从注册数据分析2014年校车市场现状及市场发展走势

周 毅 |文

从注册数据分析2014年校车市场现状及市场发展走势

周 毅 |文

2014分析年我国5 m以上校车累计注册量为2.46万辆，较2013分析年同期下降18.3%。与2013年同期比较，校车注册数据绝对减少量超过5 000辆，基本回到2011分析年的需求水平。

An Analysis of 2014 Schoolbus Market and Develop Trend

By the end of November of 2014, the total numbers of registered school-bus of over 5-meter in length were 24,600 sets, a drop of 18.3% comparing to that of 2013, showing an apparent less demand of school-bus market in 2014.Compared to the year of 2013, numbers of registered school-bus were 5,000 less than that, which was similar to the level of 2011.

近几年，注册数据已经成为大家深入了解汽车市场的重要数据来源，但由于2014年12月的汽车注册数据尚未出来，为及时了解分析最新的市场动态并保持数据周期的完整性，本文将2013年12月至2014年11月的汽车注册数据作为一个分析年，并以此类推2012分析年和2011分析年作为对照年，虽然分析年统计数据与2014年1—12月的实际注册数据可能存在误差，但由于数据滚动的原理，最终得出的分析结果及发展趋势结论依然可信。

截至2014年11月的客车注册数据显示，2014分析年我国5 m以上校车累计注册量为2.46万辆，较2013分析年同期下降18.3%，2014年校车市场的需求量出现明显萎缩。与2013年同期比较，校车注册数据绝对减少量超过5 000辆，基本回到2011分析年的需求水平。虽然近几年几乎所有客车厂家都推出了校车产品，都希望在这个新兴市场中能有所建树，以解决自身市场不断萎缩

的困境，有些分析专家甚至豪言“校车每年新增量将达到7万～8万辆”，而现实数据已经证明这些预测都过于乐观。

从市场需求规格看，7 m以下的小型校车约占全部注册量的68.2%，7～10 m中型校车约占29.1%，而大型校车仅占2.7%，由此可见目前的校车市场实际上是小型客车为主的需求格局，同时这也决定了校车需求的低价位特点。校车市场的这一需求格局决定了并非所有客车厂家都能如愿以偿从中找到新的增长点。

从各细分市场的需求来看，除5～6 m和9～10 m规格以外(11～12 m规格注册量很小，暂不作讨论)，其他规格的市场需求量都呈现下降趋势，而且小型化的需求趋势也十分明显。中型校车市场需求大幅度萎缩，其中6～7 m规格同比下降50.0%，7～8 m规格同比下降36.3%，8～9 m更创记录地下降66.6%。中型校车注册量的大幅减少一方面说明用户趋于小型化选择，另一方面由于5～6 m校车同期绝对增量依然小于中型校车的减少量，说明目前整个校车市场的需求热度开始下降，这对主要校车销售厂家来说是一个不乐观的消息。

从用途分析结果显示，幼儿校车约占58.3%，小学生校车占38.8%，而中小学生校车仅占5.8%。由此可见，幼儿校车是目前的校车主流需求，客车厂家必须了解目前市场的用户结构，才能有效提高销售成功率。

从销售流向分析，湖南省是注册量最大的省份，达到4 685辆，占该分析年总注册量的19.0%；其次是广东省，同期注册量3 620辆，约占14.7%；山东、河北、湖北、江西、安徽和辽宁分列第3～8位，市场份额分别为8.5%、8.4%、8.2%、6.8%、4.4%和4.3%。这8个省份的校车注册量占全国该分析年全部校车注册量的74.3%，成为目前我国校车的主要市场。由此可见，我国校车市场的发展并不均衡，虽然校车需求量与当地的学龄儿童人数有关，但也不可否认与媒体舆论的关注程度以及当地政府的态度密切相关。

从各城市注册量来看，东莞市居于首位，注册量达到828辆，衡阳、岳阳、邵阳、深圳与广州市分列第2～5位，注册量都超过500辆。从注册量居于前30位的城市可以看出，南方城市对校车需求量要明显高于北方城市，中东部城市多于西部城市，因此目前校车的主要需求区域在南方。

