中国4G能否跟随韩国轨迹迈向成熟？

赛立信通信研究部 | 谢剑超

中国4G能否跟随韩国轨迹迈向成熟？

赛立信通信研究部 | 谢剑超

韩国的4G发展历经4年多、3个发展阶段，如今已迈向成熟，而中国目前正处于发展的第二阶段，若跟随韩国轨迹，实现4G成熟发展的目标或许能达到。

中国的4G发展已经超过1年，相较韩国的4G发展，二者有何异同？后来居上的中国4G能从走在前列的韩国4G中得到哪些启示？本文将通过探讨两国4G发展的差异，研究韩国4G的发展历程，探寻中国4G未来发展可循的轨迹。

背景迥然不同

首先在网络制式方面存在差异。2011年7月，SKT、LG U+率先在韩国推出FDD-LTE服务，其后KT在2012年1月开通商用FDD-LTE服务。中国的三大运营商先是于2013年12月获得了TD-LTE牌照，不过次年6月，中国电信与中国联通就在全国15个城市进行TDD-LTE与FDD-LTE混合组网试验，同年8月扩至40个，12月扩至56个。2015年2月，中国电信与中国联通分别获得FDD-LTE牌照。

相较而言，韩国4G的制式均为全球成熟的FDD-LTE制式，而中国在发布TD-LTE制式的牌照后一年多才准许FDD-LTE制式上市。原本中国4G推出时间已经比韩国晚了韩国两年多，再加上TD-LTE的培养时间，导致中国4G发展时机落后。

其次从发展历程上看也是截然不同。从两国不同网络用户的走势看，两国4G商用的背景完全不一样。韩国由于3G充分发展，亟需更新网络；而中国则是3G发展不起来，亟需更新网络。韩国用了4年多时间，将3G发展成熟，3G用户占比达到65.8%；而中国3G同样发展4年多时间，3G用户占比仅为31.6%（如图1所示，注：韩国为2011年6月数据、中国为2013年11月数据）。

韩国LTE商用前，移动宽带（3G）发展已经相当成熟，而中国的3G才刚刚步入成长阶段。中国在3G未得到充分发展情况下，快速上马4G，一方面照顾中国移动，另一方面中国通信发展亟需与国际通信发展接轨。

背景的差异终将导致两国4G发展进程的不同。中国式的跨越发展，能否实现弯道超车，还是重蹈3G覆辙。下文将详细分析近一年中国4G发展与当时韩国4G发展的差异，以供业界人士判断中国4G的发展状况，寻找可以借鉴的发展经验。

图1 LTE商用前3G用户占比

图2 韩国和中国广东省4G渗透率发展对比

发展现状差异巨大

在我国，广东省市场与韩国市场最为接近，本文将通过对比广东省与韩国4G发展的过程来分析中韩两国4G发展的差异。

对比数据可以发现（如图2所示，注：韩国数据为2011年，Q3即商用4G后的第一个季度；广东数据为2014年，Q3即LTE牌照发放后的第一个季度。数据来源：韩国科技信息发展局、广东省通信管理局），广东省4G市场的发展速度略慢于韩国市场。在4G商用的第五季度，韩国4G用户渗透率达到22.0%，而广东省4G用户渗透率仅为15.4%。具体而言在市场格局、用户流量、ARPU值方面存在明显差异。

第一，对市场格局的影响。

前5个季度，韩国强势运营商SKT市场占有率有所下降，最弱势运营商LG U+的市场占有率则有所上升；而广东省的市场情况恰好相反，强势运营商中国移动的市场份额持续攀升，弱势运营商市场份额下跌（如图3所示，注：数据均为移动用户总数）。在第五个季度，SKT的4G用户份额略低于总用户的市场份额，而弱势运营商LG U+的4G市场份额则远远高于总用户市场份额；广东省的市场情况同样相反，强势运营商移动公司的4G市场占有率高于总用户市场占有率，劣势运营商4G市场占有率比总用户市场占有率低。

究其原因，4G发展对市场格局的影响差异主要是由于国内通信市场未完成放开，通信市场发展受到政府政策极大影响，弱势运营商未能得到充分发展的机会。

第二，对用户流量的影响。

在第五个季度，韩国4G流量占总流量的49%，广东省4G流量占比仅为41%；韩国2G流量占比趋乎于零，广东省2G流量占比依然达到26%。同时，韩国4G户均流量达到1748M，广东省仅为638M，前者是后者的2.7倍；韩国4G户均流量是3G户均流量的2.4倍，广东省则达到4.1倍；韩国2G户均流量低至1M，而广东省2G户均流量反而超过3G户均流量。

相对韩国流量发展，广东省的流量发展显得有些怪异。从赛立信通信研究部数据看出，4G户均流量远高于3G户均流量，4G释放在3G期间受压制的用户对流量的强劲需求；2G户均流量高于3G户均流量，2G流量占比依然偏高，庞大2G用户早已放弃升级3G，又对4G持观望态度，但对流量需求不减，从而导致2G流量的持续增长。

第三，对ARPU值的影响。

在前5个季度，广东省的4G发展对整体ARPU值的影响不大；在相同时间段，韩国仅LG U+的ARPU值有明显的增长，但从韩国4G的长期发展趋势看，韩国市场的整体ARPU值呈持续上升的态势。未来广东省ARPU值是否与韩国呈类似上升的趋势，依然是个疑问。

