车联网时代车险定价模式研究

□文/詹依楠（对外经济贸易大学北京）

车联网时代车险定价模式研究

□文/詹依楠
（对外经济贸易大学北京）

［提要］车联网时代的到来，正在冲击着车险行业传统的定价模式。本文从车联网技术的概念入手，通过分析车联网带来的机遇和挑战，阐述我国车险行业目前定价模式的弊端，进而为我国车险改革提供借鉴。

车联网技术；车险改革；借鉴

收录日期：2015年9月7日

引言

占比非寿险保费收入85%的车险业务的盈亏状况直接影响了保险公司财险业务的盈利与否，然而传统的车险定价模式压缩了车险行业的盈利空间也不利于车险行业的发展。在实务中，保险公司依据新车购置价厘定保费，以一辆20万元的宝马一系和一辆20万元的一汽大众迈腾为例，保费基本是一致的。而相同新车购置价的车辆，由于车辆安全系数、驾驶行为、所处环境不同，面临的风险是不同的，不区别风险程度导致低风险的驾驶者为高风险的驾驶者买单，对险企及车主都有失公平。

车联网技术的出现颠覆了传统的车险定价模式，保险公司通过车联网技术可以获得驾驶者的实时驾驶数据、驾车行为、实时路况和天气状况，并通过这些跟出险紧密相关的因素来厘定保费、提供定制服务、提高投保人驾驶的安全性和降低保险公司的理赔成本。车联网保险的定价模式真正做到了费率因子同风险程度高度匹配，驾驶者的每一段里程、每一个行为都会被数据化，且与保费紧密挂钩，符合风险等价原则。本文通过对车联网技术下我国车险定价模式趋势的探究，对于促进我国车险行业持续性发展有重大的指导意义。

一、车联网的概念

车联网技术是指通过装载在车辆上的无线电子设备，运用有线和无线通讯网络、实现对所有车辆的属性、属地等运行状态进行信息提取和有效利用，对被提取信息进行分析处理，与其他信息服务平台互联共享，对车辆和相关人员进行有效监管和提供综合服务的互动式综合信息平台系统。

车联网技术在车险中的运用将投保人的车辆风险因素同保费紧密结合起来，通过车载设备对驾驶里程、驾驶行为、驾驶时间、车辆类型等信息的提取，保险公司综合考量计算保费，对驾驶行为较为“安全”的驾驶员给予一定保费优惠。

二、车联网技术带来的机遇和挑战

（一）车联网技术的优势

1、颠覆传统的定价模式。车联网技术融合了移动通信、车辆监控系统和定位系统，可以极大地改变现有车险行业的定价模式。从基于个人驾驶数据的私人定制型保费，自动预警服务，娱乐插件到更加迅速便捷的理赔处理，车联网技术将有可能结束传统定价模式在汽车行业屹立30年的地位。

在传统的车险定价模式中，保险人通常根据被保险人的年龄、性别、新车购置价格、年度里程数和潜在风险等因素来定价。而通过车联网技术，保险公司可以拿到用户实时驾驶数据、驾车习惯、实时路况和天气状况，这样保险人可以更精准的厘定保费。

2、降低保险公司的经营成本。保险公司通过车联网技术反馈回来的信息，可以简化前端的索赔报告从而降低理赔费用。通过事故监测数据可以重现事故现场，发现虚假索赔，这样车联网技术可以改善欺诈监测。目前，在车险报案中有10%的报案都存在欺诈，但是其中只有20%可以被监测到，通过车联网技术可以监测到导致欺诈的因素，从而减少欺诈事件的发生，控制保险公司的经营成本。

3、优化保险公司的车险服务。以往保险公司和投保者之间的互动仅存在事故发生时还有理赔中，现在保险公司通过在整个保险过程中向用户提供的各种服务，包括：安全驾驶建议、紧急道路援助、被盗车辆定位、车辆诊断、车辆行驶速度预警、实时驾驶者信息反馈和驾驶培训项目、青年驾车培训等，提高了投保人的用户体验，也使得保险人和投保人之间有更加频繁的良性互动，这也将极大改变车险产品同质性高、只靠价格战取胜的局面，这样，车险公司会更加注重改善自己的售后服务提高客户粘性，增加收入，从而优化车险市场的竞争模式。

