中国台湾机床用户调查分析报告

■《金属加工》记者 赵宇龙 吕建新 蒋亚宝

中国台湾机床用户调查分析报告

■《金属加工》记者 赵宇龙 吕建新 蒋亚宝

伴随中国经济的迅速发展，台湾地区的机床在中国大陆市场也得到广泛的应用，友嘉、台中精机、程泰、东台等众多台湾机床企业更是在内地设立工厂，台湾机床已经成为中国机床工具市场的一支重要力量。

为了系统了解中国台湾地区的机床及关键零组件在内地市场的使用情况，收集用户对台湾地区机床的反映、评价等，金属加工杂志社开展了中国台湾机床用户调查。我们针对性地挑选了几百家台湾机床工具用户企业进行问卷发放，截止到发稿共收到有效问卷 216份。本报告以此为基础，并结合专家和用户访谈，形成了调查分析报告。

市场现状

2008～2014年中国机床总进口值如图1所示。其中，据中国海关资料库2014年10月数据，2014年1～9月，中国机床总进口值比2013年同期增长5.17%，达到83.82亿美元。其中进口额最高的产品为加工中心，为34.7亿美元；进口额第二高的是锻造、冲压、模压冲制机床，产值为13.7亿美元。进口额第三高的产品为数控车床，产值为10.3亿美元。

具体到进口来源国家和地区，如附表所示，2014年1～9月，日本超过德国成为中国进口机床最大来源国，金额接近27亿美元，比2013年同期增加23.3%；德国屈居第二，进口金额为20.8亿美元，比2013年同期减少15.3%。回顾2008～2014年期间，除了2009年和2013年遭遇全球金融海啸冲击，德国位居第一之外，其余年份日本一直是中国最大的进口机床来源国。2014 年1～9月，中国台湾地区机床在内地销售额为9.75亿美元。

图1　2008～2014年中国机床总进口值（单位：百万美元）

在用户行业固定资产投资高峰已过，部分行业的装备暂时处于相对饱和状态，固定资产投资增速放缓的大环境下，中国机床进口出现逆势上涨，这说明机床市场需求进一步向高端倾斜。此外，进口数据表明，2013年进口数控机床平均单价较2012年同期增长28.8%。

参与调查者的基本情况

（1）参与调查者所在企业规模。调查显示，问卷来自200人以下、50人以上的小型企业最多，占到29%；3 000人以上大型企业用户也占到了18%（见图2）。

图2　参与调查用户所在企业规模（职工人数）

中国2008～2014年机床进口来源分析　（单位：百万美元）

（2）参与调查者所属部门。

来自工艺技术部门的用户最多，占到26%（见图3）。

（3）参与调查者所属行业领域（见图4）。

图3　被调查者所属部门组成

图4　被调查者所在行业领域

用户对台湾机床的总体评价

对台湾机床的总体评价。如图5所示，用户对台湾机床的整体功能、可靠性、精度、服务、交货期、品牌、定制化和价格等8个项目进行评分，每一项分成满意、一般和不满意三个档次。经过统计，满意度如图5所示。统计表明，用户对台湾机床的整体评价还是不错的，满意度很高。但是台湾机床要注意品牌的塑造。

汽车、工程机械和机床用户对台湾机床的评价

（1）汽车用户对台湾机床的评价。从图6来看，汽车制造领域对于台湾机床的满意度平均为62%。从数字来看，品牌满意度还有许多提升空间。

（2）工程机械领域用户对台湾机床的评价。目前大陆的机械制造业整体上仍处于低迷状态，但工程机械行业起伏较大，是否有复苏迹象还有待观察。比如2014年第一季度挖掘机同比增长41%，装载机同比增长26%，但压实机械却下降了48%。如图7所示，与汽车产业的结论一样，工程机械领域的用户认为台湾工具机品牌需要加强。

（3）机床制造领域用户对台湾机床的评价。与汽车及工程机械相比, 机床制造领域的用户普遍对台湾机床满意度较高。各项满意度均超过50%，同行之间比较了解，出现这个结果比较正常（见图8）。

用户对日本机床和中国台湾机床的评价比较

图5　台湾机床用户满意度评价

图6

图7

图8

从图9可以看出，统计表明，相对于日本机床，中国台湾机床在价格、交货期、服务方面有较大的优势，但在精度、可靠性和品牌方面需要进一步努力。尽管如此，用户对中国台湾机床的感觉整体上优于日本机床，有些方面虽然不如日本的机床，但基本持平。看绿色的部分，最大的差

距是在精度上，但整体上仍优于日本的机床。

汽车用户对日本机床和中国台湾机床评价比较

汽车制造是机床工具消费最大的领域之一，在机械工业经济整体低迷的情况下，汽车工业却独树一帜。2013年，中国汽车产销分别为2 372.29万辆和2 349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%，再创历史新高，连续第六年居世界第一。其中，2014年第一季度，汽车制造业行业工业增加值增速14%，高于机械工业行业平均水平（11.8%）2.2个百分点，比上年同期（10.8%）提高1个百分点。在机械工业新增利润414.73亿元中，汽车行业新增利润228.56亿元，占行业的比重55.11%，拉动机械工业利润增长16个百分点。对于机床工具制造商来说，得汽车者得天下。所以我们进一步分析，对于汽车用户来说，中国台湾地区与日本的机床工具对比评价如何？

如图10所示，汽车领域用户认为中国台湾地区机床的精度和日本机床相比还有一定差距，而其他方面则优于日本机床。从调查来看，中国台湾机床工具的价格、服务和交货期具有压倒性的优势。

用户对台湾机床服务比较满意的项目

如图11所示，用户对设备的安装与调试是最满意的部分，其次比较满意的分别为故障排除与维修、售前针对用户解决方案的制定和售后培训等。满意度最低的是金融服务。融资租赁是吸引客户的一种有效形式，但有此项业务的企业并不多。

用户对机床的需求

如图12所示，根据调查，用户对台湾地区生产的磨床、立式加工中心和电火花线切割机床的需求量较大，大型龙门加工中心的需求量并不大，因为中国大陆在大型龙门加工方面技术和市场已经非常成熟，这与电力设备等领域的市场行情不景气也有一定关系。

结语

台湾机床的价格、服务和交货期是用户满意度最高的部分，这源于台湾机床的规模化生产和本地化生产，这使得台湾机床价格公道、服务周到和交货及时，因此，台湾机床在大陆积累了良好的口碑，用户的满意度很高。但相对于日本机床，中国台湾机床在精度、可靠性以及品牌方面还需进一步加强。尤其在对机床工具有着极大需求和高要求的汽车制造领域，中国台湾机床急需品牌的大力塑造。

图9　与日本机床、台湾机床评价对比

图10

图11

图12

收稿日期：（20150121）