国电信100G集采都成为各系统厂商角逐的又一场地。而集采中的商务报价也成为各家能否中标的重要考核因素，甚至占据主导。在中国移动的100G集采中，由于各家厂商的设备报价差距较大，第一轮投标被废，后续延期后，各厂商报价均明显下降，一方面运营商希望进一步压低100G成本，另一方面，设备商也考虑为后续更大的100G市场份额让步。

100G虽然已经步入规模商用期，然而产业发展仍处于初期阶段，鉴于各家的前期的研发投入成本较高，早期市场仍然需要重点培育，过低的市场价格不利于产业健康发展，需要引起上下游产业的关注。