北京生物医药产业组织形态分析

张佰瑞

（北京市社会科学院城市问题研究所，北京 100101）

生物医药产业是北京市重点发展的战略性新兴产业之一，是符合首都资源环境特点、科技智力优势和产业基础优势的高技术产业，是构建北京现代产业体系的重要组成部分。优化生物医药产业组织形态，促进资源优化整合，是实现“生物产业跨越发展”①的重要路径。

一、北京生物医药产业②的总体发展态势

（一）产业增长势头强劲，经济效益优势明显

“十一五”以来，北京生物和医药产业持续快速增长。2006～2010 年，全市生物医药工业总产值从204.3 亿元增加到461.9 亿元，年均增长率约为22%。2013 年，中关村国家自主创新示范区生物工程与新医药产业实现总收入1316.9 亿元，同比增长19%，实现利润160.5 亿元，同比增长28.1%。

在总量规模快速增长的同时，全市生物和医药产业经济效益优势明显。2012 年医药产业销售收入利润率约10.2%，与上年同期基本持平，除化学药品原药、中药饮片等初级产品销售利润率较低外，其余子行业销售收入利润率均高于产业平均水平③，各项效益指标均在全国同行业以及全市工业中名列前茅。

（二）“北京医药板块”逐步壮大，市场影响力日益扩大

截止2012 年6 月，北京上市的生物医药企业数量达22 家，成为全国领先地区，“北京板块”总市值超过1000 亿元，融资突破100 亿元。上市企业的竞争力不断提升，2012 年7 月，中国医药企业管理协会评出的“2012 年度中国最具竞争力上市公司20 强企业”，北京地区国药控股、同仁堂、双鹭药业3 家企业上榜。此外，北京还有5 家科技创新型企业先后登陆创业板，市值达到245 亿，排名全国第二。

（三）部分企业占领产业链高端环节

目前，北京市在生物工程产品、疫苗研发、中药产品、诊断试剂、高端医疗器械等产业链高端环节拥有一批高技术企业，具有较强的市场竞争力。

二、北京生物医药产业组织形态分析④

（一）行业集中度分析

行业集中度(Concentration Ratio)又称行业集中率或市场集中度（Market Concentration Rate），是指某行业的相关市场内前N 家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场结构和市场势力的重要量化指标。尽管行业集中度指标一般运用于一个细分行业或大尺度的区域市场，此处借用这一概念旨在从整体上反映生物医药行业的市场结构或行业集中度。2013 年，中关村国家自主创新示范区生物工程与新医药产业实现总收入1316.9 亿元，中关村生物医药产业CR4指标为36.5%（CR4=收入前四企业收入之和/ 企业总收入之和）。按照美国贝恩对市场结构进行的分类，目前中关村生物医药行业属于低集中寡占型结构。这种结构表明，中关村生物医药产业已经产生了一些具有较大规模的龙头型企业，具有一定的行业集中度，但总体上集中度较低，集中度指标仅仅高于竞争性结构。

（二）企业规模结构分析

从企业的规模结构来看，2011 年中关村收入大于10 亿元的生物医药企业共有18 家，占企业总数的1.59%，收入大于1 亿元小于10 亿元的企业有86 家，占企业总数的7.59%，而收入低于1 亿元的中小企业占90.82%，是企业总数中的绝对多数。

（三）生物医药产业的空间结构和产业集群

从产业的空间布局来看，北京生物医药产业的空间聚集特征比较明显，产业集群初步形成。截至2014 年底，中关村生命科学园、北京经济技术开发区生物医药产业园、大兴生物医药基地三大园区共聚集的生物医药企业工业总产值占全市生物医药工业总产值的70%以上。

（四）产业联盟

产业联盟（Industry Alliance）是指出于确保合作各方的市场优势，寻求新的规模、标准、机能或定位，应对共同的竞争者或将业务推向新领域等目的，企业间结成的互相协作和资源整合的一种合作模式。产业联盟是促进生物医药产业发展的支撑条件，是产业组织形态的重要表现形式。目前，北京生物医药产业领域主要的产业联盟的作用日益突出，已成立了中国生物技术创新服务联盟、中关村生物医药研发外包（CRO）联盟、中关村医疗器械产业联盟、北京新药创制产学研联盟、北京经济技术开发区生物医药科技创新服务联盟，支撑会员企业近百家。

三、生物产业组织结构的主要特征

（一）龙头企业数量不足，导致生物医药产业集中较低

从全国范围看，2013 年度中国医药工业百强榜中，北京地区只有中国医药集团公司、拜耳医药保健有限公司进入前20 强，主营业务收入分别列全国第5 位和第8 位，企业总数占全国50 强企业的4%，所占比例较小。从全球范围来看，北京地区还没有全球性的医药龙头企业。龙头企业数量不足，巨型企业缺乏是目前北京生物医药产业的重要特征。