4、正外部性效应。车联网技术下，保险公司制定的保费会更加透明，投保人通过安全驾驶就可以获得保费优惠，从而让投保人真切地感受到了车联网技术带来的实惠。监测技术提供安全驾驶的建议，这样就减少了交通事故发生的几率和燃油量，解决了石油消耗、尾气排放、不安全驾驶等社会问题。

（二）车联网技术面临的挑战。车联网技术在开发和应用过程中也面临诸多挑战，该技术的应用必将使保险业进入一个大数据时代。在这样的背景下，保险公司面临的不仅仅是数据大爆炸，还要面对各种不同型号车载数据装置的选择和不同数据格式的解读和处理。

1、保险公司对大数据的收集。对于车联网技术提供的数据，保险公司需要解决的一个问题在于：在这么多的数据里有哪些数据可以体现驾驶者的驾驶习惯和理赔情况呢？还有一个问题是多少数据才是对于统计学上有意义的数据集呢？专家预测，保险公司将至少需要收集10，000个驾驶者的年均数据才能够把驾驶行为和索赔数据联系起来，从而将这些数据跟标准驾驶数据相比较。车联网技术本身不会改变车险行业，这种改变需要保险公司去分析和整合该技术带来的大量数据，举例来讲，保险公司需要用一个关系矩阵来快速辨别哪些变量之间有联系并且是种怎样的联系。

2、保险公司对大数据的处理。此外，车联网技术带来的大数据的传输速度是非常快的，保险公司能否快速的接收和处理这些数据就显得非常重要，对于一些实力较弱的中小型保险公司他们能否具备快速接收信息并在前端接收的时候就可以将重要信息筛选出来的能力？而投保人是否会将车联网技术的数据转移到另一个保险公司？保险行业是否要制定一个数据标准？这一切都有待进一步解决。

三、我国车险盈利现状及定价模式分析

（一）车险盈利现状分析。我国自开办车险业务以来，已有30年的发展历史，虽然较国外的车险业务，我国车险业务起步晚，但得到了快速的发展，2014年我国的车险保费达到7，544.40亿元，车险占非寿险保费收入的比重达到85%左右。然而车险业的利润却是一片惨淡，2014年41家拥有车险业务的非上市财险公司公布的年报中，有37家车险业务亏损，接近9成财险公司车险业务陷入亏损的局面。车险承保利润不断下滑，综合成本率居高不下是造成车险业几乎全线亏损的主要原因。综合成本率是反映保险公司经营成本的数据，当其高于100%时代表收不抵支，保险公司出险亏损。2014年中国人保产险的综合成本率为96.5%，中国平安产险的综合成本率为95.3%，中国太保产险的综合成本率为99.8%。以这三家上市产险公司为代表，其综合成本率均逼近100%，处在亏损的边缘。

（二）我国车险定价模式分析

1、费率厘定涉及的风险因素较为粗放。我国车险费率体系有着自身的缺陷，相较于国外的费率体系，其存在对各项有关车辆风险因素把控粗放、定价不合理的问题。尤其是在保费厘定上，根据新车购置价设定保费，对于相同购车价格的投保人收取等价的保费，没有体现出购置价相同但因车型和驾驶员的因素导致出险情况不同的风险因素，导致低风险的驾驶者为高风险的驾驶者买单。其次，目前车险保费根据上一年度的出险情况有一定浮动比例，投保车辆未出险，投保人可以获得保费优惠，如果出险，保费会适当上调。若投保人连续三年没有发生赔款，那么保费最高可以有7折的优惠。这一浮动费率的设置体现出车险保费有一定奖优罚劣的作用，但是如果可以将无赔款优待的奖罚进一步细化，精确到损失程度来量化浮动费率的程度，那么可以更好地提高投保人安全驾驶的意识，同样减轻保险公司的赔付压力。

