世界石化产业出现复苏迹象

□ 闵 剑

世界石化工业在2012年出现复苏的迹象，并在2013年二季度触底反弹。良好的经济预期将有助于世界石化产业在2014年进一步复苏。

世界石化工业在2012年出现复苏的迹象，并在2013年二季度触底反弹。经过2013年下半年的调整，世界石化工业已经开始复苏。2013年世界乙烯产能和产量都略有增长，估计产能为1.54亿吨/年，产量为1.33亿吨，分别比上年增长3.3%和1.5%。

由于2013年世界石化行业还处于恢复期，总体产能利用率仍与2012年基本相当。2014年预计世界经济增长为3%左右，良好的经济预期将会有助于世界石化产业的进一步复苏。2014年，预计世界乙烯产能将达1.6亿吨/年，比上年增长4.2%，全球石化产品供需将好于2013年，乙烯供需增速均为近年来较快水平。

中东地区石化增长放缓

近几年，中东的乙烯产能增长迅速，2008年到2012年乙烯产能年均增长12%，并于2012年超越欧洲，成为世界上第三大乙烯生产地区。但随着投资热潮消退，以及中东地区可用于石化生产的轻烃资源也出现供应紧张的趋势，石化产业增速开始减缓。中东地区虽然天然气资源丰富，但是该地区天然气需求增长速度惊人，发电、海水淡化、石化等产业消费了大量天然气。一些国家长期以来每百万英热单位的乙烷价格仅0.75美分，目前看显得难以为继。目前，中东多国正在考虑天然气价格的调整。

图1 世界乙烯产能产量

2013年中东石化行业的增长放缓，乙烯产能约2660万吨/年，比上年增长约6%，乙烯产量估计为2537万吨，比上年增长4%左右。中东地区下游石化产品主要用于出口，只有保持住成本优势才能够继续发展。为了使石化产业保持领先地位，中东各国也在试图寻找新的资源，例如沙特在2013年研究页岩气的开发，甚至考虑到北美获取页岩气资源；卡塔尔则向更深的水域寻找资源。未来尽管伊朗、沙特、卡塔尔等中东地区的石化生产大国均有新建项目和现有装置扩能计划，但是可以预见，原料的来源和价格问题将使这些项目面临巨大的不确定性。

美国石化行业成本与中东的差距逐渐缩小

美国页岩油气产量持续增长，不仅使廉价乙烷可以作为乙烯裂解原料，即便是页岩油产出的液体裂解原料，也比欧洲和亚洲的成本低。而且，页岩油中直链烷烃较多，是优质的裂解原料。因此，美国石化产业的优势得到增强，成本进一步降低，与中东的差距逐渐缩小。

化学工业是美国最大的制造业之一。2013年，美国乙烯产能约2776万吨，产量估计为2486万吨，目前NGL（轻烃）气体原料占原料结构的90%左右。美国国内的化工产品市场已经发展成熟，增长速度较慢，石化产品增长速度超过美国总体经济增长速度。其过剩的石化产品主要用于出口，大部分产品销往欧洲和新兴市场。

美国石化行业的快速发展对经济复苏和就业率的提高有着立竿见影的效果。美国众多跨国能源公司如雪佛龙、埃克森美孚、陶氏化学、立安德巴塞尔等纷纷投资页岩资源的上下游产业。未来美国的石化产业还将继续保持较快增长，并持续扩大市场影响力。和中东的后继乏力相比，美国石化产业还会向纵深发展。

欧洲谋求特种化学品竞争力

欧洲石化产业仍然面临着欧洲经济疲软的不利因素，原料成本居高不下，石化生产商在基本化工产品市场的利润受到严重挤压，在世界石化市场的份额仍在萎缩。2013年欧洲地区乙烯产能约为2360万吨/年，产量约为1881万吨。一些公司正在考虑缩小经营规模，如德国朗盛计划在今后几年中减少1000个岗位。

欧洲石化行业在基本有机化学品领域内竞争力很差，但在涂料、粘结剂、染料、工程塑料、制药等行业有较大技术优势，在高端的特种化学品领域中仍然处于世界领先地位。欧洲石化生产商目前正在积极开展“自救”行动。各企业聚焦在技术和工艺的创新与研发，围绕市场终端，关注客户需求，向产业链下游拓展。例如巴斯夫与阿迪达斯合作，开发新型泡沫材料，用于一款可以吸收冲击力并且更加轻盈舒适的跑鞋。

图2 世界乙烯行业开工率

未来，欧洲石化企业将更加关注创新与应用。随着经济开始好转，预计欧洲石化产业2014年将实现微弱增长。

中国石化产业追求原料路线多元化

目前世界石化行业竞争优势的建立更加依赖原料。亚洲乙烯行业以石脑油原料为主，中国也不例外，近年来石化产业饱受原料成本高的煎熬。好在有巨大的市场需求支撑，中国的石化产业得以继续增长。2013年，中国乙烯产能约为1800万吨/年，乙烯产量为1623万吨。2014年国内乙烯产能将达1990万吨/年，较上年增长10.9%。预计当年乙烯当量需求3595万吨，比上年增长5.1%，略低于2013年增长率。

尽管中国石化产业的原料成本较高，行业盈利情况不好，但依靠市场优势仍然维持了较高的开工率。中国石化企业一方面在调整和优化原料结构，在蒸汽裂解原料上寻求轻质化，将LPG中能够用于裂解的加以利用；另一方面积极寻求其他的原料路线。神华60万吨/年MTO装置2010年投产后，实现了连续高负荷运行。神华宁煤47万吨/年的MTP项目2012年商业化运行后，也保持了较好的运行纪录。宁波禾元和南京惠生的MTO项目也在2013年投产。目前，国内拟在建的甲醇制烯烃项目较多，预计未来会成为我国石化产业的重要力量。2013年，天津渤海丙烷脱氢装置建成投产，目前运行状态良好，2014年还将有多套同类装置投产。由于煤化工和丙烷脱氢的烯烃装置成本明显低于蒸汽裂解装置，因此会影响传统路线装置的竞争力。