可见，中韩4G发展有相近之处，亦有不尽相同的地方：韩国4G发展已经步入成熟阶段，但中国目前4G发展水平还不如3年前的韩国。韩国4G发展的轨迹是否可循还有待斟酌。

图3 韩国和中国广东省4G发展对市场格局的影响

韩国4G发展阶段性特征显著

纵观韩国的4G发展历程，如图4所示（注：韩国Q1为2011年Q3，即商用4G后的一个季度），其4G渗透率在前三季度一直保持3位数的增长，在其后第四季度至第十季度持续保持2位数增长，在第十一季度其4G渗透率的增速才下降至个位数，保持缓慢发展。根据以上规律，我们可将三位数增长的阶段定义为4G发展的第一阶段，将两位数增长的阶段定义为4G发展的第二阶段，将个位数增长的阶段定义为4G发展的第三阶段。

第一阶段：初期，共3个季度(2011年Q3～2012年Q1）；

第二阶段：成长期，共10个季度（2012年Q2～2013年Q4）；

第三阶段：成熟期，4～10个季度（2014年Q1～目前）。

韩国4G渗透率在不同阶段的攀升，主要通过网络、产品、业务在不同阶段的演进升级来实现。韩国4G不同阶段的发展，都伴随着网络、产品、业务的演进升级。

在网络发展方面，韩国4G网络速度在4年提升了4倍。在第二阶段后期，网络升级加快，升级周期在3～6个月之间。具体而言，第一阶段，推出基本LTE服务；第二阶段，提升LTE的网络覆盖与提升网络速度；第三阶段，持续提升LTE的网络速度，并加强网络对内容的支撑能力。

在产品发展方面，韩国第一阶段，推出LTE基础套餐，第二阶段推出无限语音套餐，第三阶段推出无限数据套餐。具体而言，第一阶段，LTE基础套餐解决3G用户向4G用户迁移的问题，让低档的3G用户选择更高档的4G套餐；第二阶段主推无限语音套餐，重点在于发展LTE用户数，提升LTE渗透率，降低流失率；第三阶段主推无限数据套餐，重点在于提升户均流量，提升用户ARPU值，这个阶段的无限数据套餐不是单纯的流量产品，还包含更多的服务内容，可以说是无限服务套餐，由于捆绑丰富的服务内容，套餐资费持续攀升，而资费上升最终导致ARPU值的上升（注：无限套餐均受到公平使用准则限制，不同运营商略有差异）。

在业务发展方面，韩国的内容业务发展道路由游戏、音乐内容向视频内容转变，平台业务发展由应用平台、社交平台向移动视频、移动商务平台转变。2015年4月，韩国视频流量占比达到49%，视频成为流量的第一大户；并列第二的是社交、多媒体应用均为16%，排名第四的应用是网页浏览，占15%。因此，韩国运营商纷纷通过视频平台服务，提升视频流量使用量，最终实现户均流量增长，比如LG U+的U+HDTV视频平台的户均流量达到8GB/户，是其4G户均流量的2倍。

总而言之，我们可根据韩国4G发展的阶段性，制定不同的竞争策略（如表1所示）：第一阶段是4G发展的初期，竞争重点在于前期LTE网络投资以及转换LTE的步伐，运营商推出LTE基础套餐，关键考核点为3G迁移4G的相关指标；第二阶段是4G发展的成长期，竞争重点在于LTE网络覆盖、速度，运营商推出无限语音套餐，关键在于提升LTE用户数、LTE用户渗透率；第三阶段是4G发展的成熟期，竞争重点落在内容与平台，运营商推出无限数据套餐，关键在于提升用户的户均流量。

其实，4G发展是一个整体过程，是运营商通过网络增量、增收的过程：随着用户数不断上升、资费不断上涨、户均流量不断攀升，最终让ARPU值得到提升，实现增量、增收的目标。

图4 韩国LTE渗透率与发展速度的关系

表1 韩国4G发展阶段表

中国4G发展正进入第二阶段

那么，中国市场的4G发展状况如何呢？赛立信通信研究部数据显示，广东省的4G市场在第五个季度渗透率增速降至两位数，可见其已结束第一阶段的快速增长，步入第二阶段进入两位数的增长阶段。

第二阶段发展的重点在于提升网络覆盖与提升网络速度，实现发展LTE用户，提升LTE用户渗透率目标。但目前中国4G覆盖不甚理想，网速饱受诟病，因此运营商仍需提升LTE网络覆盖与提升网络速率。在产品资费方面，推动产品流量化，重点推广无限语音套餐，提升产品套餐价值，拉升套餐产品资费。在业务方面，构建视频平台与商务平台，与视频内容服务商合作，提升服务价值。未来进入第三阶段后，运营商还需加强与视频内容服务商的合作，提供独特视频内容服务，提供数据与服务融合套餐，产品套餐逐渐转向高资费无限数据套餐，并进一步推动网络升级，提升网络速度，做好网络对内容服务的支撑。

不过，正如中国3G市场发展的奇异现象，中国4G发展也难免会与众不同。事实上，在中国左右通信市场发展的永远不是市场本身，比如网络建设的源动力是铁塔公司，还是运营商，亦或国家本身还不清楚。中国4G发展还不尽如人意，未来4G前景也不甚明朗。韩国用4年多时间将4G发展成熟，中国能否用同样时间将4G发展成熟呢？若错过发展时机，待2020年5G到来，中国4G则可能步3G的后尘。如果能跟随韩国轨迹，实现4G成熟发展的目标或许能达到。