春季磷肥市场稳定向好 未来5年将会去产能化
——2014硫与化肥市场研讨会指导化肥行业新机遇

2014-05-25 08:52中国农资徐晓磊
中国农资 2014年10期
关键词:硫磺工业协会磷肥

□《中国农资》记者张涛 徐晓磊

3月5日,由中国硫酸工业协会、中国磷肥工业协会主办的“2014硫与化肥市场研讨会”在北京召开。会上,来自国际肥料工业协会的MichelPrud'homme、中央农村工作领导小组办公室的罗丹处长、硫酸与磷肥工业协会的相关领导,以及CRU、Oxbow、云天化国际等国内外生产与贸易企业,上下游相关企业的代表参加了会议。

会议认为,目前国家通过深化改革,保持经济稳中求进,强调抓粮食安全,促进产业结构调整,突出环境污染治理,推动现代农业机制建立,都给化肥行业带来新的机遇和挑战。

专家认为,2014年全球养料供应较2013年将增长2.2%,市场需求将出现反弹。预计2014年全球销量较2013年将增长2%—3%。由于中国和埃及出口政策、天然气供应短缺、印度补贴政策、伊朗和阿尔及利亚的出口受限等因素影响市场也带有不确定性。目前国际磷肥市场价格趋势谨慎乐观。

由于国内严重供大于需,国际市场价格对国内形成了非对称影响关系。国内农业政策进一步深化,长期来看,国内磷肥需求量也面临进一步降低,国内供需比将更进一步恶化,如果国际磷肥市场价格持续攀高,国内企业则会扩大出口实现更好的利润回报。未来5年是去产能化的5年。

此外,协会工作人员还向参会人员介绍了中国磷硫网,这是中国磷肥工业协会和中国硫酸工业协会联手打造的、业内众多精英倾力支持的,专业的磷肥硫酸行业信息门户网站。

中央农村工作领导小组办公室处长 罗丹推动改革不断深化,加快发展方式转变

目前,我国通过深化改革,保持经济稳中求进,强调抓粮食安全,促进产业结构调整,突出环境治理,推动现代农业机制建立,都给化肥行业带来新的机遇和挑战。

中国已成为世界制造大国,而世界市场容量终归有限,虽然对中国产品需求有增长,但增长不会太快,外需增长速度将会明显下滑。国内过去一直注重积累、投资,导致结构失衡,居民消费需求出现乏力,短期调节不明显。另外,成本优势下降,局部区域出现民工荒。资源环境制约加大等,以上各方面成为行业健康发展的制约因素。

“三农”方面将在粮食实现十连增,农民收入不断增加的基础上,更加突出解决好转变发展方式问题。将加大农业支撑保护体系,不与民争利。推动新型经营体系的建立,发展家庭农场、专业合作社等组织。加强国际合作。加快农业人口的城镇化。加强公共事业建设。完善村民自治机制。

特别是要培育新型经营主体,通过建立家庭农场、合作社等组织,进一步提高农业科学化、集约化、效益化水平,实现未来农业发展效益与要素投入的高度相关。要让土地休养生息,通过土壤重金属污染治理、25度以上坡耕地退耕还林、湿地保护、土壤有机质提升等项目工程,实现土壤质量整体提升。要转变发展方式,通过改变过去高度依赖化学投入品的情况,加大测土配方施肥,减少化学肥料施用量,实现科学施肥,合理开发使用资源,全面优化生产方式。

国际肥料工业协会 MichelPrud'homme全球市场总体稳定,呈现相对平衡供需

预判未来全球肥料市场的供需情况,首先,要看各国农业的发展趋势。目前,美国玉米产量迅速回弹。CIS独联体国家粮食产量和出口强劲恢复。中国玉米产量快速增长,大豆产量下降。印度2013年西南部雨季产量好。巴西大豆和玉米迅速扩产。

其次,要看到一些因素将影响农民的采购决策,包括,2013年主要种植产区天气良好、上半年粮食价格高位运行刺激2013年产量,出现2013年所有谷物和油料作物丰收。由于出口供应量充足,导致农作物价格下降,农民推迟化肥采购。印度补贴政策变化带来的不确定性,预计磷和钾养分需求逐步恢复。供应链上库存偏低或下降,对于供应高峰期是个挑战。