从分区县视角看，深圳市福田区

以516辆位于首位，广州市越秀区、上饶市信州区、九江市浔阳区、青岛市崂山区、株洲市攸县以及东莞市南城街道分别位于第2～8位。分区县的分析结果能够为区域销售决策提供更为深入直接的参考，从而使得客车企业能够更准确地掌握校车市场区域及周边的需求动态。

从市场层级数据分析可以看出，三级市场(指地级市下属市县、省辖市县以及省会城市市区以外下属市县等)是目前的主要需求市场，2014分析年三级市场注册量1万4 090辆，占总量的57.2%，二级市场(指各省区地级市市区，直辖市的郊区县市等)约占34.8%，而一级市场(指直辖市或省会城市的市区范围)仅占8.0%。因此目前校车的主要需求集中在中小城市及广大农村区域，大城市不是当前校车需求的主要流向，而且校车的需求主要集中在私立教育机构。

此外，2014分析年3个层级市场的5 m以上校车注册量都出现不同程度的下滑，其中一级市场同比下降28.8%，二级市场下降13.2%，而其中作为校车主要需求的三级市场同比则下降19.1%，虽然降幅小于一级市场，但绝对减少量最大，达到3 327辆，远远超过其他2个层级市场，三级市场校车销量下降是导致当前校车市场需求减少的主要因素。这一状况显然给2015年的校车市场蒙上阴影，值得校车的主要销售厂家密切关注。

2014分析年我国有校车产品注册记录的厂家达38家，较2013年减少7家。在这些参与校车市场竞争的客车厂家中，宇通显然是校车市场最大的赢家。2014分析年宇通5 m以上校车注册量达到8 224辆，约占全分析年的33.3%；其次是桂林客车、东风襄樊、东风特汽、长安客车，这4个厂家的校车注册量也都超过1 000辆。这几家企业排名虽然紧随宇通之后，但从数据不难看出这些厂家与宇通在这一细分市场中有着巨大差距，所以这一市场实际上已被宇通垄断，因此宇通校车产品可以很大程度上影响用户的产品需求走向。

在这些校车产品的主要销售厂

家中，我们不难发现其中大部分都是以产销小型客车为主的厂家，而除宇通之外其他一些主流客车厂家在这一市场中的业绩都不突出，笔者认为造成主流客车厂家在这一市场裹足不前的主要原因是成本门槛。前面已经分析，目前校车市场的主流需求是小型校车，约占全部校车近70%的注册量，而小型校车和小型客车的经营模式同属于劳动密集型产品，产品利润空间要远小于大中型客车，没有一定的批量市场支撑，一个小型客车厂家全年产销规模不能达到或超过3 000辆的水平，很难成功消化成本。因此，原来以小型客车为主的厂家同时生产小型校车，自然拥有良好的成本优势；而相反一些主流客车厂家的优势主要集中在大中型产品方面，虽然几乎所有厂家都有小型校车目录，但由于没有小型客车的市场优势，单打独斗小型校车必然孤掌难鸣，难以跨越成本门槛。

表1 2014分析年5 m以上校车注册量前10位车型

从分车型市场表现分析，2014分析年注册量居于前10位的车型中有8个车型都属于小型校车，这和以上市场分析结果一致。在这10个明星车型中宇通占据5个，显示了该品牌的雄厚实力。笔者认为2014年市场表现最突出的当数桂林客车集团的GL6507XQ型小型校车，统计数据显示，2014分析年桂林客车集团5 m以上校车注册量2 462辆，其中该车型注册量就达到2 076辆，占该厂当年全部注册量的84.3%，单车型注册量仅次于宇通小飞侠ZK6559DX78。

以上分析表明，虽然当前校车市场的热度有所降低，但依然是目前客车市场不可缺少的细分市场之一。同时，随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快以及交通环境的日益复杂，在政府及家长的关注下，学校对校车的需求会继续保持一定的规模，排除新出台政策的影响因素，预计2015年我国对5 m以上校车的需求依然会保持现有规模。同时，校车市场的品牌效应也会加强，宇通及部分轻客厂家将继续成为这一市场的主角。