（二）中小企业是影响北京生物医药产业组织结构的主要变量

在发展战略目标上，北京要力争成为“具有全球影响力的科技创新中心和国家战略性新兴产业策源地⑤”，因此“创新发展⑥”是北京生物医药产业的重要主题。在这一战略的引导下，具有自主知识产权和专利权的小型医药企业、创业型企业不断涌现，并得到政府扶持发展的机会。例如，截至2012 年底，北京已有北陆药业、乐普医疗、苏泰神、利德曼生化、博辉创新5 家科技创新型企业先后登陆创业板。可以判定，在未来一段时期，中小医药企业在数量上依然是北京市生物医药产业的主体。虽然小企业在GDP 贡献、创收、就业等方面作用有限，但其创新功能在国家层面具有战略意义。保持中小医药企业的数量和活力，是实现“国家战略性新兴产业策源地”目标的重要基础，也是影响北京生物医药产业组织结构的主要变量。

（三）低集中度产业组织结构将持续一段时期

尽管《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》提出了十二五时期“产业集中度明显提升”的目标：到2015 年，前20 强企业产值占全市生物医药总产值的70%以上；亿元品种销售收入占全市生物医药销售收入的比重超过50%；国家生物产业基地产值占全市生物医药总产值的比重接近70%。但实际上，北京生物医药产业的行业聚集度变化趋势主要取决于两种因素：第一,大型企业的成长速度和兼并速度；第二,中小企业的创立及成长速度。

综合起来看，虽然目前存在促使产业集中度提高的积极因素，但由于大企业数量不多，并购规模有限，当前的产业集中度又比较低，加上中小企业创立、成长会降低产业集中度，因此，低集中度产业组织结构还会持续一段时期。

（四）空间聚集度将进一步上升

从政策引导方面来看，优化高端产业发展布局，推动制造业高端化发展，培育生物医药等特色产业集群化发展，是北京转变发展方式，优化经济结构的主要手段。为此，北京市将进一步拓展生物和医药产业发展空间，推动北部创新中心、南部新兴研发和高端制造基地建设，积极引导企业在生物医药产业园区和基地落地。从企业微观区位选择来看，入驻生物医药产业园区和产业基地，有助于获取各类发展资源，降低发展成本。从产业类型上看，生物医药产业是技术指向性的高端产业，在产业布局上集中布局、集群化发展有利于共享技术平台、推动技术扩散、营造创新氛围。综合来看，北京市生物医药产业空间聚集度会进一步上升。

（五）产业联盟向专业化和细分领域发展

生物医药产业联盟不同于经营性企业之间结成的以拓展市场为导向的战略联盟，它主要是以技术和研发服务为纽带而结成的联盟，在产品逐渐细分和技术日益分化的背景下，企业的产品、技术类型和服务需求越来越专业化和细分化，导致生物医药领域的产业联盟向专业化和细分领域发展，如“抗体产学研联盟”和“蛋白质技术服务联盟”等。

注释

①《北京市关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》提出，要“明确发展重点，加快形成支柱产业”，实现“生物产业跨越发展”。

②根据《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》的界定，生物和医药产业包括：生物医药（化学制药、中药、医疗器械、生物制药等）、生物农业、工业生物（生物制造、生物环保和生物能源）等。

③2012年医药工业增加值增14.5%利润增20.4%，http://www.bj cbp.com.cn/web/cbp/xwzx/yndt/496881.htm。

④由于北京市的生物和医药产业主要集中在中关村，本文以中关村医药产业行业集中度来反映全市生物医药产业组织结构特征。

⑤《北京市关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》。

⑥《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》在“重点发展领域”中提到“以优化创新引领化学制药高端发展；以继承创新加速推进中药品牌发展；以突破创新实现生物制药快速发展；以整合创新推动医疗器械多元发展；以应用创新带动潜力领域突破发展；以业态创新促进服务领域提升发展”。

[1]《北京市关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》[EB/OL].首都之窗，http://govfile.beijing.gov.cn/Govfile/front/content/120110380.html.

[2]《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》[EB/OL].首都之窗，http://zhengwu.beijing.gov.cn/ghxx/sewgh/t1202320.htm.

[3]中关村科技园区管理委员会，《中关村产业发展报告2012》[R].

[4]北京生物医药产业发展报告编辑委员会，《起航2012北京生物医药产业发展报告》[M].科学出版社，2013.

[5]中关村国家自主创新示范区年鉴2014，中关村科技园区管理委员会编——北京出版社，2014年12月.