2014年全球肥料市场的销售和贸易:磷肥方面,中国和摩洛哥供应量显著增长。拉丁美洲、南非和东南亚地区磷养分进一步短缺。南亚、大洋洲、非洲和欧洲二铵进口增长。全球二铵贸易可能增长至1500万吨,涨幅10-13%。

钾肥方面,加拿大、东欧和中亚的产能增长。拉丁美洲、南非和东亚预计进口增长。全球氯化钾贸易预计达到4300-4400万吨,涨幅4-5%。

综合来看,全球养料供应较2013年将增长2.2%。从2012到2014年,66%的计划扩产会受影响,将有开工延迟。要关注沙特、非洲磷养分的新增产能。需求将出现反弹,预计2013-2014年将增长2.0%,2014-2015年增长2.7%。2014年全球化肥销量将增长,预计较2013年增长2-3%。会出现生产商高库存,渠道和终端低库存的现象。全球肥料市场将会受到中国和埃及出口政策,天然气供应短缺,印度补贴政策,伊朗和阿尔及利亚的出口受限等不确定因素的影响。

英国CRU国际有限公司高级分析师 赵磊硫资源需求在恢复,价格可能有所反弹

从硫资源的产业链来看,目前绝大部分硫资源以硫酸的形式被下游行业消费,其中化工企业占到21%、化肥行业占70%。

在1990年,来自硫矿的硫磺占到了硫磺总产量的34%,而到了2012年,这个比例下降到了仅1%,相反,来自于回收的硫磺所占份额从66%增长到98%。

硫磺价格2008升到800美元/吨历史高点,随后2009年价格一路下滑,跌入谷底,到2012年,价格一直处于小幅震荡,稳中有升。

作为大宗商品,硫磺的供求曲线与一般商品不同,供求联系弱于一般商品。另外,以前对供应的预期也包含了部分被成本和技术难题所困扰的项目,这与硫磺的主要消费在磷复肥企业有关,所以,近几年在这个基本面支撑下,使供求关系和定价体系在市场层面也呈现出了稳定状态,而市场的波动,更多的主要是投机商炒作的结果。

从供给看,2013年至2018年间,中东地区将增加约374万吨的供应能力。2013年中大型的硫磺装置在阿联酋、土库曼斯坦以及哈萨克斯坦都陆续投产。2014年初部分项目再次出现延误,会将导致供给明显过剩的时间推后。

从需求看,全球需求将在2014年有所恢复。磷肥行业形势与磷肥价格均好于2013年。2014印度进口将受到补贴政策、新政府等因素的影响,市场还存在不确定性。

从价格看,正如2013年的市场,如果中国买家离场,价格将下滑;反之亦然。2014年价格可能有所反弹,但是随着供应量的增加,下跌的压力在下半年逐步增大。

Oxbow北京代表处首席代表 彭波硫磺市场二盘手活跃,现货采购成为主流

近几年,硫磺市场的变化已成为行业关注的焦点。硫磺价格波动远大于其他磷肥生产的原料。硫磺市场波动给生产企业控制原料成本带来极大的挑战,硫磺采购变得尤其困难。随着硫磺业务得到迅速发展,给市场的变化增加了复杂性,多变性,不可预测性。由于硫磺剧烈波动,吸引了大批投机商,由于准入门槛较低,也给予更多的贸易商从事硫磺贸易的机会。

目前,硫磺贸易不再局限于单纯的原料供应及采购关系。硫磺从以往的单纯基础原料,被赋予了更丰富的特性,包括,资源属性、能源属性、原料属性、商品属性、金融属性等,这使得硫磺业务本身变得更加复杂和多变。

硫磺贸易变化引起产品特性变化从而导致硫磺业务呈现新的变化。包括,传统经销;终端用户采购;有些大型企业消费兼营经销;转手贸易;成为高能耗企业能源缺乏的解决方案;融资手段;做空业务;保税区业务;供应商直销;通过交易平台运作;撮合业务等。

面对当前的硫磺市场,二手盘十分活跃,促进了投机商贸易商甚至国外供应商的深度介入,生产企业,投机商和传统经销商的角色都在发生变化,大家都有可能成为中间商,包括生产企业在内,局面更加复杂,变化也更加丰富。

人民币现货采购成为主流。港口的价格不仅对国内市场作用,同时反作用于外盘的的采购。对于工厂控制成本行之有效。当然这适用于下行市场,上行市场的作用则相反,采购越迟成本越高。

为规避市场风险,从采购模式的组合上,硫磺市场呈现出均衡采购、多元模式、长短结合的新特点。

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