2、费率厘定没有考虑车型因素。传统保费以新车购置价为标准厘定保费，但是忽略了即使是价格相同的车辆由于其在车辆配置上的不同，会导致出险后更换零配件价格的不同，从而导致赔付成本的差异。具体车型配件价格总和与车辆购置价格之比叫做“零整比”，“零整比“的系数越高，保险公司的赔付成本也就越高。特别是近些年来，汽车零部件价格不断攀升，导致出险后保险公司的理赔成本不断上升，进一步解释了高涨不下的综合成本率。

3、限制保险公司进一步发展。现阶段的费率厘定钳制住了保险公司自主厘定费率的权利，抑制了保险公司创新经营、改善服务的积极性。车险产品的同质性严重，使得众多保险公司趋于通过中介渠道从量上获取更多客户，保险公司需要支付给中介公司一大笔费用，这样就使得中介渠道截取了保险公司很大一部分利润。保险公司为了减少这笔费用压力，不得不减少后期保险服务的供给，这种本末倒置的经营方式极大地伤害了投保者的购买热情，也不利于保险公司的持续发展。

4、车险定价模式新趋势。针对车险盈利空间不断缩小的困境，保监会发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，此次车险改革旨在形成一个市场化的费率机制，将费率和条款的制定权下放给保险公司，真正做到“随车”、“随人”、“随地区”，针对不同风险的客户量身定制不同的费率等级，使商业车险费率与风险匹配的定价模式。这对于车联网技术在车险中的应用是一个契机，也必将优化整个车险行业的发展。

四、未来车联网技术应用的关键点

对于国内车险行业来说，车联网技术还是一个新鲜事物，而在美国等国家车联网技术已经发展得较为成熟，目前美国包括StateFarm、Progressive等公司均已通过免费赠送车载硬件等方式收集车主驾驶数据，对车主出险概率和保单定价作出更精确的判断。但在车联网技术推广过程中也出现了部分用户担心个人隐私被泄露等问题，所以车联网技术的推广中必须建立在用户的需求上，只有当用户体会到这项技术的应用给他们带来的好处如降低保费、提升用户体验、提高驾驶安全性，他们才愿意进一步“泄露”一部分信息。并且保险公司获得的数据并不是要深度挖掘用户的个人信息，只要数据可以反映驾驶是否具有安全性和潜在风险即可。

车联网技术同保险的结合使得保险公司将首次出售实体物品，开发新产品、努力提供给用户更多的价值是保险公司要解决的主要问题。而一个足够吸引用户的高价值保险产品需要多方的共同协作。不仅是保险公司间，还有保险公司同硬件卖方、软件开发商和汽车制造商之间的关系，将来手机制造商也将参与其中。保险公司要谨防汽车制造商和手机制造商将对车险市场拥有更多的主动性也要注重各方之间良好的互动关系。

车联网技术是具有可复制性的，其核心技术可以一样，但是定位和具体附加服务一定要有所不同，安全驾驶者因费率优惠而被吸引，风险驾驶者可以因后续安全驾驶提示而被吸引。最先使用车联网技术的保险公司可以最先筛选出安全驾驶者，而后续的保险公司又可以通过提供安全驾驶建议来降低驾驶者的潜在驾驶风险。

车联网带给车险的是一次彻底的革命，谁能最快的抓住这次机会，捕捉到最安全的驾驶者，优先掌握定价权并通过降低用户对隐私权的顾虑来合理改善同用户的关系，谁将有可能在这场革命中胜出。

主要参考文献：

［1］Kimberley J.Gunther.The Telematics Advantage：Growth，Retention and Transformational Improvement with Usage-Based Insurance.Cognizant.2014.12.27.

［2］蒋寅.车联网业务与保险业务的融合创新.电信科学，2012.6.

［3］段白鸽.国外车险里程定价理论与实践.保险研究，2012.2.

［4］张茵.对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究.湖南大学硕士学位论文，2007.10.

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